收入和利润表现 - 公司2019年上半年收入总额为3539.1百万元人民币，同比增长44.2%[20] - 公司2019年上半年收入及其他收入总额为3653.5百万元人民币，同比增长41.9%[20] - 公司2019年上半年除所得税前溢利为977.3百万元人民币，同比增长11.5%[20] - 公司2019年上半年期间溢利为728.5百万元人民币，同比增长11.9%[20] - 公司2019年上半年股东应占每股基本盈利为0.09元人民币[20] - 公司2019年上半年收入总额为人民币35.391亿元，同比增长44.2%[32] - 公司2019年上半年净利润为人民币7.285亿元，同比增长11.9%[32] - 公司2019年上半年收入总额为人民币35.391亿元，较上年同期增长44.2%[61] - 公司2019年上半年期间溢利为人民币7.285亿元，较上年同期增长11.9%[61] - 收入总额同比增长44.2%至人民币3,539.1百万元[62][64] - 除所得税前溢利为人民币977.3百万元，较上年同期人民币876.2百万元增长11.5%[103] - 期间溢利为人民币7.285亿元[147] 成本和费用表现 - 公司2019年上半年利息支出为1597.5百万元人民币，同比增长51.9%[20] - 公司2019年上半年支出总额为2676.2百万元人民币，同比增长57.6%[20] - 公司2019年上半年所得税费用为248.8百万元人民币，同比增长10.5%[20] - 利息支出同比增长51.9%至人民币1,597.5百万元[62] - 总支出为人民币2,676.2百万元，较上年同期人民币1,697.8百万元增长57.6%，主要因融资规模扩大及业务扩展[96] - 折旧及摊销为人民币117.1百万元，较上年同期人民币39.8百万元增长194.2%，主要因飞机经营租赁资产增加[97] - 员工成本为人民币276.4百万元，较上年同期人民币195.4百万元增长41.5%，主要因业务规模扩大及新业务开拓[98] - 利息支出为人民币1,597.5百万元，较上年同期人民币1,051.9百万元增长51.9%，主要因融资规模增大[99] - 预期信用损失为人民币559.2百万元，较上年同期人民币327.4百万元增长70.8%，主要因新业务投放增长及减值计提比例增加[102] - 薪酬开支总额为人民币276.4百万元，同比增加人民币81.0百万元[155] 业务线收入表现 - 融资租赁业务收入同比增长48.9%至人民币2,515.8百万元，占总收入71.1%[65] - 经营租赁收入同比大幅增长187.3%至人民币212.3百万元[65] - 服务费收入同比增长64.4%至人民币603.2百万元[65] - 保理收入同比下降43.4%至人民币163.4百万元[65] - 融资租赁业务总收入为人民币2,515.8百万元，同比增长48.9%，占总收入71.1%[86] - 交通物流行业融资租赁收入达人民币1,060.8百万元，占比42.2%，同比增长85.1%[87][88] - 工业领域融资租赁收入为人民币551.3百万元，占比21.9%，同比增长57.9%[87][88] - 经营租赁收入达人民币212.3百万元，同比增长187.3%，主要因飞机租赁业务扩张[90] - 投资净收益由截至2018年6月30日止六个月的人民币39.8百万元转为2019年同期净损失人民币27.9百万元，主要因衍生金融工具公允价值变动[93] - 其他收入从截至2018年6月30日止六个月的人民币72.9百万元增至2019年同期的人民币139.5百万元，主要因政府补助增加[94] - 净利息收入为人民币1,205.6百万元，较上年同期人民币987.1百万元增长22.1%[104] 行业资产和收入分布 - 交通物流行业生息资产平均余额为人民币276.775亿元，占集团总额37.2%，同比增长50.3%[75] - 交通物流行业收入为人民币12.576亿元，同比增长63.6%[75] - 工业行业生息资产平均余额为人民币137.767亿元，占集团总额18.5%，同比增长30.4%[78] - 工业行业收入为人民币7.165亿元，同比增长56.1%[78] - 基础设施行业生息资产平均余额为人民币100.325亿元，占集团总额13.5%，同比下降17.0%[80] - 基础设施行业收入为人民币3.625亿元，同比下降21.7%[80] - 建筑与房地产行业生息资产平均余额为人民币74.7亿元，占集团总额10.0%，同比增长3.2%[81] - 建筑与房地产行业收入为人民币3.661亿元，同比增长30.3%[81] - 医疗行业生息资产平均余额为人民币3,586.7百万元，占集团生息资产比重4.8%，较去年同期增长24.0%[83] - 医疗行业2019年上半年收入达人民币158.3百万元，同比增长30.5%[83] - 其他行业生息资产平均余额为人民币11,899.3百万元，占比16.0%，同比增长30.8%[85] - 其他行业2019年上半年收入达人民币465.8百万元，同比增长62.2%[85] 资产质量与风险管理 - 不良资产率微升至0.96%，2018年同期为0.94%[28] - 公司2019年6月30日不良资产率为0.96%[32] - 公司2019年6月30日不良资产拨备覆盖率为334.66%[32] - 公司不良资产率为0.96%，不良资产拨备覆盖率为334.66%[41] - 生息资产总额78,291.5百万元人民币，其中正常类占比94.6%达74,032.4百万元[165] - 关注类资产占比4.5%达3,507.1百万元，较2018年末上升1.5个百分点[169] - 不良资产额751.9百万元人民币，不良资产率0.96%较2018年末上升0.02个百分点[165][169] - 融资租赁业务不良资产率0.99%较2018年末下降0.04个百分点[168][169] - 拨备核销金额2.694亿元，较去年同期231.8%[128] 生息资产与收益率 - 净利差同比扩大70个基点至2.71%，2018年同期为2.01%[27] - 净利息收益率为3.24%，较2018年同期的3.27%略有收窄[27] - 公司2019年上半年生息资产平均收益率为7.32%，较2018年同期6.68%有所提升[31] - 公司融资租赁业务2019年上半年平均收益率为7.56%，高于2018年同期的6.83%[31] - 生息资产平均余额同比增长23.4%至人民币74,442.7百万元[71][73] - 综合收益率同比上升1.05个百分点至8.94%[71][74] - 交通物流行业生息资产平均余额同比增长50.3%至人民币27,677.5百万元[71][73] - 工业行业生息资产平均余额同比增长30.4%至人民币13,776.7百万元[71][73] - 交通物流综合收益率从8.35%升至9.09%[75] - 工业综合收益率从8.69%升至10.40%[78] - 医疗行业综合收益率从8.39%升至8.83%，主要因客户结构优化和新增业务收益率提升[83] - 其他行业综合收益率从6.31%升至7.83%，主要因资产结构调整和新兴行业布局[85] - 净利差为2.71%，较上年同期2.01%上升0.70个百分点，主要因生息资产平均收益率上升0.64个百分点至7.32%[104][108] - 生息资产平均收益率从2018年6.68%提升至2019年7.32%[109] - 融资租赁业务平均收益率从2018年6.83%提升至2019年7.56%[109] 资产和负债状况 - 公司总资产增长10.0%至人民币903.57亿元，从2018年底的821.11亿元增加[22] - 融资租赁业务应收款总额（非流动+流动）增长10.1%至人民币678.4亿元，从2018年底的616.53亿元增加[22] - 股东应占权益大幅增长23.7%至人民币138.39亿元，相比2018年底的111.88亿元[22] - 应付债券显著增加30.1%至人民币167.22亿元，从2018年底的128.57亿元上升[22] - 公司2019年6月30日总资产达人民币903.572亿元，较2018年底增长10.0%[32] - 公司2019年6月30日净资产为人民币155.777亿元，较2018年底增长20.6%[32] - 公司总资产从2018年12月31日人民币821.114亿元增至2019年6月30日人民币903.572亿元，增长10.0%[111][117] - 融资租赁业务应收款账面值从2018年12月31日人民币616.527亿元增至2019年6月30日人民币678.404亿元，增长10.0%[118][119] - 融资租赁业务应收款总额从2018年人民币694.259亿元增至2019年人民币765.125亿元，增长10.2%[119] - 未实现融资租赁收益从2018年人民币60.682亿元增至2019年人民币68.341亿元，增长12.6%[119] - 现金及银行结余从2018年人民币42.84亿元增至2019年人民币59.719亿元，增长39.4%[111] - 应付债券从流动负债部分的人民币128.569亿元增至人民币167.22亿元，增长30.1%[114] - 衍生金融资产从2018年人民币23.26亿元降至2019年人民币8.089亿元，下降65.2%[111] - 公司权益总额从2018年人民币129.198亿元增至2019年人民币155.777亿元，增长20.6%[114] - 融资租赁业务应收款总额达765.125亿元人民币，其中1年内到期占比49.7%（380.301亿元）[125] - 交通物流行业融资租赁应收款余额284.219亿元，同比增长10.8%（增加27.615亿元）[122][123] - 工业领域融资租赁应收款余额135.206亿元，同比增长22.2%（增加24.542亿元）[122][123] - 应收保理款余额74.743亿元，较上年末增长17.8%[126] - 委托贷款及其他贷款余额11.387亿元，较上年末增长28.0%[126] - 现金及银行结余59.719亿元，较上年末增长39.4%[130] - 以公允价值计量金融资产84.47亿元，较上年末下降64.2%[131] - 物业及设备金额46.379亿元，较上年末增长10.0%（新增2架飞机）[129] - 负债总额747.794亿元，较上年末增长8.1%[134] - 公司借款总额为人民币324.271亿元，较2018年底增长4.6%[137][138] - 应付债券余额为人民币304.449亿元，同比增长10.9%[140][141] - 其他负债总额为人民币111.814亿元，同比增长14.1%[147] - 权益总额为人民币155.777亿元，同比增长20.6%[147][148] - 股东权益为人民币138.394亿元，同比增长23.7%[148] 业务投放与资产构成 - 公司2019年上半年实现融资款人民币228.333亿元[32] - 公司2019年上半年完成业务投放人民币273.482亿元，其中零售型业务投放人民币130.641亿元，机构型业务投放人民币142.841亿元[40] - 公司2019年上半年实现融资提款人民币228.333亿元，间接融资占比52.7%，直接融资占比47.3%[42] - 公司拥有飞机总数12架，总账面净值约6.659亿美元（约人民币45.78亿元）[40] - 公司承诺采购飞机总数5架，市场估值总额约2.246亿美元（约人民币15.721亿元）[40] - 交通物流行业占比37.4%达29,274.8百万元，较2018年末上升0.45个百分点[172][173] - 三大行业（交通物流/工业/基础设施）合计占比68.3%较2018年末下降1.80个百分点[172] - 工业类资产占比19.1%达14,918.6百万元，较2018年末上升1.2个百分点[173] - 基础设施类资产占比11.8%达9,249.6百万元，较2018年末下降3.5个百分点[173] - 建筑及房地产类资产占比10.5%达8,219.0百万元，较2018年末上升1.0个百分点[173] - 医疗行业资产占比4.7%达3,664.3百万元，较2018年末下降0.3个百分点[173] 财务比率 - 平均净资产回报率(ROE)为10.18%，较2018年同期的10.99%有所下降[27] - 负债比率改善至403.6%，较2018年同期的452.4%下降48.8个百分点[28] - 流动比率改善至1.26，2018年同期为1.24[28] - 公司2019年上半年平均资产回报率为1.69%[32] - 负债比率为403.6%，同比下降48.8个百分点[149] - 风险资产与净资产总额比例符合监管要求（不超过10倍）[156] 现金流状况 - 经营活动的现金流出净额为人民币4,067.8百万元，较上期减少[151] - 投资活动的现金流出净额为人民币127.4百万元[152] - 融资活动产生的现金流入净额为人民币6,103.4百万元，同比下降21.5%[151][152] - 现金及现金等价物净增加额为人民币1,908.2百万元，同比增长2.7%[151] - 期末现金及现金等价物为人民币5,576.5百万元，同比增长45.7%[151] - 汇率变动对现金的影响为人民币5.6百万元，同比增幅1,766.7%[151] 融资与资本管理 - 利率互换名义金额为人民币537.49亿元[178] - 外汇远期名义金额为人民币329.49亿元[179] - 质押应收融资租赁款人民币1723.52亿元获得银行借款[181] - 质押售后回租应收款人民币167.66亿元获得银行借款[181] - 抵押经营租赁设备账面价值人民币428.05亿元获得银行借款[181] - 首次公开发售所得款项净额人民币196.16亿元[183] - 计划60%募资额（约117.7亿元）发展融资租赁及保理业务[183] - 计划30%募资额（约58.85亿元）发展境外飞机租赁业务[183] - 计划10%募资额（约19.62亿元）补充营运资金[183] - 拟派发中期股息总额4.12亿元（每10股0.50元）[187] - 资本性支出人民币502.5百万元，主要用于购置2架飞机[157] 公司治理与股权结构 - 公司于2019年6月3日在香港联交所主板上市[10] - 公司总部设在上海并建立了六大业务部门，在各地设立了17家分公司[10] - 海通证券股份有限公司持有海通开元投资有限公司及海通国际控股有限公司100%股份权益[193] - 海通证券股份有限公司持有4,559,153,176股H股，占公司已发行股份总数55.36%及同类股份78.68%[193] - 海通证券股份有限公司持有2,440,846,824股内资股，占公司已发行股份总数29.64%及同类股份100%[193] - 海通国际控股有限公司持有海通恒信金融集团有限公司100%股份权益[194] - 海通国际控股有限公司通过海通恒信金融集团有限公司持有4,559,153,176股H股，占公司已发行股份总数55.36%及同类股份78.68%[193] - 公司H股于香港联交所主板上市日期为2019年6月3日[199] - 报告期为截至2019年6月30日止六个月[199] - 公司股份每股面值为人民币1.00元[199] - 公司控股股东为海通证券股份有限公司[198] - 公司最终控股股东为海通证券股份有限公司[198] - 公司注册名称为海通恒信国际租赁股份有限公司[198] - 公司股份以港元认购及买卖[198] - 公司股本中每股面值为人民币1.00元[199] - 公司全职雇员总数1,525人，较去年同期增加235人[155] 税务事项 - 外籍个人股东从公司取得股息红利暂免征收个人所得税[188] - 非居民企业股东通过H股取得股息按10%税率代扣企业所得税[188] - 内地个人投资者通过深港通投资H股股息按20%税率代扣个人所得税[188] - 内地企业投资者连续持有H股满12个月取得的股息红利免征企业所得税[188] 其他重要事项 - 中国2019年上半年GDP同比增长6.3%，第三产业增加值