开源证券股份有限公司 关于广州视声智能股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构 北京证券交易所： 广州视声智能股份有限公司（以下简称"视声智能"、"发行人"或"公 司"）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"、"本次证券发行"或"本次公开发行"），并已聘请开源证 券股份有限公司（以下简称"开源证券"）作为向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所向不特定合格 投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《发行注册办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）及北京证券交易所（以下简称"北交所"）等主管 部门制定有关法律 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel:86-010-50867666 传真/Fax:86-010-65527227 网址/Website:http://www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所 关于广州视声智能股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的 法 律 意 见 书 康达股发字〔2022〕第 0526 号 二〇二二年十二月 | 释 义 3 | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 8 | | 二、本次发行上市的主体资格 8 | | 三、本次发行上市的实质条件 10 | | 四、发行人的设立 14 | | 五、发行人的独立性 14 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 16 | | 七、 ...

广州视声智能股份有限公司（合并） 2020年度审计报告 信会师报字[2021]第ZC10205号 4-1-1-1 C 1000 C ( C ( ( € l C 防伪条形码: 下信号》 作者参照（新资者参与人） 上海 报告 文号:信会师报字[2021]第 ZC10205 号 委托 单位:广州视声智能股份有限公司 被审验单位名称:广州视声智能股份有限公司(合并) 被审单位所在地:广州 事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告 类型:财务报表审计(无保留意见) 报告 日期:2021年4月22日 报备 时间:2021年4月20日 11:21:18 签名注册会计师:刘杰生 梁肖林 广州视声智能股份有限公司(合并) 2020 年度审计报告 事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所电话:020-38010065 真: 传 传 通信 地址:广州市天河区林和西路9号耀中广场B座11楼 电子 邮件:289478384@qq.com 事务所网址: 如对上述报备资料,有疑问的。请与广州注册会计师协会业务监管部联系。 防伪查询电话号码:38922350 转 371转 373 防伪 查询 网址:http://www ...

开源证券股份有限公司 关于广州视声智能股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 上市保荐书 保荐机构 开源证券股份有限公司 陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 二〇二三年七月 北京证券交易所： 广州视声智能股份有限公司（以下简称"视声智能"、"发行人"或"公 司"）拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下 简称"本次发行"、"本次证券发行"或"本次公开发行"），并已聘请开源证 券股份有限公司（以下简称"开源证券"）作为向不特定合格投资者公开发行股 票并在北京证券交易所上市的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"保荐人"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所向不特定合格 投资者公开发行股票注册管理办法》（以下简称"《发行注册办法》"）、《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）、 《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等中国证券监督管理委员会 （以 ...

公告编号：2023-050 广州视声智能股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行公告 保荐机构（联席主承销商）：开源证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 特别提示 广州视声智能股份有限公司（以下简称"视声智能"、"发行人" 或"公司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办 法》（证监会令〔第 210 号〕）（以下简称"《发行注册办法》"）， 北京证券交易所（以下简称"北交所"）颁布的《北京证券交易所证券 发行与承销管理细则》（北证公告〔2023〕15 号）（以下简称"《管理 细则》"）、《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承 销业务实施细则》（北证公告〔2023〕16 号）（以下简称"《实施细则》"）、 《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票并上市业务办理 指南第 2 号——发行与上市》（北证公告〔2023〕5 号），中国证券业 协会（以下简称"证券业协会"）颁布的《首次公开发行证券承销业务 规则》（中证协发〔2023〕18 号）等相关法律法规、监管规定及自律 ...

广州视声智能股份有限公司（合并） 2020年度审计报告 信会师报字[2021]第ZC10205号 4-1-1-1 C 1000 C ( C ( ( € l C 防伪条形码: 下信号》 作者参照（新资者参与人） 上海 报告 文号:信会师报字[2021]第 ZC10205 号 委托 单位:广州视声智能股份有限公司 被审验单位名称:广州视声智能股份有限公司(合并) 被审单位所在地:广州 事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 报告 类型:财务报表审计(无保留意见) 报告 日期:2021年4月22日 报备 时间:2021年4月20日 11:21:18 签名注册会计师:刘杰生 梁肖林 广州视声智能股份有限公司(合并) 2020 年度审计报告 事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙) 事务所电话:020-38010065 真: 传 传 通信 地址:广州市天河区林和西路9号耀中广场B座11楼 电子 邮件:289478384@qq.com 事务所网址: 如对上述报备资料,有疑问的。请与广州注册会计师协会业务监管部联系。 防伪查询电话号码:38922350 转 371转 373 防伪 查询 网址:http://www ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel:86-010-50867666 传真/Fax:86-010-65527227 网址/Website:http://www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所 关于广州视声智能股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的 法 律 意 见 书 康达股发字〔2022〕第 0526 号 二〇二二年十二月 | 释 义 3 | | --- | | 一、本次发行上市的批准和授权 8 | | 二、本次发行上市的主体资格 8 | | 三、本次发行上市的实质条件 10 | | 四、发行人的设立 14 | | 五、发行人的独立性 14 | | 六、发行人的发起人、股东及实际控制人 16 | | 七、 ...

公告编号：2023-052 广州视声智能股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 网上路演公告 保荐机构（联席主承销商）：开源证券股份有限公司 联席主承销商：国泰君安证券股份有限公司 广州视声智能股份有限公司（以下简称"视声智能"、"发行人"或"公司"） 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发 行"）的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审核同意， 并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1602 号文同意注册。开源证券 股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构（联席主承销商）"）担任 保荐机构（联席主承销商），国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安" 或"联席主承销商"）担任联席主承销商（开源证券、国泰君安合称为"联席主 承销商"）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。战略配售在联席主承销商处进行；网上发行通过北交所交易系统进行，不 进行网下询价和配售。 本次发行股份全部为新股，本次初始发行数量 1,2 ...

业绩总结 - 2023年1 - 6月营业收入1.14亿元，较上年同期增长1576.35万元，增幅16.01%[22][24] - 2023年1 - 6月营业利润1758.12万元，较上年同期增长644.10万元，增幅57.82%[22][24] - 2023年6月末总资产1.88亿元，较上年末增加515.45万元，增长2.82%[22][25] - 2023年6月末所有者权益1.30亿元，较上年同期增加1609.51万元，增长14.09%[22][25] - 2022年营业收入231,732,821.28元，毛利率43.46%，净利润34,092,952.99元[47] 股票发行 - 本次初始发行股票数量为1270万股，若全额行使超额配售选择权，发行股票数量为1460.50万股，占比15%，每股发行价格10.30元，发行后总股本5068.10万股[7] - 发行前市盈率13.42倍，发行后市盈率17.90倍（行使超额配售选择权前）、18.58倍（全额行使后）[50][51] - 发行前市净率3.42倍，发行后市净率2.29倍（行使超额配售选择权前）、2.20倍（全额行使后）[50][51] 研发情况 - 截至2023年3月31日，研发团队累计开发并取得185项专利并参与起草多项国家标准[17] - 截至2022年12月31日，公司共有研发人员134人，占员工总人数的31.24%[18] - 报告期各期研发投入金额分别为1446.95万元、2107.75万元和2323.25万元，占当期营业收入比例分别为8.27%、9.25%和10.03%[64] 业务数据 - 报告期内，公司主营业务毛利率分别为42.82%、38.17%和43.97%[12] - 报告期内，外销收入分别为5212.40万元、7229.38万元和9068.86万元，占主营业务收入比重分别为32.47%、33.18%和40.79%[15] - 报告期内，可视对讲产品收入分别为5288.02万元、6568.13万元和5785.86万元，占主营业务收入比例分别为32.94%、30.15%和26.02%[16] 市场项目 - 业务覆盖智慧建筑、轨道交通等多个应用领域，为全球多个大型项目实现智能化[70] - 为北京故宫文化资产数字化应用研究所提供智能照明控制系统[71] - 为北京大兴国际机场站坪区域提供智能照明控制系统[71] 风险提示 - 公司面临市场竞争、产品和技术更新迭代、原材料价格上涨等风险[9][10][11][12][14][15][16][17][18] 资金募集与使用 - 本次募集资金扣除发行费用后用于赣州视声智能科技有限公司年产83万台智能控制产品建设项目等[120] - 视声智能化产业园建设项目投资总额7784.44万元，使用募集资金7784.44万元[84] - 研发中心建设项目投资总额3215.56万元，使用募集资金3215.56万元[84] 股权结构 - 朱湘军直接持有及间接控制公司股份合计2621.40万股，占公司股份总数的69.02%[42] - 朱湘基直接持有公司264.50万股，占公司股份总数的6.96%[42] - 朱湘军通过直接持股、间接控制及一致行动协议合计控制公司2885.90万股，占公司股份总数的75.98%[43]

第五条 公司住所:广州市黄埔区蓝玉四街9号科技园 5 号厂房 3 楼。 7-1-1-1 第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 广州视声智能股份不 公司 (北交所上T 第一章 第一条 为维护广州视声智能股份有限公司(以下简称"公司")、股东和 债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 等法律法规和中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")、《北京证 券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》")、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法(试行)》(以下简称"《持续监管办法》")和 其他有关规定,制订本章程。 第二条 公司经北京证券交易所(以下简称"北交所")审核并于【】年【】 月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")作出同意注册 的决定,向不特定合格投资者发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】 日在北交所上市。 第三条 公司具有独立的法人资格,依法享有民事权利和承担民事责任。 第四条 公司注册名称:广州视声智能股份有限公司。 第七条 公司为经营期限为 2011年 ...