财务数据和关键指标变化 - 公司整体毛利率从去年的13.3%下降到本期的13.3% [9] - 模具杆板块占比从去年的50%下降到本期的49.5% [9][10] - 鈦合金板块营收从去年同期的1.6亿元增长到本期的4.6亿元,毛利率从20.2%增长到31.2% [2][3][4][5] - 高速钢切削工具和模具钢板块受国内需求疲软影响,营收和毛利均有下降 [6] - 切削工具板块受益于国外需求回暖,营收增长7% [6] 各条业务线数据和关键指标变化 - 模具杆板块受国内需求疲软影响,营收和毛利下降 [6] - 高速钢切削工具板块受国内需求疲软影响,营收和毛利下降 [6] - 鈦合金板块受益于进入消费电子行业,营收从1.6亿元增长到4.6亿元,毛利率从20.2%增长到31.2% [2][3][4][5] - 切削工具板块受益于国外需求回暖,营收增长7% [6] - 公司正在布局粉末高速钢和大型模具产品,以应对未来市场需求变化 [7][8] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场占比从去年的45%增加到本期的47%,主要受益于鈦合金业务 [10] - 国内市场需求疲软,对模具杆和高速钢切削工具业务产生不利影响 [6][9] - 国外市场需求有所回暖,切削工具业务受益 [6] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司正在布局进入医疗和航天航空等高端市场,新增3000吨高端鈦合金产能 [12][13] - 公司正在布局粉末高速钢和大型模具产品,以应对未来市场需求变化 [7][8][14] - 公司正在积极推动鈦合金业务在北交所上市,以获得更好的发展机会 [13] - 公司在鈦合金业务中占据60-70%的市场份额,主要竞争对手为宝钢和一家陕西企业 [19] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 国内需求疲软对模具杆和高速钢切削工具业务产生不利影响,但预计下半年会有所回暖 [19] - 鈦合金业务受益于进入消费电子行业,未来有持续增长空间 [2][3][4][5] - 公司正在积极布局新兴市场如医疗和航天航空,为未来发展奠定基础 [12][13] - 公司正在推动鈦合金业务在北交所上市,以获得更好的发展机会 [13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司在鈦合金业务中是如何与A客户和S客户进行合作的 [16][17] **管理层回答** 目前公司主要通过中山公司与A客户和S客户进行合作,未来也会尝试直接与国内其他品牌客户合作 [16] 问题2 **投资者提问** 公司在ESG方面的工作和未来计划 [22][23] **管理层回答** 公司已主动参加S&P等ESG评分,并计划进一步提升ESG表现,包括CDP和Morningstar等评级的参与 [22][23] 问题3 **投资者提问** 公司鈦合金业务北交所上市的进展情况 [24] **管理层回答** 公司正在推动鈦合金业务在北交所上市,预计最快明年年初可能有结果 [24]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司营业额为24.964亿元，较2022年同期的26.702亿元下降6.5%[2] - 2023年上半年公司毛利为5.696亿元，较2022年同期的6.552亿元下降13.1%；公司股权持有人应占溢利为2.187亿元，较2022年同期的2.952亿元下降25.9%[2] - 2023年上半年每股基本及摊薄盈利为0.079元，较2022年同期的0.106元下降25.5%[2] - 2023年上半年毛利率为22.8%，较2022年同期下降1.7个百分点；纯利率为9.7%，较2022年同期下降1.6个百分点[2] - 截至2023年6月30日，公司资产净值为72.052亿元，较2022年12月31日的71.413亿元增长0.9%[2] - 截至2023年6月30日，公司净资产负债比率为4.9%，较2022年12月31日的2.7%增加2.2个百分点[2] - 截至2023年6月30日，公司债务净额为3.551亿元，较2022年12月31日的1.936亿元增长83.4%[2] - 2023年上半年公司经营业务溢利为3.43834亿元，较2022年同期的3.81502亿元有所下降[4] - 2023年上半年公司融资成本净额为8178.1万元，较2022年同期的6362.8万元有所增加[4] - 2023年上半年公司期内溢利为2.42338亿元，较2022年同期的3.02325亿元有所下降[4] - 截至2023年6月30日止六个月，公司营业额为24.96411亿元，2022年同期为26.7016亿元[16] - 2023年上半年可报告分部营业额为26.26561亿元，2022年同期为28.31562亿元[20][21] - 2023年上半年可报告分部溢利（经调整EBIT）为3.02233亿元，2022年同期为3.95974亿元[20][21] - 截至2023年6月30日，可报告分部资产为108.20873亿元，2022年12月31日为102.33856亿元[20] - 截至2023年6月30日，可报告分部负债为19.23843亿元，2022年12月31日为16.70401亿元[20] - 2023年上半年抵销分部间营业额为1.3015亿元，2022年同期为1.61402亿元[23] - 截至2023年6月30日止六个月综合营业额为2496411千元人民币，2022年同期为2670160千元人民币[24] - 2023年可报告分部溢利为302233千元人民币，2022年为395974千元人民币[25] - 2023年综合除所得税前溢利为266787千元人民币，2022年为329290千元人民币[26] - 截至2023年6月30日综合资产总值为14349911千元人民币，2022年12月31日为13363151千元人民币[27] - 截至2023年6月30日综合负债总额为7144746千元人民币，2022年12月31日为6221818千元人民币[28] - 2023年中国地区营业额为1191457千元人民币，2022年为1006048千元人民币[30] - 截至2023年6月30日其他收入总计101969千元人民币，2022年同期为73168千元人民币[31] - 截至2023年6月30日其他开支总计32959千元人民币，2022年同期为20633千元人民币[32] - 2023年融资成本净额为81781千元人民币，2022年为63628千元人民币[25][33] - 2023年政府补助金为18728千元人民币，2022年为21065千元人民币[31] - 截至2023年6月30日存货成本为1926849千元，2022年同期为2014959千元[34] - 2023年上半年所得税拨备24449千元，2022年同期为26965千元[36] - 2023年每股基本盈利按公司普通股权益持有人应占溢利218700000元及已发行普通股加权平均数2782365956股计算[38] - 截至2023年6月30日贸易应收款项及应收票据净额为2646532千元，2022年12月31日为2285661千元[40] - 截至2023年6月30日若干公司间贸易应收款项73341000元已抵押给银行作担保，2022年为145131000元[40] - 截至2023年6月30日贸易及其他应收款项总额为3098060千元，2022年12月31日为2632708千元[40] - 截至2023年6月30日贸易及其他应付款项总额为2001684千元，2022年12月31日为1659779千元[43] - 截至2023年6月30日贸易应付账款及应付票据一年以内为1537838千元，2022年为1233172千元[44] - 截至2023年6月30日贸易应收款项及应收票据一年以内为2426755千元，2022年为2141305千元[42] - 一家附属公司的或有可赎回注资，2023年6月30日为人民币1,552,950千元，2022年12月31日为人民币1,524,650千元[45] - 投资者投资人民币1,415,000,000元收购天工工具16.65%的股权，公司收取注资人民币1,415,000,000元[45] - 2023年已批准但未派发的上一财政年度股息为人民币100,455千元，每股人民币0.0362元；2022年为人民币165,429千元，每股人民币0.0594元[48] - 公司股权持有人应占纯利由2022年上半年的2.95198亿元减少25.9%至2023年上半年的2.187亿元[62] - 2023年上半年集团营业额为24.96411亿元，较2022年上半年的26.7016亿元减少6.5%[63] - 2023年上半年销售成本为19.26849亿元，较2022年上半年的20.14959亿元减少4.4%[64] - 2023年上半年毛利率为22.8%，2022年上半年为24.5%；其中模具钢毛利率从21.5%降至16.4%，高速钢从24.3%降至17.6%，切削工具从28.5%降至24.6%，钛合金从20.2%升至31.2%，其他从21.9%升至23.2%[65] - 2023年上半年其他收入为1.01969亿元，较2022年上半年的7316.8万元上升[71] - 2023年上半年分销开支为5723.8万元，较2022年上半年的1.23095亿元减少53.5%；出口营业额从16.64026亿元减少21.6%至13.04954亿元[72] - 2023年上半年行政开支为7340.9万元，较2022年上半年的6492.2万元增加13.1%，占营业额百分比从2.4%升至2.9%[73] - 2023年上半年研发开支为1.64091亿元，较2022年上半年的1.38217亿元增加[74] - 2023年上半年融资成本净额为8178.1万元，较2022年上半年的6362.8万元增加[75] - 2023年上半年所得税开支为2444.9万元，较2022年上半年的2696.5万元减少[76] - 2023年上半年集团溢利为2.42338亿元，较2022年上半年的3.02325亿元减少19.8%，纯利率从11.3%降至9.7%；公司股权持有人应占溢利为2.187亿元，较2022年上半年的2.95198亿元减少25.9%[77][78] - 贸易应收款项及应收票据净额从2022年12月31日的人民币2,285,661,000元增加至2023年6月30日的人民币2,646,532,000元，亏损拨备从2022年的人民币111,645,000元增加至人民币139,970,000元，占比从4.7%升至5.0%[81] - 贸易及其他应付款项从2022年12月31日的人民币1,659,779,000元增加至2023年6月30日的人民币2,001,684,000元[82] - 2023年6月30日集团流动资产为89.22457亿元，较2022年12月31日的79.18937亿元增幅为12.7%[109] - 2023年6月30日集团计息借款为34.52918亿元，2022年12月31日为28.95313亿元[110] - 2023年6月30日集团须于一年内偿还的借款为27.04018亿元，2022年12月31日为18.66813亿元[110] - 2023年6月30日集团偿还期为一年以上的借款为7.489亿元，2022年12月31日为10.285亿元[110] - 2023年6月30日集团净资产负债比率为4.9%，2022年12月31日为2.7%[110] - 2023年6月30日计息借款中26.7601亿元以人民币计值，2022年12月31日为19.54亿元[110] - 2023年6月30日计息借款中200万美元以美元计值，2022年12月31日为1570.5万美元[110] - 2023年上半年经营业务所得现金净额为1.53695亿元，2022年上半年经营业务所用现金净额为2.06752亿元[110] - 2023年上半年，集团物业、厂房及设备净减少人民币3136.1万元，2022年上半年为净增加人民币2381.3万元[111] - 2023年6月30日，资本承担为人民币5.96311亿元，2022年12月31日为人民币2.68986亿元[111] - 集团营业额中人民币占比47.7%，2022年上半年为37.7%；销售总额的52.3%及经营溢利受汇率波动影响，2022年上半年为62.3% [115] - 2023年6月30日，集团抵押若干银行存款约人民币2.81541亿元，2022年12月31日为人民币1.40041亿元[116] - 2023年6月30日，集团抵押若干公司间贸易应收款项为人民币7334.1万元，2022年12月31日为人民币1.45131亿元[116] - 2023年6月30日，集团聘用雇员3548人，2022年12月31日为3134人[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年模具钢营业额为11.45497亿元，2022年同期为13.84435亿元；高速钢营业额为3.81901亿元，2022年同期为5.3248亿元；切削工具营业额为4.47497亿元，2022年同期为4.18414亿元；钛合金营业额为4.61239亿元，2022年同期为1.64459亿元；其他营业额为0.60277亿元，2022年同期为1.70372亿元[16] - 2023年上半年模具钢营业额为人民币1,145,497千元，占比45.9%，较2022年减少17.3% [50] - 2023年上半年模具钢内销营业额为人民币374,722千元，跌幅21.1%；出口营业额为人民币770,775千元，跌幅15.2% [51][52][53] - 2023年上半年高速钢营业额为人民币381,901千元，占比15.3%，较2022年减少28.3% [50][53] - 2023年上半年高速钢内销营业额为人民币182,980千元，跌幅16.7%；出口营业额为人民币198,921千元，跌幅36.4% [54] - 2023年上半年切削工具营业额为人民币447,497千元，占比17.9%，较2022年增长7.0% [50] - 2023年上半年钛合金营业额为人民币461,239千元，占比18.5%，较2022年增长180.5% [50] - 2023年上半年其他业务营业额为人民币60,277千元，占比2.4%，较2022年减少64.6% [50] - 高速钢分部内销营业额下跌16.7%至1.8298亿元，出口营业额下跌36.4%至1.98921亿元，整体营业额下跌28.3%至3.81901亿元[55] - 切削工具分部约

财务表现 - 二零二二年營業額为5,066,807,000元，较上一年下降11.8%[3] - 每股基本盈利为0.181元，较上一年下降了26.2%[3] - 高速鋼營業額占比从二零二一年的41.6%增长至二零二二年的53.4%[3] - 本公司股东应占净利润从人民币664,371,000元减少至503,535,000元，下降24.2%[30] - 本集团2022年的营业额为人民币5,066,807,000元，较2021年下降11.8%[31] - 高速钢分部的整体毛利率从32.5%下降至20.8%[35] - 切削工具分部的毛利率从28.4%下降至27.5%[36] - 钛合金分部的毛利率从16.0%上升至28.5%，销售额占总分部收益的7.2%[37] - 分销成本占收益的比例从3.8%增加至4.3%[40] - 行政开支占收益的比例从2.3%增加至2.9%[41] - 本集团二零二二年的融资成本净额为人民币129,895,000元，与二零二一年持平[46] - 所得税开支由二零二一年的人民币80,025,000元减少至二零二二年的人民币4,750,000元[47] - 本公司股权持有人应占年内全面收益总额为人民币422,697,000元，较二零二一年下降至676,701,000元[49] 产品销售 - 模具鋼在本集团二零二二年财政年度營业额中占比最高，为53.4%[14] - 模具鋼出口收益在二零二二年增长了51.9%，达到人民币1,785,875,000元[16] - 高速钢在本集团二零二二年财政年度營业额中占比为19.0%[17] - 高速钢出口收益在二零二二年增长了28.7%，达到人民币560,108,000元[19] - 切削工具在本集团二零二二年财政年度營业额中占比为14.9%[20] - 切削工具出口收益在二零二二年下降了37.3%，达到人民币484,205,000元[24] - 钛合金在本集团二零二二年财政年度營业额中占比为7.2%[25] - 本集团引进新的国内制造商，专门使用本集团生产的钛合金盘圆为品牌消费类电子产品制造商制作框架，贡献收入约107百万元，平均售价上升36%[27] - 本集团的整体收入增加37.7%，达到人民币362,420,000元[27] 公司发展 - 本集团工模具鋼產量世界排名第二，高速鋼產能连续17年位居世界第一[7] - 集团持续关注鈦合金下游高端應用市场，提供多元化的加工服務及鈦合金成材產品[8] - 集团成功壓制出天工第一片硬質合金可轉位刀片，取得階段性進展[9] - 三部委联合发佈《「十四五」原材料工業發展規劃》，预计行业供给高端化、结构合理性及安全性将不断提高[10] - 集团将继续利用自身在行业先行及专业化的装备、技术和管理优势带领行业发展[10] - 主席感谢董事会同仁在二零二二年给予的支持及作出的贡献，以及所有天工人在艰难一年里的努力[11] - 主席表示公司致力于保持增长，向高端新材料产业企业转型，创新为股东带来可持续的长远价值及理想回报[11] - 公司在硬质合金切削工具领域取得阶段性进展，与专家团队合作成立联属公司，预计在2023年底前正式投产，提供刀片、刀具和棒料三块产能[81] 环境保护 - 公司致力于绿色低碳发展，坚持环保生产、节能减排、预防为主、综合治理的环保方针[147] - 公司制定并落实了环境保护管理制度、废水、废气、噪声防治规程、环保监察管理制度等[147] - 公司的附属公司大部分已获得ISO 9001质量管理体系认证证书和ISO 14001环境管理体系认证证书[150] - 公司通过技术应用、设备更新等措施，持续减少酸碱洗处理量，提升廢棄物回收率，推广循环利用净化后的润滑油、液压油等[157][158] - 公司主要排放物为污水、廢气、溫室气体和有害及无害廢棄物[163] - 公司制定并实施内部管理制度，严控减排并优化使用效率，有效减少各类排放[163] - 公司设有污水处理站，通过管理制度确保污水在符合排放标准的情况下才能排放[165]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业额为50.67亿元，较2021年的57.45亿元下降11.8%[2] - 2022年毛利为11.48亿元，较2021年的14.05亿元下降18.3%[2] - 2022年公司股权持有人应占纯利为5.04亿元，较2021年的6.64亿元下降24.2%[2] - 2022年每股基本盈利为0.181元，较2021年的0.244元下降25.8%[2] - 2022年毛利率为22.7%，较2021年的24.5%下降1.8%[2] - 2022年公司股权持有人应占溢利比率为9.9%，较2021年的11.6%下降1.7%[2] - 2022年资产净值为71.41亿元，较2021年的68.93亿元增长3.6%[2] - 2022年债务净额为1.94亿元，2021年为零[2] - 2022年净资产负债比率为2.7%，2021年为0.0%[2] - 2022年年内溢利为5.24亿元，较2021年的6.72亿元有所下降[5] - 非流动资产总计5444214千元，较上一年的4803513千元有所增长[9] - 流动资产总计7918937千元，较上一年的7761073千元有所增长[9] - 流动负债总计5079482千元，较上一年的4483632千元有所增长[9] - 流动资产净值为2839455千元，较上一年的3277441千元有所下降[9] - 资产总值减流动负债为8283669千元，较上一年的8080954千元有所增长[9] - 非流动负债总计1142336千元，较上一年的1188397千元有所下降[11] - 资产净值为7141333千元，较上一年的6892557千元有所增长[11] - 2022年营业额为5066807千元，较2021年的5744873千元有所下降[16] - 截至2022年12月31日，来自外部客户的营业额总计5066807千元，可报告分部营业额总计5338283千元，可报告分部溢利（经调整EBIT）总计629490千元，可报告分部资产总计10233856千元，可报告分部负债总计1670401千元[21] - 截至2021年12月31日，来自外部客户的营业额总计5744873千元，可报告分部营业额总计6048931千元，可报告分部溢利（经调整EBIT）总计908000千元，可报告分部资产总计8848626千元，可报告分部负债总计1402812千元[21] - 2022年综合营业额为5066807千元人民币，2021年为5744873千元人民币[23] - 2022年综合除税前溢利为519360千元人民币，2021年为751655千元人民币[23] - 2022年综合资产总值为13363151千元人民币，2021年为12564586千元人民币[23] - 2022年综合负债总额为6221818千元人民币，2021年为5672029千元人民币[23] - 2022年中国地区营业额为1951642千元人民币，2021年为3358645千元人民币[25] - 2022年北美地区营业额为1037725千元人民币，2021年为730852千元人民币[25] - 2022年其他收入为157895千元人民币，2021年为129387千元人民币[26] - 2022年政府补助金为31878千元人民币，2021年为66017千元人民币[26] - 2022年其他经营开支为31947千元人民币，2021年为47274千元人民币[28] - 2022年贸易应收款项及其他应收款项亏损拨备为24645千元人民币，2021年为5318千元人民币[28] - 2022年融资成本净额为129,895千元，2021年为131,484千元[29] - 2022年员工成本为365,053千元，2021年为360,069千元[30] - 2022年无形资产摊销为3,489千元，2021年为1,900千元[31] - 2022年折旧开支为329,476千元，2021年为297,794千元[31] - 2022年汇兑收益净额为92,871千元，2021年亏损净额为36,075千元[31] - 2022年存货撇减拨备为28,257千元，2021年为2,486千元[31] - 2022年存货成本为3,918,320千元，2021年为4,339,675千元[31] - 2022年综合损益表内所得税为 - 4,750千元，2021年为80,025千元[32] - 2022年除税前溢利为519,360千元，2021年为751,655千元；中国法定税率均为25% [34] - 2022年公司普通股持有人应占溢利为503,535,000元，2021年为664,371,000元 [35] - 2022年已发行普通股加权平均数为2,787,658,500股，2021年为2,723,021,978股 [35] - 2022年贸易及其他应收款项为2,632,708千元，2021年为2,131,259千元 [38] - 2022年贸易应收款项及应收票据净额为2,285,661千元，2021年为1,883,334千元 [38] - 2022年预付款项及非贸易应收款项净额为347,047千元，2021年为247,925千元 [38] - 2022年贸易应收款项抵押金额为145,131,000元，2021年为175,195,000元 [39] - 2022年三个月内贸易应收款项及应收票据为1,523,341千元，2021年为1,498,858千元 [41] - 2022年贸易应收款项亏损拨备年末结余为111,645千元，2021年为84,948千元[44] - 2022年贸易及其他应付款项总计1,659,779千元，2021年为1,373,841千元[45] - 2022年贸易应付账款及应付票据为1,272,129千元，2021年为1,181,988千元[45] - 2022年其他金融负债中一家附属公司的或有可赎回注资为1,524,650千元，2021年为1,468,050千元[48] - 2022年末拟派普通股股息每股0.0362元，金额为100,707千元；2021年为每股0.0594元，金额为166,093千元[50] - 2022年已付上一财年普通股股息每股0.0594元，金额为165,429千元；2021年为每股0.0732元，金额为206,848千元[50] - 2022年公司总营业额5,066,807千元，较2021年的5,744,873千元下降11.8% [51] - 公司2022年整体营业额为50.67亿元，较2021年的57.45亿元减少11.8%[65] - 公司2022年销售成本为39.18亿元，较2021年的43.40亿元减少9.7%[66] - 公司2022年整体毛利率为22.7%，2021年为24.5%[67] - 公司股权持有人应占纯利由2021年的6.64亿元减少24.2%至2022年的5.04亿元[64] - 其他收入由2021年的1.29亿元增加至2022年的1.58亿元[74] - 2022年分销成本为2.20亿元，2021年为2.18亿元，运费及相关物流费用增加6%[75] - 行政开支由2021年的1.35亿元增加至2022年的1.47亿元[76] - 其他经营开支由2021年的4727.4万元减至2022年的3194.7万元[77] - 2022年出口收益占比61.5%，2021年为41.5%[75] - 2022年融资成本净额为1.29895亿元，2021年为1.31484亿元[78] - 所得税开支从2021年的8002.5万元减少106%至2022年的所得税抵免475万元[79] - 公司股权持有人应占年内溢利从2021年的6.64371亿元减少24.2%至2022年的5.03535亿元，应占溢利比率从2021年的11.6%降至2022年的9.9%[80] - 2022年公司股权持有人应占年内全面收益总额为4.22697亿元，2021年为6.76701亿元[81] - 2022年其他金融资产公允价值亏损（扣除税项）2280.6万元，2021年为收益2443万元；公允价值收益491万元计入其他收益，2021年为1150.2万元[82] - 贸易应收款项及应收票据从2021年的18.83334亿元增至2022年的22.85661亿元[83] - 2021年有726.4万元利息开支资本化，2022年无资本化[78] - 2022年外币换算差异贷记5791.5万元，2021年为1208.6万元；股权投资确认公允价值亏损2280.6万元，2021年为收益2443万元[81] - 2022年12月31日，集团流动资产包括现金及现金等价物12.19843亿元、存货25.8347亿元、贸易及其他应收款项26.32708亿元、抵押存款1.40041亿元及定期存款13.41834亿元[104] - 2022年12月31日，集团计息借款为28.95313亿元（2021年：26.38786亿元），其中18.66813亿元须于一年内偿还，另外10.285亿元偿还期为一年以内[104] - 2022年12月31日，集团经调整净负债权益比率为6.2%（2021年：0.0%）[104] - 2022年，经营活动所得现金净额为3.03553亿元（2021年：5.423亿元）[105] - 2022年，集团存货周转天数为226天（2021年：167天），贸易应收款项周转天数为150天（2021年：124天），贸易应付款项周转天数为114天（2021年：110天），现金循环周期为262天（2021年：181天）[106] - 2022年，集团物业、厂房及设备增加净额为3.3423亿元，主要与收购天冠精密后增加厂房及重型（7000吨）快锻机生产线开支相关[107] - 2022年12月31日，资本承担为2.68986亿元（2021年：10.22087亿元），其中0.58268亿元（2021年：1.38169亿元）已订约，另2.10718亿元（2021年：8.83918亿元）已获授权但未订约[107] - 2022年12月31日，集团抵押若干银行存款1.40041亿元（2021年：2.44191亿元）及若干贸易应收款项1.45131亿元（2021年：1.75195亿元），抵押银行存款减少主要因银行承兑票据尚未偿还结余减少[111] - 2022年12月31日，集团聘用3134名雇员（2021年：3108名），年内员工成本总额为3.65053亿元（2021年：3.60069亿元），增加主要由于员工总人数增加[112] - 公司将向2023年6月27日名列公司股东名册的股东派发截至2022年12月31日止年度的末期股息每股0.0362元（2021年：0.0594元），拟派末期股息预期于2023年7月14日或之前派发[114] - 2022年公司于联交所购回1000万股股份，总代价为3201.506万港元（相当于约2601.8万元），所购回股份已于2022年5月13日注销[116] - 2022年3月公司购回164.8万股普通股，最高价格3.20港元，最低价格3.06港元，总代价517.602万港元；4月购回835.2万股普通股，最高价格3.43港元，最低价格2.98港元，总代价2683.904万港元[117] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年模具钢营业额为2703341千元，较2021年的2391914千元有所增长[16] - 2022年高速钢营业额为964780千元，较2021年的1005436千元有所下降[16] - 2022年模具钢来自外部客户的营业额为2

模具钢产品表现 - 模具钢产品营业额增长22.2%至人民币13.84亿元，占总营业额51.8%[6][8] - 模具钢出口销售额大幅增长92.5%至人民币9.09亿元[7][8] - 国内模具钢销售额下降28.1%至人民币4.75亿元[7][8] - 模具钢毛利率从2021年上半年30.4%下降至2022年上半年21.5%[23] 高速钢产品表现 - 高速钢产品营业额增长24.5%至人民币5.32亿元，占总营业额19.9%[6][9] - 高速钢出口销售额激增112.0%至人民币3.13亿元[9] - 国内高速钢销售额下降21.6%至人民币2.20亿元[9] - 高速钢出口营业额增长112.0%至人民币312,940,000元（2021年上半年：人民币147,643,000元）[10] - 高速钢国内市场营业额下跌21.6%至人民币219,540,000元（2021年上半年：人民币280,172,000元）[10] - 整体高速钢销售营业额增长24.5%至人民币532,480,000元（2021年上半年：人民币427,815,000元）[10] - 高速钢毛利率从2021年上半年30.6%下降至2022年上半年24.3%[24] 切削工具产品表现 - 切削工具营业额下降8.9%至人民币4.18亿元，占比降至15.7%[6] - 切削工具出口营业额下降14.4%至人民币269,721,000元（2021年上半年：人民币315,095,000元）[12] - 切削工具国内市场营业额增长3.2%至人民币148,693,000元（2021年上半年：人民币144,124,000元）[12] - 切削工具整体营业额下跌8.9%至人民币418,414,000元（2021年上半年：人民币459,219,000元）[12] - 切削工具毛利率从2021年上半年28.1%微升至2022年上半年28.5%[25] 钛合金及其他产品表现 - 钛合金产品营业额显著增长56.6%至人民币1.64亿元[6] - 钛合金总营业额增长56.6%至人民币164,459,000元（2021年上半年：人民币105,022,000元）[14] - 其他分部（电动工具）出口营业额为人民币170,372,000元（2021年上半年：无）[17] - 钛合金毛利率从2021年上半年16.8%上升至2022年上半年20.2%[26] - 商品贸易业务完全终止，同比减少人民币4.92亿元[6] - 商品贸易分部营业额从去年491,921千元人民币降至0[118][124] 收入与利润表现 - 集团总营业额微增2.0%至人民币26.70亿元[6] - 营业额为人民币26.7016亿元，同比增长2.0%[107] - 公司总客户合约营业额为2,670,160千元人民币，较去年同期的2,616,873千元增长2.0%[118] - 综合营业额为26.7亿元人民币，同比增长2.0%[126] - 毛利为人民币6.55201亿元，同比下降1.7%[107] - 整体毛利率为24.5%（2021年上半年：25.5%），其中高速钢毛利率24.3%（2021年：30.6%），钛合金毛利率20.2%（2021年：16.8%）[21] - 期内溢利从2021上半年2.95亿元增至2022上半年3.02亿元，增幅2.6%[33] - 期内溢利为人民币3.02325亿元，同比增长2.6%[107] - 公司股权持有人应占溢利增长1.6%至人民币295,198,000元（2021年上半年：人民币290,537,000元）[18] - 公司股权持有人应占溢利从2021上半年2.91亿元增至2022上半年2.95亿元，增幅1.6%[34] - 公司2022年上半年期内溢利为2.95亿元人民币[113] - 截至2022年6月30日止六个月公司期内溢利为人民币302,325千元[114] - 综合除税前溢利为3.29亿元人民币，同比下降0.5%[126] - 可报告分部溢利为3.96亿元人民币，同比下降7.9%[126] - 公司经调整EBIT为395,974千元人民币，较去年同期430,066千元下降7.9%[124] 成本与费用表现 - 分销开支从2021年上半年8081.3万元增至2022年上半年1.23亿元，增幅52.3%[28] - 研发开支从2021年上半年1.56亿元减少至2022年上半年1.38亿元[30] - 研发开支为人民币1.38217亿元，同比下降11.1%[107] - 融资成本净额为人民币6362.8万元，同比下降6.5%[107] - 所得税开支为人民币2696.5万元，同比下降26.1%[107] - 其他收入从2021年上半年4849.1万元增至2022年上半年7316.8万元，增幅51%[27] 地区市场表现 - 中国地区营业额为10.06亿元人民币，同比下降40.1%[130] - 北美地区营业额为6.02亿元人民币，同比增长64.0%[130] - 欧洲地区营业额为7.97亿元人民币，同比增长105.8%[130] 资产与负债状况 - 公司流动資產为人民币81.98亿元，较2021年末增长5.6%[58] - 公司持有现金及现金等价物人民币10.98亿元[58] - 公司存货为人民币25.32亿元[58] - 公司贸易及其他应收款项为人民币26.86亿元[58] - 公司定期存款为人民币16.02亿元[58] - 公司计息借款总额为人民币27.79亿元，其中一年内到期借款为人民币16.08亿元[59] - 贸易应收款项及票据净额从2021年末18.83亿元增至2022年6月末23.27亿元[36] - 公司总资产从2021年12月31日的77.61亿元人民币增长至2022年6月30日的81.98亿元人民币，增幅为5.6%[109] - 现金及现金等价物从2021年12月31日的13.57亿元人民币减少至2022年6月30日的10.98亿元人民币，下降19.1%[109] - 存货从2021年12月31日的22.78亿元人民币增加至2022年6月30日的25.32亿元人民币，增长11.2%[109] - 贸易及其他应收款项从2021年12月31日的21.31亿元人民币增长至2022年6月30日的26.86亿元人民币，增幅26.0%[109] - 计息借款从2021年12月31日的13.74亿元人民币增加至2022年6月30日的16.99亿元人民币，增长23.7%[109] - 物业、厂房及设备从2021年12月31日的42.73亿元人民币略增至2022年6月30日的42.97亿元人民币[109] - 其他金融资产从2021年12月31日的1.85亿元人民币增长至2022年6月30日的2.23亿元人民币，增幅20.3%[109] - 综合资产总值为131.13亿元人民币，同比增长4.4%[126] - 综合负债总额为61.40亿元人民币，同比增长8.2%[128] - 公司权益总额从2021年12月31日的68.93亿元人民币微降至2022年6月30日的69.73亿元人民币[111] - 贸易应收款项及应收票据总额为人民币2,326,747千元，较2021年末的1,883,334千元增长23.5%[145] - 抵押银行存款为人民币176,416千元，较2021年末的244,191千元减少27.8%[146] - 计息借款总额为人民币2,779,416千元，较2021年末的2,638,786千元增长5.3%[148] - 贸易应付款项及应付票据为人民币1,212,257千元，较2021年末的1,181,988千元增长2.6%[152] - 应付股息为人民币165,429千元，2021年末无应付股息[152] - 一家附属公司的或有可赎回注资为人民币1,496,350千元，较2021年末的1,468,050千元增长1.9%[154] 现金流表现 - 经营业务所用现金净额为人民币206,752千元[115] - 投资业务所用现金净额为人民币100,278千元[115] - 融资业务所得现金净额为人民币42,848千元[115] - 现金及现金等价物减少净额为人民币264,182千元[115] - 于2022年6月30日现金及现金等价物为人民币1,098,434千元[115] - 公司购回本身股份付款人民币26,018千元[114][115] - 非控股股东注资金额为人民币5,209千元[114][115] - 收購非控股權益付款為人民幣7,558千元[114][115] 产能与项目进展 - 粉末冶金生产线总产能将提升至5000吨/年[46] - 公司工模具钢产能达30万吨[46] - 公司预计泰国工厂二期项目将增加5000万件产能，两期项目累计产能近1亿件[48] - 公司预计2023年将完成1000万支粉末丝锥的产量[50] - 物业、厂房及设备净增加人民币2381.3万元，同比减少57.5%（2021年上半年：人民币5608.3万元）[60] - 资本承担总额为人民币9.215亿元，较2021年末减少9.9%（2021年末：人民币10.221亿元）[60] - 未偿付资本承担从1022087千元下降至921519千元减少9.8%[171] 融资与投资活动 - 配售股份2亿股（占扩大后股本7.16%），净筹资8.34亿港元（每股净发行价4.17港元）[61] - 泰国工业园扩建实际使用3050万港元，未动用余额2940万港元[62] - 新产品开发实际使用1.303亿港元，未动用余额2.289亿港元[62] - 营运资金实际使用4.153亿港元（含原材料采购、电费及薪酬）[62] - 股息贷款融资额为1.941145亿港元[101] - 商业卡融资额为30万美元[101] - 公司借款以人民币计值部分为18.41亿元，美元计值部分为7347.61万美元，欧元计值部分为6362.95万欧元[59] - 公司借款利率区间为0.55%至4.75%[59] - 即期有抵押银行贷款利率范围为0.55%至2.41%[149] - 非即期无抵押银行贷款利率范围为2.70%至4.75%[149] - 抵押银行存款人民币1.764亿元（2021年末：人民币2.442亿元）[67] - 抵押公司间贸易应收款项人民币2.182亿元（2021年末：人民币1.752亿元）[67] - 公司抵押银行担保的关联方贸易应收款项为2.18亿元人民币[144] 收购与合资活动 - 公司以总价人民币2.76亿元（约3.181亿港元）收购江苏天冠精密机械发展有限公司全部股权[71] - 中国螺纹工具年消耗量约为3.041亿件，天冠粉末丝锥年产量500万件占市场总量1.64%[75] - 天冠粉末丝锥采用第三代雾化制粉生产技术，具有更好的耐磨性和稳定性[74] - 粉末丝锥适用于高精度应用领域包括汽车、航空航天、仪器仪表等工业场景[71] - 中国市场此前依赖从欧洲、北美、日韩进口粉末丝锥，无本地化生产[72] - 天冠产品实验室测试性能优于海外竞争对手[72] - 独立分销商出资245万元人民币获得49%股权成立合资企业负责营销[75] - 估值采用收益法得出隐含年化市盈率10.85和市净率1.43[76] - 市场比较法显示行业平均市盈率25.08和市净率3.57[76] - 粉末冶金高速钢为粉末丝锥上游原材料，公司2021年第二季度实现稳定生产[72] - 公司全资附属公司江苏天工精密工具以人民币2.76亿元收购江苏天冠精密机械发展有限公司全部股权[172] - 收购目标公司天冠主要从事切削工具相关产品的研发、生产及销售[172] - 收购事项于2022年8月19日达成协议但截至报告日期尚未完成[172] 股权结构与公司治理 - 董事朱小坤先生持有公司普通股774,758,000股，占公司权益约27.82%[81] - 董事朱小坤先生通过THCL间接持有公司股份，其个人及配偶合计控制THCL 100%权益[81][84] - 董事朱小坤先生直接持有公司普通股6,800,000股，占公司权益约0.24%[81] - 董事吴锁军先生持有公司普通股2,400,000股，占公司权益约0.09%[81] - 董事严荣华先生持有公司普通股1,500,000股，占公司权益约0.05%[81] - 董事蒋光清先生持有公司普通股900,000股，占公司权益约0.03%[81] - 主要股东于玉梅女士通过配偶权益持有公司普通股781,558,000股，占公司权益约28.06%[87] - 主要股东朱泽峰先生通过受控法团权益持有公司普通股675,700,521股，占公司权益约24.26%[87] - 主要股东朱泽峰先生直接持有公司普通股1,500,000股，占公司权益约0.06%[87] - 控股股东朱小坤及朱泽峰实益拥有公司已发行股本合共约52.38%[101] - 公司未建议派付二零二二年中期股息[80] - 批准但未派付的2021年度股息为每股人民币0.0594元，总额165,429千元[156] 股份回购与购股权计划 - 购股权计划涉及股份上限为222,008,000股，其中162,009,000股可授出，占已发行股本约6.3%[91] - 任何12个月期间行使购股权所发行股份不得超过已发行股份的1%[91] - 2018年1月授出60,000,000份购股权，行使价为每股1.50港元[94] - 其中30,000,000份购股权于2019年3月归属并于2019年8-12月行使[94] - 剩余30,000,000份购股权于2020年3月归属并于2020年11-12月行使[94] - 2022年3-4月公司回购10,000,000股股份，总代价32,015,060港元[96] - 2022年3月回购1,648,000股，最高价3.20港元，最低价3.06港元[96] - 2022年4月回购8,352,000股，最高价3.43港元，最低价2.98港元[96] - 报告期内公司股价波动范围为2.22港元至4.90港元[94] - 购股权计划有效期至2027年5月24日[92] 风险与税务管理 - 外汇风险敞口：62.3%销售额及经营溢利受汇率波动影响（人民币结算占比37.7%）[66] - 汇兑收益净额为3946万元人民币，去年同期为零[131] - 贸易及其他应收款项亏损拨备为1917万元人民币，同比增长496.6%[132] - 公司中国所得税拨备为2092万元人民币，香港利得税拨备为36.6万元人民币，泰国企业所得税拨备为2074.9万元人民币[136] - 公司递延税项为4203.5万元人民币，暂时差额的产生及拨回为-1507万元人民币[136] 行业与市场环境 - 2022年第一季度中国国内生产总值同比增长4.8%，第二季度同比增长0.4%[39] - 2022年上半年全国规模以上工业增加值同比增长3.4%[39] - 2022年6月中国出口钢材755.7万吨，同比增长17.0%[39] - 2022年1-6月中国累计出口钢材3346.1万吨[39] - 美国切削刀具市场消费总额达11亿美元，同比增长7.9%[39] - 2022年1-6月中国机床工具进口总额63.3亿美元，同比下降9.1%[40] - 机床工具出口总额100.5亿美元，同比增长13.5%[40] - 下半年汽车行业用钢量预计达2959万吨，同比增长7.95%[46] 关联方交易 - 销售货品予合营公司及联营公司交易额为495487千元同比增长58.5%[168] - 应收关联方款项从617234千元下降至490659千元减少20.5%[169] - 高速钢分部间营业额达161,402千元人民币，占该分部总营业额的23.3%[122] 金融资产与投资 - 公司其他金融资产总额为22.29亿元人民币，其中上市股本证券14.05亿元人民币，非上市投资基金单位7.61亿元人民币[140] - 公司按公允价值计入损益的金融资产为10.3亿元人民币，其中理财产品10.2亿元人民币[142] - 按公允价值计量的金融资产中第一级估值上市股本证券－上交所为74974千元[159] - 按公允价值计量的金融资产中第三

财务业绩：整体收入和利润 - 二零二一年营业额为人民币57.44873亿元，较二零二零年的人民币52.20944亿元增长10.0%[4][15] - 本公司股权持有人应占年内纯利为人民币6.64371亿元，较二零二零年的人民币5.37024亿元增长23.7%[4] - 每股基本盈利为人民币0.244元，较二零二零年的人民币0.209元增长16.7%[4] - 公司2021年营业额增长10.0%至57.45亿元，股东应占纯利增长23.7%至6.64亿元[32][33] - 公司股權持有人應佔溢利增長23.7%至人民币664,371,000元，溢利率11.6%[50] 财务业绩：毛利率 - 整体毛利率由二零二零年的23.3%增加1.2个百分点至24.5%[12] - 整体毛利率从23.3%提升至24.5%，其中高速钢毛利率从28.1%升至32.5%，切削工具从18.9%升至28.4%[35][37][39] - 模具钢毛利率从28.1%降至26.6%，主要因出口增值税退税取消[35][36] - 钛合金毛利率从18.2%降至16.0%，受海绵钛价格上涨影响[35][40] 业务表现：高速钢 - 高速钢业务营业额为人民币10.05436亿元，较二零二零年的人民币7.75501亿元增长29.6%[15] - 高速钢2021年总收益为10.05亿元人民币，较2020年的7.76亿元增长29.6%[20][24] - 高速钢出口收益大幅增长81.2%至4.35亿元，内销收益增长6.5%至5.7亿元[20][23] - 高速钢占集团营业额17.5%[20] 业务表现：切削工具 - 切削工具业务营业额为人民币10.57984亿元，较二零二零年的人民币8.75166亿元增长20.9%[15] - 切削工具总收益增长20.9%至10.58亿元，其中出口增长24.9%至7.73亿元，内销增长11.2%至2.85亿元[25][26] - 切削工具占集团营业额18.4%[25] 业务表现：钛合金 - 钛合金业务营业额为人民币2.63146亿元，较二零二零年的人民币1.70474亿元大幅增长54.4%[15] - 钛合金收益大幅增长54.4%至2.63亿元，销量增加50.5%，平均售价上升2.6%[28][30] - 钛合金占集团营业额4.6%[29] 业务表现：模具钢 - 模具钢业务营业额为人民币23.91914亿元，较二零二零年的人民币23.51218亿元微增1.7%[15][19] - 模具钢出口收益增长54.5%至人民币11.75538亿元，内销收益下降23.5%至人民币12.16376亿元[16][18] 业务表现：商品贸易 - 商品贸易业务营业额为人民币10.26393亿元，较二零二零年的人民币10.48585亿元下降2.1%[15] 业务表现：生产分部汇总 - 四大生产分部总营业额增长13.1%至47.18亿元[33] 成本和费用：运营开支 - 分銷開支增至人民币217,737,000元，占收益约3.8%[43] - 行政開支上升至人民币134,575,000元，占收益约2.3%[44] - 其他開支增至人民币47,274,000元，含匯兌虧損净额人民币36,075,000元[45] - 計提信貸減值人民币5,318,000元及慈善捐款人民币2,610,000元[46] - 員工成本總額為人民币3.601亿元，较2020年的2.671亿元增加34.8%[98] 成本和费用：融资和税务 - 融資成本上升3.3%至人民币131,484,000元[48] - 所得稅開支減少1.8%至人民币80,025,000元[49] 其他财务数据：现金流和营运资本 - 2021年经营现金流量净额为人民币5.423亿元，同比下降58.5%（2020年：13.07414亿元）[85] - 现金循环周期为181天，较2020年的175天增加6天[87] - 存货周转天数为167天，较2020年的156天增加11天[87] - 贸易应收款项周转天数为124天，较2020年的146天减少22天[87] - 贸易应付款项周转天数为110天，较2020年的127天减少17天[87] 其他财务数据：资产负债 - 2021年末现金及现金等价物为人民币13.56881亿元[84] - 2021年末存货为人民币22.7761亿元[84] - 2021年末贸易及其他应收款项为人民币21.31259亿元[84] - 2021年末计息借款为人民币26.38786亿元，同比减少21.6%（2020年：33.65819亿元）[84] - 贸易應收款項及應收票據減少至人民币1,883,334,000元[54] - 抵押银行存款为人民币2.442亿元，较2020年的3.847亿元减少36.5%[96] - 经调整净负债权益比率从2020年43.6%降至2021年0.0%[84] - 借款币种包含人民币17.577亿元/美元6548.74万/欧元6194.21万/港元2000万[85] - 借款年利率区间为0.76%至4.75%[85] 其他财务数据：投资和融资 - 其他收入增加至人民币129,387,000元，同比增长83.8%[42] - 物业、厂房及设备净增加额为人民币1.368亿元[89] - 资本承担总额为人民币10.221亿元，较2020年的5.444亿元增加88%[89] - 配售股份2亿股，净集资额约8.34亿港元，每股净发行价4.215港元[91] 运营和战略：产能与项目 - 公司完成5万吨高合金工模具新材料技改提升项目[63] - 泰国工厂年产能达4800万件切削工具，已实现月产400万件设计产能[63] - 公司规划"5万吨合金工模具钢扩能项目"完成后将拥有30万吨年产能[67] - 公司泰国二期项目计划于2022年底完成，预计新增4800万件产能，累计达近1亿件[71] - 粉末冶金第一期生产线年产能2000吨于2019年11月投产[73] - 粉末冶金第二期生产线新增年产能3000吨将于2022年完成，总产能达5000吨[74] - 公司在泰国设立的自动化切削工具工厂于2021年5月正式投入生产[113] - 公司于泰国设立首个海外高自动化切削工具工厂开始运行[188] 运营和战略：市场与销售 - 中國鋼材出口同比增長24.6%至6,690萬噸[55] - 公司海外设立约十个销售办事处，布局多元化[71] - 公司产品价格因原材料废钢及稀有金属价格上涨而连续涨价[67] - 营业收入中人民币计价占比58.5%，41.5%的销售额和经营溢利受汇率波动影响[95] - 公司产品市场需求受全球宏观经济形势不确定性影响[104] - 公司国内外销售团队定期探访顾客以获取最新市场情况[109] 运营和战略：技术与创新 - 公司合金工模具钢产品产量于2020年跃居世界第一位[60] - 公司高速钢产品于2021年通过复核获制造业单项冠军产品奖[61] - 公司自2019年建成中国首条工模具钢粉末冶金生产线[187] - 公司成为中国唯一一家掌握工模具钢粉末冶金规模化生产技术的企业[187] - 公司粉末冶金业务逐步放量扩产[187] - 公司与两所国内高校签订产学研战略合作协议[190] - 公司正式聘请国家钨材料工程技术专家为首席科学家[190] 公司治理与股权 - 公司于2021年4月启动天工工具A股分拆上市计划[64] - 公司以先旧后新方式配售2亿股，净筹资约8.34亿港元[63] - 公司74.03%附属公司江苏天工科技股份有限公司于全国中小企业股份转让系统挂牌[105] ESG管理：框架与目标 - 公司发布第六份环境、社会及管治报告涵盖2021年1月1日至12月31日报告期[112] - 公司通过多方调研建立多项中长期ESG发展目标并经董事会审核批准[123] - 公司董事会下设ESG工作小组由办公室主任、财务总监及证券投资部部长领导[121] - 公司通过重要性议题检讨识别ESG报告重点披露内容[114] - 公司通过问卷调查方式邀请内外部利益相关方对ESG议题排序[140] - 董事会结合业务状况确认2020年度重要性评估结果仍适用[143] - 公司识别出10项环境层面和19项社会层面的ESG议题[139] - 环境层面重要性议题前三为生态保护、环境合规、污水排放与管理[144] - 社会层面重要性议题前三为员工健康与安全、社会合规、科研创新[147] - ESG风险等级划分：中级别3项 低级别12项 无高风险和非常高风险[126] ESG管理：环境 - 公司多家附属公司获得GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系认证[151] - 公司设有安全环保部负责环境保护日常监督管理[150] - 环保治理专项领导小组每月召开会议确保环境合规[150] - 公司实行环境保护奖罚制度与员工绩效挂钩[148] - 公司制定环境保护培训教育管理制度提升员工环保意识[148] - 公司2021年度重大环境污染事故不超过5次且严重环境污染事故达标率100%[152] - 公司报告期内循环再用废润滑油达256公吨[162] - 公司设立中长期环境目标包括减少直接及间接温室气体排放和大气污染物排放量[153][155] - 公司通过提升太阳能使用占比减少外购电量[155] - 公司规范废弃物管理并明确分类存放及处置细则[162] - 公司安装高效废气处理设备确保排放符合国家标准[161] - 公司实行雨污分流并定期检查污水管道防止渗漏[158] - 公司设有水循环系统将处理后污水用于冷却生产设施[159] - 公司通过减废和提高回收率减少堆填区废弃物总量[153][155] - 公司制定危险废物管理制度规范有害废弃物处置流程[162] - 公司废纸回收量达213公吨[164] - 公司太阳能用量为6,557,160千瓦时[169] - 公司钢材磨屑循环再用量为66,278.37公吨[170] - 公司温室气体排放与气候变化风险目前处于低风险等级[172] - 公司采用电炉短流程炼钢工艺以降低能耗和排放[170] - 公司制定碳排放管理制度并纳入绩效考核体系[172] - 公司对动力部门设定万元产值平均消耗量作为考核指标[169] - 公司推行晚间谷电期间炼钢以节约用电[167] - 公司通过合同能源管理方式购买太阳能光伏电力[169] ESG管理：社会与产品 - 员工发展与培训不足风险：列为中级别ESG风险 已实施新员工入职培训管理和师带徒制度[126] - 员工健康与安全事故风险：列为中级别ESG风险 建立三级安全管理架构和6项安全管理制度[128] - 产品品质风险：列为中级别ESG风险 实施全生命周期质量控制及ISO9001质量管理体系[130] - 公司开展全员安全培训覆盖2471名一线员工人均培训时间达3小时以上[200] - 公司获得GB/T45001-2020/ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证包括天工爱和特钢等多家附属公司[196] - 公司制定三级安全培训体系包含法律法规车间特点和岗位操作规程等培训内容[198] - 公司安全培训涵盖起重机伤害高温灼伤高空坠落和现场触电隐患等专项内容[200] - 公司为金属冶炼有限空间和防尘暴岗位员工提供为期三天的专题教育培训[200] - 公司建立健全安全生产管理体系制定职业健康安全管理制度[195] - 公司实行安全生产责任制明确各级领导和岗位操作人员的安全职责[197] - 公司每间分厂设立安全员负责组织开展安全生产教育培训活动[197] - 公司要求所有员工正式履职前需签订安全生产职工承诺书[198] - 公司安全部长负责监督各部门对安全生产规章制度的执行情况[197] - 公司员工主要工作于中国镇江市的制造厂并提供市场看齐薪酬水平[107] - 公司供应商主要于中国提供原料及公营事业供应[108] - 公司2021年共接获65宗客户投诉[186] - 有关产品质量的投诉率下降35%[186] - 公司荣获2021年中国卓越钢铁企业品牌等多个奖项[177] - 公司荣获2020年度江苏省质量信用AAA级企业荣誉认证[183][184] - 公司荣获江苏省省长质量奖[183][184] ESG管理：利益相关方沟通 - 利益相关方沟通频率：股东及投资者通过股东大会和定期报告进行年度/季度/不定期沟通[133] - 客户沟通机制：通过客户年会和服务反馈进行年度/月度/不定期/两年一次的沟通[133] - 政府关系管理：通过监督考核和信息披露进行定期/不定期沟通 强调依法纳税[133] - 股东权益保障：通过完善风险管理和内部控制系统回应投资回报期望[133] - 产品质量承诺：通过科研创新和提高生产效率满足客户高质量产品需求[133] - 合规管理：严格遵循运营地法律法规并积极配合监管机构[133]

财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司总营业额为26.16873亿元，较2020年的25.0939亿元增长4.3%[6] - 2021年上半年公司营业额合计为26.17亿元，较2020年上半年的25.09亿元增加4.3%[21] - 2021年上半年公司销售成本为19.51亿元，较2020年上半年的19.68亿元减少0.9%[23] - 2021年上半年公司毛利率为25.5%，2020年上半年为21.6%[24] - 2021年上半年公司股权持有人应占溢利为2.91亿元，较2020年上半年的2.11亿元增加37.7%[20] - 2021年上半年公司其他收入为4849.1万元，较2020年上半年的1396.1万元上升[29] - 2021年上半年公司分销开支增加82.1%至8081.3万元，2020年上半年为4437.8万元[31] - 2021年上半年行政开支升至6416.8万元，占营业额百分比为2.5%，2020年上半年为4459.1万元，占比1.8%[32] - 2021年上半年融资成本净额降至6803.5万元，2020年上半年为7145.7万元[33] - 2021年上半年所得税开支升至3648.9万元，2020年上半年为2714.3万元[34] - 2021年上半年集团溢利增至2.94538亿元，较2020年上半年增加38.2%，纯利率升至11.3%，2020年上半年为8.5%[35] - 2021年上半年公司股权持有人应占溢利为2.90537亿元，较2020年上半年增加37.7%[36] - 2021年上半年毛利为6.66亿元人民币，2020年同期为5.42亿元人民币[105] - 2021年上半年经营业务溢利为3.85亿元人民币，2020年同期为3.12亿元人民币[105] - 2021年上半年期内溢利为2.95亿元人民币，2020年同期为2.13亿元人民币[105] - 截至2021年6月30日止六个月其他收入为48,491千元，2020年同期为13,961千元[137] - 截至2021年6月30日止六个月其他开支为29,475千元，2020年同期为49,114千元[138] - 截至2021年6月30日止六个月融资成本净额为68,035千元，2020年同期为71,457千元[140] - 截至2021年6月30日止六个月存货成本为1,950,667千元，2020年同期为1,967,832千元[141] - 截至2021年6月30日止六个月折旧为145,028千元，2020年同期为126,870千元[141] - 截至2021年6月30日止六个月所得税为36,489千元，2020年同期为27,143千元[143] - 截至2021年6月30日止六个月每股基本盈利按公司普通股权益持有人应占溢利290,537,000元及已发行普通股加权平均数2,649,444,444股计算，2020年同期分别为211,017,000元及2,568,842,000股[145] - 截至2021年6月30日止六个月，上市股本证券股息收入为4,795,000元，2020年同期为3,580,000元；非上市投资基金单位股息收入为65,000元，2020年同期无[148] - 截至2021年6月30日止六个月公司以成本209,318,000元购买厂房及设备项目，2020年同期为197,705,000元[147] - 2021年上半年经营所得现金407,642千元，2020年为482,290千元[115] - 2021年上半年投资业务所用现金净额为308,863千元，2020年为146,797千元[115] - 2021年上半年融资业务所得现金净额为1,191,261千元，2020年为 - 110,080千元[115] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为1,224,559千元，2020年为193,643千元[115] - 2021年6月30日现金及现金等价物为2,059,363千元，2020年为594,786千元[115] - 2021年上半年模具钢营业额为1,132,896千元，2020年为1,137,548千元[122] - 2021年上半年高速钢营业额为427,815千元，2020年为358,280千元[122] - 2021年上半年切削工具营业额为459,219千元，2020年为396,517千元[122] - 2021年上半年钛合金营业额为105,022千元，2020年为90,817千元[122] - 2021年上半年商品贸易营业额为491,921千元，2020年为526,228千元[122] - 2021年上半年来自外部客户的营业额为2616873千元人民币，2020年同期为2509390千元人民币[128][130][132][135] - 2021年上半年可报告分部营业额为2760158千元人民币，2020年同期为2639881千元人民币[128][130][132] - 2021年上半年可报告分部溢利（经调整EBIT）为430066千元人民币，2020年同期为390004千元人民币[128][130][132] - 2021年上半年综合除所得税前溢利为331027千元人民币，2020年同期为240263千元人民币[132] - 2021年6月30日可报告分部资产为8497603千元人民币，2020年12月31日为8445465千元人民币[128][130][132] - 2021年6月30日可报告分部负债为1721191千元人民币，2020年12月31日为1636488千元人民币[128][130][133] - 2021年6月30日综合资产总值为12626487千元人民币，2020年12月31日为11198126千元人民币[132] - 2021年6月30日综合负债总额为6099564千元人民币，2020年12月31日为5557817千元人民币[133] - 2021年上半年中国地区营业额为1680697千元人民币，2020年同期为1697854千元人民币[135] - 2021年上半年欧洲地区营业额为387223千元人民币，较2020年同期的293257千元人民币有所增长[135] - 截至2021年6月30日，非流动资产为46.87亿元人民币，2020年12月31日为45.89亿元人民币[108] - 截至2021年6月30日，流动资产为79.40亿元人民币，2020年12月31日为66.09亿元人民币[108] - 截至2021年6月30日，流动负债为51.29亿元人民币，2020年12月31日为48.07亿元人民币[108] - 截至2021年6月30日，资产净值为65.27亿元人民币，2020年12月31日为56.40亿元人民币[108] - 2021年6月30日公司股本为49,399千元，较2020年12月31日的46,186千元增长6.96%[109] - 2021年6月30日公司储备为6,218,296千元，较2020年12月31日的5,424,038千元增长14.64%[109] - 2021年6月30日本公司股权持有人应占权益总额为6,267,695千元，较2020年12月31日的5,470,224千元增长14.58%[109] - 2021年6月30日非控股权益为259,228千元，较2020年12月31日的170,085千元增长52.41%[109] - 2021年6月30日权益总额为6,526,923千元，较2020年12月31日的5,640,309千元增长15.72%[109] - 截至2021年6月30日止六个月期内溢利为294,538千元[113] - 截至2021年6月30日止六个月其他全面收益为21,502千元[113] - 截至2021年6月30日止六个月全面收益总额为316,040千元[113] - 2021年就上年度批准股息为204,594千元[113] - 2021年配售及认购股份金额为690,168千元[113] - 2021年6月30日贸易应付款项及应付票据总额为13.17729亿元，2020年12月31日为14.23598亿元[163] - 2021年6月30日合约负债为3728.9万元，2020年12月31日为3735.1万元[163] - 2021年6月30日应付股息为2.04594亿元，2020年无此项[163] - 2021年6月30日非贸易应付款项及应计开支为1.35755亿元，2020年12月31日为1.57796亿元[163] - 2021年6月30日其他金融负债中一家附属公司的或有可赎回注资为14.3975亿元，2020年12月31日为3.5亿元[165] - 2021年已批准但未派付上一财政年度股息为2.04594亿元，2020年为1.40013亿元[167] - 2021年6月30日，计息借款流动负债为1,957,094千元人民币，非流动负债为814,000千元人民币；2020年12月31日，计息借款流动负债为2,773,982千元人民币，非流动负债为591,837千元人民币[185] - 2021年6月30日，债务总额为2,771,094千元人民币，现金及现金等价物为2,059,363千元人民币，经调整债务净额为711,731千元人民币；2020年12月31日，债务总额为3,365,819千元人民币，现金及现金等价物为827,246千元人民币，经调整债务净额为2,538,573千元人民币[185] - 2021年6月30日，权益总额为6,526,923千元人民币，经调整股本为6,526,923千元人民币，经调整净负债资本比率为11%；2020年12月31日，权益总额为5,640,309千元人民币，经调整股本为5,452,351千元人民币，经调整净负债资本比率为47%[185] - 截至2021年6月30日，其他金融资产为155,691千元，2020年12月31日为135,810千元；按公允价值计入损益的金融资产为455,881千元，2020年12月31日为877,117千元[148][149] - 截至2021年6月30日，存货为1,688,371千元，2020年12月31日为1,997,929千元；2021年上半年存货撇减为9,379,000元，2020年同期为5,607,000元[151] - 截至2021年6月30日，贸易及其他应收款项为2,155,173千元，2020年12月31日为2,481,866千元；无贸易应收款项抵押，2020年为160,835,000元[154] - 截至2021年6月30日，抵押存款为153,754,000元，2020年为384,700,000元[156] - 截至2021年6月30日，计息借款即期为1,957,094千元，2020年12月31日为2,773,982千元；非即期为814,000千元，2020年12月31日为591,837千元[158] - 即期有抵押银行贷款年利率介乎0.75%至0.77%，2020年为0.75%至5.66%；即期无抵押银行贷款年利率介乎0.90%至4.74%，2020年为0.90%至5.22%；非即期无抵押银行贷款年利率介乎4.05%至4.75%，2020年为2.70%至5.25%[158][159][160] - 公司应偿还的非即期银行贷款中，一年以上两年以内2021年6月30日为516,837千元，2020年12月31日为195,000千元；两年以上五年以下2021年6月30日为75,000千元，2020年12月31日为619,000

收入和利润（同比环比） - 营业总额为52.20944亿元人民币，较2019年的53.69873亿元人民币下降2.8%[17] - 公司股权持有人应占年内纯利为5.37024亿元人民币，较2019年的3.95146亿元人民币增长35.9%[5] - 每股基本盈利为0.209元人民币，较2019年的0.156元人民币增长34.0%[5] - 公司2020年营业额为人民币522.094亿元，较2019年的人民币536.987亿元减少2.8%[32] - 公司2020年应占溢利为人民币53.7024亿元，较2019年的人民币39.5146亿元增加35.9%[46] - 公司2020年股权持有人应占溢利比率为10.3%，较2019年的7.4%上升2.9个百分点[46] 成本和费用（同比环比） - 公司2020年销售成本为人民币400.696亿元，较2019年的人民币435.021亿元减少7.9%[33] - 公司2020年分销开支为人民币8.7489亿元，较2019年的人民币9.7554亿元减少10.3%[39] - 公司2020年行政开支为人民币10.5963亿元，较2019年的人民币12.9363亿元减少18.1%[40] 各业务线表现 - 模具钢业务营业额为23.51218亿元人民币，占总营业额的45.0%，较2019年增长6.1%[17] - 高速钢业务营业额为7.75501亿元人民币，占总营业额的14.8%，较2019年下降2.0%[17] - 切削工具业务营业额为8.75166亿元人民币，占总营业额的16.8%，较2019年增长33.2%[17] - 钛合金业务营业额为1.70474亿元人民币，占总营业额的3.3%，较2019年下降47.0%[17] - 商品贸易业务营业额为10.48585亿元人民币，占总营业额的20.1%，较2019年下降24.3%[17] - 模具钢产品销量增长7.2%，平均售价微跌1.0%，整体营业额增加6.1%至人民币2,351,218,000元[19] - 高速钢整体营业额微跌2.0%至人民币775,501,000元，其中国内销售额上升4.3%至人民币535,339,000元，出口销售额下跌13.6%至人民币240,162,000元[20][23] - 切削工具整体营业额大幅增加33.2%至人民币875,166,000元，其中国内销售额增长12.0%至人民币256,637,000元，出口销售额增长44.5%至人民币618,529,000元[24][26] - 钛合金整体营业额减少47.0%至人民币170,474,000元，其中国内销售额下跌47.4%至人民币168,026,000元，出口销售额增长18.2%至人民币2,448,000元[27][28] 各地区表现 - 模具钢内销营业额为15.90257亿元人民币，较2019年增长47.3%[18] - 国内模具钢销量及平均售价分别上升37.8%和6.9%，国内销售额增加47.3%至人民币1,590,257,000元[19] - 模具钢出口销量及平均售价分别减少29.4%和5.0%，出口销售额下跌33.0%至人民币760,961,000元[19] - 海外网络销售同比增长329.5%，电商渠道成效显著[71] 毛利率变化 - 整体毛利率由2019年的19.0%上升至23.3%，增加4.3个百分点[9] - 公司2020年整体毛利率为23.3%，较2019年的19.0%有所提升[34] - 模具钢分部2020年毛利率为28.1%，较2019年的25.9%上升2.2个百分点[34][35] - 高速钢分部2020年毛利率为28.1%，较2019年的25.0%上升3.1个百分点[34][36] - 切削工具分部2020年毛利率为18.9%，较2019年的16.3%上升2.6个百分点[34][37] 管理层讨论和指引 - 公司股权持有人应占利润增加35.9%至人民币537,024,000元，主要受益于国内模具钢需求替代和切削工具市场份额上升[31] - 预计2021年国内模具钢需求因汽车、电子和建材消费扩张增长7.8%，2021-2025年复合增速或达3%[60] - 预计2021年模具钢出口增长有望达到20%[63] - 粉末冶金高速钢售价高于同类产品，将成为公司未来新增长点[67] 现金流和债务 - 2020年现金及现金等价物为8.27246亿元人民币，计息借款为33.65819亿元人民币[77] - 2020年经营现金流净额为13.07468亿元人民币，同比增长显著[77] - 认购所得款项14.15亿元人民币将用于偿还银行贷款及补充营运资金[81] 资本支出和投资 - 2020年物业、厂房及设备增加额为人民币269,658,000元，主要用于粉末冶金生产线开支[82] - 2020年12月31日资本承担为人民币544,430,000元（2019年：人民币350,787,000元），其中人民币69,910,000元已订约，人民币474,520,000元已获授权但未订约[82] - 天工工具收购伟建工具全部股权，总代价为人民币108,695,500元（约127,151,547港元）[85] - 投资方以人民币1,415,000,000元认购天工工具约16.65%股权，员工持股平台以人民币85,000,000元认购1%股权[88] ESG表现 - 公司用水量为291,275.00公吨，循环用水量约为157,374.00公吨[127] - 公司废水循环利用率为90%，固废综合处理率为98%[125] - 公司设备正常运转率和厂区噪音与污染物达标排放率均为100%[125] - 公司每年单位产品综合能耗下降率为1%[125] - 公司温室气体排放密度从2019年的2.51公吨二氧化碳当量/公吨产品产量降至2020年的2.35公吨二氧化碳当量/公吨产品产量，下降约6%[131] - 公司捐赠1,000万元人民币设立“南京大学天工国际助学基金”[173] - 公司捐赠160万元人民币支持江苏省红十字会抗击疫情[178] 员工和人力资源 - 2020年12月31日公司聘用3,008名雇员（2019年：2,817名），员工成本总额为人民币267,114,000元（2019年：人民币280,094,000元）[89] - 截至2020年末员工总人数为3,008人，其中女性占比28.1%（846人）[184] - 2020年度员工流失率为15%（中国内地），其中女性员工流失率高达22%[184] - 公司为员工缴纳社会保险，包括基本养老、医疗、生育、工伤、失业和住房公积金等[163] - 公司提供额外福利，包括免费工作餐、免费体检、额外保险、节日福利和春节车费报销等[163] 生产和运营数据 - 产品产量：钢材及钛合金为211,835.25公吨，同比增长5.3%[179] - 2020年度直接能源消耗量为440,901.88兆瓦时，同比增长17.8%（2019年：374,387.65兆瓦时）[183] - 2020年度天然气用量为4,060.39万立方米，较2019年增长17.4%（3,458.45万立方米）[183] - 2020年度汽油用量为21,470.69公升，同比下降50.1%（2019年：43,028.50公升）[183] - 2020年度间接能源消耗量（用电量）为671,550.80兆瓦时，同比增长10.0%（2019年：610,215.93兆瓦时）[183] - 2020年度用水量为291,275公吨，同比增长5.7%（2019年：275,512公吨）[183] - 2020年度包装材料用量为4,768.54公吨，同比增长64.1%（2019年：2,905.87公吨）[183]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 总营业额同比下降10.6%至25.09亿元人民币[11] - 公司股东应占溢利增长41.2%至2.110亿人民币（2019年上半年：1.495亿人民币）[22] - 集团总营业额减少10.6%至25.094亿人民币（2019年上半年：28.066亿人民币）[23] - 公司溢利由2019年上半年人民币15369.9万元增加38.7%至2020年上半年人民币21312万元[34] - 纯利率由2019年上半年5.5%上升至2020年同期8.5%[34] - 公司股权持有人应占溢利为人民币21101.7万元，较2019年上半年增长41.2%[35] - 营业收入同比下降10.6%至25.09亿元人民币（对比28.07亿元）[88] - 毛利润同比增长17.1%至5.42亿元人民币（对比4.62亿元）[88] - 经营业务溢利同比增长31.4%至3.12亿元人民币（对比2.38亿元）[88] - 期内溢利同比增长38.7%至2.13亿元人民币（对比1.54亿元）[88] - 基本每股盈利0.082元人民币，同比增长39.0%（对比0.059元）[88] - 公司综合除税前利润为240,263千元，同比增长38.8%[123] - 公司营业额为人民币25.0939亿元，较2019年同期的28.06575亿元下降10.6%[128] - 公司普通股权益持有人应占溢利为人民币2.11017亿元，较2019年同期的1.49468亿元增长41.2%[138] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 集团毛利率提升至21.6%（2019年上半年：16.5%）[25] - 模具钢毛利率上升至27.1%（2019年上半年：23.6%）[26][27] - 高速钢毛利率增长至27.9%（2019年上半年：24.4%）[26][28] - 行政开支下降至4459万人民币（2019年上半年：6304万人民币）[32] - 所得税开支由2019年上半年人民币1941.8万元上升至2020年上半年人民币2714.3万元[34] - 研发开支稳定维持在1.05亿元人民币（对比1.06亿元）[88] - 融资成本净额增至7,145万元人民币（对比6,153万元）[88] - 研发开支调整后为1.062亿元人民币[102] - 销售成本调整后为23.443亿元人民币[102] - 融资成本净额为人民币7145.7万元，较2019年同期的6152.8万元增长16.1%[133] - 存货成本为人民币19.67832亿元，同比下降16.1%[134] - 中国所得税拨备为人民币3317.6万元，较2019年同期的2333.8万元增长42.1%[136] - 贸易应收款项亏损拨备为人民币2990万元，较2019年同期的1981.3万元增长51%[131] 各条业务线表现：模具钢 - 模具钢营业额增长3.4%至11.38亿元人民币，占总营业额45.3%[11][13] - 模具钢国内销售额增长48.6%至7.38亿元人民币，占比提升至64.9%[12][13] - 模具钢出口销售额下降33.8%至4.00亿元人民币，占比降至35.1%[12][13] - 模具钢销量增长4.1%但平均售价微跌0.7%[13] - 模具钢分部营业额为1,137,548千元，同比增长3.4%[115][118] - 模具钢分部利润为201,867千元，同比增长16.6%[115][119] - 模具钢销售额为11.375亿元人民币，同比增长3.4%[110] 各条业务线表现：切削工具 - 切削工具营业额大幅增长40.6%至3.97亿元人民币，占比从10.0%提升至15.8%[11] - 切削工具分部营业额增长40.6%至3.965亿人民币（2019年上半年：2.820亿人民币）[18] - 切削工具出口营业额大幅增长56.9%至2.859亿人民币（2019年上半年：1.822亿人民币）[18] - 切削工具整体销量增长29.3%且平均售价微升8.7%[18] - 切削工具分部营业额为396,517千元，同比增长40.6%[115][118] - 切削工具销售额为3.965亿元人民币，同比增长40.6%[110] 各条业务线表现：高速钢 - 高速钢整体营业额下降4.7%至3.58亿元人民币，其中国内销售额下降15.0%[14][15] - 高速钢出口销售额增长22.8%至1.25亿元人民币，占比提升至34.9%[14][15] - 高速钢分部营业额为488,771千元，同比下降7.1%[115][119] - 高速钢分部利润为106,581千元，同比增长40.7%[115][119] - 高速钢销售额为3.583亿元人民币，同比下降4.7%[110] 各条业务线表现：钛合金 - 钛合金营业额大幅下降37.2%至9082万元人民币[11] - 钛合金分部营业额下降37.2%至9082万人民币（2019年上半年：1.446亿人民币）[20] - 钛合金分部营业额为90,817千元，同比下降37.2%[115][118] - 钛合金销售额为9081.7万元人民币，同比下降37.2%[110] 各条业务线表现：商品贸易 - 商品贸易营业额下降41.8%至5.26亿元人民币，占比从32.2%缩减至21.0%[11] - 商品贸易分部营业额为526,228千元，同比下降41.8%[115][118] - 商品贸易销售额为5.262亿元人民币，同比下降41.8%[110] - 单一客户商品贸易贡献营业额5.262亿元人民币，占营业额21%[111] 各地区表现 - 模具钢国内销售额增长48.6%至7.38亿元人民币，占比提升至64.9%[12][13] - 模具钢出口销售额下降33.8%至4.00亿元人民币，占比降至35.1%[12][13] - 高速钢出口销售额增长22.8%至1.25亿元人民币，占比提升至34.9%[14][15] - 切削工具出口营业额大幅增长56.9%至2.859亿人民币（2019年上半年：1.822亿人民币）[18] - 出口美国营业额为人民币3.63亿元，同比增长22.4%，占总出口营业额的44.7%[52] - 中国地区营业额为人民币16.97854亿元，同比下降11.5%；北美地区营业额为人民币3.63039亿元，同比增长22.4%[128] 管理层讨论和指引 - 泰国新切削工具厂房预计年产量达4800万件[39] - 公司投资约人民币1.5亿元于泰国建设海外工具生产线[42] - 粉末冶金生产线首期投资3.2亿元人民币，年产能达2000吨[43] - 全球粉末冶金市场预计从2020年28亿美元（196亿元人民币）增长至2027年40亿美元（280亿元人民币），复合年增长率5.1%[43] - 海外网络销售额同比增长约50%[44] - 数字化信息系统"数字天工"投资超1000万元人民币[45] - 公司向国内多地捐赠抗疫物资总值约160万元人民币[46] - 2020年上半年全国钢材出口2870.4万吨，同比下降16.5%[39] - 第二季度中国GDP同比增长3.2%，经济增速由负转正[39] - 湖北省供应商及客户占比不足0.1%[184] - 受疫情影响无法返岗员工比例低于1%[184] 其他财务数据：资产和负债 - 贸易应收款项及应收票据净额由2019年末人民币216.05亿元微升至2020年6月人民币223.09亿元[36] - 呆账拨备人民币11678.2万元占贸易应收款项及应收票据5.0%，2019年为4.2%[36] - 现金及现金等价物为5.94786亿元人民币，存货为16.8992亿元人民币[48] - 计息借款总额为32.3595亿元人民币，其中24.50571亿元需一年内偿还[48] - 净资产负债比率从2019年末33.5%降至2020年6月末29.9%[48] - 2020年上半年物业、厂房及设备净增加7015.8万元人民币[49] - 截至2020年6月30日资本承担为2.43222亿元人民币[49] - 抵押银行存款约人民币649,720,000元（2019年末：610,400,000元），同比增长6.4%[54] - 抵押贸易应收款项约人民币163,069,000元（2019年末：107,037,000元），同比增长52.4%[54] - 公司总资产净值从2019年底的5,203,134千元人民币增长至2020年6月30日的5,249,157千元人民币，增幅为0.88%[91][92] - 现金及现金等价物从2019年底的398,017千元人民币增至2020年6月30日的594,786千元人民币，增长49.4%[91][99] - 计息借款总额从2019年底的3,251,733千元人民币（流动2,612,845 + 非流动638,888）增至2020年6月30日的3,235,950千元人民币（流动2,450,571 + 非流动785,379），略有下降[91] - 存货从2019年底的1,734,664千元人民币减少至2020年6月30日的1,689,920千元人民币，下降2.6%[91] - 经营业务所得现金净额从2019年同期的419,979千元人民币增至2020年的450,520千元人民币，增长7.3%[99] - 投资业务所用现金净额从2019年同期的317,461千元人民币减少至2020年的146,797千元人民币，下降53.8%[99] - 已付税项从2019年同期的6,827千元人民币大幅增加至2020年的31,770千元人民币，增长365.4%[99] - 本公司股权持有人应占权益总额从2019年底的5,036,347千元人民币增至2020年6月30日的5,080,267千元人民币，增长0.87%[92] - 贸易及其他应收款项从2019年底的2,708,618千元人民币微增至2020年6月30日的2,729,231千元人民币，增长0.76%[91] - 非控股权益从2019年底的166,787千元人民币增至2020年6月30日的168,890千元人民币，增长1.26%[92] - 公司综合负债总额为人民币516.648亿元，较2019年末的人民币501.3243亿元增长3.1%[127] - 其他金融资产总额从2019年底的1.415亿元下降至2020年6月的1.258亿元，减少1570万元（11.1%）[142] - 上市股本证券投资从1.075亿元减少至9182万元，下降1570万元（14.6%）[142] - 存货总额从16.899亿元增至17.3466亿元，增加4466万元（2.6%）[145] - 原材料存货从3896.7万元增至5374.9万元，增长1478.2万元（37.9%）[145] - 贸易应收款项及应收票据净额从21.605亿元增至22.3087亿元，增加7037万元（3.3%）[146] - 抵押存款从6.104亿元增至6.4972亿元，增加3932万元（6.4%）[149] - 计息借款总额从32.5173亿元略降至32.3595亿元，减少157.8万元（0.5%）[152] - 即期有抵押银行贷款从3.92087亿元降至3.13127亿元，减少7896万元（20.1%）[152] - 贸易应付款项及应付票据总额从13.7063亿元增至14.12659亿元，增加4202.9万元（3.1%）[157] - 非贸易应付款项及应计开支从1.42531亿元增至2.68013亿元，增长1.25482亿元（88.0%）[157] - 2020年中期未派付2019财年股息每股人民币0.0545元，总额140,013千元，而2019年同期派付每股0.0357元，总额90,410千元[158] - 公司于2020年6月回购4,050,000股普通股，最高价每股2.28元，最低价2.15元，总代价8,932千元[161] - 2020年6月30日经调整净负债资本比率为50%，较2019年12月31日的59%下降9个百分点[166] - 2020年6月30日计息借款总额为3,235,950千元，其中流动负债部分2,450,571千元，非流动负债部分785,379千元[166] - 2020年6月30日现金及现金等价物为594,786千元，较2019年末的398,017千元增加196,769千元[166] - 2020年6月30日权益总额为5,249,157千元，较2019年末的5,203,134千元略有增长[166] - 2020年6月30日上市股本证券公平价值：上交所56,700千元（第一级），全国股份转让系统35,120千元（第三级）[170] - 2020年6月30日应受票据公平价值931,507千元，分类为第二级估值[170] - 非上市投资基金单位公平价值2020年6月30日为26,530千元，分类为第三级估值[170] - 无报价股本证券及投资基金单位公平价值于2020年6月30日保持69100千元人民币[174] - 未偿付资本承担总额243222千元人民币较2019年末减少30.66%[182] - 已订约资本承担14356千元人民币同比下降84.53%[182] 其他重要内容：股东和股权结构 - 董事朱小坤通过受控法团持有773,258,000股普通股，占总股本30.10%[59] - 主要股东于玉梅（朱小坤配偶）持有777,058,000股间接权益，占总股本30.25%[65] - 主要股东THCL直接持有773,258,000股，占总股本30.10%[65] - 主要股东朱泽峰通过受控法团持有659,700,521股，占总股本25.68%[65] - 主要股东钮秋萍持有661,200,521股普通股，占权益25.74%（摊薄后25.44%）[66] - Sky Greenfield Investment Limited实益持有615,768,521股普通股，占权益23.97%（摊薄后23.69%）[66] - Liu Yang通过受控法团权益持有153,615,000股普通股，占权益5.98%（摊薄后5.91%）[66] - 北京汽车集团产业投资有限公司通过受控法团权益持有150,000,000股普通股，占权益5.84%（摊薄后5.77%）[66] - 江苏沙钢集团有限公司通过受控法团权益持有150,000,000股普通股，占权益5.84%（摊薄后5.77%）[66] - 购股权计划可授出股份上限为222,008,000股，占已发行股本约6.3%[71] - 于玉梅女士通过配偶权益持有THCL公司44,511股，占权益89.02%[69] - 截至2020年6月30日，未行使购股权可发行普通股30,000,000股[68] - Atlantis Investment Management (Ireland) Limited持有11,990,000股普通股，占权益0.47%（摊薄后0.46%）[66] - 购股权计划有效期至2027年5月24日[72] - 公司于2018年1月11日授出60,000,000份购股权，行使价为每股1.50港元[73] - 2019年综合经审核纯利较2018年增加52.7%[73] - 2019年3月31日30,000,000份购股权归属，涉及30,000,000股股份[73] - 2019年8月29日至12月27日期间30,000,000份购股权被行使[73] - 2020年3月31日剩余30,000,000份购股权归属，可于2020年12月31日前行使[73] - 2020年6月购回4,050,000股股份，总代价9,768,280港元[78] - 购回股份最高价每股2.50港元，最低价每股2.35港元[78] - 2020年6月30日未行使购股权可发行30,000,000股普通股，行使价1.50港元[76] - 报告期内公司股价范围2.10港元至3.44港元[76] - 董事吴娟军持有800,000份未行使购股权，行使价1.50港元[74] - 控股股东朱小坤及朱泽峰需维持至少45%股权权益，当前持股56.07%[84] - 2019年8月因购股权未行使，资本储备金额10,401千元转拨至保留盈利[162] 其他重要内容：关联方交易和

收入和利润（同比环比） - 公司营业额同比增长6.9%至53.70亿元人民币[11] - 公司股权持有人应占年内纯利同比大幅增长52.7%至3.95亿元人民币[11] - 毛利同比增长17.9%至10.20亿元人民币[11] - 集团总营业额增长6.9%至人民币5,369.873百万元[15] - 公司股权持有人应占纯利同比增长52.7%至人民币395,146,000元（2018年：人民币258,835,000元）[26] - 营业额同比增长6.9%至人民币5,369,873,000元（2018年：人民币5,021,546,000元）[27] 成本和费用（同比环比） - 分銷開支同比下降7.1%至人民币97,554,000元，占营业额比例降至1.8%（2018年：2.1%）[34] - 其他開支大幅减少至人民币1,990,000元（2018年：人民币40,755,000元），主要因收回长账龄应收款项[36] - 所得税开支同比增加241%至人民币46,353,000元（2018年：人民币13,598,000元）[38] - 融资收入增加至人民币26,450,000元（同比增人民币19,217,000元），融资开支上升10%至人民币156,636,000元[37] - 其他收入增至人民币55,895,000元（2018年：人民币42,467,000元），主因投资公允价值收益及应收款项拨备回转[33] 各条业务线表现 - 模具钢产品占比41.3%钛合金产品占比25.8%[10] - 模具钢分部营业额增长5.6%至人民币2,215.337百万元，占集团总营业额41.3%[15][17] - 模具钢总销量增长14.1%，但平均售价下降7.5%[17] - 国内模具钢销售额增长14.3%，销量大幅增加26.1%[16][18] - 高速钢分部营业额保持稳定，微增1.2%至人民币791.116百万元[15][19] - 切削工具分部营业额增长13.1%至人民币657.094百万元，平均售价大幅上升30.6%[15][22] - 钛合金分部营业额显著增长31.2%至人民币321.709百万元[15][23] - 商品贸易分部营业额增长5.3%至人民币1,384.617百万元[15] - 切削工具出口营业额增长18.4%，平均售价上升32.1%[21][22] - 高速钢出口营业额增长9.2%，销量上升13.7%[19][20] - 钛合金产品销量增长16.2%，平均售价上升13.0%，推动钛合金分部营业额大幅增长31.2%至人民币321,709,000元[24] 各地区表现 - 国内模具钢销售额增长14.3%，销量大幅增加26.1%[16][18] - 切削工具出口营业额增长18.4%，平均售价上升32.1%[21][22] - 高速钢出口营业额增长9.2%，销量上升13.7%[19][20] - 公司在湖北省地区销售及供应占比均不足0.1%[48] - 公司营业额中人民币占比65.7%，美元及欧元占比34.3%的销售额和经营溢利受汇率波动影响[60] 管理层讨论和指引 - 粉末冶金生产线（一期）正式投产年产量达2000吨[12] - 泰国新建切削工具工厂预计年总产能达4800万件[12] - 高速工具钢产品年产能连续14年位居世界首位[12] - 公司受疫情影响无法按时复工员工不足1%，截至2020年3月20日镇江总部复工率恢复至100%[48] - 泰国首个海外高度自动化切削工具工厂预计2020年9月建成投产[49] - 公司致力于全球开拓新市场以避免对单一经济体需求依赖[65] - 公司建议派发2019年末期股息每股人民币0.0545元，较2018年的人民币0.0357元增长52.7%[165] - 公司股息政策考虑因素包括COVID-19对产品和运营的潜在影响[158] 其他财务数据 - 整体毛利率达到19.0%较去年同期提高1.8个百分点[11] - 每股基本盈利为0.156元人民币[8] - 每股拟派末期股息为0.0545元人民币[8] - 整体毛利率提升至19.0%（2018年：17.2%），其中高速钢毛利率显著上升至25.0%（2018年：21.4%）[29][31] - 贸易应收款项及应收票据增至人民币2,160,496,000元（2018年：人民币1,999,111,000元），主要因销售扩大[42] - 2018年配售3亿股股份所得款项净额为4.778亿港元[55] - 2019年末现金及现金等价物为3.98亿元人民币[56] - 2019年末存货为17.35亿元人民币[56] - 2019年末贸易及其他应收款项为27.09亿元人民币[56] - 2019年末计息借款为32.52亿元人民币[56] - 2019年经调整净负债权益比率为59.1%[56] - 2019年经营活动现金净额为3.99亿元人民币[57] - 2019年存货周转天数为156天[58] - 2019年贸易应收款项周转天数为141天[58] - 公司抵押银行存款人民币6.104亿元（2018年：4.645亿元）及贸易应收款项人民币1.07亿元（2018年：1.5178亿元）[61] - 公司员工总数2,817名（2018年：2,864名），员工成本总额人民币2.8009亿元（2018年：2.6879亿元）[62] - 公司2019年慈善捐献为人民币67.6万元，较2018年的人民币131.7万元下降48.7%[165] - 公司2019年末可供分派储备达人民币14.84亿元，较2018年的人民币15.14亿元下降2.0%[166] - 公司获得1500万美元15个月有期贷款融资及1.277亿港元一年期股息贷款融资[179] 其他没有覆盖的重要内容 - 2019年中国国内生产总值990,865亿元，同比增长6.1%[43] - 2019年全国规模以上工业增加值同比增长5.7%，高技术制造业和战略性新兴产业增加值分别增长8.8%和8.4%[43] - 2019年中国重点优特钢企业特钢粗钢产量约1.4亿吨，同比增长6.78%[43] - 非合金钢产量5,334万吨，同比增长8.44%；低合金钢产量约4,882万吨，同比增长11.10%[43] - 合金钢产量约3,409万吨，同比增长0.13%，占重点优特钢企业特钢粗钢总产量的23.94%[43] - 重点优特钢企业特钢粗钢产量仅占全国粗钢总产量的14.29%，合金钢产量仅占全国粗钢总产量的3.24%[43] - 公司高速钢及模具钢总产量约17.5万吨，世界工模具钢企业排名跃居第二[46] - 公司高速工具钢产品年产能连续14年稳居世界首位，连续21年位居中国第一[46] - 公司74.03%附属公司天工股份在全国中小企业股份转让系统挂牌[66] - 公司产品材料成本中稀有金属占比重要部分，价格波动显著影响单位生产成本[64] - 公司通过供应商合作获得稀有金属采购折扣价格，并可将部分价格波动传导给下游客户[64] - 公司面临全球宏观经济不确定性对制造业需求的重大影响风险[65] - 公司附属公司天工股份需受全国中小企业股份转让系统监管[66] - 公司保证ESG报告内容真实、准确和完整，涵盖2019年1月1日至12月31日期间[72] - 公司捐款人民币160万元用于疫情防控[78] - 公司向韩国捐赠5.1万只口罩[78] - 公司向意大利、美国、加拿大等地累计捐赠6万只口罩[78] - 公司每日对员工进行2次体温检测[78] - 公司建立以总经理为组长的疫情防控应急领导小组[78] - 公司制订《关于疫情期无法上班员工给予基本生活保障》管理办法细则[78] - 公司于2019年11月8日举行全球客户年会[82] - 公司形成由高级管理层及各职能部门各司其职的ESG管理机制[79] - 公司董事会负责评估及厘定ESG风险[79] - 公司参考香港联交所对上市公司履行ESG责任的指引完善管理机制[79] - 公司获得AS9100航空航天质量管理体系认证证书[87] - 公司粉末冶金生产线历时20多个月建成并于2019年11月正式投产[93] - 公司"高品质压铸模具钢关键技术开发与应用"项目获2019年冶金科学技术奖一等奖[89] - 公司于2019年11月召开科技创新工作总结暨先进工作者表彰大会[89][92] - 公司按照GB/T 19001-2016和ISO 9001:2015标准实施质量控制体系[87] - 公司建立供应商评价体系并定期评估环境和社会表现[94] - 公司实施招标工作管理规定确保采购公平公正透明[94] - 公司制订客户服务管理办法并定期发送满意度调查邮件[88] - 公司设立产品防伪查询系统（二维码认证/数码防伪/产品序号查询）[88] - 公司贯彻合规运营理念并制订员工惩戒制度[95] - 公司报告期内循环用水量约为110,010.00公吨[99] - 公司报告期内钢材磨屑回用量约为55,437.41公吨[99] - 公司温室气体总排放密度相较上一报告期有所下降[98] - 公司推进风机改造项目预计每年可实现节能[98] - 公司已完成锅炉及加热炉改造使用天然气替代煤炭作为能源[102] - 公司天工爱和特钢有限公司及江苏天工工具股份有限公司均获得ISO 14001:2015环境管理体系认证[101] - 公司建立财务与仓库相互监督制度完善销售发货开票流程[96] - 公司通过奖惩制度规范员工遵守法律法规和公司规章制度[96] - 公司制订《节约用电管理办法》加强用电管理降低单位产量用电量[98] - 公司配套高效烟尘处置装置和油烟收集装置降低环境影响[102] - 产品产量（钢材及钛合金）201,136.90公吨，较2018年196,015.68公吨增长2.6%[107] - 温室气体总排放量504,165.50公吨，较2018年506,522.17公吨下降0.5%[107] - 无害废弃物总量30,007.48公吨，较2018年34,754.26公吨下降13.7%[107] - 有害废弃物总量25,265.34公吨，较2018年28,113.28公吨下降10.1%[107] - 水耗量275,512公吨，较2018年356,519公吨下降22.7%[108] - 用电量610,215.93兆瓦时，较2018年610,815.37兆瓦时基本持平[108] - 天然气用量3,458.45万立方米，较2018年3,549.80万立方米下降2.6%[108] - 硫氧化物排放量0.70公吨，较2018年0.51公吨增长37.3%[107] - 氮氧化物排放量64.88公吨，较2018年66.45公吨下降2.4%[107] - 包装材料用量2,905.87公吨，较2018年2,820.00公吨增长3.0%[108] - 公司于2019年3月26日召开第二届职工代表大会第二次会议[111] - 天工爱和特钢及江苏天工工具于2017年获得GB/T 28001-2011职业健康安全管理体系认证[111] - 公司于2019年4月1日起强化生产安全事故应急管理工作[112] - 公司于2019年4月14日为管理层开展"责任胜于能力"主题培训[114] - 公司于2019年7月18日举办首届诗词大会，500多名员工参与[117] - 公司建立职业健康安全管理制度和隐患排查治理方案[111] - 公司制定新员工入职培训方案和师带徒暂行办法[114] - 公司为员工缴纳社会保障基金和住房公积金[110] - 公司定期组织员工健康检查和安全教育培训活动[112] - 公司为员工配备防护用品并设置职业病危害警示标识[112] - 公司每年向南京师范大学教育发展基金会捐赠人民币50万元用于资助贫困学子[121] - 公司报告期内无违反重大环境法律法规情况包括排放物及废弃物处理[122] - 公司报告期内无违反重大劳动法律法规情况涉及雇佣及劳工准则[122] - 公司报告期内无违反重大健康安全法律法规情况包括安全生产标准[122] - 公司报告期内无违反重大产品责任法律法规情况涉及消费者权益[122] - 公司报告期内无违反反贪污法律法规情况包括贿赂及洗钱[122] - 公司ESG报告披露温室气体排放总量及密度数据[123] - 公司ESG报告披露有害及无害废弃物总量及密度数据[123] - 公司ESG报告披露直接间接能源总耗量及密度数据[123] - 公司ESG报告披露总耗水量及密度数据[123] - 公司实施提升雇员履行工作职责知识及技能的政策并开展培训活动[127] - 公司制定防止童工或强制劳工的政策并遵守相关法律法规[127] - 公司管理供应链的环境及社会风险政策[127] - 公司制定有关产品和服务健康与安全、广告、标签及隐私事宜的政策[128] - 公司遵守对发行人有重大影响的产品责任相关法律及法规[128] - 公司制定防止贿赂、勒索、欺诈及洗黑钱的政策[128] - 公司遵守对发行人有重大影响的反贪污相关法律及法规[128] - 公司制定社区参与政策以了解运营所在社区需求并确保业务活动考虑社区利益[128] - 执行董事朱小坤在特钢及切削工具行业拥有逾30年经验[130] - 执行董事吴锁军负责高速钢及模具钢的购买、销售、生产及经营管理工作[130] - 首席财务官王刚先生拥有逾10年金融审计会计及行政领域经验[132] - 首席技术官廖俊先生在特钢生产及技术创新方面拥有逾30年经验[132] - 首席投资官朱泽峰先生拥有逾7年特钢业务上下游运营监管整合经验[132] - 财务总监李荣先生拥有逾15年金融审计会计及行政领域经验[133] - 董事会2019年最少召开4次会议并设有审核薪酬提名等专门委员会[135] - 2019年举行6次董事会会议其中主席朱小坤先生出席5次[137] - 独立非执行董事高翔先生出席全部2次审核委员会会议[137] - 独立非执行董事李卓然先生出席全部2次审核委员会会议[137] - 2019年股东周年大会仅主席朱小坤先生和独立非执行董事王雪松先生出席[139] - 公司为董事购买责任保险覆盖因企业活动被提起法律诉讼的风险[140] - 董事会由7名成员组成包括4名执行董事和3名独立非执行董事[141] - 独立非执行董事占比超过董事会成员的三分之一[141] - 公司秘书在2019年接受不少于15小时的专业培训[144] - 董事会主席与独立非执行董事在2019年举行过无执行董事列席的会议[145] - 全体董事须至少每三年在股东周年大会上轮值告退一次[146] - 非执行董事包括独立非执行董事的任期不超过三年[146] - 董事会下设三个委员会大部分成员为独立非执行董事[147] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，主席为李卓然[148] - 审核委员会2019年举行2次会议，2020年至今举行1次会议[148] - 薪酬委员会2019年举行1次会议，2020年至今举行1次会议[149] - 高级管理人员薪酬分组：2人年薪100-200万元人民币，10人年薪0-100万元人民币[150] - 提名委员会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成，主席为高翔[151] - 提名委员会2019年举行1次会议，2020年至今举行1次会议[152] - 董事会对集团内部监控及风险管理制度负责并定期检视其有效性[154] - 内部监控系统旨在提供合理而非绝对的保证，降低业务风险[154] - 董事会定期与管理层举行会议检视业务运营、生产流程和财务申报程序[154] - 审核委员会认为2019年年报及财务报表符合上市规则和会计准则[148] - 外聘核数师毕马威会计师事务所2019年度审计服务费总额为人民币265万元[156] - 公司2019年支付毕马威会计师事务所综合财务报表审计服务费人民币265万元[156] - 公司2019年非审计专业服务费支出为零元[156] - 公司已采纳股息政策但未确定后续财政年度预定股息支付率[158] - 股东特别大会需至少10个营业日（上市规则）和14日（公司章程）前发出通告[159] - 两名以上持有十分之一表决权股本股东可要求召开股东特别大会[159] - 公司主要营业地点位于中国江苏省镇江镇[163] - 公司注册地为开曼群岛[163] - 内控与监察部门负责对风险管理及内部监控系统进行独立审查[155] - 执行董事朱小坤通过受控法团权益持有8.17亿股普通股，占总股本31.81%[170][171] - 董事朱小坤通过THCL持有天工股份1000万股，占其股本2.47%[172] - 主要股东于玉梅通过配偶权益持有8.21亿