中联重科股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范中联重科股份有限公司 (下称"公司")监事会及 其成员的行为，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人 民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（下称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司章程指引（2023 修正）》、《香港联合交易所有限公司证券上巿规则》（下称"《上 巿规则》"）、《中联重科股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"） 等有关规定，特制定本议事规则。 第二条 监事会是对公司财务，董事、高级管理人员执行公司职 务的行为进行监督、检查的公司常设监察机构。监事会向股东大会负 责并报告工作。 第二章 监事的任职资格 第三条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司 的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义 市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺 政治权利，执行期满未逾5年； 1 （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对 该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完 结之日起未逾3 ...

公司投资评级及核心观点 公司投资评级 - 公司首次覆盖,给予"买入"评级 [7] - 预计公司2024-2026年营收分别为562.77/656.69/754.90亿元,归母净利润分别为47.89/57.67/71.02亿元,3年CAGR为26.53% [7] - 给予公司2024年17倍PE,目标价9.38元 [7] 报告的核心观点 公司是国内工程机械龙头企业 - 公司发展历史悠久,是国内起重机及混凝土机械龙头企业 [13][14] - 公司产品类型丰富,涵盖660个型谱,远销全球100余个国家和地区 [16][17] - 2018-2021年公司营收快速增长,CAGR达32.75% [17][18] 传统工程机械行业需求有望回暖 - 起重机械行业国内市场发展成熟,行业集中度较高 [38][39][40] - 起重机械行业出口销量增加明显,我国出口量远超进口量 [40][41][42] - 混凝土机械行业国内市场有望复苏,出口市场表现强劲 [43][44][45][46][47] - 土方机械行业国内市场有望复苏,海外市场增速自然放缓 [48][49][50][51][52] 高空作业车行业仍具有空间 - 国内高空作业车市场高速发展,保有量快速增长 [53][54][55] - 海外发达国家高空作业车市场需求稳定增长 [55][56][57] 公司为国内工程机械行业龙头 - 公司起重机、混凝土机械等传统优势产品市场地位领先 [59][60][62][63][64] - 公司土方机械、高空作业机械等新兴业务快速发展 [65][66][67][68] - 公司智能制造产业集群加速形成,提升公司竞争力 [69] - 公司高分红率支撑公司价值基础 [71][72] - 公司全面加速海外业务发展,在"一带一路"地区布局深入 [73][74][75][76]

报告评级和核心观点 报告评级 - 报告给予中联重科"买入"评级 [5] 核心观点 公司业绩表现 - 2023年公司实现营收470.75亿元,同比增长13.08%;归母净利润35.06亿元,同比增长52.04% [1] - 2024年Q1公司实现营收117.73亿元,同比增长12.93%;实现归母净利润9.16亿元,同比增长13.06% [11] - 公司持续加大研发投入,2023年研发费用34.41亿元,占营收比重7.31% [12] - 公司海外业务持续突破,2023年海外收入同比增长超过79.2% [47] 行业及公司发展 - 工程机械行业有望在2024年企稳回升,公司作为国内优质整机厂有望率先受益 [2] - 公司深耕行业多年,具备穿越周期的强竞争力,通过国际化、新兴业务发展、内部提质增效等多方面构筑了强大的竞争优势 [3][4] 公司业务分析 传统优势业务 - 公司在混凝土机械、工程起重机械、建筑起重机械三大传统优势产业的市场地位稳中有升,产品竞争力持续增强 [48] - 混凝土机械、工程起重机械等传统优势产品市场份额行业领先 [48] 新兴业务发展 - 公司土方机械、高空机械、农机、矿机等新兴业务发展迅速,持续打造新的增长点 [49] - 土方机械发力中大挖产品,高空机械国内市场占有率领先,农机实现主销机型全覆盖,矿机进入高端市场 [49] 数字化转型 - 公司持续加大数字化转型投入,建立了覆盖研发、生产、供应链、营销、服务等全流程的数字化管控体系 [51][52] - 自主孵化的国家级工业互联网平台"中科云谷"充分体现了公司数字化转型的成果 [52] 财务及估值分析 - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持高速增长,分别实现566.34/666.96/777.85亿元和42.86/53.79/68.91亿元 [61] - 公司当前股价对应的PE为16/13/10倍,给予"买入"评级 [61] 风险提示 - 国内行业需求不及预期 - 海外市场拓展不及预期 - 应收账款回收风险 - 行业竞争加剧 [63]

中联重科股份有限公司 2024 年跟踪评级报告 China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd. 联 合 资 信 评 估 股 份 有 限 公 司 专 业 | 尽 责 | 真 诚 | 服 务 www.lhratings.com 1 联合〔2024〕1923 号 联合资信评估股份有限公司通过对中联重科股份有限公司主体 及其相关债券的信用状况进行跟踪分析和评估，确定维持中联重科 股份有限公司主体长期信用等级为 AAA，维持"19 中联 01"信用 等级为 AAA，评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 五、本报告所含评级结论和相关分析不构成任何投资或财务建议，并且 不应当被视为购买、出售或持有任何金融产品的推荐意见或保证。 六、本报告不能取代任何机构或个人的专业判断，联合资信不对任何机 构或个人因使用本报告及评级结果而导致的任何损失负责。 评级总监： 二〇二四年五月二十九日 跟踪评级报告 | 2 声 明 一、本报告是联合资信基于评级方法和评级程序得出的截至发表之日的 独立意见陈述，未受任何机构或个人影响。评级结论及相关分析为联合资信 基于相关信息和资料对评级对象所发表的前瞻性观点 ...

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2024－025 号 证券代码：112927 证券简称：19 中联 01 中联重科股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 《关于召开公司2023年年度股东大会的提案》经公司2024年3 月28日召开的第七届董事会第三次会议审议通过。 （四）股东大会召开的日期、时间 1、现场会议召开时间：2024年6月28日14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年6月28日上午9:15—9:25，9:30-11:30，下午13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2024年 6月28日9:15至15:00期间的任意时间。 （五）会议的召开方式 1 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 （三）会议召开的合法、合规性 公司2023年年度股东大会的召开符合有关 ...

| 证券代码：000157 | 证券简称：中联重科 | 公告编号：2024-024 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：112927 | 中联 01 证券简称：19 | | | 中联重科股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印 发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4号）的规定。 公司于2024年5月24日召开第七届董事会2024年度第三次临时 会议，审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》，拟聘任毕 马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度境内财务 审计机构及内部控制审计机构，拟聘任毕马威会计师事务所为2024 年度国际核数师。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 （1）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 ...

中联重科股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2023 年度会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相 关规定，公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督 职责的情况汇报如下： 1、2023 年 3 月 30 日，公司董事会审计委员会 2022 年年度会 议审议通过了《关于聘任 2023 年度审计机构的议案》。毕马威华振具 备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务 的经验和能力，能够满足公司未来财务报表审计及内部控制审计工作 的要求。公司本次选聘会计师事务所理由正当，程序合规，不存在损 害公司、股东利益的情形。审计委员会综合评价会计师事务所的专业 胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等基础上，同意聘任 毕马威华振为公司 2023 年度会计师事务所 ...

中联重科股份有限公司 公司章程修正案 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《香港联 合交易所有限公司证券上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际 情况，公司拟对《中联重科股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）中涉及的部分条款进行修订。 具体修订内容对照如下： | 序号 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | | 第十条 公司章程所称高级管理人员是指公司的总经 | 第十条 公司章程所称高级管理人员是指公司的总 | | 1. | 理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。 | 经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书以及公司 | | | | 董事会认定的其他人员。 | | | | 第十一条 公司根据中国共产党章程的规定，设立 | | 2. | 新增 | 共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提 | | | | 供必要条件。 | | | 第十一条 公司可以向其他有限责任公司、股份有限 | 第十二条 公司可以向其他企业投资。 | | 3. | 公司投资，并以该出资额为限对所投资公司承担责任。 | 除 ...

中联重科股份有限公司 关于修改《股东大会议事规则》的公告 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法 规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行 修订，修订后的《股东大会议事规则》如下： 中联重科股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中联重科股份有限公司（下称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（下称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"） 《上市公司股东大会规则》《中联重科股份有限公司章程》（下称"《公 司章程》"）《香港联合交易所有限公司上市规则》（下称"《香港 上市规则》"）及其它法律、行政法规、规范性文件的规定，制定本 规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公 司章程》及本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使 权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 1 第三条 股东大会是公司的最高权力机构。股东大会依法行使 ...

中联重科股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 中联重科股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司2023 年度会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对毕马威华振2023年度履职情况进行了评估；经评估，公司认为： 毕马威华振资质条件等合规有效，履职勤勉尽责，能保持其独立性， 公允地表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业， 更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马 威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。 260 人。 毕马威华振 2022 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 ...