公司资本运作 - 益美国际控股于2025年12月19日根据配售协议发行及配发了3000万股普通股 [1]

公司资本运作 - 益美国际控股于2025年12月19日根据配售协议发行并配发了3000万股普通股 [1]

配售完成情况 - 公司于2025年12月19日完成配售，所有先决条件均已达成 [1] - 成功配发及发行合共3000万股配售股份，配售价为每股0.55港元 [1] - 配售股份相当于配售前公司已发行股本约3.04%，及经扩大后已发行股本约2.95% [1] - 配售对象为不少于六名独立承配人 [1] 募集资金情况 - 配售所得款项总额为1650万港元 [1] - 扣除相关成本及开支后，所得款项净额约为1610万港元 [1] 募集资金用途 - 约640万港元（占净额约40%）将用于发展电力交易业务及于中国的其他相关潜在绿色电力能源项目 [1] - 约970万港元（占净额约60%）将用作集团一般营运资金，包括支付专业费用、员工薪金、办公室租金等 [1]

公司配售完成 - 益美国际控股于2025年12月19日完成配售，所有先决条件均已达成 [1] - 公司成功向不少于六名独立承配人配发及发行合共3000万股配售股份 [1] - 配售股份相当于配售完成前公司已发行股本的约3.04%，以及配售后经扩大股本的约2.95% [1] 配售详情 - 配售价为每股0.55港元，所得款项总额为1650万港元，所得款项净额约为1610万港元 [1] - 配售所得款项净额中约640万港元（约40%）将用于发展电力交易业务及于中国的其他相关潜在绿色电力能源项目 [1] - 配售所得款项净额中约970万港元（约60%）将用作维持集团的一般营运资金，包括支付专业费用、员工薪金、办公室租金等开支 [1]

配售完成情况 - 益美国际控股配售事项已于2025年12月19日完成 [1] - 公司成功配发及发行合共3000万股配售股份予不少于六名独立承配人 [1] - 配售股份相当于配售前公司已发行股本约3.04% 及配售后扩大股本约2.95% [1] - 配售价为每股0.55港元 [1] 募集资金情况 - 配售事项所得款项总额为1650万港元 [1] - 扣除相关成本后 所得款项净额约为1610万港元 [1] 募集资金用途 - 约640万港元或净额的40% 将用于发展电力交易业务及于中国的其他相关潜在绿色电力能源项目 [1] - 约970万港元或净额的约60% 将用作维持集团的一般营运资金 包括支付专业费用 员工薪金 办公室租金 水电及其他开支 [1]

股份数据 - 2025年11月30日已发行股份（不含库存）987,170,000 股[3] - 2025年12月19日配售新股30,000,000股，占比3.04%，每股0.55港元[3] - 2025年12月19日结束时已发行股份（不含库存）1,017,170,000股[3] 发行情况 - 股份发行获董事会授权批准，遵循相关规定[4] - 公司已收取股份发行全部款项[4]

配售情况 - 2025年12月19日完成配售，发行3000万股，占配售前股本3.04%，扩大后2.95%，配售价0.55港元[4] - 配售所得款项总额1650万港元，净额约1610万港元[5] 资金用途 - 约640万港元（40%）用于电力交易及绿色电力项目[6] - 约970万港元（60%）用作集团一般营运资金[6] 股权结构 - 配售前后部分股东持股比例有变化，公告时已发行股本为1,017,170,000股[5] 股东背景 - Treasure Ship Holding Limited由林漳先生最终实益持有，RR (BVI) Limited由关锦添先生全资持有[5][8] 董事会构成 - 公告日期董事会有六名成员，三名执行董事，三名独立非执行董事[7]

公司融资活动 - 益美国际控股于2025年12月9日宣布进行配售 [1] - 公司计划向不少于六名承配人配售最多3000万股股份 [1] - 配售价格为每股0.55港元 [1] 融资规模与用途 - 此次配售预计所得款项净额约为1610万港元 [1] - 约40%的募集资金将用于发展电力贸易业务及在中国其他相关潜在绿色电力能源项目 [1] - 约60%的募集资金将用作维持集团一般营运资金，包括支付专业费用、员工薪金、办公室租金、水电及其他开支 [1]

公司融资计划 - 益美国际控股计划于2025年12月9日进行配股融资 [1] - 公司拟通过配售代理向不少于六名承配人配售最多3000万股股份 [1] - 每股配售价格为0.55港元 [1] 融资规模与用途 - 此次配售预计所得款项净额约为1610万港元 [1] - 约40%的募集资金将用于发展电力贸易业务及于中国的其他相关潜在绿色电力能源项目 [1] - 约60%的募集资金将用作维持集团的一般营运资金，包括支付专业费用、员工薪金、办公室租金、水电及其他开支 [1]

配售股份信息 - 2025年12月9日公司与配售代理订立配售协议，按每股0.55港元配售最多30,000,000股[3][6] - 最多30,000,000股配售股份相当于公告日现有已发行股本约3.04%，扩大后股本约2.95%[3][11] - 最多30,000,000股配售股份总面值为300,000港元，市值为16,500,000港元[3][11] - 配售代理收取相当于配售金额1.5%的配售佣金[9] - 配售价每股0.55港元，净价约每股0.537港元[12][13] - 配售价比前五个交易日平均收市价约每股0.507港元溢价约8.5%[15] 配售条件与完成情况 - 配售事项须待上市委批准等条件达成[16][20] - 配售事项将在条件达成后四个营业日内完成[17] - 公司将向上市委员会申请配售股份上市及买卖[5][22] 资金安排 - 配售事项现金所得款项总额预期为1650万港元，净额约1610万港元[25] - 所得款项净额约640万港元或40%用于发展电力贸易业务及项目，约970万港元或60%用作营运资金[25] 过往配售情况 - 2025年3月17日及4月8日配售1.248亿股，所得款项净额约1640万港元[26] - 2025年3月17 - 6月26日Treasure Ship Holding Limited认购2.2亿股，所得款项3239.964万港元抵销欠款[26] - 2025年8月28日及9月15日配售5000万股，所得款项净额约1160万港元[27] 股权情况 - 公告日公司已发行股份9.8717亿股，配售完成后增至10.1717亿股[28] - Treasure Ship Holding Limited公告日持股2.19205亿股，占比22.21%，配售完成后占比21.55%[28] - 廖石刚先生公告日持股6124万股，占比6.20%，配售完成后占比6.02%[28] - 汤锋先生公告日持股5018.25万股，占比5.08%，配售完成后占比4.93%[28] 其他 - 股东2025年6月17日授予董事一般授权，可配最多149,760,000股，已发行50,000,000股[18][35] - 配售协议日期为2025年12月9日，最后截止日期为2025年12月30日[35][36] - 公司已发行股份于联交所主板上市，股份代號：1870[33] - 公告日董事会由六名成员组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事[36]