收购信息 - 公司拟收购目标公司55%股权，代价为现金人民币165百万元[3][18][23] - 销售股份共52,800,000股，分三批，分别占目标公司已发行股份11.44%、12.16%、31.40%[9][11][15] - 销售股份代价分两批支付，首批1.1亿元，第二批5500万元[24][31] - 公司预计以内部资源约1800万元及不超2.178亿元贷款融资拨付销售股份代价，其中8800万元用于支付初始代价[28] 目标公司业绩 - 目标公司2023年税后净利润为3143万元，2024年为3602.6万元[60] - 目标公司2025年3月31日净资产约为1.578亿元，市值估值约为4.844亿元[60][61] - 卖方保证目标公司2026 - 2028年净利润分别不少于3600万元、4000万元、4400万元[29][30] 公司业绩 - 截至2025年3月31日止三个月，公司收入24,589千元，较2024年同期下降16.46%[106] - 2025年3月31日止三个月，公司毛利7,001千元，较2024年同期下降47.23%[106] - 2025年3月31日止三个月，公司税前溢利1,744千元，较2024年同期下降79.09%[106] - 2025年3月31日止三个月，公司年内利润1,485千元，较2024年同期下降79.17%[106] 未来展望 - 2025 - 2026年预计央行将在15个省重启招标，目标公司有望在八至九个省获合约[45] - 目标公司约40个省级中心每年每个预计产生约200万元收入[45] - 目标公司维持约35%的毛利率，未来利润率有望提升[47] 市场扩张 - 收购事项将使集团从信息技术服务提供商扩张为金融科技服务提供商[57] - 收购可产生协同，结合保险代理业务与财务资产数字化服务[57] - 收购能增强客户服务能力，提供一体化服务[57] 其他新策略 - 集团拟采取扩大生态圈、拥抱AI、审慎投资收购等战略[93] - 集团长期战略目标是扣住科技+场景+生态模式，支持用户体验迭代[93]