公司融资活动 - 公司于2025年9月15日完成配售5000万股股份 [1] - 每股发行价为0.238万港元 [1]

公司配售活动 - 益美国际控股于2025年9月15日完成配售5000万股股份 [1] - 每股发行价为0.238万港元 [1]

配售事项完成情况 - 配售协议所有先决条件已达成并于2025年9月15日完成 [1] - 成功配发5000万股配售股份予不少于六名独立承配人 [1] - 配售价为每股0.238港元 [1] 股权结构变动 - 配售股份相当于配售前已发行股本约5.34% [1] - 配售后经扩大已发行股本占比约5.06% [1]

股份数据 - 2025年8月31日已发行股份937,170,000股，库存股0股[3] - 2025年9月15日配售新股50,000,000股，占比5.34%，发行价HKD0.238[3] - 2025年9月15日结束时已发行股份987,170,000股，库存股0股[3] 发行情况 - 股份发行获董事会授权批准，合规进行[4] - 公司已收取股份发行全部款项[4] 上市条件 - 履行上市先决条件和批准函件条件[7] - 每类证券各方面相同[7]

配售情况 - 2025年9月15日完成配售，5000万股配给不少于六名独立承配人[4] - 配售股份占配售前股本约5.34%，配售后约5.06%[4] - 配售价0.238港元，所得款项总额约1190万港元，净额约1160万港元[4][5] 股权变化 - 廖石刚等股东配售前后持股数不变，股权下降[5] - 承配人获配股份占配售后股本约5.06%[5] 资金用途 - 配售所得净额约580万港元用于电力业务及项目，另580万港元作营运资金[6]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 益美國際控股有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01870 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 40,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 4,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 40,000,000 | 本月底法定/ ...

融资方案 - 公司通过一般授权配售5000万股新股 募集资金约1190万港元 扣除费用后净得约1160万港元[1] - 配售价0.24港元 较公告日收市价0.28港元折让15.0% 较前五个交易日平均收市价0.2346港元溢价1.4%[1] - 配售股份占现有已发行股本5.34% 完成后占扩大股本5.06%[1] 资金用途 - 约580万港元将用于发展电力贸易业务及中国其他相关潜在绿色电力能源项目[1] - 约580万港元用作维持集团的一般营运资金[1] 业务构成 - 公司为投资控股公司 附属公司主要从事AI+电力交易服务[1] - 业务范围包括可再生能源解决方案专业技术服务 绿色能源发电及储能系统开发设计生产销售[1] - 同时提供永久吊船设计建造解决方案[1] 交易安排 - 本次融资由华盛证券担任配售代理[1] - 预计在配售协议条件达成后四个营业日内完成交易[1]

配售协议 - 公司与配售代理订立配售协议 配售代理将作为公司代理按尽力基准促使不少于六名独立第三方承配人认购最多5000万股配售股份 [1] - 配售价定为每股0.238港元 较2025年8月28日联交所收市价每股0.28港元折让15% [1] - 配售股份数量为5000万股 承配人及其最终实益拥有人须为独立第三方 [1] 融资规模 - 配售事项筹集现金所得款项总额约为1190万港元 [1] - 扣除相关费用后所得款项净额预期约为1160万港元 [1]

配售协议核心条款 - 公司与配售代理于2025年8月28日联交所交易时段后订立配售协议 [1] - 配售代理按尽力基准促使不少于六名独立第三方承配人认购最多5000万股配售股份 [1] - 配售价为每股0.238港元 较2025年8月28日收市价0.28港元折让15% [1] - 配售股份占扩大后已发行股本约5.06% [1] 资金用途与战略意义 - 配售事项旨在为绿色能源业务扩张筹集额外资源 [1] - 所得资金将用于巩固财务状况并扩大股东基础 [1] - 配售可提升股份流动性并提供无利息负担的营运资金 [1] - 相对其他集资方式具有时间较短及成本较低的优势 [1] 业务发展方向 - 公司计划进一步扩大绿色电力能源领域业务 [1] - 配售事项有助于把握绿色电力能源领域的商机 [1]

配售股份信息 - 2025年8月28日公司与配售代理订立配售协议，最多配售50,000,000股，配售价每股0.238港元[3][6] - 最多50,000,000股相当于现有已发行股本约5.34%，扩大后约5.06%[3][11] - 配售价较8月28日收市价折让15%，较前五个交易日平均收市价溢价约1.4%[13][14] - 配售价净额估计约为每股0.232港元[13] 资金相关 - 配售事项筹集现金所得款总额约1190万港元，净额约1160万港元[25] - 2025年3 - 4月配售1.248亿股所得款项净额约1640万港元，有不同用途[25] - 2025年3 - 6月Treasure Ship认购股份抵销贷款，无现金所得[27] - 配售所得款项净额约580万港元用于电力业务及项目，另580万用作营运资金[26] 股权变化 - 公告日已发行股份937,170,000股，完成后为987,170,000股[1] - 廖石刚先生公告日持股61,240,000股，股权6.53%，完成后降至6.20%[1] - RR (BVI) Limited公告日持股34,500,000股，股权3.68%，完成后降至3.49%[1] - Treasure Ship Holding Limited公告日持股219,205,000股，股权23.39%，完成后降至22.21%[1] - 承配人完成后持股50,000,000股，股权5.06%[1] - 公众股东公告日持股622,225,000股，股权66.39%，完成后降至63.03%[1] 其他要点 - 公司为投资控股公司，附属公司从事AI +电力交易等业务[23][24] - 配售代理收取1.5%配售佣金[9] - 配售事项须待条件达成，完成后四个营业日内完成[16][17] - 可根据一般授权发行最多149,760,000股，发行配售股份毋须股东批准[18] - 公司将申请配售股份上市及买卖[22] - 董事认为配售可筹集资源等[24] - 配售代理特定情况下可终止协议[20] - 公告日董事会由六名成员组成[32] - 配售协议日期为2025年8月28日，最后截止日期为2025年9月18日[30][31]