工商变更流程 - 2025年1月8日董事会审议通过变更注册资本和修订公司章程议案[2] - 2025年1月24日股东大会审议通过相关议案[2] - 2025年2月20日完成工商变更登记及备案并取得营业执照[3] 注册资本变更 - 工商变更后公司注册资本由6448.55万元变为6583.825万元[3]

公司定位与运营模式 - 公司是全球汽车后市场非易损零部件综合供应商，提供“新奇特”类汽车零部件，使命是追求员工幸福、打造高性价比产品、助力客户成长、为车主省钱 [4] - 采取柔性化市场需求导向型模式，重点在市场调研等环节，生产委托外部厂商，把控关键技术和成品质量，还提供供应链管理服务 [4] - 每年投入数千万元用于模具开发，保证产品自有产权，基本不采购销售非自有产权产品 [4] 业务进展情况 - 前装业务取得两项定点，一是为新能源主机厂一级供应商提供主动进气格栅电路板，二是为智能驾驶零部件集成供应商提供 AEB 电机，但短期内对业绩影响不大 [6] - 非汽车产品如泳池盐氯发生器取得较好市场反馈，公司会继续在前装及相关领域投入资源打造第二增长曲线 [6] 设立子公司目的 - 梳理研发团队管理方式，完善产品研发流程 [7] - 落实核心产品自产化战略，缩短自产化进程 [8] 关税政策影响与应对 - 自中美贸易摩擦以来，出口美国产品执行 25%关税，前期由客户承担，面对加征 10%关税已制定预案 [9] - 推动产品迭代升级，每年推出新 SKU 约 2,000 - 3,000 项，增强议价能力 [9] - 开拓全新销售渠道，“线上线下相结合、境内境外相结合”模式初步成型，分散关税风险 [10] - 优化供应链管理，赋能供应商，形成利益共同体 [10] - 充分利用全球产能，执行“立足中国，服务全球；全球采购、全球销售”战略，新建泰国工厂，考察海外工厂二百余家 [10] 电商渗透率情况 - 汽配类产品电商渗透率不同统计机构结论不同，有的认为是 10%，有的认为是 20% - 30% [11] - 部分贵且大的汽配产品线上销售情况更好，得益于仓储、物流等基础配套设施成熟，行业增长未放缓，有向头部集中趋势 [12] 订单情况 - 目前在手订单充足，对 2025 年一季度持乐观态度 [13] - 大部分客户订单以季度需求为主，很少下长期订单，客户按产品类别循环下单，多数优质客户每周有新订单，部分客户以季度为周期下单，最长不超两个季度，产品交货周期一般 90 天左右，部分新产品需半年甚至一年 [13] 新品与毛利率情况 - 2024 年电子涡轮、泳池盐氯系统等产品销售较好，新产品研发周期最快三个月，慢则超一年甚至两年，每年新投放 SKU2,000 - 3,000 个，2025 年产品项目储备充足且已规划投放节奏 [13] - 未来重点发展汽车电子、电气及含“嵌入式软件”产品，因聚焦“新奇特”产品、优化成本和供应链、运营模式和技术积累优势，毛利率不会有较大变化 [14] 国内后市场情况 - 中国汽车后市场受汽车保有量和车龄影响，目前平均车龄约 6 年，欧美经验表明平均车龄达 8 - 10 年后市场会爆发，中国新旧车辆更替快等因素影响了爆发节奏 [15] - 2018 - 2023 年全国 4S 店净减少 8,000 家左右，连锁门店净增 7,000 余家，独立后市场份额从 2018 年的 35%左右升至 2023 年底的 49%左右 [16] - 公司对国内后市场有信心，采取跟随战略与主流企业合作，认为市场进化需时间但曙光将至 [16] 新能源车影响 - 以纯电动汽车为例，非易损零部件仅少了发动机和变速箱系统，其他相关零部件未减少，对汽车电子类零部件需求更大，公司七年前已布局 [16][18] - 2024 年全国机动车保有量 4.53 亿辆，汽车保有量 3.53 亿辆（含新能源汽车 0.31 亿台），传统燃油车保有量占主导 [18] - 新能源汽车零部件集成化、模块化提升复杂性，国家推动循环利用有利于公司零部件再制造板块发展，其快速发展推动公司产品迭代升级，公司运营模式利于响应市场需求 [18]

新产品和新技术研发 - 公司近日收到1项房车加热器阀门控制系统和方法的《发明专利证书》[3] - 截止2025年2月14日公司共取得93项专利技术，含12项发明专利等[4] - 公司取得112项计算机软件著作权、13项作品著作权[4] - 全资子公司共取得18项实用新型专利[4] - 专利成果经济效益暂不确定[6]

市场扩张 - 公司拟在山东青岛设全资子公司青岛迅研汽车科技，注册资本2000万元[3] - 本次拟对外投资2000万元，占2023年经审计总资产2.85%，净资产3.96%[3] 投资情况 - 出资方式为现金，资金来源为自有或自筹资金[10] - 投资目的是优化结构、提能力、扩规模，有风险将完善制度应对[12] 交易说明 - 交易不构成重大资产重组和关联交易，未达审议标准，仅董事长决定[3][5][7]

股东大会信息 - 2025年1月24日10:00现场召开股东大会，网络投票时间为1月23日15:00至24日15:00[4] - 3名股东（或代理人）参会，代表33,982,734股，占比51.62%[5] 议案表决情况 - 多项提名董事、独立董事议案同意票均为33,982,734股，占比100%[6][8][9] - 2025年度综合授信及关联担保等议案同意票33,982,734股，占比100%[10][11][12]

董事会会议 - 公司于2025年1月24日召开第四届董事会第一次会议[1] - 会议审议通过选举第四届董事会审计委员会委员议案[1] 审计委员会 - 主任委员詹桂华，委员单军、钟永铎[1] - 委员任期至第四届董事会任期届满[1] 选举情况 - 本次为正常换届选举，合规[2] - 选举对公司经营无不利影响[2] 备查文件 - 《青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》[3]

会议信息 - 会议于2025年1月24日在青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案情况 - 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》于2025年1月24日披露在北京证券交易所官网[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[5]

管理层换届 - 2025年1月24日公司完成董事长、监事会主席及高管换届[2] - 选举钟永铎为董事长，持股32,994,700股，占比50.11%[2] - 选举孙焕为监事会主席，持股0股，占比0%[2] 高管聘任 - 聘任王凤敏为总经理，持股224,000股，占比0.34%[2] - 聘任代晓玲为副总经理，持股243,000股，占比0.37%[4] - 聘任赵珉为财务负责人，持股84,000股，占比0.13%[4] - 聘任陈汝刚为董事会秘书，持股59,000股，占比0.09%[4] 审议情况 - 独立董事专门委员会同意聘任高管并提交董事会审议[7] - 审计委员会同意聘任赵珉为财务负责人并提交董事会审议[7]

会议信息 - 2025年1月24日在公司会议室以现场及通讯方式召开会议[3] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票[5][6][7][8][9] 合规情况 - 会议召集、召开、议案审议程序符合规定[3] 备查文件 - 包括公司第四届董事会第一次会议决议等3份文件[10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月24日召开[2] - 出席和授权出席股东3人，持表决权股份33,982,734股，占比51.62%[2] - 通过网络投票股东1人，持表决权股份32,994,700股，占比50.11%[2] 人员出席情况 - 公司在任董事7人、监事3人、高管4人全部出席会议[2][3] 选举结果 - 第四届董事会非独立董事候选人钟永铎等3人得票率100%当选[4][9] - 第四届董事会独立董事候选人楼周仁等4人得票率100%当选[4][9] - 第四届监事会非职工代表监事候选人孙焕等2人得票率100%当选[7][9][10][11] 议案通过情况 - 2025年度申请综合授信及关联担保议案同意股数33,982,734股，占比100%通过[11] - 2025年度开展外汇衍生产品业务议案同意股数33,982,734股，占比100%通过[11][12] - 《关于拟变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意股数33,982,734股，占比100%[13] - 《关于拟修订公司章程的议案》同意股数33,982,734股，占比100%[13] - 《关于提名钟永铎等人为董事、独立董事的议案》得票率100%[15][16] 其他 - 拟变更注册资本议案待明确内容[12] - 钟永铎、代晓玲等多人任职变动于2025年1月24日生效[18]