公司战略举措 - 众淼控股战略入股科创融鑫 实现从保险科技向综合金融科技服务商转型 [1] - 收购核心逻辑在于业务场景互补与客户资源协同 包括技术能力整合 客户资源共享和规模效应提升 [2] - 对众淼控股而言 突破保险行业边界切入银行高壁垒市场 降低单一业务依赖风险 [3] - 对科创融鑫而言 获得海尔集团平台与资本支持 提升产品智能化水平并拓展非银行客户市场 [3] - 交易完成后可能提升众淼控股资本市场估值逻辑 并重塑金融科技细分领域竞争格局 [4] 行业政策环境 - 金融强国战略与国产替代浪潮驱动金融科技产业发展 [1] - 中国人民银行规划至2027年金融机构数字化率超过85% 加速信创替代进程 [1] - 艾瑞咨询预计未来五年市场复合增长率达13.3% 2028年市场规模超6500亿元 [1] 标的公司概况 - 科创融鑫专注于金融科技和金融服务 主营人民币流通管理和清分系统业务 [2] - 客户覆盖多家国有银行及区域性商业银行 近6年平均利润稳定在3000万元以上 [2] - 深耕金融数字化服务近20年 面向银行证券等机构提供专业化软件与数据服务 [2] 协同效应分析 - 技术整合：众淼智能风控与科创银行系统经验结合开发跨行业数字化产品 [2] - 客户协同：科创银行客户为众淼提供新业务入口 众淼保险客户成为科创技术潜在使用者 [2] - 规模效应：并购后众淼年营收及利润水平有望显著增长 [2]

收购交易概述 - 公司拟收购北京科创融鑫科技股份有限公司55%股权 [1] - 交易对价为现金人民币1.65亿元（约合1.65亿人民币） [1] - 交易对方为李焰白及柴红两位自然人 [1] 交易执行细节 - 交易预计于2025年8月22日完成 [1] - 最终对价可根据协议条款进行调整 [1] 股权结构变动 - 收购完成后公司将持有目标公司55%控股权 [1]

收购交易概述 - 公司拟以现金人民币1.65亿元收购北京科创融鑫科技有限公司55%股权 交易代价可根据协议条款调整 交易时间为2025年8月22日 [1] - 收购方为李焰白及柴红 交易完成后目标公司将成为公司非全资附属公司 [1] 目标公司业务定位 - 目标公司是财务资产数字化专业服务提供商 专注于银行业现金资产数字化方向 [1] - 主要向金融机构提供第二代货币发行物流管理系统 人民币现金集中数字分类外包服务及人民币序列号流通管理系统相关的硬件及软件 [1] - 产品服务支持金融机构管理升级 数据安全及信息技术应用创新升级 [1] 战略协同效应 - 收购有助于巩固公司在财务资产数字化领域的市场地位 丰富产品线 [1] - 加速公司保险代理服务的数字化升级 加强集团研发能力 [1] - 提升目标公司市场形象 创造新业务增长机会 促进资本化成果 [1]

收购交易概述 - 公司拟以现金人民币1.65亿元收购北京科创融鑫科技股份有限公司55%股权 交易代价可根据协议条款调整 交易时间为2025年8月22日 [1] - 收购完成后目标公司将成为公司非全资附属公司 [1] 目标公司业务定位 - 目标公司是财务资产数字化专业服务提供商 专注于银行业现金资产数字化方向 [1] - 主要向金融机构提供第二代货币发行物流管理系统 人民币现金集中数字分类外包服务及人民币序列号流通管理系统相关的硬件和软件 [1] - 产品服务支持金融机构管理升级 数据安全及信息技术应用创新升级 [1] 战略协同效应 - 收购有助于巩固公司在财务资产数字化领域的市场地位 丰富产品线 [1] - 加速公司保险代理服务的数字化升级进程 [1] - 增强集团研发能力 提升整体竞争力 [1] - 促进资本化成果 提升目标公司市场形象并创造新业务增长机会 [1]

收购交易概述 - 公司于2025年8月22日与卖方订立协议 有条件同意收购目标公司北京科创融鑫科技股份有限公司55%股权 [1] - 收购代价为现金人民币165百万元（约1.65亿元） 可根据协议条款调整 [1] - 目标公司为新三板上市公司 股份代号839037 [1] 目标公司业务定位 - 目标公司为财务资产数字化专业服务提供商 专注于银行业现金资产数字化方向 [1] - 核心业务为向金融机构提供第二代货币发行物流管理系统、人民币现金集中数字分类外包服务及人民币序列号流通管理系统相关硬件及软件 [1] - 产品及服务支撑金融机构管理升级、数据安全及信息技术应用创新升级 [1] 战略协同效应 - 收购可巩固公司在财务资产数字化领域地位 丰富产品线 [1] - 加速公司保险代理服务的数字化升级 加强集团研发能力 [1] - 目标公司成为非全资附属公司后 将促进资本化成果并提升市场形象 [1] - 为目标公司创造新业务增长机会 进一步提升整体竞争力 [1]

收购信息 - 公司2025年8月22日协议收购北京科创融鑫科技股份有限公司55%股权，代价1.65亿元[2][6][8][60] - 收购构成主要交易，适用百分比比率超25%但低于100%[3][40] - 青岛海盈汇等共控制8800万股，占比约62.33%，已提供书面股东批准[4][42] 支付安排 - 首批支付1.1亿元，分别向卖方A及卖方B支付8567.5万元和2432.5万元[10] - 第二批支付5500万元，分别向卖方A和卖方B支付4283.75万元和1216.25万元[12] - 若2026年调整金额为5280万元，分三期支付，比例65%、20%、15%[17] 利润保证 - 卖方保证目标公司2026 - 2028年净利润分别不低于3600万元、4000万元、4400万元[14][15] - 2026 - 2028年累计目标利润分别为3600万元、7600万元、1.2亿元[15] 目标公司财务 - 2025年3月31日净资产约15780万元[29] - 2023年和2024年税前净利润分别为3291.3万元和3801.2万元[29] - 2023年和2024年税后净利润分别为3143万元和3602.6万元[29] - 2025年3月31日市值估值约48440万元[31] 股份转让 - 首批销售股份1098.16万股，占11.44%[45] - 第二批销售股份1167.6万股，占12.16%[47] - 第三批销售股份3014.24万股，占31.40%[48] 其他 - 通函须于公告后15个营业日内寄发股东[5][43] - 估值报告由青岛德铭资产评估有限公司2025年8月21日编制，估值日期2025年3月31日[48] - 申报会计师为国卫会计师事务所有限公司[51][52]

董事会会议安排 - 公司将于2025年8月29日召开董事会会议 [1] - 会议将审议及通过集团截至2025年6月30日止六个月的中期业绩及其发布 [1] - 会议将审议宣派中期股息（如有） [1]

公司信息 - 公司为众淼控股（青岛）股份有限公司，代号1471[2] 会议安排 - 董事会2025年8月29日开会[3] - 会议考虑通过2025年上半年中期业绩[3] - 会议讨论派发中期股息（如有）[3] 公告信息 - 公告日期为2025年8月19日[4] - 公告日董事会有4名执行董事和3名独董[4]

股份信息 - 截至2025年7月底，公司H股法定/注册股份35,300,000股，面值1元，股本35,300,000元[1] - 截至2025年7月底，公司内资股法定/注册股份105,895,600股，面值1元，股本105,895,600元[1] - 截至2025年7月底，公司H股已发行股份35,300,000股，库存股0股[2] - 截至2025年7月底，公司内资股已发行股份105,895,600股，库存股0股[2] - 2025年7月，公司H股和内资股各类股份数目均无变动[1][2]

海尔集团高管变动及资本布局 - 展波出任新时达董事长 展波1980年出生 拥有海尔集团20年履历 历任欧洲区财务总监、全球销售平台财务总监、海尔电器CFO、集团CFO及副总裁 现任分管产业互联网等战略业务 [2] - 展波被评价具备全球视野和产业互联网前瞻洞察 在企业战略管理、运营及资本运作方面经验丰富 [4] 海尔系上市公司扩张版图 - 集团已控股或参股8家上市公司 包括新收购的新时达、上海莱士、盈康生命 以及内部孵化的海尔智家、海尔生物、雷神科技、众淼控股 汽车之家收购正在进行中 [4] - 筹备上市企业包括青岛有屋智能家居和卡奥斯物联科技 [4] 海尔系核心高管背景 - 谭丽霞任集团高管 1970年出生 拥有中央财经大学及中欧国际工商学院学历 1992年加入海尔 历任CFO、执行副总裁等职 [6] - 李华刚任海尔智家总裁 1969年出生 1991年加入 曾主导销售体系及中国区业务 [7] - 众淼控股董事会主席鹿遥40岁 2007年加入海尔体系 历任人力资源及分公司管理岗位 [9] - 有屋智能董事长刘斥1975年出生 1998年加入海尔 长期负责销售体系及智能家居业务 [10] - 卡奥斯物联董事长陈录城1969年出生 1995年加入 历任洗衣机质量管控、供应链管理等职务 [10] 汽车之家收购进展 - 收购尚未完成 董事会主席仍由原平安系高管龙泉担任 龙泉拥有24年保险及金融科技从业经历 [9]