华虹半导体有限公司董事会 根据《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交 易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资 产重组》第三十条的规定，公司董事会对本次交易相关主体是否存在不得参与任 何上市公司重大资产重组情形的说明如下： 本次交易相关主体（包括公司及公司董事、高级管理人员，公司控股股东、 实际控制人及其控制的机构，公司控股股东的董事、高级管理人员，本次交易的 交易对方及其董事、监事、高级管理人员，交易对方的控股股东、实际控制人及 其控制的机构，为本次重大资产重组提供服务的证券公司、证券服务机构及其经 办人员，参与本次重大资产重组的其他主体）均不存在因涉嫌本次交易相关的内 幕交易被立案调查或者立案侦查的情况，最近 36 个月不存在因上市公司重大资 产重组相关的内幕交易而被中国证券监督管理委员会作出行政处罚决定或者司法 机关作出相关生效裁判的情况。 因此，本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重 大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条及《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 6 号——重大资产重组》第三十条规定的不得参与任 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买华力微97.4988%股权并募集配套资金[3] 停牌信息 - 公司股票自2025年8月18日开市起停牌，预计不超10个交易日[3] 股东持股 - 截至2025年8月15日，香港中央结算（代理人）有限公司持股814,041,139股，占比46.99%[4][7] - 上海华虹（集团）有限公司增持公司A股股份1,198,517股，与上海华虹国际公司合计持股348,804,167股[5]

交易事件 - 公司拟购买华力微97.4988%股权并募集配套资金[1] 交易性质 - 本次交易预计不构成重大资产重组[2] - 本次交易预计构成关联交易[4,5] - 本次交易不构成重组上市[3] 控制权情况 - 本次交易前三十六个月内控股股东为上海华虹国际公司[3] - 本次交易前三十六个月内间接控股股东为上海华虹（集团）有限公司[3] - 本次交易前三十六个月内实际控制人为上海市国有资产监督管理委员会[3] - 本次交易预计不会导致公司控制权变更[3] 交易对方 - 交易对方上海华虹（集团）有限公司系公司间接控股股东[4] - 交易对方上海集成电路产业投资基金股份有限公司系公司董事孙国栋担任董事的企业[4]

市场扩张和并购 - 公司拟购买华力微97.4988%股权并募集配套资金[1] 其他进展 - 2025年8月18日开市起停牌，预计不超10个交易日[2] - 2025年8月25日披露停牌进展公告[3] - 已编制交易预案及其摘要等文件[3] - 召开董事会审议交易议案，独立董事发表同意意见[3] - 与交易对方签署附条件生效的购买资产协议[3] - 董事会及全体董事保证提交法律文件合法有效[4]

| 股代码：688347 A | A 股简称：华虹公司 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | 港股简称：华虹半导体 | | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金的方 式向上海华虹（集团）有限公司、上海集成电路产业投资基金股份有限公司、国 家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海国投先导集成电路私募投资基 金合伙企业（有限合伙）等 4 名上海华力微电子有限公司（以下简称"华力微"） 股东购买其持有的华力微 97.4988%股权并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 公司董事会于 2025 年 8 月 29 日作出决议，同意《关于<华虹半导体有限公 司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议 案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《华虹半导体有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套 ...

| A | 股代码：688347 | A 股简称：华虹公司 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | --- | | 港股代码：01347 | | 港股简称：华虹半导体 | | 华虹半导体有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会召开情况 华虹半导体有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会于 2025 年 8 月 29 日作出董事会决议。本次会议由董事长唐均君先生主持，会议的召集、 表决程序符合《香港联合交易所有限公司证券上市规则》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》和《华虹半导体有限公司之组织章程细则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易符合相关法律法规的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》（以下 简称"《重组管理办法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司 监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《上 ...

交易方案 - 华虹公司拟通过发行股份及支付现金方式收购华力微97.4988%股权 [1] - 交易对方包括华虹集团等4名交易方 [1] - 拟向不超过35名特定对象发行股票募集配套资金 [1] - 交易不构成重大资产重组和重组上市 但构成关联交易 [1] 标的公司业务 - 华力微主要提供12英寸集成电路晶圆代工服务 [1] - 服务领域涵盖通信和消费电子等终端应用 [1] - 为客户提供完整技术解决方案 [1] 协同效应与整合计划 - 双方均拥有65/55nm和40nm制程代工工艺 [2] - 交易将提升上市公司12英寸晶圆代工产能 [2] - 实现优势工艺平台深度互补 [2] - 构建覆盖更广应用场景和技术规格的服务体系 [2] - 通过研发资源整合加速技术创新迭代 [2] - 在工艺优化、良率提升和器件结构创新方面产生协同效应 [2] - 整合管控将实现一体化管理 [2] - 在内部管理、工艺平台、定制设计和供应链方面深度整合 [2] - 通过降本增效实现规模效应 [2] 战略目标 - 提升市场占有率与盈利能力 [2] - 共同提升在逻辑工艺和特色工艺领域的技术壁垒与核心竞争力 [2] - 为客户提供更多样技术解决方案并丰富产品体系 [2]

交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购上海华力微电子有限公司97.4988%股权[1][8] - 交易对手方包括上海华虹集团、国家集成电路产业投资基金二期等4名股东[1][8] - 交易同时涉及募集配套资金安排[1][8] 交易进度 - 公司董事会已于2025年8月29日通过交易相关议案[9] - 审计和评估工作尚未完成 暂不召开股东大会[9] - 股票将于2025年9月1日复牌[1][6][9] 交易背景 - 公司股票自2025年8月18日起停牌[8] - 停牌原因为避免股价异常波动[8] - 复牌后将继续推进交易相关工作[11]

交易方案 - 公司拟以发行股份及支付现金方式收购华力微97.4988%股权 [1] - 交易对手方包括上海华虹集团、上海集成电路产业基金、国家大基金二期及上海国投先导集成电路私募基金等4名股东 [1] - 交易包含募集配套资金环节 [1] 时间节点 - 公司股票自2025年8月18日起停牌 [1] - 董事会于2025年8月29日通过交易相关议案 [1] - 公司股票将于2025年9月1日复牌 [1] 决策程序 - 董事会决议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关文件 [1] - 交易符合上海证券交易所相关规定 [1]

交易方案 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式收购华虹集团等4名交易对方合计持有的上海华力微电子有限公司97.4988%股权 [1] - 公司拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股票募集配套资金 [1] - 公司股票将于2025年9月1日开市起复牌 [1] 标的公司业务 - 标的公司主要为客户提供12英寸集成电路晶圆代工服务 [1] - 标的公司为通信、消费电子等终端应用领域提供完整技术解决方案 [1] 技术协同效应 - 标的公司与上市公司均拥有65/55nm、40nm制程代工工艺 [1] - 交易将提升公司12英寸晶圆代工产能 [1] - 双方优势工艺平台可实现深度互补 [1] - 共同构建覆盖更广泛应用场景、更齐全技术规格的晶圆代工及配套服务 [1] - 研发资源整合与核心技术共享有望在工艺优化、良率提升、器件结构创新等方面产生协同效应 [1] - 加速技术创新迭代 [1] - 共同提升在逻辑工艺、特色工艺领域的技术壁垒与核心竞争力 [1] 运营整合效益 - 上市公司将通过整合管控实现一体化管理 [1] - 在内部管理、工艺平台、定制设计、供应链等方面实现深层次整合 [1] - 通过降本增效实现规模效应 [1] - 提升公司市场占有率与盈利能力 [1]