业绩总结 - 2025年9月30日已发行股份（不含库存）810,827,000，总数810,827,000，库存0[3] - 2025年因代价发行新股，已发行股份（不含库存）增15,000,000，占比1.85%，每股1.4港元[3] - 2025年10月22日已发行股份（不含库存）825,827,000，总数825,827,000，库存0[3]

公司数据 - 正利控股市值4052万港元，2024年建筑服务收益占比100%[5] - 建联集团市值2.38亿港元，2024年建筑服务收益占比86.99%，香港收益占比94.83%[5] - 华营建筑集团市值2.15亿港元，2024年建筑服务收益占比97.70%，香港收益占比84.06%[5] - 骏杰集团市值2.4509亿港元，2024年建筑服务及香港收益占比均100%[5] 目标公司业绩 - 2024年4月1日至2025年3月31日营运纯利1549.6634万港元，剔除90329港元一次性收益[6] - 2025年3月31日非经营净资产价值1762.1867万港元[6] 估值相关 - 可资比较公司市盈率中位数为7.72[7] - 目标公司市值经市场流通性折让调整为15.6%[7] - 目标公司20%股权市值为2300万港元[7]

股本信息 - 本月底法定/注册股本总额为1亿港元，股份数目100亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份8.10827亿股，库存股份为0[2] 股份潜在变动 - 购股期权计划本月底可能发行或转让8000万股[3] - 买卖协议本月底可能发行或转让1500万股[4]

收购交易核心条款 - 买方为高升集团控股全资附属公司Ascend Group Holdings Limited，卖方为郑伟恒，交易标的为目标公司德恒建筑发展20%股份 [1] - 收购代价总额为2400万港元，支付方式包括现金支付300万港元及按每股0.84港元配发及发行代价股份支付2100万港元 [1] - 目标公司在香港注册成立，主要从事提供一般建筑服务，包括室内装饰、装修及改建与加建工程，拥有超过六年行业经验 [1] 战略动机与协同效应 - 收购事项预期将巩固集团于建筑业的地位，并产生协同效应 [1] - 通过结合集团稳固的客户网络与目标公司的经验及专业人员，可加强市场渗透、拓阔客户基础并为客户提供更全面的服务 [1] - 董事会认为收购可为集团长远发展奠定稳固基础，并将继续探索其他有助于业务组合的商机 [1]

收购交易概述 - 公司全资附属公司Ascend Group Holdings Limited拟收购德恒建筑发展有限公司20%已发行股份 [1] - 收购总代价为2400万港元 [1] - 支付方式包括现金支付300万港元及按每股1.4港元配发及发行代价股份支付2100万港元 [1] - 代价股份发行价每股1.4港元较联交所最后交易日收市价1.38港元溢价约1.4% [1] 收购战略意义 - 收购事项预期将进一步巩固集团于建筑业的地位 [1] - 目标公司从事提供一般建筑服务超过六年 业务包括室内装饰、装修及改建与加建工程 [1] - 收购将产生协同效应 结合集团稳固的客户网络与目标公司的经验及专业知识 [1] - 协同效应有助于加强市场渗透、拓阔客户基础并为客户提供更全面的服务 [1]

收购交易核心条款 - 高升集团控股全资附属公司Ascend Group Holdings Limited拟收购德恒建筑发展有限公司20%已发行股份 [1] - 收购总代价为2400万港元，支付方式包括现金300万港元及按每股1.4港元发行价值2100万港元的代价股份 [1] - 代价股份发行价1.4港元较联交所最后交易日收市价1.38港元溢价约1.4% [1] 收购战略意义 - 收购预期将进一步巩固集团于建筑业的地位 [1] - 目标公司拥有逾六年提供一般建筑服务的经验，包括室内装饰、装修及改建与加建工程 [1] - 收购将产生协同效应，结合集团稳固的客户网络（主要包括主要承包商及政府）与目标公司的经验及专业知识 [1] - 公司相信收购将加强其市场渗透、拓阔客户基础并为客户提供更全面的服务 [1]

收购交易 - 2025年9月30日公司全资附属公司与卖方订立协议，收购目标公司20%股份，代价2400万港元[4][7][10] - 支付方式为现金300万港元，发行代价股份2100万港元[4][7][12][14] - 每股代价股份发行价1.4港元，较最后交易日溢价约1.4%，较前五日均价溢价约2.5%[14][15] - 按发行价将配发及发行1500万股代价股份[14] - 目标公司20%股权估值2300万港元[12][16] - 收购构成须予披露交易[5][43] 目标公司财务 - 2024年收益663406千港元，除税前溢利13509千港元，除税后溢利10516千港元[40] - 2023年收益385350千港元，除税前溢利7152千港元，除税后溢利6432千港元[40] - 2024年12月31日经审核资产净值约27821000港元[40] 股权结构 - 现有Lightspeed Limited持股73.62%，卖方持股0.25%，公众股东持股26.13%[34] - 完成后Lightspeed Limited持股72.29%，卖方持股2.06%，公众股东持股25.65%[34] 其他信息 - 公司为投资控股公司，集团从事机电工程服务[35] - 目标公司从事建筑服务超六年[41] - 一般授权允许董事配发最多162165400股股份，占已发行股份20%[45] - 最后截止日期为协议日期后第6个月当日或协定较后日期[46] - 买方为Ascend Group Holdings Limited，卖方为郑伟恒[46][47]

公司基本信息 - 公司名称为昇集團控股有限公司，注册办事处位于开曼群岛[4] - 公司法定股本为1亿港元，包含每股面值0.01港元之100亿股股份[8] - 公司财政年度年结日为每年3月31日或董事会另行厘定的日子[108] 业务范围 - 从事投资公司业务，收购及持有多种资产，可进行借贷、投资、物业交易等业务[4][5] - 可从事商品、商品期货及远期合约交易业务，提供货品、设备、服务等业务及相关交易[5] 股份发行与管理 - 可按普通决议案或董事会决定的条款及条件发行股份，不向不记名持有人发行[20] - 特别决议案需获不少于有权表决的四分之三多数票且已发出相关通告[21] - 普通决议案需获有权表决的股东所投票数的简单大多数[21] - 公司可在股东大会藉普通决议案增设新股份增加股本[22] - 公司可通过普通决议案增加股本、合并或拆分股份等，可通过特别决议案削减股本或非可供分发储备[24][25] - 公司有权购买或收购自身股份、认股权证及其他证券，可作库存股份持有[25][26] 股东权益与责任 - 股东的法律责任为法律有限[8] - 公司对涉及应缴款项的股份及股东相关债务对应的股份拥有首要留置权[31] - 董事会可向股东催缴未缴款项，未缴付需支付利息[31][34] - 股东身故，联名持有人情况尚存者、单独持有人情况法定遗产代理人为公司承认的股份权益所有人[37] 会议相关 - 公司每个财政年度须举行一次股东周年大会，须在财政年度结束后6个月内举行[41] - 特别股东大会可由董事会或持有不少于十分之一有权投票实缴股本的股东要求召开[41] - 股东大会法定人数为两名亲身或由代表出席并有表决权的股东[45] 董事相关 - 公司董事人数不可少于两人，需在注册办事处备存董事及高级人员登记册[64] - 董事任职服务酬金由公司股东大会或董事会厘定[100] - 董事有权报销因履行职务产生的合理差旅费、酒店费等开支[101] - 向董事或前任董事支付离职补偿金须经股东大会批准[104] 股息分配 - 公司可在股东大会宣派任何货币股息，但不得多于董事会建议款额[93] - 董事会可根据公司财务及溢利情况支付中期股息，可宣派及支付额外特别股息[93][95] - 所有股息须根据股份在支付股息期间已缴付或入帐列已缴付的款额按比例分配及支付[100] 财务报表与审计 - 董事会须安排编制公司法所需的周年申报表等报表或呈报[106] - 董事会须安排备存妥善的账目，公司账目须按香港公认会计原则等准则编制及审计[108] - 公司须在每届股东周年大会上委任核数师，任期至下一届股东周年大会结束[110]

股份相关 - 2025年股东周年大会当日，810,827,000股已发行股份赋予股东投票权[3] - 授予董事发行不超已发行股份总数20%额外股份的一般授权[5] - 授予董事购回不超已发行股份总数10%股份的一般授权[5] - 加入公司购回股份数目扩大发行授权[5] 议案审议 - 审议及采纳截至2025年3月31日年度财报等议案获全票赞成[5] - 批准派付本年度末期股息每股1.4港仙获全票赞成[5] - 重选陈昌达、何志诚为独立董事获全票赞成[5] - 批准修订组织章程大纲及细则获全票赞成[6] 决议案情况 - 提呈决议案第1 - 8项成普通决议案，第9项成特别决议案[7] 人员信息 - 执行董事为高黎雄博士及张美兰女士[8] - 非执行董事为高俊杰先生[8] - 独立非执行董事为陈昌达先生、谢嘉颖女士及何志成先生[8] 公告信息 - 公告日期为2025年9月18日[8]

股份情况 - 截至2025年8月底，公司法定/注册股本总额为1亿港元，法定/注册股份数目为10亿股，每股面值0.01港元[1] - 截至2025年8月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为8.10827亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为8.10827亿股[2] 购股计划 - 公司2019年9月18日有条件采纳购股计划，本月底可能发行或自库存转让的股份总数为8000万股[3]