可换股债券信息 - 公司拟发行本金1.5亿港元可换股债券，年利率2.0%，每六个月支付[4][8][10][14] - 可换股债券初步转换价为每股2.30港元，净转换价经扣除开支后约为每股2.296港元[4][14][23] - 若全部转换，将发行最多65217391股转换股份，占公布日公司已发行股本约3.23%，占扩大后已发行股本约3.13%[4] 价格折让与溢价 - 初步转换价较2025年10月13日收市价2.48港元折让约7.26%[21] - 较紧接2025年10月13日前5个连续交易日平均收市价2.724港元折让约15.57%[25] - 较紧接认购协议日期前10个连续交易日平均收市价约2.546港元折让约9.66%[25] - 较紧接认购协议日期前30个连续交易日平均收市价约1.933港元溢价约18.99%[25] 股份与股东权益 - 公布日公司已发行股份总数2,021,463,200股，悉数转换后为2,086,680,591股[24] - 何焯辉、何伟汗、何宝珠分别拥有公司已发行股份约72.56%、0.16%、72.56%权益[6] - 执行董事陈名妹、赵凯、陈毅文、何伟汗分别实益拥有670万股、1138.2万股、475.2万股、329.8万股股份，且均有未归属购股权[27] - 独立非执行董事方海城实益拥有4.2万股股份[27] - 认购人何焯辉拥有权益的股份达14.6667亿股，其中实益持有2.78712亿股[27] 认购事项 - 认购协议日期为2025年10月13日[9][41] - 认购事项先决条件若未于2025年12月19日前达成或获豁免，认购协议将终止[11] - 认购事项将在先决条件达成及/或获豁免后三个营业日内完成[13] - 认购事项所得款项总额约为1.5亿港元，所得款项净额约为1.4975亿港元[29] - 认购事项构成公司关连交易，须遵守独立股东批准规定[33] 资金用途与展望 - 公司拟用所得款项净额扩充海外产能，应对海外订单增长[29] 其他信息 - 公司将在到期日按未偿还可换股债券本金100%赎回，连同未偿还应计利息[17] - 公司提早赎回权在发行日至到期日前7日，赎回金额为未偿还本金100%，连同未付利息[17] - 转换任何可换股债券后，股份公众持股量不得低于公司已发行股份的25%[16] - 过去十二个月公司未进行其他股本集资活动[32] - 通函预期2025年11月4日或之前寄发股东，认购事项有不确定性[36] - 公司即将召开股东特别大会，特别授权需待在股东特别大会上寻求独立股东授出[41]