鼎智科技 873593 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 Jiangsu DINGS'Intelligent Control Technology Co., LTD 2023 半年度报告 公司半年度大事记 2023 年 4 月 13 日，江苏鼎智智能控制科技股份有限公司成功登陆北 京证券交易所，鼎智科技董事长华荣伟、总经理丁泉军等在北京证券交易 所共同敲响上市宝钟。 2023 年 5 月 13 日，鼎智科技受邀参加深圳迈瑞生物医疗电子股份 有限公司举办的 2023 核心供应商大会，鼎智科技荣获迈瑞医疗"联合创 新奖"和"抗疫突出贡献奖"两大奖项！ | 第一节 | 重要提示、目录和释义 4 | | --- | --- | | 第二节 | 公司概况 6 | | 第三节 | 会计数据和经营情况 8 | | 第四节 | 股份变动和融资 28 | | 第五节 | 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 34 | | 第六节 | 财务会计报告 36 | | 第七节 | 备查文件目录 121 | 第一节 重要提示、目录和释义 董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其 ...

证券代码：873593 证券简称：鼎智科技 公告编号：2023-069 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 关于部分募集资金专户完成销户的公告 2023 年 3 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意江苏鼎智 智能控制科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可【2023】539 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司向不特定合格投资者公开发行普通股股票 11,572,000 股（不含超额配 售选择权），每股发行价格为人民币 30.60 元，募集资金总额为人民币 354,103,200.00 元，扣除发行费用人民币 38,976,608.46 元（不含税），募集资 金净额为人民币 315,126,591.54 元。上述募集资金已于 2023 年 4 月 3 日全部到 位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验〔2023〕15-2 号验资报告。 公司行使超额配售选择权定向增发人民币普通股股票 1,735,800 股，每股发 行价格为人民币 30.60 元，募集资金总额为人民币 53,115,480.00 元，扣除发行 费用人民币 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 6 月 7 日，形式为现场调研，20 家机构参与，上市公司接待人员为董秘朱国华和投资者关系总监孙磊 [1][2] 产品相关 线性传动产品 - 包括滑动丝杆、滚动丝杆、行星滚柱丝杆，在精密性等方面处于行业领先，精密加工难度体现在生产设备等方面 [3] 行星滚柱丝杆 - 公司在微型行星滚柱丝杆研发与生产上有里程碑式进展，与滚珠丝杆、梯形丝杆相比有优势，应用于机器人等领域；国内处于早期阶段，近期行业发展带动国内企业投入 [4] 空心杯电机 - 已实现全自动量产，能提供定制化产品和组件，多款样品在测试阶段；重量轻等特点使应用场景拓展空间大，国产化率低，公司看好发展前景 [4] 合作相关 - 三花智控参与战略配售，公司产品在人形机器人等市场有应用潜力，希望投资者关注产品和技术，不过多讨论终端客户 [4] 业绩相关 - 医疗行业收入占比约 70%，疫情常态化阶段，医疗板块业绩预计维持相对平稳，受益于产品品类扩充和高端医疗器械国产化率提升 [4] 技术相关 - 总经理技术出身，核心技术团队基本内部培养，公司是国际性公司，通过海外途径获行业前端信息；正在就运动控制解决方案进行生态布局，目标是为客户提供高精度等服务 [4]

鼎智科技 证券代码 : 873593 江苏鼎智智能控制科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人丁泉军、主管会计工作负责人吴云及会计机构负责人（会计主管人员）王燕保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 主要财 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2023 年 4 月 18 日，形式为网络调研，接待 57 家机构 [1][2] - 上市公司接待人员为总经理丁泉军、投资者关系总监孙磊 [3] 业务经营与市场情况 - 国内国外收入近 1：1，海外销售回款以美元为主，开展外汇衍生品交易业务防范风险 [3] - 线性执行器全球市场占有率排名第二，国内市占率第一，主要竞争对手是美国海顿科克；混合步进电机参与者众多，公司聚焦定制化 [3] 技术与产品情况 - 线性执行器存在设计、生产、工艺 knowhow、材料选择等技术壁垒，丝杆螺母完全自主生产，国内领先 [3] - 今年计划音圈所有部件自制；混合步进电机根据销量和效益综合判断生产方式 [3][4] - 空心杯电机应用领域广，多个产品即将量产；公司不做存量市场，关注新需求或需研发能力的方向 [4] - 公司机器人方案有新降本方案和独特技术，空心杯电机具备量产能力，可自产减速箱 [4] 市场需求与发展趋势 - IVD 增长相对稳定，工业需寻找爆发性应用，如微型电缸 [3] - 因疫情音圈电机成有创呼吸机卡脖子零件，公司打开国产替代机会窗，国产化趋势下机会增多 [3][4] - 音圈电机因疫情高毛利非常态，后续毛利维持当前水平；产品附加值增加，整体价值量上升 [4] 产能情况 - 新建设厂房面积是现有几倍，产能不是问题 [4]

发行相关 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过1157.20万股，全额行使不超过1330.78万股，超额配售选择权发行股票数量不超173.58万股[8] - 每股发行价格30.60元/股，预计2023年3月29日发行[8] - 行使超额配售选择权前发行后总股本46286239股，全额行使则为48022039股[8] - 预计募集资金总额35410.32万元（超额配售选择权行使前），40721.87万元（全额行使超额配售选择权后）[51] - 发行费用总额为3897.66万元（行使超额配售选择权之前）、4236.20万元（全额行使超额配售选择权）[51] 业绩数据 - 2022年末资产总计366,145,287.74元，2021年末为162,707,940.12元，2020年末为108,199,131.07元[46] - 2022年度营业收入318,474,819.71元，2021年度为194,201,866.41元，2020年度为131,226,471.28元[46] - 2022年度净利润100,869,747.77元，2021年度为49,595,138.77元，2020年度为34,303,711.12元[46] - 2022年资产负债率（母公司）为26.27%，2021年为30.44%，2020年为30.17%[46] - 2022年加权平均净资产收益率为52.29%，2021年为49.88%，2020年为56.24%[46] - 2022年研发投入占营业收入的比例为4.80%，2021年为7.74%，2020年为5.15%[46] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为128,066,548.34元，2021年为56,821,807.76元，2020年为38,531,531.97元[46] 产品销售 - 报告期内境外销售收入占主营业务收入比重分别为37.66%、42.33%和49.15%[15] - 2020 - 2022年新冠病毒检测设备用产品销售收入分别为924.65万元、1541.74万元和7508.50万元，占营收比重分别为7.05%、7.94%和23.58%[24] - 2020年和2021年有创呼吸机用音圈电机销售收入分别为1359.54万元和1327.35万元，2022年降至520.31万元，同比下降60.87%[26] - 截至2023年2月末音圈电机在售订单金额为1379.81万元，较2022年显著企稳回升[26] 公司架构 - 公司注册资本为34,714,239元，证券代码为873593[41] - 江苏雷利直接持有公司16,579,600股股份，持股比例为47.76%，为控股股东[43] - 苏建国、苏达合计控制江苏雷利67.13%的表决权，为实际控制人[43] 研发情况 - 截至2022年12月31日，公司技术研发人员数量为47人，占总人数比例为21.27%[62] - 报告期内，公司研发费用分别为675.78万元、1,503.26万元和1,528.99万元，占当期营业收入比例为5.15%、7.74%和4.80%[65] - 截至招股说明书签署日，公司已获得授权专利97项，其中发明专利9项[70] 未来展望 - 公司计划加快推进募投项目建设并加强监管，保证募集资金合理合法使用[163] - 公司计划筹资建设鼎智科技研发中心，落实多个研发方向[163] - 公司将在现有市场规模基础上加强市场开拓，完善国内运营网络布局[163] - 公司制定和完善《公司章程》中利润分配相关条款，强化投资者回报机制[163] - 公司将完善治理结构，加大人才引进，为企业发展提供保障[163] 风险因素 - 公司本次公开发行股票后拟在北京证券交易所上市，面临发行失败和上市后投资风险[10] - 公司存在技术泄密、人员流失、创新、原材料价格波动等风险[11] 其他 - 报告期为2020年、2021年、2022年[38] - 美国KOCO已于2021年注销，玦凌电机已于2019年注销，常州灵木已于2021年注销[37] - 2021 - 2022年公司三次发行融资，募资总额分别为1000534.68元、13998762.00元和85002047.40元[106][107] - 报告期内公司进行五次股利分配，2020 - 2022年分配金额分别为766.601812万元、2亿元、1853.6859万元、2535.99856万元、1735.71195万元[110]

发行信息 - 发行股数未考虑超额配售选择权时不超1157.20万股，全额行使时不超1330.78万股，超额配售不超173.58万股[8] - 每股面值1.00元，发行价格不低于7.73元/股[8] - 预计发行时市值不低于2亿元[70] 业绩数据 - 2020 - 2022年营业收入分别为131,226,471.28元、194,201,866.41元、318,474,819.71元[47] - 2020 - 2022年净利润分别为34,303,711.12元、49,595,138.77元、100,869,747.77元[47] - 2020 - 2022年毛利率分别为52.12%、52.93%、55.39%[47] - 2020 - 2022年加权平均净资产收益率分别为56.24%、49.88%、52.29%[47] - 2020 - 2022年基本每股收益分别为1.15元/股、1.60元/股、3.05元/股[47] - 2020 - 2022年研发投入占比分别为5.15%、7.74%、4.80%[47] 业务数据 - 报告期内境外销售收入占比分别为37.66%、42.33%、49.15%[15] - 2020 - 2022年新冠病毒检测设备用产品销售收入分别为924.65万元、1541.74万元、7508.50万元，占比7.05%、7.94%、23.58%[25] - 2020 - 2022年有创呼吸机用音圈电机销售收入分别为1359.54万元、1327.35万元、520.31万元，2022年同比降60.87%[26] - 截至2023年2月末音圈电机在售订单金额为1379.81万元，较2022年显著企稳回升[26] 资产数据 - 报告期各期末存货账面价值分别为2257.88万元、2990.95万元、4010.78万元[18] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为2345.15万元、3086.79万元、3522.50万元，99%以上账龄在一年以内[19] - 2020 - 2022年末资产总计分别为108,199,131.07元、162,707,940.12元、366,145,287.74元[47] - 2020 - 2022年资产负债率（母公司）分别为30.17%、30.44%、26.27%[47] 公司结构 - 控股股东为江苏雷利电机股份有限公司，持股47.76%[44] - 实际控制人为苏建国、苏达，合计控制江苏雷利67.13%表决权[44] - 全资子公司有常州墨新机电有限公司、DINGS' MOTION USA LLC[36] 未来展望 - 加快推进募投项目建设并加强监管，保证募集资金合理合法使用[162] - 筹资建设鼎智科技研发中心，落实多个研发方向[162] - 在现有市场规模基础上加强市场开拓，巩固和提升市场份额[162] 技术研发 - 截至招股书签署日，已获授权专利97项，其中发明专利9项[68] - 以“自主研发为主、合作研发为辅”，以客户需求为导向优化产品，切合行业趋势拓展品类[196] 市场与销售 - 主要采用直销、经销销售模式，国内直销，海外与经销商合作[200] - 主营产品下游客户为医疗器械等领域制造企业[200] 风险提示 - 存在核心技术被侵犯和泄密风险[11] - 技术人员大规模流失将对公司造成不利影响[12] - 未来可能出现技术研发、创新问题影响发展[13] - 原材料价格波动对公司经营业绩有负面影响风险[14] - 本次发行后存在短期内净资产收益率下降和每股收益等即期回报指标被摊薄的风险[22] - 本次发行完成后存在管理风险[23] - 若不能达成《投资协议》相关承诺，可能承担违约责任[27]

发行信息 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过1157.20万股，全额行使不超过1330.78万股[8][50] - 每股面值1.00元，发行价格不低于7.73元/股[8][50] 业绩数据 - 2022年1 - 12月营收31847.48万元，同比增长63.99%，净利润10086.97万元，同比增长103.39%[32] - 2022年1 - 9月营收257318114.33元，2021年度为194201866.41元[46] - 2022年1 - 9月净利润84376209.52元，2021年度为49595138.77元[46] - 2022年1 - 9月毛利率54.75%，2021年度为52.93%[46] 客户与市场 - 客户包括西安天隆、深圳迈瑞、桂林优利特等[36] - 终端客户有Ventec Life Systems等[37] - 报告期内境外销售收入占比分别为44.80%、37.66%、42.33%和45.17%[15][16][80] 产品销售 - 2019 - 2022年1 - 9月新冠检测设备产品营收分别为0元、924.65万元、1541.74万元和6399.25万元[25][83] - 2020 - 2022年1 - 9月有创呼吸机用音圈电机营收分别为1359.54万元、1327.35万元、424.76万元[26][84] 财务指标 - 报告期各期末存货账面价值分别为1288.33万元、2257.88万元、2990.95万元和3243.14万元[18][88] - 报告期各期末应收账款账面余额分别为1240.08万元、2345.15万元、3086.79万元和5895.37万元[19][89] - 2022年9月30日资产总计347630383.82元，2021年末为162707940.12元[46] - 2022年9月30日母公司资产负债率26.50%，2021年末为30.44%[46] 研发情况 - 截至2022年9月30日，技术研发人员47人，占比22.38%[57] - 报告期研发费用分别为408.30万元、675.78万元、1503.26万元和999.50万元[60] - 截至招股书签署日，已获授权专利87项，其中发明专利9项[65][173] 股权结构 - 截至招股书签署日，江苏雷利持股47.76%为控股股东[43][110] - 苏建国、苏达为实际控制人[43][113] 未来规划 - 筹资建设研发中心，加强市场开拓[159] - 完善国内运营网络，提升市场份额[159] 风险提示 - 存在核心技术泄密、人员流失、研发滞后等技术风险[11][12][13][76][77][78] - 面临原材料价格波动、国外市场不稳定等经营风险[14][79][80][82][83]

发行信息 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超1157.20万股，全额行使不超1330.78万股[10] - 每股面值1.00元，发行价格不低于40.00元/股[10] - 发行后总股本不超4802.20万股，江苏雷利持股比例降至34.52%[118] 财务数据 - 2022年1 - 9月营业收入257,318,114.33元，净利润84,376,209.52元[47] - 报告期内境外销售收入占比分别为44.80%、37.66%、42.33%和45.17%[17] - 报告期各期末存货账面价值分别为1288.33万元、2257.88万元、2990.95万元和3243.14万元[20] 产品销售 - 2019 - 2022年1 - 9月新冠检测设备产品销售收入分别为0元、924.65万元、1541.74万元和6399.25万元[27] - 2022年1 - 9月有创呼吸机用音圈电机销售收入降至424.76万元，同比降57.33%[28] - 2022年1 - 9月线性执行器占主营业务收入比例为62.56%，金额15790.91万元[191] 技术研发 - 截至招股书签署日，公司已获授权专利87项，其中发明专利9项[66] - 公司构建以四大技术研发平台为核心的研发创新架构[58] - 公司与江苏理工学院开展合作研发[61] 市场与客户 - 公司产品覆盖美国、德国等发达国家市场[175] - 公司客户有西安天隆、深圳迈瑞等，终端客户有Ventec等[37] - 公司采用直销、经销销售模式，国内直销，海外与经销商合作[198] 未来展望 - 公司将加快推进募投项目建设并加强监管[160] - 公司计划筹资建设研发中心，落实多个研发方向[160] - 公司将在现有市场基础上加强开拓，完善国内运营网络布局[160] 风险提示 - 公司公开发行股票可能因市场环境等因素导致失败[12] - 公司存在核心技术被侵犯和泄密的风险[13] - 大宗商品价格波动对公司生产经营有一定影响[16] 股权结构 - 控股股东江苏雷利直接持股1657.96万股，持股比例47.76%[44] - 实际控制人苏建国、苏达合计控制江苏雷利67.13%的表决权[44] - 发行后江苏雷利持股比例降至34.52%，丁泉军降至17.92%[118] 关联交易 - 报告期内经常性关联销售金额分别为1644.21万元、2781.14万元、941.43万元及513.57万元[26] - 报告期内经常性关联采购金额分别为154.77万元、961.98万元、1410.86万元及1587.32万元[26] - 2022年9月21日起公司及关联方规范关联交易，保障股东权益[153] 公司治理 - 公司董事会由7名成员组成，其中3名为独立董事[133] - 公司监事会由3名监事组成，其中监事会主席1名[139] - 公司高级管理人员共有5名，由董事会聘任[142]