公司资产处置 - 集团透过非全资附属公司PCL出售16亿股昊天国际建设投资集团有限公司股份，相当于该上市公司已发行股本总额约14.75% [1] - 出售总代价为2.39亿港元（不包括交易成本），每股平均价格为0.1492港元 [1] - 紧随出售事项完成后，集团不再持有任何该上市公司股份 [1] 公司股价与交易表现 - 截至2025年11月10日收盘，公司股价报收于1.98港元，当日上涨3.66% [1] - 当日成交量为42.8万股，成交额为84.1万港元 [1] - 投行对该股关注度不高，90天内无投行对其给出评级 [1] 公司财务与行业地位 - 公司港股市值为18.35亿港元，在多元金融行业中排名第30位 [1] - 公司ROE为0.11%，高于行业平均的-10.37%，在行业内129家公司中排名第65位 [1] - 公司营业收入为7376.7万港元，低于行业平均的24.96亿港元，行业排名第72位 [1] - 公司净利率高达230.44%，远高于行业平均的-1247.62%，在行业内排名第5位 [1] - 公司负债率为14.16%，低于行业平均的40.41%，行业排名第39位 [1]

出售事项概述 - 梧桐国际透过非全资附属公司PCL出售16亿股昊天国际建设投资集团有限公司股份 [1] - 出售股份数量相当于昊天国际建设投资集团有限公司已发行股本总额约14.75% [1] - 出售总代价为2.39亿港元，相当于每股平均价格0.1492港元 [1] 交易完成影响 - 紧随出售事项完成后，梧桐国际集团不再持有任何昊天国际建设投资集团有限公司股份 [1] - 交易成本未包含在2.39亿港元的总代价内 [1]

出售事项概述 - 梧桐国际透过非全资附属公司PCL于有关期间出售16亿股昊天国际建设投资集团有限公司股份 [1] - 出售股份相当于昊天国际建设投资集团有限公司已发行股本总额约14.75% [1] - 出售事项总代价为2.39亿港元，不包括交易成本 [1] 交易细节 - 每股出售股份平均价格为0.1492港元 [1] - 出售事项通过一系列市场交易完成 [1] - 紧随出售事项完成后，梧桐国际集团不再持有任何昊天国际建设投资集团有限公司股份 [1]

出售交易核心信息 - 梧桐国际透过非全资附属公司PCL于有关期间出售16亿股昊天国际建设投资集团有限公司股份 [1] - 出售股份数量相当于昊天国际建设投资集团有限公司已发行股本总额约14.75% [1] - 总出售代价为2.39亿港元，相当于每股平均价格0.1492港元 [1] 被出售公司业务概况 - 昊天国际建设投资集团有限公司为香港联交所上市公司，股份代号1341.hk，是港股通可交易证券 [1] - 公司主营业务包括建筑机械及备用零件租赁与销售、维修保养及运输服务、放贷服务 [1] - 公司业务还涵盖资产管理、证券经纪等金融服务以及物业发展 [1] 被出售公司战略动向 - 昊天国际建设投资集团有限公司近期投身AI领域，宣布与江苏利通成立合营企业 [1] - 合营企业业务专注于AI超级计算中心的营运及AI算力租赁服务 [1] - 合营企业业务范围包括AI算力租赁、AI数据赋能研发的商务合作及AI计算相关设备交易 [1] - 公司计划引入与虚拟资产相关的交易服务 [1]

股份出售 - 集团出售16亿股上市公司股份，占已发行股本约14.75%，总代价2.387亿港元，每股均价0.1492港元[3][5][13] - 出售后集团不再持有上市公司股份[5] - 集团出售股份预计亏损1.037亿港元，股东应占亏损约7280万港元[10] - 出售事项构成须予披露交易[4][11] 业绩数据 - 2025年和2024年收入分别为1.45亿港元和1.73亿港元[8] - 2025年和2024年除税前亏损分别为2.01亿港元和5.08亿港元[8] - 2025年和2024年除税后亏损分别为1.99亿港元和5.12亿港元[8] - 2025年3月31日经审核资产净值约为9.89亿港元[8] 股份交换 - PCL发行850股新股份换16亿股上市公司股份，发行价每股0.25港元[9] - 2025年10月22日股份交换完成后，上市公司股份收市价跌至0.214港元，较发行价下跌14.4%[9] 董事会成员 - 执行董事包括张廷基等5人[14] - 独立非执行董事包括陈仕鸿等4人[14] - 非执行董事为庄友衡博士[14]

换股协议核心条款 - 梧桐国际与威华达于2025年11月3日订立换股协议，双方同意进行交叉认购股份 [1] - 梧桐国际认购760,250,187股威华达新股，占威华达经扩大已发行股本约10.95%，认购价为每股约0.494港元，总代价为375,563,592.51港元 [1] - 威华达认购189,105,535股梧桐国际新股，占梧桐国际经扩大已发行股本约16.45%，认购价为每股约1.986港元，总代价为375,563,592.51港元 [1] - 两项认购事项将同时完成，且威华达认购事项以发行梧桐认购股份方式结算，不涉及现金代价 [1][3] 股权结构变动 - 于公告日期，梧桐国际集团已持有318,820,000股威华达股份，相当于威华达已发行股本约5.16% [2] - 换股完成后，梧桐国际集团将持有威华达经扩大已发行股本约15.54%，成为威华达第三大股东 [2][3] - 换股完成后，威华达集团将持有梧桐国际经扩大已发行股本约17.56% [2][3] 战略合作动机与预期效益 - 订立换股协议旨在使梧桐国际与威华达透过交叉持股建立战略联盟，促成两家公司的战略合作 [2] - 进行换股的理由包括策略对齐、协同效应创造、市场拓展、财务状况及股东价值提升 [2] - 公司预计该战略合作将会提高集团的收益及盈利能力，通过实现更高效率、降低成本并增加收入机会 [2] - 换股旨在透过实现更高盈利能力、增加市场份额及长期增长，为股东创造价值，带来更高股东回报 [2][3] - 集团总资产及资产净值预期均将于完成后增加，且不涉及现金代价，集团内部财务资源不会减少 [3] 公司背景与交易意义 - 这标志着梧桐国际首次动用其一般授权发行新股份，且公司于至少15年期间内并未进行任何集资活动 [3] - 威华达认购事项是集团战术性及策略性投资业务的一部分，并于集团一般及日常业务范围内进行 [2] - 董事会认为换股协议不会对公司的日常运营及决策制定产生重大影响，同时可确保建立一项战略合作伙伴关系 [3]

换股协议 - 2025年11月3日公司与威华达订立换股协议[4][7][9] - 公司认购760,250,187股威华达认购股份，占公告日威华达已发行股本约12.30%，扩股后约10.95%，每股认购价约0.494港元，总代价375,563,592.51港元[4][7][8][9][13] - 威华达认购189,105,535股梧桐认购股份，占公告日公司已发行股本约19.69%，扩股后约16.45%，每股认购价约1.986港元，总代价375,563,592.51港元[5][8][17] - 换股协议须待联交所上市委批准等先决条件达成，若2025年12月2日下午五时正或之前未达成则失效[11][14] - 威华达认购事项及梧桐认购事项将同时完成[5][8][12] - 锁定期为自完成日期起计18个月，双方在锁定期内未经对方书面同意不出售等处置认购股份[10][37] 股权情况 - 公告日公司集团持有318,820,000股威华达股份，占威华达已发行股本约5.16%[5][15] - 完成后公司集团将持有威华达扩股后已发行股本约15.54%，威华达集团将拥有公司扩股后已发行股本约17.56%[5] - 公告日期威华达集团持有1280.14万股，占已发行股本约1.33%，完成后将持有2.01906935亿股，占经扩大已发行股本约17.56%[19] - 公告日期公司已发行股份总数为9.60527675亿股，完成后为11.4963321亿股[24] - 公告日期罗琪茵女士持股6.3353544亿股，占比65.96%，完成后持股不变，占比55.11%[24] 交易相关 - 换股协议相关交易适用百分比率超5%低于25%，构成公司须予披露交易，须遵守上市规则申报及公告规定[6][35] - 梧桐认购股份每股认购价1.986港元，较最后交易日收市价每股1.980港元溢价约0.30%，等于前五个连续交易日平均收市价每股约1.986港元[20][22] - 梧桐认购股份总认购价为3.7556359251亿港元，将由威华达以发行及配发威华达认购股份方式结算[20] - 一般授权可发行新股最高数目为1.89105535亿股，相当于公司于股东周年大会日期已发行股本的20%，足以发行及配发梧桐认购股份[21] 威华达业绩 - 截至2025年6月30日，威华达未经审核综合资产净值约31.837亿港元[31] - 威华达2023 - 2024年度收益分别为6.0224亿、3.6052亿千港元，2025年上半年为2.2852亿千港元[31] - 威华达2023 - 2024年度除税前亏损分别为8.2899亿、19.4675亿千港元，2025年上半年溢利9.497亿千港元[31] 战略合作 - 公司与威华达于2025年11月3日订立战略合作协议，包括资本合作和营运合作[25][29] 其他 - 股东授予董事发行及配发公司已发行股本最多20%股份的一般授权[36] - 威华达股东授予发行及配发威华达已发行股本最多20%股份的一般授权[37] - 公司股东周年大会于2025年6月19日举行[36]

交易核心条款 - 公司与梧桐于2025年11月3日交易时段后订立股份掉期协议 [1] - 公司将认购约1.89亿股梧桐股份，每股认购价1.986港元，总代价3.756亿港元 [1] - 梧桐将认购约7.6亿股公司股份，每股认购价0.494港元，总代价3.756亿港元 [1] - 两项认购事项将同时完成 [1] 股权结构变化 - 交易前，公司拥有梧桐1.33%权益，梧桐集团拥有公司5.16%权益 [1] - 交易完成后，公司将持有梧桐经扩大已发行股本约17.56%，成为其第二大股东 [1][2] - 交易完成后，梧桐集团将持有公司经扩大已发行股本约15.54% [1][2] 交易性质与影响 - 交易构成公司战术性及战略性投资业务的一部分，属集团日常及一般业务范畴 [2] - 交易以发行股份方式结算，毋须支付现金代价，公司内部财务资源不受影响 [2] - 预期公司资产总值及资产净值均将于交易完成后有所增加 [2] - 此次是公司自2020年以来首度行使一般授权发行新股份，自2018年以来首次进行集资活动 [2] 战略合作目的 - 签订股份掉期协议旨在让公司与梧桐透过互相持股建立策略性联盟 [2] - 交易旨在促成两家公司之间的策略性合作 [2] - 公司预期策略性合作将改善集团的收益及盈利能力 [2] - 董事会认为协议将不会对公司日常营运及政策制订构成重大影响，并预期对集团未来盈利潜力带来正面贡献 [2]

交易核心条款 - 威华达控股与梧桐于2025年11月3日交易时段后订立股份掉期协议 [1] - 威华达认购约1.889亿股梧桐股份 每股认购价1.986港元 总代价3.756亿港元 [1] - 梧桐认购约7.6亿股威华达股份 每股认购价0.494港元 总代价3.756亿港元 [1] - 两项认购事项将同时完成 [1] 股权结构变化 - 交易完成前 威华达集团持有梧桐1.33%权益 梧桐集团持有威华达5.16%权益 [1] - 交易完成后 威华达集团将持有梧桐经扩大已发行股本约17.56% [1][2] - 交易完成后 梧桐集团将持有威华达经扩大已发行股本约15.54% [1][2] - 威华达将成为梧桐第二大股东 [2] 交易战略意义与财务影响 - 股份掉期旨在建立策略性联盟并促成两家公司之间的策略性合作 [2] - 公司预期策略性合作将改善集团的收益及盈利能力 [2] - 梧桐认购事项构成集团战术性及战略性投资业务的一部分 属日常及一般业务范畴 [2] - 交易以发行股份方式结算 无需支付现金 集团内部财务资源不受影响 [2] - 预期集团资产总值及资产净值均将于交易完成后有所增加 [2] - 此次是公司自2020年以来首度行使一般授权发行新股 自2018年以来未进行任何集资活动 [2]

股本与股份情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为5亿港元，法定/注册股份数目为50亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年10月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为9.60527675亿股，库存股份数目为0，已发行股份总数为9.60527675亿股[2] - 2025年10月，公司法定/注册股份数目、已发行股份数目及库存股份数目均无增减[1][2]