公司股价表现 - 盘中涨幅超过10%，发稿时涨5.24%至2.61港元，成交额1071.49万港元 [1] 融资与产能扩张计划 - 拟发行可换股债券，所得款项净额约1.4975亿港元 [1] - 计划动用净额通过购买新机器、在泰国建设新生产厂房及进行海外并购等方式扩充海外产能 [1] - 扩张目的为应对集团在海外市场不断增加的订单 [1] 业务进展与客户关系 - 公司已获纳入英伟达服务器机壳及机柜组件的合格供应商名单及推荐供应商名单 [1] - 正致力于在未来数月向英伟达交付更多原型产品，以支持其人工智能服务器平台及数据中心部署 [1] - 成功进入英伟达供应商清单后，预期将有更多人工智能或大数据中心公司成为潜在客户 [1]

股价表现 - 港股嘉利国际股价上涨7.66%，报收2.67港元 [1] - 成交额为909.25万港元 [1]

股价表现 - 公司股价上涨7.66%至2.67港元，成交额达909.25万港元 [1] 可换股债券发行 - 公司与认购人何焯辉先生订立协议，发行本金1.5亿港元的可换股债券 [1] - 假设按每股2.30港元的转换价悉数转换，将发行最多65,217,391股转换股份 [1] - 转换股份占公司当前已发行股本约3.23%，占扩大后股本约3.13% [1] - 初步转换价2.30港元较协议日期收市价2.48港元折让约7.26% [1] 融资用途 - 认购事项所得款项总额为1.5亿港元，净额约为1.4975亿港元 [1] - 所得款项净额拟用于扩充海外产能，包括购买新机器、在泰国建设新生产厂房及进行海外市场并购 [1] - 融资目的为应对集团在海外市场不断增加的订单 [1]

股价表现 - 嘉利国际股价上涨7.66%至2.67港元，成交额为909.25万港元 [1] 可换股债券发行 - 公司与认购人何焯辉先生订立协议，发行本金1.5亿港元的可换股债券 [1] - 假设债券按每股2.30港元的转换价悉数转换，将发行最多65,217,391股转换股份 [1] - 转换股份占公司当前已发行股本约3.23%，占经扩大后股本约3.13% [1] - 初步转换价2.30港元较协议签署日收市价2.48港元折让约7.26% [1] 融资用途 - 认购事项所得款项总额及净额分别约为1.5亿港元及1.4975亿港元 [1] - 公司计划将净额用于扩充海外产能，包括购买新机器、在泰国建设新生产厂房及进行海外市场并购 [1] - 扩产旨在应对集团在海外市场不断增加的订单 [1]

公司融资活动 - 公司与认购人何焯辉订立认购协议，发行本金总额为1.5亿港元的可换股债券 [1] - 可换股债券的转换价格为每股2.30港元，较联交所收市价折让约7.26% [1] - 假设债券悉数转换，公司将配发及发行最多65,217,391股转换股份 [1] 股权影响 - 转换股份数量相当于公司当前已发行股本（不包括库存股份）约3.23% [1] - 转换股份数量相当于公司经发行转换股份扩大后的已发行股本（不包括库存股份）约3.13% [1] - 转换股份的配发及发行将寻求在股东特别大会上获得独立股东授出的特别授权 [1]

融资活动 - 公司与认购人何焯辉先生订立认购协议，发行本金额为1.5亿港元的可换股债券 [1] - 认购事项所得款项总额约为1.5亿港元，所得款项净额约为1.4975亿港元 [1] 股权影响 - 假设可换股债券按每股2.30港元的转换价获悉数转换，将配发及发行最多65,217,391股转换股份 [1] - 转换股份相当于公司公布日期已发行股本约3.23%，及经扩大后已发行股本约3.13% [1] - 初步转换价每股2.30港元较认购协议日期收市价每股2.48港元折让约7.26% [1] 资金用途 - 公司拟动用所得款项净额扩充海外产能，具体方式包括购买新机器、于泰国建设新生产厂房及于海外市场进行并购 [1] - 资金用途旨在应付集团于海外市场不断增加的订单 [1]

融资活动 - 公司与认购人何焯辉先生订立认购协议，发行本金额为1.5亿港元的可换股债券 [1] - 认购事项所得款项总额及净额分别约为1.5亿港元及1.4975亿港元 [1] 股权影响 - 假设可换股债券悉数转换，将配发及发行最多65,217,391股转换股份 [1] - 转换股份相当于公司已发行股本约3.23%及经扩大后已发行股本约3.13% [1] - 初步转换价为每股2.30港元，较协议日期收市价2.48港元折让约7.26% [1] 资金用途 - 公司拟动用所得款项净额扩充海外产能 [1] - 具体方式包括购买新机器、于泰国建设新生产厂房及于海外市场进行并购 [1] - 资金用途旨在应付集团于海外市场不断增加的订单 [1]

可换股债券信息 - 公司拟发行本金1.5亿港元可换股债券，年利率2.0%，每六个月支付[4][8][10][14] - 可换股债券初步转换价为每股2.30港元，净转换价经扣除开支后约为每股2.296港元[4][14][23] - 若全部转换，将发行最多65217391股转换股份，占公布日公司已发行股本约3.23%，占扩大后已发行股本约3.13%[4] 价格折让与溢价 - 初步转换价较2025年10月13日收市价2.48港元折让约7.26%[21] - 较紧接2025年10月13日前5个连续交易日平均收市价2.724港元折让约15.57%[25] - 较紧接认购协议日期前10个连续交易日平均收市价约2.546港元折让约9.66%[25] - 较紧接认购协议日期前30个连续交易日平均收市价约1.933港元溢价约18.99%[25] 股份与股东权益 - 公布日公司已发行股份总数2,021,463,200股，悉数转换后为2,086,680,591股[24] - 何焯辉、何伟汗、何宝珠分别拥有公司已发行股份约72.56%、0.16%、72.56%权益[6] - 执行董事陈名妹、赵凯、陈毅文、何伟汗分别实益拥有670万股、1138.2万股、475.2万股、329.8万股股份，且均有未归属购股权[27] - 独立非执行董事方海城实益拥有4.2万股股份[27] - 认购人何焯辉拥有权益的股份达14.6667亿股，其中实益持有2.78712亿股[27] 认购事项 - 认购协议日期为2025年10月13日[9][41] - 认购事项先决条件若未于2025年12月19日前达成或获豁免，认购协议将终止[11] - 认购事项将在先决条件达成及/或获豁免后三个营业日内完成[13] - 认购事项所得款项总额约为1.5亿港元，所得款项净额约为1.4975亿港元[29] - 认购事项构成公司关连交易，须遵守独立股东批准规定[33] 资金用途与展望 - 公司拟用所得款项净额扩充海外产能，应对海外订单增长[29] 其他信息 - 公司将在到期日按未偿还可换股债券本金100%赎回，连同未偿还应计利息[17] - 公司提早赎回权在发行日至到期日前7日，赎回金额为未偿还本金100%，连同未付利息[17] - 转换任何可换股债券后，股份公众持股量不得低于公司已发行股份的25%[16] - 过去十二个月公司未进行其他股本集资活动[32] - 通函预期2025年11月4日或之前寄发股东，认购事项有不确定性[36] - 公司即将召开股东特别大会，特别授权需待在股东特别大会上寻求独立股东授出[41]

股本与股份 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为4亿港元，较上月无增减[1] - 上月底已发行股份（不包括库存股份）本月增加35万股，月底结存20.214632亿股[3] - 上月底库存股份数目本月无增减，月底结存34.6万股[3] 股份期权 - 2012年购股权计划上月底结存股份期权本月行使35万股，月底结存80万股[4] - 2023年购股权计划上月底结存0，本月授出7338万股，月底结存7338万股[4] 资金与股份变动 - 本月内因行使期权所得资金总额为24.5万港元[5] - 本月内增加已发行股份（不包括库存股份）总额为35万股[4][6] - 本月内库存股份总额无增减[4][6]

股价表现 - 嘉利国际股价再涨超15%，盘中高见2.82港元创新高，截至发稿报2.78港元，成交额5854.03万港元 [1] 业务进展 - 公司现已获纳入英伟达公司的服务器机壳及机柜组件合格供应商名单及推荐供应商名单 [1] - 集团正致力于在未来数月向英伟达交付更多原型产品，以支持其人工智能服务器平台及数据中心部署 [1] 财务业绩 - 公司发布截至今年3月底的年度业绩，全年收入32.31亿港元，同比增长11% [1] - 全年净利润2.04亿港元，同比增长21% [1] 行业驱动因素 - 年度增长主要受惠于生成式人工智能应用的迅速扩展，推动全球对高效能服务器需求显著上升 [1]