公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年公司收入为518,516千元人民币，2023年为555,377千元人民币，同比下降6.64%[3] - 2024年公司毛利为87,257千元人民币，2023年为95,568千元人民币，同比下降8.7%[3] - 2024年公司除税前亏损为71,316千元人民币，2023年为83,669千元人民币，亏损幅度收窄14.76%[3] - 2024年公司年度亏损为71,842千元人民币，2023年为88,396千元人民币，亏损幅度收窄18.73%[3] - 2024年公司综合亏损总额为99,194千元人民币，2023年为92,838千元人民币，同比增加6.85%[3] - 2024年公司基本及摊薄每股亏损为0.39人民币分，2023年为0.51人民币分，亏损幅度收窄23.53%[4] - 2024年公司非流动资产为855,165千元人民币，2023年为770,392千元人民币，同比增加10.99%[5] - 2024年公司流动资产为659,267千元人民币，2023年为709,389千元人民币，同比下降7.06%[5] - 2024年公司流动负债为722,638千元人民币，2023年为680,179千元人民币，同比增加6.24%[5] - 2024年公司流动（负债）╱资产净值为 - 63,371千元人民币，2023年为29,210千元人民币，由正转负[5] - 2024年资产净值为655952千元，2023年为710146千元[6] - 2024年股本为1490706千元，2023年为1490706千元；储备2024年为 - 990603千元，2023年为 - 895328千元[6] - 2024年本公司权益股东应占权益总额为500103千元，2023年为595378千元；非控股权益2024年为155849千元，2023年为114768千元[6] - 2024年公司产生亏损约71842000元，流动负债超过流动资产63371000元，短期银行及其他借款约为248479000元，现金及现金等价物约为89358000元[10] - 2024年销售货品收入502,071千元，服务收入16,445千元；2023年销售货品收入537,720千元，服务收入17,657千元[24] - 2024年集团总收入518,516千元，2023年为555,377千元[24][26] - 2024年可呈报分部业绩总计亏损48,613千元，2023年亏损59,910千元[26] - 2024年利息收入总额2,171千元，2023年为9,284千元[26] - 2024年利息开支总额21,149千元，2023年为25,213千元[26] - 2024年贸易应收款项及其他应收款项预期信贷亏损拨备净额30,689千元，2023年为64,736千元[26] - 2024年可呈报分部资产总计1,296,238千元，2023年为1,330,264千元[26] - 2024年新增资本开支总计170,658千元，2023年为39,552千元[26] - 2024年除税前综合亏损7.13亿元，较2023年的8.37亿元有所收窄[27] - 2024年综合资产总值15.14亿元，较2023年的14.80亿元有所增加[27] - 2024年综合负债总额8.58亿元，较2023年的7.70亿元有所增加[27] - 2024年来自外部客户的收入5.19亿元，较2023年的5.55亿元有所减少[28] - 2024年特定非流动资产3.22亿元，较2023年的1.63亿元有所增加[28] - 2024年其他收入817.5万元，较2023年的1585.8万元有所减少[30] - 2024年其他盈亏净额1077.2万元，较2023年的278.6万元有所增加[31] - 2024年融资成本2114.9万元，较2023年的2521.3万元有所减少[32] - 2024年所得税开支52.6万元，较2023年的472.7万元有所减少[33] - 2024年每股基本及摊薄亏损为0.0039元，较2023年的0.0051元有所收窄[36] - 2024年贸易应收款项（扣除预期信贷亏损拨备）为79,917千元，2023年为105,419千元[39] - 2024年贸易应付款项为231,132千元，2023年为228,946千元，平均信贷期为60天[40] - 本年度集团综合收入约为5.18516亿元，2023年为5.55377亿元，下降约6.64%[46] - 本年度综合毛利约为8725.7万元，2023年为9556.8万元，下降约8.70%，毛利率由17.21%下降到16.83%[47] - 本年度其他收入约为817.5万元，2023年为1585.8万元[49] - 本年度其他盈亏净额约为1077.2万元，2023年为278.6万元[50] - 本年度贸易应收款项及其他应收款项预期信贷亏损拨备净额约为3068.9万元，2023年为6473.6万元[51] - 本年度分销成本约为3486.2万元，2023年为3770.9万元，下降约7.55%[52] - 本年度行政开支约为8529.8万元，2023年为6562.1万元，上升约29.99%[52] - 本年度融资成本约为2114.9万元，2023年为2521.3万元，下降约16.12%[52] - 本年度集团除税前亏损约为7131.6万元，2023年为8366.9万元[53] - 本年度所得税开支约为52.6万元，2023年为472.7万元[54] - 本年度公司权益股东应占亏损约为6792.3万元，2023年为8732万元，本年度每股亏损约0.39分，2023年为0.51分[55] - 2024年12月31日，非流动资产约为8.55亿元，2023年12月31日为7.7亿元[56] - 2024年12月31日，流动负债净值约为6337.1万元，2023年12月31日为流动资产净值2921万元，流动比率为0.91，2023年12月31日为1.04[57] - 2024年12月31日，集团银行及其他借款总额约为3.05亿元，2023年12月31日为3.04亿元，其中约22.51%以港元借入，约77.49%以人民币借入[57] - 2024年12月31日集团总资产约15.14432亿元，2023年为14.79781亿元[67] - 2024年12月31日集团股本约14.90706亿元，储备约 - 8.34754亿元，负债约8.5848亿元[67] - 2024年度集团产生亏损7184.2万元，流动负债超流动资产6337.1万元[118] - 2024年12月31日集团短期银行及其他借款为2.48479亿元，现金及现金等价物为8935.8万元[118] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年制造及贸易业务收入382,782千元，2023年为412,043千元[26] - 2024年汽车经销及服务业务收入135,734千元，2023年为143,334千元[26] - 本年度制造及贸易业务综合收入约为3.82782亿元，2023年为4.12043亿元，下降约7.10%[46] - 本年度汽车经销及服务业务综合收入约为1.35734亿元，2023年为1.43334亿元，下降约5.30%[46] - 2024年集团汽车经销及服务业务原有客户递减，大部分地区新车销售业务停滞，仅存部分维修业务[97] - 2024年集团制造及贸易业营业收入与2023年同期相比下降约7%，出口业务收入下降约10%，内贸业务收入增长约7%，毛利率略有下降[101] 公司股权及控股关系 - 公司为投资控股公司，附属公司主要从事生产及销售电子及电力相关汽车零部件及配件等业务[7] - 公司董事将道度视为直接控股公司，青岛国瑞新褔克斯投资中心为最终控股公司[8] 财务报表编制及披露 - 公司综合财务报表按适用国际财务报告准则编制，遵守香港公司条例和联交所证券上市规则披露规定[9] 公司应对措施 - 公司正采取成本控制、寻求新投资及业务机遇等措施以达致盈利及正现金流量营运[11] - 公司正与银行协商取得必要融资，积极推动已投资项目进展以改善经营现金流量[12][13] 公司土地征收补偿 - 本年度纽福克斯光电（上海）收取补偿约6639.9万元，全部补偿金额约3.7亿元，预计2026年12月底前完成交接[42] - 公司土地征收补偿约3.68881亿元，截至2024年12月31日已收取6639.9万元[64][65] - 目标物业交接须于2026年12月底前完成[65] 公司投资项目 - 2024年8月15日纽福克斯（北京）拟收购目标公司28.4755%股权，支付1500万元意向金，后终止协议意向金未退还[70][71] - 2023年7月2日纽福克斯（北京）对天津宏卓出资1.4亿元，2024年12月31日投资公平价值约1.113亿元，占公司资产总值约7.35%[72] - 天津宏卓于2023年7月3日投资碳纤维新材料行业上游项目，投前估值1.44亿元，出资1.4亿元占股约49.30%[73] - 截至公告日，该项目管道施工建设主体形象建设完成约98%，预计2025年5月31日结束工期[74] - 2023年10月6日，锦宜以2.98亿元购入燃料电池系统综合生产线及相关服务[75] - 2024年8月1日，亨世哲丰额外提供膜电极生产线及服务，截至公告日生产线调试基本完成并开展产品试制[76] - 截至公告日，青岛莱西汽车电子产业园一栋在建厂房封顶，预计2025年6月30日前整体完工[77] - 2024年4月3日，纽福克斯（北京）和深圳可上分别出资5500万元和8500万元投资石河子怡科约29.03%及约44.87%权益[78] - 截至2024年12月31日，纽福克斯（北京）和深圳可上完成对石河子怡科出资，前者投资公平价值约6992.4万元[79] - 2024年9月4日，新焦点纽泰克（深圳）成立，注册资本1000万元，公司间接拥有45%权益[80] 公司债券发行及认购 - 2024年3月11日，公司获批发行不超7000万港元非上市无抵押债券，年利率12%[81] - 截至公告日，本金总额1300万港元债券已被认购，其中250万港元债券已申请赎回[81] - 公司曾计划配售本金总额最多4亿港元的三年期可转换债券，年利率8%，初始转换价为每股0.145港元，但因先决条件未达成，配售协议于2024年8月6日失效[82][83] 公司股份发行及款项使用 - 2022年12月21日公司完成向香港道度发行10,449,312,134股新股份，总面值约10.45亿港元，认购价每股0.059港元，总代价6.17亿港元[84] - 2023年9月25日，董事会变更约2.25亿港元（约合人民币2.06亿元）用途，用于对锦宜及绵阳新氢出资投资氢能业务[84] - 认购事项所得款项净额约6.15亿港元，截至2024年12月31日已动用约5.71亿港元，未动用约4369万港元[84][85] - 增强制造能力方面，原分配6500万港元用于购买土地使用权，修订后为4369万港元，预计2025年12月31日前使用；原分配3.35亿港元建设厂房及设施，已动用2.34亿港元[84][85] - 偿还集团余下银行及其他贷款分配1.11亿港元，已全部动用[84][85] - 集团一般营运资金方面，原分配4100万港元用于制造及贸易业务采购成本未动用；原分配900万港元用于雇员薪酬，已动用140万港元；原分配800万港元用于其他日常开支未动用[85] - 对锦宜及绵阳新氢出资分配2.25亿港元，已全部动用[85] 公司业务风险及应对 - 集团汽车经销及服务业务以人民币结算，无汇兑风险；制造及贸易业务约80%营业额来自美元结算产品出口，原材料以人民币结算，美元兑人民币贬值会影响盈利能力[86] - 2024年12月31日，集团无美元借款，港元借款金额约7419.1万港元，2023年12月31日为6119.1万港元[86] - 集团面临中国经济未来发展和中美关系等主要风险及不确定性，已采取精简人员和合理减少开支方式降低成本[87] - 集团制造业努力开拓国内市场，减少对出口市场依赖[87]

文章核心观点 AI大模型竞争焦点加速向AI推理转移，边缘计算凭借独特优势成为新兴领域竞争新战场，未来AI推理将迎来革新，为产业带来更多创新机遇 [1] AI推理时代开启 - 自去年以来科技巨头在AI推理领域动作频频，揭示出AI大模型竞争焦点转变 [2] - 巴克莱报告指出AI推理计算需求将迅速提升，预计占通用人工智能总计算需求70%以上，甚至可能超训练计算需求达4.5倍，英伟达创始人预测推理所需算力需求规模增长能轻松超去年估计的100倍 [4] - DeepSeek采用新模式、开源方式降低AI大模型部署与使用成本，部署更轻量灵活，推动AI格局向大规模推理转变 [4] 边缘计算的必要性与优势凸显 - AI推理在边缘或边缘云环境中进行更具优势，靠近节点的边缘云能提高数据交互和AI推理即时性与效率，保障信息安全 [5] - 边缘计算地理分布广泛、靠近用户，是实现低延迟体验必要条件，能大幅降低数据传输开销和成本 [5] - 边缘节点容量大、健壮性强、可用性高，叠加边缘推理后更智能高效，能支撑企业数字化、智能化转型，保障业务连续性 [6] - 边缘侧可提供边缘缓存、集成安全的边缘防护等更多能力 [6] 市场加速竞争，厂商积极布局 - AI推理市场主要竞争者包括AI硬件厂商、模型厂商以及AI服务提供商，已纷纷瞄准边缘计算布局 [7] - 硬件层面苹果、高通等研发边缘AI芯片，Arm发布边缘AI计算平台，国科微推出AI边缘计算芯片 [7] - 平台服务层面英特尔、阿里云、网宿科技等推出相关平台或解决方案助力AI推理 [7] - 未来市场竞争核心要素在于成本/性能的计算，聚焦边缘计算，资源与技术能力是竞争取胜关键 [7] 网宿科技案例 - 网宿科技早在2011年开始探索边缘计算，形成一体化布局，全球有近3000个节点资源和丰富GPU算力资源，能提升模型交互效率 [8] - 网宿沉淀完备技术栈，能支撑大规模模型能力调度和运营，还可通过边缘函数提供个性化智能解决方案 [8] - 网宿边缘AI平台已深入多行业多场景，如为某医疗企业构建智能AI问答系统提升医疗咨询效率 [8]

文章核心观点 - 6G成为全球科技创新焦点，2024全球6G发展大会推动其关键技术及架构成果形成全球共识，预计2030年前后6G商用，业界呼吁全球合作与标准统一，同时要满足市场需求形成商业闭环 [1][2][6][8] 6G发展现状与趋势 - 6G作为未来重要数字信息基础设施，将引领产业多化发展，促进数字与实体经济融合 [2] - 6G正从技术研究迈向标准研究阶段，形成融合创新技术体系，愿景为“数字孪生，万物智联” [2] - 预计2025 - 2027年是全球6G标准研究阶段，2027 - 2029年是第一版标准形成阶段，2030年前后进入商用阶段 [4] 大会相关情况 - 2024全球6G发展大会在上海举办，主题为“奋进新征程——眺望6G标准前沿”，中外专家探讨6G多方面内容 [1] - 3GPP业务和系统工作组主席介绍6G工作时间线和研究项目情况，各国专家介绍各自地区6G发展情况 [3] 技术研究与测试 - IMT - 2030（6G）推进组今年对多方面技术展开测试，构建“智启6G平台” [3] - 今年9月，3GPP首个6G业务研究项目通过，中国移动代表担任主报告人，获超90家公司支持 [3] - 同月，中国移动成功主导完成ITU - T首个6G安全立项 [4] 上海的举措 - 上海启动实施6G战略前沿任务专项，推进技术研发与创新，参与测试验证和国际标准化研究 [4] - 上海将6G作为重点领域，强化系统布局、创新驱动和全链条贯通 [5] 业界呼吁与倡议 - 业界呼吁全球合作与标准统一，打造性能优异、开放合作、标准统一的6G [6] - IMT - 2030（6G）推进组与多家企业发出倡议，推动6G多方面发展 [7] 市场需求与商业闭环 - 6G商业价值是出发点和落脚点，影响网络发展路径和产业时间节奏把握 [8] - 6G在应用场景上要求更高，终端应多样化，网络服务以刚需为本 [8] - 6G终端以人为中心，要关注技术性价比，满足市场需求 [9] - 提出平台化网络架构设计新范式和6G子网方案，以满足差异化需求 [9] - 6G与人工智能融合，AI是6G发展底色，6G为AI提供支撑 [9] - 6G需从商业价值实现出发系统推进，智能体是驱动发展新动能 [10]

算力产业发展现状 - 新疆加快推动算力建设和布局，多个数据中心和智算中心投入运营或在建，算力经济的发展迈出新步伐 [1] - 新疆哈密国投算力场首个1000P项目正式投运，首期建设1000P项目已满负荷运行，为上海提供工业机器人模型推理及工业企业适配解决方案 [1] - 克拉玛依云计算产业园区已建成机架6.8万余个，提供全国渲染能力70%的算力，完成3000余部影视作品渲染工作 [1] - 新疆首个智算中心在克拉玛依云计算产业园区启用，占地173亩，总规划机柜数1.4万个，是新疆首个、西北地区规模最大的智算中心 [1] 算力产业布局与优势 - 哈密正建设算力经济创新示范区，吸引人工智能领域对高能耗有需求的大模型、科学计算、元宇宙等前沿企业及高端人才 [2] - 曜澜智能在霍尔果斯片区挂牌成立霍尔果斯苏澜智算数据中心 [2] - 新疆将在乌鲁木齐市构建涵盖超算、智算、数据存储能力的融合算力中心 [2] - 新疆电价优惠是吸引算力企业落户的最大优势，电价成本占算力企业运维成本超一半，新疆电价比长三角地区便宜一半 [3][4] - 新疆新增新能源装机2261万千瓦，新能源总装机达到6443.1万千瓦，占全区电力总装机44.6% [3] - 新疆全年平均气温较低，半年时间无须采用空调制冷，节省大量能耗 [3] - 新疆地处亚欧黄金通道和向西开放桥头堡，具备向"一带一路"共建国家和地区提供云服务能力 [3] 政策支持与投资 - 石河子市出台促进绿色算力发展政策，支持绿色算力企业联合绿色电力企业配套建设可再生能源发电与储能项目 [3] - 计算力指数平均每提高1个百分点，数字经济和国内生产总值（GDP）将分别增长3.3‰和1.8‰ [4] - 截至今年6月，中国在"东数西算"计划中的投资已超过435亿元，整体投资超过2000亿元，西部地区投资增长幅度达到6倍 [4] 人才与技术挑战 - 算力产业发展面临技术短缺、人才流失等挑战，需加强合作、吸引人才、加大投入 [4] - 建议在乌鲁木齐市建设算力中心的同时配套设立人才小镇，打造算力专业人才集聚"强磁场" [4] - 石河子市计划在设备购置方面给予补助，给落地人工智能企业、科研机构发放"算力券" [4]

财务表现 - 公司2024年上半年收入为237,593千元人民币，同比下降7.2%[6] - 2024年上半年毛利为43,233千元人民币，同比下降1.2%[6] - 公司2024年上半年净亏损为16,124千元人民币，同比扩大206%[6] - 公司2024年上半年综合亏损总额为27,895千元人民币，同比扩大241%[6] - 公司2024年上半年每股亏损为0.092元人民币，同比扩大207%[7] - 公司2024年上半年综合收入为人民币237,593,000元，同比下降7.23%[59] - 公司综合毛利为人民币43,233,000元，同比下降1.18%，毛利率从17.08%上升至18.20%[60] - 公司2024年上半年除税前综合亏损为14,050千元，较2023年同期的2,707千元亏损大幅扩大[24] - 公司每股基本及攤薄虧損在2024年上半年為人民幣15,917千元，相比2023年同期的5,228千元虧損大幅增加[35] - 本公司权益股东应占亏损为人民币15,917,000元，去年同期为人民币5,228,000元，主要由于其他收入及其他盈亏净额下降和行政开支增加[66] 现金流与负债 - 公司2024年6月30日现金及现金等价物为72,593千元人民币，同比下降7.7%[9] - 公司2024年6月30日流动负债为633,733千元人民币，同比下降10.7%[9] - 公司2024年6月30日非流动负债为79,848千元人民币，同比下降10.7%[10] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金净额为5918千元，较2023年同期的254,973千元大幅下降[14] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金净额为-69,573千元，较2023年同期的116,875千元转为负值[14] - 公司2024年上半年融资活动产生的现金净额为57,629千元，较2023年同期的-21,294千元显著改善[14] - 公司2024年上半年期末现金及现金等值物为72,593千元，较2023年同期的625,693千元大幅减少[14] - 公司银行及其他借款总额为人民币326,433,000元，较去年同期的304,110,000元有所增加[49] - 公司贸易应付款项总额为人民币193,359,000元，较去年同期的228,946,000元有所减少[47] - 公司资本开支为人民币151,692,000元，较去年同期的169,154,000元有所减少[55] - 公司收到关联方借款人民币13,000,000元，较去年同期的25,146,000元有所减少[56] - 经营性活动的现金流入净额为人民币5,918,000元，去年同期为人民币254,973,000元，主要由于2023年同期大额销售货款的收到[67] - 流动比率为0.91，较去年同期的1.04有所下降[67] - 资产负债比率为51.75%，较去年同期的52.01%略有下降[67] - 银行及其他借款总额为人民币326,433,000元，其中20.74%以港元借入，79.26%以人民币借入[67] 业务分部 - 公司2023年下半年新开展氢能燃料电池研发、销售及提供整体解决方案业务，并作为新的经营及可呈报分部[19] - 公司目前经营三个可呈报分部：制造及贸易业务、汽车经销及服务业务、氢能燃料电池业务[19] - 制造及贸易业务收入为187,631千元，同比下降0.6%，汽车经销及服务业务收入为49,962千元，同比下降25.8%[20][22] - 制造及贸易业务收入为人民币187,631,000元，同比下降0.58%[59] - 汽车经销及服务业务收入为人民币49,962,000元，同比下降25.85%[59] - 制造及贸易业务毛利为人民币40,247,000元，同比上升6.24%，毛利率从20.07%上升至21.45%[60] - 汽车经销及服务业务毛利为人民币2,986,000元，同比下降49.11%，毛利率从8.71%下降至5.98%[60] - 公司制造及贸易业务2024年上半年出口收入同比下降1.75%，主要受中美关系恶化影响[97] - 公司通过开拓越南代工方式保持外贸订单规模，制造及贸易业务毛利率同比上升[97] - 公司已完成「精益生产及数字化工厂项目」实施，并推进「制造执行系统（MES）」项目上线[97] - 公司氢能相关产业已具备180KW氢燃料电池系统和MW级氢能电站的核心技术及装备制造能力[98] - 公司氢能相关产业计划以「燃料电池系统+分布式电站」为主要产品，推动氢能在运输和数据中心的应用[98] - 公司氢能相关产业致力于加强与制氢、储氢、加氢等产业伙伴的合作，打造氢能综合解决方案供应商[98] 投资与资产 - 公司2024年上半年非控股股东注资45,000千元人民币[12] - 公司2024年上半年资本开支中，物业、机器及设备的期末账面净值为人民币103,794千元，较期初增加13,873千元[37] - 公司向联营公司注资总计人民币39,800千元，其中新拓光合和温州甌储分别获得9,800千元和30,000千元[38] - 公司持有锦宜（新疆）30%的股权，主要业务为销售氢能燃料电池系统及储能技术服务[40] - 公司按公平价值计入损益的金融资产在2024年上半年末为人民币65,842千元，较期初减少7,159千元[41] - 公司按公平价值计入其他综合收入的金融资产在2024年上半年末为人民币126,944千元，较期初减少13,056千元[44] - 公司存货在2024年上半年末为人民币93,310千元，较2023年末增加5,358千元[45] - 公司贸易应收款项在2024年上半年末为人民币83,169千元，较2023年末减少22,250千元[46] - 公司投资天津宏卓人民币140,000,000元，占该项目约49.30%的股权，项目建设已完成95%[77] - 公司购入燃料电池系统综合生产线总代价为人民币298,000,000元，生产区域施工及调试已完成[78] - 青岛莱西汽车电子产业园一栋厂房已封顶，预计2025年3月31日前完工[79] - 纽福克斯（北京）与深圳可上分别出资人民币55,000,000元和85,000,000元投资石河子怡科，间接投资深圳怡钛积[80] - 公司发行本金总额不超过70,000,000港元的非上市无抵押债券，年利率为12%，截至最后实际可行日期已认购13,000,000港元[81] - 公司计划配售本金总额最多为400,000,000港元的三年期可转换债券，年利率为8%，初始转换价为每股0.145港元，但配售协议已失效[82] - 公司完成向香港道度发行10,449,312,134股新普通股，总面值约1,044,931,213港元，认购价为每股0.059港元[83] - 公司变更约224.51百万港元的用途，用于投资氢能业务，顺应全球清洁能源发展趋势[83] - 公司募集所得款项净额约615百万港元，其中43.69百万港元用于购买土地使用权，234.4百万港元用于建设新生产厂房及其他配套设施[84] - 公司计划在2024年12月31日前完成山东青岛莱西市经济开发区土地使用权的购买及取用方案[86] - 公司已抵押资产账面净值约人民币177,774,000元，其中人民币147,774,000元为银行借款提供担保[74] 股东与股权 - 公司主要股东香港道度实业有限公司和深圳道度实业有限公司分别持有公司60.69%的股份[102] - 公司其他主要股东包括青岛国瑞春熙实业有限责任公司等，均持有公司60.69%的股份[103] - 公司股东青岛零度创业投资管理有限公司和武汉零度创新创业投资管理有限公司分别持有公司60.69%的股份[105] - 黄立平通过受控公司持有公司60.69%的股份，总计10,449,312,134股[107] - CDH Fast Two Limited作为实益拥有人持有公司9.38%的股份，总计1,614,776,043股[107] - 罗蔚作为实益拥有人持有公司6.96%的股份，总计1,199,608,000股[107] - 控股股东股权被冻结，涉及深圳道度实业有限公司100%股权，冻结期限为三年[89] 其他财务信息 - 公司2024年上半年利息收入为516千元，同比下降89.8%，主要由于未分配利息收入减少[20][22] - 公司2024年上半年利息开支为10,503千元，同比下降11.1%，主要由于银行及其他借款利息减少[20][22][32] - 公司2024年上半年折旧及摊销费用为7,493千元，同比增长8.3%[20][22] - 公司2024年上半年来自中国地区的收入为87,904千元，同比下降17.7%，来自美洲地区的收入为127,196千元，同比下降4.1%[27] - 公司2024年上半年其他收入为2,251千元，同比下降78.4%，主要由于利息收入大幅减少[29] - 公司2024年上半年汇兑收益净额为1,745千元，同比增长621.1%[31] - 公司2024年上半年所得税费用为2,074千元，同比下降19.0%[34] - 公司未建议派付2024年中期股息，与2023年同期相同[36] - 其他收入下降78.43%，从人民币10,438,000元降至人民币2,251,000元，主要由于2023年同期利息收入和管理咨询费用收入的缺失[61] - 分銷成本下降15.13%，从人民币19,486,000元降至人民币16,537,000元，主要由于销售团队精简和销售渠道优化[62] - 行政开支上升16.73%，从人民币27,897,000元增至人民币32,563,000元，主要由于新聘管理人员和折旧摊销费用增加[62] - 经营亏损为人民币3,547,000元，去年同期为溢利人民币9,107,000元，主要由于其他收入及其他盈亏净额减少人民币8,269,000元[63] - 融资成本下降11.10%，从人民币11,814,000元降至人民币10,503,000元，主要由于加权平均借款利率下降[64] 诉讼与负债 - 公司或然负债约为人民币12,178,000元，源于第三方对附属公司提出的诉讼[88] - 公司涉及诉讼案件，或然负债本金金额约为人民币12,178,000元[92] - 北京愛義行需償還公司人民幣15,000,000元及其利息，截至最後實際可行日期尚未償還[71] 员工与管理 - 公司截至2024年6月30日共有653名全职员工，较去年同期减少60名[93] - 公司在2024年上半年关闭了无授权品牌门店及综合卖场，并淘汰了冗余雇员[96] - 公司于2024年3月28日起以书面形式明确主席与行政总裁之间的职责分工[112] - 公司于2024年3月28日设立内部审核功能，并委任了负责内部审核的适当人员[113] - 黄博先生于2024年8月16日辞任独立非执行董事后，公司未能遵守上市规则第3.10及3.21条的规定[114] - 罗白云女士于2024年8月23日被委任为独立非执行董事，使独立非执行董事及审核委员会成员人数重新符合规定[114] - 公司已与管理层审阅并采纳的会计准则及实务指引[116] - 审核委员会讨论了核数、风险管理和内部监控事宜[116] - 审核委员会审阅了公司未经审核的综合中期财务报表[116] 市场与行业 - 中国汽车销量在2024年上半年约为1,404.7万辆，同比增长6.1%[94] - 公司制造及贸易业务约80%的营业额来自以美元结算的产品出口，美元兑人民币贬值对其盈利能力造成负面影响[87] - 公司通过借入港元借款管理美元外汇风险，截至2024年6月30日，港元借款金额约为74,191,000港元[87] 期权与股权变动 - 公司期权计划于2024年6月24日届满，期间未行使任何期权，可供发行的股份总数为零[111] - 公司拟收购一家中国境内公司28.4755%的股权，涉及新能源汽车充电服务业务，并支付了人民币15,000,000元可退还意向金[90]

财务业绩表现 - [2024年上半年收入为23.7593亿元，2023年同期为25.6114亿元，同比下降约7.23%][2] - [2024年上半年毛利为2251万元，2023年同期为43751万元，同比下降约94.85%][2] - [2024年上半年除税前亏损为1.405亿元，2023年同期为2707万元，亏损幅度扩大][2] - [2024年上半年当期亏损为1.6124亿元，2023年同期为5268万元，亏损幅度扩大][2] - [2024年上半年综合亏损总额为2.7895亿元，2023年同期为8188万元，亏损幅度扩大][2] - [2024年上半年每股亏损为0.092元，2023年同期为0.03元，亏损幅度扩大][4] - [2024年上半年公司亏损1.6124亿元，2023年同期亏损0.5268亿元][8] - [截至2024年6月30日止六个月，公司收入为23.7593亿人民币，较2023年同期的25.6114亿人民币下降7.23%][14] - [2024年上半年可呈报分部业绩为4319万人民币，较2023年同期的7811万人民币下降44.71%][17][19] - [2024年上半年利息收入总额为516万人民币，较2023年同期的5048万人民币下降89.8%；利息开支总额为1.0503亿人民币，较2023年同期的1.1814亿人民币下降11.1%][17][19] - [2024年上半年折旧及摊销费用总额为7493万人民币，较2023年同期的6916万人民币增长8.34%][17][19] - [2024年上半年除税前综合亏损为1.405亿人民币，2023年同期为2707万人民币][20] - [2024年上半年其他收入为2251万人民币，较2023年同期的1.0438亿人民币下降78.44%][24] - [公司综合收入约为2.37593亿元，较2023年同期下降约7.23%][32] - [制造及贸易业务综合收入约为1.87631亿元，较2023年同期下降约0.58%][32] - [汽车经销及服务业务综合收入约为4996.2万元，较2023年同期下降约25.85%][32] - [公司综合毛利约为4323.3万元，较2023年同期下降约1.18%，毛利率从约17.08%上升到约18.20%][33] - [制造及贸易业务毛利约为4024.7万元，较2023年同期上升约6.24%，毛利率从约20.07%上升到约21.45%][34] - [汽车经销及服务业务毛利约为298.6万元，较2023年同期下降约49.11%，毛利率从约8.71%下降到约5.98%][34] - [2024年上半年融资成本为1.0503亿元，较2023年同期的1.1814亿元有所下降][26] - [2024年上半年所得税为2074万元，较2023年同期的2561万元有所下降][27] - [2024年上半年每股基本及摊薄亏损为0.00092元，较2023年同期的0.0003元有所扩大][28] - [其他收入约为人民币225.1万元，较2023年同期的1043.8万元下降约78.43%][35] - [经营亏损约为人民币354.7万元，2023年同期为盈利910.7万元，由盈转亏][36] - [融资成本约为人民币1050.3万元，较2023年同期的1181.4万元下降约11.10%][37] - [公司权益股东应占亏损约为人民币1591.7万元，2023年同期为522.8万元，亏损增加][38] 资产状况 - [2024年6月30日非流动资产为10.3794亿元，2023年12月31日为8.9921亿元][5] - [2024年6月30日流动资产净值为 - 6.63亿元，2023年12月31日为2.921亿元][5] - [2024年6月30日资产净值为72.7251亿元，2023年12月31日为71.0146亿元][7] - [2024年6月30日本公司权益股东应占权益总额为56.769亿元，2023年12月31日为59.5378亿元][7] - [截至2024年6月30日，综合资产总值为15.07132亿人民币，综合负债总额为7.79881亿人民币][20] - [截至2024年6月30日，贸易应收款项为8.3169亿元，贸易应付款项为19.3359亿元][30][31] - [2024年6月30日，集团流动资产净值约为 - 6630万元，2023年12月31日为2921万元][39] - [2024年6月30日，资产负债率约为51.75%，2023年12月31日为52.01%][39] - [2024年6月30日，银行及其他借款总额约为人民币32643.3万元，较2023年12月31日的30411万元增加][40] - [2024年6月30日集团总资产约15.07亿元，较2023年末的14.80亿元有所增加][46] - [2024年6月30日集团已抵押资产账面净值约1.78亿元，较2023年末的1.42亿元增加][47] - [2024年6月30日集团股本约14.91亿元，储备约 -7.63亿元，负债约7.80亿元][46] 现金流量 - [2024年上半年经营活动产生现金净额为0.5918亿元，2023年同期为25.4973亿元][9] - [2024年上半年投资活动使用现金净额为6.9573亿元，2023年同期产生现金净额为11.6875亿元][9] - [2024年上半年融资活动产生现金净额为5.7629亿元，2023年同期使用现金净额为2.1294亿元][9] - [2024年上半年现金及现金等价物减少净额为0.6026亿元，2023年同期增加净额为35.0554亿元][9] - [经营性活动的现金流入净额约为人民币591.8万元，较2023年同期的25497.3万元骤降][39] 公司业务结构 - [公司为投资控股公司，附属公司从事汽车零部件生产销售、4S经销店业务及氢能燃料电池研发等][10] - [公司经营三个可呈报分部，分别为制造及贸易业务、汽车经销及服务业务、氢能燃料电池业务。2024年上半年，制造及贸易业务收入18.7631亿人民币，汽车经销及服务业务收入4.9962亿人民币，氢能燃料电池业务暂无收入][15][17] - [从地区来看，2024年上半年中国（所在地）收入12.7196亿人民币，美洲收入8.7904亿人民币，欧洲收入5026万人民币，亚太地区收入1.7467亿人民币][22] - [截至2024年6月30日止六个月，公司客户基础分散，无客户交易额占公司收入超10%][23] - [集团制造及贸易业务约80%收入来自美元结算的产品出口，其他业务结算货币为人民币][46] - [2024年上半年集团汽车经销及服务业务原有客户递减，新车销售业务基本停滞，仅存部分维修业务][67] - [2024年上半年集团汽车经销及服务业务关闭无授权品牌门店及综合卖场，淘汰冗余雇员][67] - [2024年上半年集团制造及贸易业务经营与2023年同期基本持平，出口业务收入按美元计下降约1.75%，毛利率有所上升][67] - [集团制造及贸易业务完善组织架构，制定产品图谱，加大研发投入，推动产品标准化][68] - [集团制造及贸易业务完成“精益生产及数字化工厂项目”实施，“制造执行系统”项目逐步上线][68] - [氢能相关产业已完成生产区域施工和生产线调试，具备180KW氢燃料电池系统和MW级氢能电站核心技术及装备制造能力][69] - [氢能相关产业下一步以「燃料电池系统+分布式电站」为主要产品，打造应用示范场景，加强与产业伙伴合作][69] 财务报表编制 - [未经审核简明综合中期财务报表按联交所规定及国际会计准则第34号编制][11] - [国际财务报告准则修订本对集团业绩及财务状况编制和呈列方式无重大影响][13] - [集团未应用本期尚未生效的新订准则或诠释][13] 公司股权与控股关系 - [公司将香港道度视为直接控股公司，青岛国瑞新褔克斯投资中心为最终控股公司][10] 重大事项与诉讼 - [尚有对京行大运贷款本金人民币2500.4万元及应计利息未偿还，已计提预期信贷亏损拨备约人民币567.3万元][41] - [截至2024年6月30日，利丰鼎盛及其附属公司等应付约人民币56080万元，公司将监控还款并适时变现质押权益回收款项][42] - [2024年6月30日福建南平已清偿全部300万元贷款本金，年利率5厘][43] - [仲裁庭裁定北京爱义行偿还1500万元欠款及其利息，截至公告日尚未偿还][44] - [纽福克斯光电（上海）位于上海青浦的土地及建筑物可能被征收，评估仍在进行中][45] - [宁波极车诉内蒙古创赢，要求支付剩余货款850.68万元及逾期损失、违约金、律师费等，或然负债本金约1217.8万元][64] 投资与项目进展 - [除投资石河子怡科外，集团期内无其他附属、联营或合营企业重大收购及出售][48] - [天津宏卓投资1.4亿元参与碳纤维新材料项目，占股约49.30%][50] - [截至公告日，天津宏卓投资项目管道施工主体形象建设完成约95%，预计9月30日完工][50] - [2023年10月6日，公司间接非全资附属公司锦宜以2.98亿元购入燃料电池系统综合生产线及相关服务][51] - [2024年8月1日，亨世哲丰将额外提供一条膜电极生产线及相关服务][51] - [截至公告日期，燃料电池生产线生产区域施工及整体调试已完成][52] - [集团正在建设青岛莱西汽车电子产业园，预计2024年10月31日竣工][52] - [2024年4月3日，纽福克斯（北京）和深圳可上分别出资5500万元和8500万元投资石河子怡科约29.03%及约44.87%的权益][52] - [截至公告日期，纽福克斯（北京）和深圳可上已完成对石河子怡科的出资][53] - [2024年8月15日，纽福克斯（北京）签订意向书，拟收购一家中国境内新能源汽车充电服务公司28.4755%股权，并支付1500万人民币可退还意向金][63] 融资与资金运用 - [2024年3月11日，公司获批发行不超7000万港元非上市无抵押债券，年利率12%，截至公告日已认购1300万港元][54] - [2024年6 - 7月，公司拟配售最多4亿港元可转换债券，年利率8%，因先决条件未达成，配售事项终止][55] - [2022年12月21日，公司完成向香港道度实业发行股份，总代价6.165亿港元][56] - [2023年9月25日，董事会变更约2.2451亿港元用途，用于氢能业务投资][56] - [所得款项净额总计6.15亿港元，截至2024年6月30日已动用5.7131亿港元，未动用4369万港元][58] - [2022年12月至2023年3月，公司动用约4.74亿人民币于商品交易业务，使用约2.73亿人民币于第二笔贷款，相关资金已收回和偿还][59] - [公司计划在2024年12月31日前完成山东青岛莱西市经济开发区土地使用权购买及取用方案][58][59] 外汇风险管理 - [集团制造及贸易业务约80%营业额来自美元结算产品出口，美元兑人民币贬值会影响盈利能力，通过借入美元或港元借款管理外汇风险][61] - [2024年6月30日，集团港元借款金额约为7419.1万港元，较2023年12月31日的6119.1万港元有所增加][61] 或然负债 - [2024年6月30日，集团或然负债约为1217.8万人民币，与2023年12月31日持平，源于第三方对附属公司的诉讼][62] 员工情况 - [2024年6月30日集团全职员工653名，较2023年6月30日的713名减少；管理人员140名，较2023年6月30日的108名增加][65] 股息政策 - [董事会不建议派付期间的中期股息，2023年同期也为零][66] 行业市场情况 - [2024年上半年中国汽车销量约1404.7万辆，同比增长约6.1%；乘用车销量约1197.9万辆，同比增长约6.3%][66] 公司管理与规范 - [公司将加强管理，提升所有业务经营业绩][70] - [2024年3月28日起，公司书面列载主席与行政总裁职责分工][71] - [2024年3月28日，公司委任负责内部审核人员，设立内部审核功能][72] - [2024年8月16日黄博辞任后公司未符合上市规则，8月23日委任罗白云后重新符合][73] - [集团期内无买卖或赎回本公司上市股份][74] - [全体董事确认期内遵守证券交易标准守则][74] - [审核委员会审阅集团会计准则、实务指引及未经审核综合中期财务报表][75] - [2024年中期业绩公告已刊出，中期报告将寄发股东并适时在网站刊载][75]

收入与利润 - 2023年公司综合收入为人民币555,377,000元，同比下降6.13%[12] - 制造业及贸易业务收入为人民币412,043,000元，同比下降8.51%，主要受中美关税政策影响[13] - 汽车经销及服务业务收入为人民币143,334,000元，同比上升1.45%，主要因疫情防控政策结束[14] - 综合毛利为人民币95,568,000元，同比下降5.70%，毛利率从17.13%上升至17.21%[15] - 制造业毛利为人民币88,009,000元，同比下降2.93%，毛利率从20.13%上升至21.36%[16] - 本年度汽车经销及服务业务毛利为人民币7,559,000元，同比下降29.26%，毛利率从7.56%下降至5.27%[18] - 其他收入为人民币15,858,000元，同比上升，主要由于向京行大运提供借款获得利息收入人民币5,315,000元及供应链管理服务收入人民币2,728,000元[19] - 其他收益净额为人民币2,786,000元，同比减少，主要由于美元及港币兑人民币汇率升值幅度小于去年[20] - 除税前亏损为人民币83,669,000元，同比增加，主要由于贸易应收款项及其他应收款项预期信贷亏损拨备增加人民币43,734,000元[25] - 本公司权益股东应占亏损为人民币87,320,000元，同比增加，主要由于贸易应收款项及其他应收款项预期信贷亏损拨备增加[27] - 公司2023年度亏损人民币88,396,000元，短期银行及其他借款为人民币225,634,000元，现金及现金等价物为人民币78,619,000元，不足以偿还12个月内到期的借款[168] 业务发展与投资 - 公司启动“精益生产及数字化工厂”项目，推动高端电源管理模块量产[6] - 公司完成对天津宏卓和锦宜（绵阳）氢能科技的投资，推动新能源和新材料领域发展[7] - 2024年公司将重点拓展东南亚、澳洲、中东、南非等新兴市场，打造非北美地区的第二增长曲线[9] - 公司计划通过平台化、模块化策略，为客户提供更有价值的产品解决方案[9] - 公司将继续加大在新能源转换、存储、生产、应用等领域的投入[10] - 公司氢能相关产业已与四川省绵阳市政府签署氢能相关建设项目投资协议，并完成厂房选址及生产线采购合同签署[85] - 公司制造业务推动“精益生产及数字化工厂”项目，以提升制造能力和降本增效[83] - 公司制造业务前装业务收入同比增长72%，主要受益于新能源车及重卡车出口暴增[82] - 公司制造业务2023年出口业务收入同比下降13%，主要受北美市场消费疲软和通货膨胀影响，70%的制造业务来自北美市场[81] - 公司汽车经销及服务业务面临压力，2023年中国内地乘用车销量约为2606.3万辆，同比增长10.6%，但新能源汽车占有率快速提升导致传统燃油车市场竞争加剧[77] - 公司2023年关闭无授权品牌门店及综合卖场，并淘汰冗余雇员以优化汽车经销及服务业务[79] - 公司2023年员工总数减少至684名，较2022年减少101名，其中管理人员减少12名[73] - 公司2023年完成向香港道度实业有限公司发行10,449,312,134股新普通股，总代价为616,509,415.906港元[87] - 公司通过认购事项募集所得款项净额约为615百万港元，净发行价格约为每股0.059港元[88] - 公司计划将615百万港元用于增强制造能力、偿还贷款及一般营运资金，其中已动用483.31百万港元，未动用43.69百万港元[88] - 公司已动用约人民币474百万元于商品交易业务，并使用了约人民币273百万元于第二笔贷款[89] - 公司计划在2024年12月31日前动用未使用的43.69百万港元用于购买土地使用权[88] - 公司已批准发行本金总额不超过70,000,000港元的非上市无抵押债券，年利率为12%，到期日为2027年12月31日[92] - 截至年报日期，公司已认购3,000,000港元的债券[92] - 公司致力于成为世界级新能源领域的转换者，专注于高效、可靠的能源转换[120] - 公司通过消费级、商业级、工业级产品研发、生产和销售，全面覆盖能源转换市场[120] - 公司积极投资氢能等新能源领域，形成生态矩阵[125] - 公司主要业务包括制造业和氢能相关产业的运营，专注于能源转换产品的研发、制造和销售[124] - 公司通过内部供应链整合、生产效率提升和研发资源投入，不断提升产品创新性和竞争力[124] - 公司作为氢能燃料电池研发、销售及整体解决方案提供商，为政府、物流及算力领域头部客户提供氢能相关产品及解决方案[124] 财务与风险管理 - 贸易应收款项及其他应收款项预期信贷亏损拨备净额为人民币64,736,000元，同比增加，主要由于抵押品公平价值下跌计提预期信贷亏损人民币58,701,000元[21] - 分销成本为人民币37,709,000元，同比下降10.27%，主要由于调整汽车经销及服务业务结构及经营规模[22] - 行政开支为人民币65,621,000元，同比上升15.14%，主要由于拓展制造及贸易业务规模及法律服务费增加[23] - 融资成本为人民币25,213,000元，同比下降17.35%，主要由于银行及其他借款的月平均借款金额和加权平均借款利率下降[24] - 经营性活动的现金流入净额为人民币413,598,000元，由流出转为流入，主要由于收回去年支付给供货商的预付款项[28] - 利豐鼎盛應收款項總額為人民幣561,509,000元[38] - 福建南平已償還人民幣1,500,000元，預計在2024年6月30日前償還剩餘人民幣1,500,000元[39] - 北京愛義行欠款總額為人民幣50,000,000元，若未滿足條件則需償還人民幣35,000,000元[40] - 公司總資產為人民幣1,479,781,000元，負債為人民幣769,635,000元[43] - 已抵押資產賬面淨值為人民幣142,385,000元[44] - 天津宏卓資本承擔總額為人民幣290,200,000元，其中紐福克斯（北京）出資人民幣140,000,000元[48] - 天津宏卓投資項目投前估值為人民幣144,000,000元，佔股49.30%[49] - 錦宜註冊資本為人民幣100,000,000元，紐福克斯（北京）出資人民幣60,000,000元[51] - 綿陽新氫資本承擔總額為人民幣291,000,000元，紐福克斯（北京）出資人民幣145,000,000元[52] - 綿陽新氫與錦宜簽署可轉換貸款協議，最高金額為人民幣235,000,000元，年利率6%[53] - 绵阳新氢已完成对锦宜的出资人民币50,000,000元，并提供总额为人民币235,000,000元的可转换贷款[55] - 锦宜以总代价人民币298,000,000元购入燃料电池系统综合生产线及相关设备[58] - 锦宜已支付生产线首期款项人民币230,000,000元，包括设备及装置款项的95%、安装调试及培训款项的44%、软件平台款项的70%[59] - 燃料电池系统综合生产线的整体验收预计于2024年8月31日之前完成[59] - 纽福克斯光电（青岛）与承建商订立建造协议，代价为人民币290,212,000元，用于建设新能源汽车电子元器件生产厂房[61] - 截至2023年12月31日，纽福克斯光电（青岛）已支付建造协议款项人民币207,000,000元[61] - 公司制造业务约80%的营业额来自以美元结算的产品出口，美元兑人民币贬值通常会对盈利能力造成负面影响[64] - 公司2023年度的或然负债约为人民币12,178,000元，源于第三方对公司附属公司提出的诉讼[66] - 宁波极车对内蒙古创赢提出的诉讼请求包括支付剩余货款人民币8,506,800元及赔偿损失人民币2,160,106.9元[68] - 公司已采取措施（如发行债券、加强成本控制、获得新银行融资等）以确保有充足营运资金满足当前需求，并预期能维持商业上可行的经营[169] - 公司内部监控及风险管理系统存在不足，未能遵守上市规则，已采取措施改进，包括设立独立内部审核职能[171][172] - 公司委聘独立内控顾问进行内控审阅，发现借款相关内部监控系统及文件记录不足、集资活动管理不足等问题[173] - 公司已制定内部监控程序作为补救措施，包括贷款交易前尽职调查、集资活动管理程序等[174] - 第二次内控审阅发现文件保存、股权转让及担保管理、印章保管等方面存在不足，已制定补救措施[175][176] - 公司一附属公司成立合资公司时未按非常规业务交易要求报批，已安排相关培训以确保新员工了解内控程序[177][178] - 公司已制定多项政策及程序，包括反贪污、外部贷款合规、关连交易合规等，构成公司治理框架的核心要素[180] - 公司外聘核數師於2023年度的核數服務費用為人民幣2,600,000元[185] - 公司秘書劉小華先生在2023年接受了至少15小時的專業培訓[186] - 公司計劃每六個月審閱內部監控政策的執行情況，並編製審閱報告以確保其有效性[183] - 公司將繼續為董事及高級管理人員安排每兩個月或每季度一次的定期培訓，以加強對上市規則的遵守[183] - 公司已制定用於發佈內幕消息的系統及程序，以確保及時識別和發佈內幕消息[184] - 公司已採納股東通訊政策，並設有網站(www.nfa360.com)以刊載業務發展、財務資料及企業管治常規的最新資料[189] - 公司將繼續加強與投資者的溝通，指定高級管理人員與機構投資者及分析員進行定期會談[191] - 公司已制定《董事會獲取獨立意見辦法》，以確保董事會可獲得獨立觀點及意見[200] - 公司對腐敗行為零容忍，實施反商業賄賂、反貪污及舉報的規則及規例[198] 公司治理与董事会 - 公司董事会负责整体管理，主要职责为提升股东价值，批准策略政策与计划[130] - 公司高级管理人员有责任及时向董事会提供足够资料，以使董事会适时作出知情决定[132] - 佟飞先生自2023年11月24日起担任公司董事会主席[136] - 张健行先生于2023年1月12日辞任代理主席职务[136] - 李庆文先生、黄博先生和张开智先生于2023年分别获委任为独立非执行董事[136] - 公司董事会成员以三年固定任期获委任，每年三分之一董事轮值退任[138] - 佟飞先生和赵煜峰先生分别担任董事会主席和行政总裁，角色分离[140] - 公司为董事及高级管理人员组织了由法律顾问主讲的培训，涵盖持续义务、董事责任等主题[142] - 公司董事会成立了审核委员会、薪酬委员会、提名委员会和战略委员会（已解散）[143] - 审核委员会于2023年审阅了截至2023年6月30日的中期财务业绩，并讨论了会计原则及惯例[146] - 公司批准委聘溥华风险顾问有限公司为独立内控顾问[146] - 外聘核数师受邀出席审核委员会会议，并就审核及财务报告事宜展开讨论[148] - 公司高级管理人员薪酬范围在0至1,500,000港元之间，其中3人薪酬在0至1,000,000港元，2人薪酬在1,000,001至1,500,000港元[154] - 公司员工性别比例为48%男性对52%女性，高级管理人员性别多元化令人满意[159] - 公司计划在2024年度委任至少一名女性董事，实现董事会性别多元化[157] - 公司董事会成员均为中国籍，年龄分布在30-69岁之间，工作年资均为5年或以下[158] - 公司提名委员会在2023年建议重新委任董事并委任李庆文、石晶、黄博及张开智为独立非执行董事[156] - 公司薪酬委员会在2023年审阅并讨论集团薪酬政策及高级管理人员薪酬待遇[150] - 公司战略委员会已于2023年1月12日解散[162] - 公司董事会曾举行一次会议，检讨论企业管治政策及常规[164] 合规与法律事务 - 公司于2023年4月24日延迟刊发2022年全年业绩，构成违反上市规则第13.49(1)条[112] - 公司与京行大运的贷款交易违反通知、公告及股东批准规定，资产比率超逾8%[113] - 公司于2022年12月至2023年3月期间，动用了约人民币4.74亿元于商品交易业务，约人民币2.73亿元于第二笔贷款，偏离先前披露的所得款项拟定用途[115] - 公司独立非执行董事人数及审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员在2023年3月14日后低于上市规则规定的最低人数[116] - 公司于2023年6月12日委任黄博先生及张开智先生为独立非执行董事后，重新符合上市规则规定的最低人数[117] - 公司已建立行为守则，包括反贪污、反贿赂和不当行为举报管理制度，以打击及防止非法活动[126] - 公司通过多项策略举措巩固企业文化框架，相关信息在年报“主席报告”一节中讨论[128]

公司财务状况 - 二零二三年度收入为555,377千元，较二零二二年度下降6.1%[2] - 二零二三年度毛利为95,568千元，较二零二二年度下降5.3%[2] - 二零二三年度净亏损为88,396千元，较二零二二年度亏损增加85.1%[3] - 非流动资产中，物业、机器及设备为89,921千元，较二零二二年度增加34.9%[4] - 流动资产中，存货为87,952千元，较二零二二年度减少27.4%[4] - 流动负债中，贸易应付款项为228,946千元，较二零二二年度增加0.5%[4] - 本公司存在可能导致持续经营能力存疑的重大不确定性，可能无法变现资产及偿还债务[12] - 公司產生了人民幣88,396,000元的年度虧損，短期銀行及其他借款为人民幣225,634,000元[123] - 公司在2023年12月31日的现金及现金等值物为人民幣78,619,000元，不足以悉数偿还12个月内到期的银行及其他借款[124] 公司业务发展 - 本公司主要从事生产及销售电子及电力相关汽车零件及配件、汽车配件交易、4S经销店运营、氢能燃料电池研发等业务[7] - 公司正采取措施收紧各项成本和开支的成本控制，寻求新投资和业务机遇，旨在实现盈利和正现金流量经营[13] - 公司正与银行协商取得必要融资，以满足短期内的营运资金和融资需求[14] - 公司将加速推动已投资企业项目进展，加大对已投资厂房建造的建设力度，提高生产效率和优化运营管理，改善经营现金流[15] - 公司首次应用了新订国际财务报告准则，对綜合财务报表进行编制，包括保险合约、会计估计的定义等[17] - 公司未提前应用已颁布但尚未生效的新订国际财务报告准则修订本，预计应用所有修订本不会对綜合财务报表造成重大影响[18] - 公司收入主要来自向客户提供货品和服务的销售价值，其中销售货品为537,720千元，服务收入为17,657千元[20] - 公司经营三个可呈报分部，分别为生产及销售汽车配件、经营4S经销店及相关业务、氢能燃料电池研发、销售及整体解决方案提供[23] - 公司分部收入中，製造及貿易业务为412,043千元，汽车经销及服务业务为143,334千元，氢能燃料电池业务为0千元[25] - 公司可呈报分部资产总额为1,330,264千元，负债总额为660,798千元，新增资本开支为39,552千元[25] - 公司经营三个可呈报分部，分别为生产及销售汽车配件、经营4S经销店及相关业务、氢能燃料电池研发、销售及整体解决方案提供[23] 公司投资项目 - 本集团于2023年7月2日成立天津宏卓企业管理中心，投资了价值人民币144,000,000元的碳纤维新材料项目[1] - 天津宏卓已签署投资协议，投资了价值人民币140,000,000元的管道建设项目，持有该项目49.30%的股权[2] - 本集团于2023年9月26日成立了綿陽新氫，主要从事氢能綜合解決方案及商业化运营，注册资本为人民币100,000,000元[3] - 綿陽新氫已完成对錦宜的人民币50,000,000元出资，綿陽科技城已完成对綿陽新氫的人民币145,000,000元出资[4] 公司财务数据 - 本年度公司综合收入约为人民币555,377,000元，下降约6.13%[41] - 公司製造及贸易业务综合收入约为人民币412,043,000元，下降约8.51%[42] - 公司汽车经销及服务业务综合收入约为人民币143,334,000元，上升约1.45%[43] - 公司綜合毛利约为人民币95,568,000元，下降约5.70%[44] - 公司製造业毛利约为人民币88,009,000元，下降约2.93%[45] - 公司汽车经销及服务业务毛利约为人民币7,559,000元，下降约29.26%[46] - 公司其他收入约为人民币15,858,000元，上升[47] - 公司贸易应收款项及其他应收款项预期信贷损失约为人民币64,736,000元，增加主要由于其他应收款中的抵押品公平价值下跌[49] - 公司分销成本约为人民币37,709,000元，下降约10.27%[51] - 公司行政开支约为人民币65,621,000元，上升约15.14%[52]

公司财务状况 - 公司2023年中报显示，截至六月三十日止六个月，收入为256,114千元，较去年同期增长3.4%[4] - 毛利为43,751千元，较去年同期增长28.1%[4] - 當期虧損为5,268千元，较去年同期减少71.0%[5] - 流动资产净值为591,494千元，较去年同期减少3.0%[6] - 资产净值为694,796千元，较去年同期减少1.2%[7] - 經營活動產生的現金淨額为254,973千元，较去年同期增长339.7%[9] - 投资活动产生的现金净额为116,875千元，较去年同期增长14715.4%[9] - 融资活动使用的现金净额为21,294千元，较去年同期增长109.0%[9] - 存货总额为102,326千元，较上一年底略有减少[29] - 贸易应收款项总额为94,447千元，较上一年底有所增加[30] - 持作买卖的上市证券为251千元，较上一年底有所减少[30] - 贸易应付款项总额为193,545千元，较上一年底有所减少[30] - 银行及其他借款总额为272,538千元，较上一年底有所减少[31] - 公司股本于2023年6月30日的结余为17,216,948千股，金額为1,721,695千港元和1,490,706人民幣千元[32] - 本集团繼續保持穩健的财务状况，经营性活动的现金流入净额约为人民币254,973,000元[51] - 本集团流动比率为1.84，资产负债比率为51.70%[52][53] - 本集团银行及其他借款总额约为人民币272,538,000元，其中约12.52%以美元借入[54] - 本集团的总资产为约人民币1,438,411,000元，股本约为人民币1,490,706,000元[62] - 本集团已抵押作银行及其他借款之擔保之存货、投资物业、物业、机器及设备以及使用权资产之账面净值合计约为人民币124,426,000元[63] - 本集团製造业务约75%的收入来自以美元结算的产品出口[61] - 本集团的美元借款金额约为8,092,000美元[67] - 本集团或然负债约为人民币17,370,000元，源自第三方对附属公司提出的若干诉讼[68] 业务表现 - 公司主要从事生产及销售电子及电力相关汽车零件及配件，以及经营4S经销店及相关业务[11] - 截至2023年6月30日止六个月，公司销售货品金额为242,887千元，服务收入为13,227千元，总收入为256,114千元[18] - 可呈报分部业绩中，汽车经销及服务业务实现利润7,811千元，而制造业务亏损5,809千元[22] - 中国市场收入为106,801千元，较去年同期增长11.3%[25] - 美洲市场收入为132,619千元，较去年同期略有下降[25] - 利息收入为5,048千元，较去年同期大幅增长[26] - 银行及其他借款利息为11,814千元，较去年同期略有下降[27] - 公司製造業務綜合毛利约为人民幣37,884,000元，同比增长约31.33%，毛利率由15.57%上升到20.07%[41] - 公司汽車經銷及服務業務綜合收入约为人民幣67,380,000元，同比增长约7.78%[39] - 公司其他收入约为人民幣10,438,000元，同比增长约369.55%[43] - 公司經營溢利约为人民幣9,107,000元，同比改善为盈利，主要由于毛利增加和分銷成本减少[47] - 公司融資成本约为人民幣11,814,000元，同比下降约21.06%[48] - 公司本公司權益股東應佔虧損约为人民幣5,228,000元，同比减少，每股虧損约为人民幣0.030分[50] 股权结构及治理 - 青岛国瑞春熙实业有限责任公司持有公司60.69%的股份[L][93] - 武汉零度创新创业投资管理有限公司持有公司60.69%的股份[L][94] - CDH Fast Two Limited持有公司9.38%的股份[L][95] - 公司根据股东决议终止原有期权计划并采纳新的期权计划[99] - 公司根据新期权计划可供发行的股份总数为376,116,501股[100] - 公司未在期间内买卖或赎回任何上市股份[101] - 公司董事认为公司一直遵守企业治理准则[102] - 公司独立非执行董事人数及审计委员会、薪酬委员会、提名委员会成员低于规定最低人数[103] - 黄博先生及张开智先生被委任后，公司独立非执行董事人数及相关委员会成员重新符合规定最低人数[104]

收入情况 - [2023年上半年收入为256,114千元，2022年同期为247,789千元，同比增长约3.36%][2] - [2023年上半年收入为256,114千元，2022年上半年为247,789千元][13] - [2023年上半年销售货品收入为242,887千元，2022年上半年为238,958千元][13] - [2023年上半年服务收入为13,227千元，2022年上半年为8,831千元][13] - [2023年上半年收入总额为256,114千元，较2022年上半年的247,789千元增长3.36%][16][18] - [公司综合收入约为2.56114亿元，同比上升约3.36%，制造业和汽车经销及服务业务收入均有增长][30] 毛利与亏损情况 - [2023年上半年毛利为10,438千元，2022年同期为34,031千元，同比下降约69.32%][2] - [2023年上半年当期亏损为5,268千元，2022年同期为18,169千元，同比收窄约71.01%][2] - [2023年上半年综合亏损总额为8,188千元，2022年同期为19,457千元，同比收窄约57.91%][3] - [2023年上半年每股亏损为0.030人民币分，2022年同期为0.263人民币分，同比收窄约88.6%][4] - [2023年上半年本公司权益股东应占亏损为5,228千元，2022年同期为17,824千元，同比收窄约70.67%][4] - [2023年上半年可呈报分部业绩为7,811千元，而2022年上半年为亏损5,809千元][16][18] - [2023年上半年除税前综合亏损为2,707千元，较2022年上半年的17,373千元有所收窄][19] - [2023年上半年每股基本及摊薄亏损为0.000304元（5,228千元÷17,216,948,349股），2022年上半年为0.002634元（17,824千元÷6,767,636,215股）][26] - [公司综合毛利约为4375.1万元，同比上升约28.56%，毛利率由13.73%上升到17.08%][30] - [公司其他盈亏净额约为137.3万元，同比下降约85.75%，主要由于汇兑收益减少][32] - [公司经营溢利约为910.7万元，去年同期亏损240.7万元，由亏转盈][33] - [公司权益股东应占亏损约为522.8万元，同比减少约70.67%，每股亏损约为0.030分][33] 资产与负债情况 - [2023年6月30日非流动资产为145,414千元，2022年12月31日为140,165千元，同比增长约3.74%][5] - [2023年6月30日流动资产为1,292,997千元，2022年12月31日为1,553,275千元，同比下降约16.76%][5] - [2023年6月30日流动负债为701,503千元，2022年12月31日为943,511千元，同比下降约25.65%][5] - [2023年6月30日资产净值为694,796千元，2022年12月31日为702,984千元，同比下降约1.16%][6] - [截至2023年6月30日，综合资产总值为1,438,411千元，较2022年12月31日的1,693,440千元减少15.06%][19] - [截至2023年6月30日，综合负债总额为743,615千元，较2022年12月31日的990,456千元减少24.92%][19] - [2023年6月30日，集团流动资产净值约为5.91亿元，2022年12月31日约为6.10亿元；流动比率为1.84，2022年12月31日为1.65][34] - [2023年6月30日，集团资产负债率约为51.70%，2022年12月31日为58.49%][34] - [2023年6月30日，集团银行及其他借款总额约为2.55亿元，2022年12月31日约为3.06亿元；其中约13.37%以美元借入，约86.63%以人民币借入][35] - [2023年12月31日，集团总资产约为14.38亿元，2022年12月31日约为16.93亿元][39] - [2023年12月31日，集团股本约为14.91亿元，2022年12月31日约为14.91亿元][39] - [2023年12月31日，集团储备约为 - 7.96亿元，2022年12月31日约为 - 7.88亿元；负债约为7.44亿元，2022年12月31日约为9.90亿元][39] - [2023年6月30日，集团已抵押作银行及其他借款担保的存货、投资物业等账面净值约为1.24426亿元，2022年12月31日为1.27581亿元][40] - [2023年6月30日，集团或然负债约为1737万元，2022年12月31日无][43] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金净额2023年上半年为254,973千元，2022年上半年为57,858千元][8] - [投资活动产生的现金净额2023年上半年为116,875千元，2022年上半年为 - 794千元][8] - [融资活动使用的现金净额2023年上半年为21,294千元，2022年上半年为10,158千元][8] - [现金及现金等价物增加净额2023年上半年为350,554千元，2022年上半年为46,906千元][8] - [期末现金及现金等价物2023年上半年为625,693千元，2022年上半年为85,835千元][8] - [集团经营性活动现金流入净额约为2.55亿元，2022年同期约为5786万元][34] 其他收支情况 - [2023年上半年利息收入总额为5,048千元，较2022年上半年的204千元大幅增长2374.51%][16][18] - [2023年上半年利息开支总额为11,814千元，较2022年上半年的14,966千元减少21.06%][16][18] - [2023年上半年折旧及摊销费用总额为6,916千元，较2022年上半年的6,730千元增长2.76%][16][18] - [2023年上半年其他收入为10,438千元，较2022年上半年的2,223千元增长369.55%][23] - [公司其他收入约为1043.8万元，同比上升约369.55%，主要源于借款利息和供应链管理服务收入][32] - [公司冲回贸易应收及其他应收款项预期信贷亏损拨备净额约为92.8万元，同比增加约33.33%][32] - [公司分销成本约为1948.6万元，同比下降约7.85%，主要源于成本控制和业务规模缩小][32] - [公司行政开支约为2789.7万元，同比上升约0.19%][33] - [公司融资成本约为1181.4万元，同比下降约21.06%，主要源于借款平均余额下降][33] 业务与市场情况 - [公司经营两个可呈报分部，分别为生产及销售汽车配件和经营4S经销店及相关业务][14] - [2023年上半年中国汽车销量约1323.9万辆，同比增长约9.8%，乘用车销量约1126.8万辆，同比增长约2.1%][50] - [2023年上半年集团汽车经销及服务业务因品牌退出新车销售业务基本停滞，门店业务收入较去年同期略有增长，实施关停无授权品牌门店及综合卖场、淘汰冗余雇员策略][51] - [2023年上半年集团制造业受出口市场萎缩影响，出口业务订单总量减少，对美出口业务收入较2021年同期显著下降约21%，但较去年同期有所增长，因汇率升值营业利润增加][51] - [大功率逆变器和储能产品新品研发进展顺利，国际知名客户已完成首批出货，后续产品研发进行中，内贸业务待市场回暖，推进新产品研发和新客户开发][52] 财务准则影响 - [国际会计准则理事会颁布的多项国际财务报告准则修订本于本期首次生效，未对集团业绩及财务状况构成重大影响][12] 贷款偿还情况 - [1.5亿港元贷款已于2023年3月28日悉数偿还][36] - [截至公告日期，京行大运已偿还贷款总额4.53亿元连同比470万元应计利息，贷款结余为2500.4万元][38] 外汇风险管理 - [集团制造业约75%的收入来自于以美元结算的产品出口，现金及现金等价物以及借款以人民币及美元计值][39] - [集团制造业约75%营业额来自美元结算产品出口，通过借入美元借款管理外汇风险，2023年6月30日美元借款约809.2万美元，2022年12月31日为720.2万美元][42] 法律诉讼与或有负债 - [宁波极车诉内蒙古创赢，要求支付剩余货款850.68万元及逾期损失、违约金、律师费等，截至2023年4月14日损失为216.01069万元，或有负债本金约1217.8万元][44][45] - [赤峰市利丰诉内蒙古创赢，原要求支付股权转让对价3939.196万元，管理层认为或有负债本金约519.2万元，最新诉讼请求变更为要求赔偿3999.879196万元][46] 公司投资与合作 - [2023年7月2日，公司间接全资附属公司纽福克斯（北京）参与成立天津宏卓，资本承担总额为人民币29020万元，纽福克斯（北京）已完成出资人民币14000万元][48] 员工情况 - [2023年6月30日，集团雇用713名全职员工，其中管理人员108名，2021年6月30日分别为889名和192名][49] 股息分配 - [董事会不建议派付期间的中期股息，2022年同期也为零][50] 公司管理与运营策略 - [集团将加强管理，提高业务营运及盈利能力，提升经营业绩][52] 企业管治与股份情况 - [公司认为期内一直遵守联交所上市规则所载企业管治守则的守则条文][53] - [公司或附属公司期内无买卖或赎回本公司上市股份][53] 信息披露 - [公司2023年中期业绩公告刊载于联交所网站和公司网站][56] - [2023年中期报告将寄发给公司股东，并适时在联交所及公司网站刊载][56] 董事会成员 - [公告刊发日期，董事会包括执行董事佟飞和独立非执行董事李庆文、黄博、张开智][56]