会议信息 - 监事会会议于2024年9月5日在公司二楼会议室召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 股票期权 - 向13名激励对象授予345.00万份股票期权[5] - 股票期权授权日为2024年9月5日，授予价2.80元/份[5] - 《授予股票期权议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票[5]

激励计划流程 - 2024年8月17日召开多会议审议激励计划相关议案[2][3][5] - 2024年8月19 - 28日激励对象及拟认定核心员工名单公示10天无异议[6] - 2024年9月5日临时股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2024年9月5日多会议审议通过向激励对象授予股票期权议案[7] 激励计划数据 - 授权日为2024年9月5日[11] - 授予数量为345.00万份股票期权[11] - 授予人数为13人[11] - 股票期权行权价格为2.80元/份[11] - 激励计划有效期最长不超过48个月[11] - 等待期分别为自授权日起12个月、24个月[11] - 股票期权分三期行权，比例为40%、30%、30%[13] 考核目标 - 2024 - 2026年为行权考核年度，每年考核一次[14] - 2024年营收增长率不低于20%或净利润增长率不低于40%[15] - 2025年营收增长率不低于45%或净利润增长率不低于75%[15] - 2026年营收增长率不低于75%或净利润增长率不低于108.75%[15] 个人考核 - 激励对象个人考核分四档，行权比例分别为100%、100%、80%、0%[17] 股权情况 - 唐联生等8人合计持有公司股份27.37%[20] 费用摊销 - 需要摊销总费用为473.32万元[24] - 2024年摊销费用为95.62万元[24] - 2025年摊销费用为242.14万元[24] - 2026年摊销费用为100.29万元[24] - 2027年摊销费用为35.27万元[24] 业绩影响 - 激励计划或使公司业绩提升高于费用增加[25]

激励计划流程 - 2024年8月17日会议审议通过激励计划名单议案[2] - 8月19日披露激励对象名单，公示期至28日[2] - 公示期满监事会未收到异议[2] 激励对象情况 - 激励对象不包括独立董事、监事[5] - 陈立伟和唐联生为激励对象，唐联生等8人持股27.37%[5] 监事会意见 - 监事会认为激励对象合法、有效[7]

核心员工认定 - 2024年8月17日会议审议通过拟认定胡在洪为核心员工议案[1] - 8月19 - 28日对拟认定核心员工公示10天[2] - 公示期满监事会未收到异议，同意认定其为新增核心员工[2][3]

投资评级和报告核心观点 - 维持"增持"评级 [3] - 2024年上半年实现营业收入18,479.79万元,同比增长22.14%;实现归属于上市公司股东的净利润为1,327.80万元,同比下降13.66% [6] - 考虑到各业务占比变动、安装工程占比上升,但高端装备制造板块毛利维持,核能等板块持续推进,预计2024-2026年实现归母净利润0.37/0.47/0.53亿元,对应EPS为0.26/0.33/0.38元,当前股价对应PE15.9/12.4/10.9X [6] 业务发展情况 - 2024上半年高端装备制造收入1.18亿元,安装工程6005万元,同比增长303.67%,主要是承接的西南化工研究设计院有限公司安装项目在2024H1通过终验,确认收入金额较大 [7] - 积极开拓新客户,如中国科学院工程热物理研究所、中国科学院近代物理研究院、中国科学院高能物理研究所等,为持续发展奠定基础 [7] - 研发重点方向聚焦核能、新能源、环保等领域,新型变温变压高效吸附柱,反应堆工程（快堆）等研发项目按预期推进,为核电站提供的控制棒换料专用抓具和套筒研制工作已如期完成,产品即将交付客户 [7] 行业发展情况 - 2023年全国累计发电量为89,092.0亿千瓦时,运行核电机组累计发电量为4,333.71亿千瓦时,占全国累计发电量的4.86%。2023年12月29日,国务院常务会议审议,决定核准中广核广东太平岭核电项目3、4号机组,2023年核准机组已达10台,瑞奇智造核能业务板块预计受益 [8] - 多晶硅、硅片、电池、组件2023年全国产量分别超过143万吨、622GW、545GW、499GW,同比增长均超过60%。根据中国光伏行业协会预测,2024年多晶硅产量预计将超过210万吨,瑞奇智造多晶硅业务板块预期稳定 [8] 财务数据 - 2024年上半年实现营业收入18,479.79万元,同比增长22.14% [6] - 2024-2026年预计实现归母净利润0.37/0.47/0.53亿元,对应EPS为0.26/0.33/0.38元 [6] - 2024-2026年预计毛利率为25.0%/25.1%/24.7%,净利率为8.3%/9.5%/10.0% [9] - 2024-2026年预计ROE为8.7%/10.4%/11.0% [9]

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2024-051 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事黎仁华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《公开发行证券的公司信息披露内容 1.会议召开时间：2024 年 8 月 17 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月5日召开[3] - 征集对象为9月2日收市后在册并办登记手续股东[7] 表决权征集 - 独立董事居平征集5项股票期权激励计划表决权[3] - 征集期限为9月3 - 4日特定时段[7] 委托投票要求 - 委托投票需填委托书并提供证明送指定地址[7][8] - 有效授权委托需满足6个条件[8]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会，采用现场和网络投票结合方式召开[3] - 现场会议2024年9月5日14:30召开，网络投票9月4日15:00 - 9月5日15:00进行[3] - 股权登记日为2024年9月2日，登记在册普通股股东有权出席[5] - 会议地点为成都市青白江区青华东路288号公司三楼会议室[5] - 独立董事居平征集本次股东大会审议事项投票权[5] 审议议案 - 审议《关于拟认定公司核心员工的议案》，拟提名胡在洪为新增核心员工[7] - 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>的议案》[7] - 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》[8] - 审议《关于公司<2024年股票期权激励计划激励对象名单>的议案》[9] - 审议《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划有关事项的议案》[9] 其他事项 - 公司拟向董事会授权处理2024年股票期权激励计划相关事宜[10] - 提请股东大会授权董事会就激励计划向有关部门办理手续等，期限与激励计划有效期一致[11] - 公司拟向多家银行申请总额不超过1.5亿元的综合授信额度，期限暂订1年[11][12] - 授权公司董事长或其授权代表在授信额度内签署相关协议，财务部门办理手续[12] - 议案（二）（三）（四）（五）（六）为特别决议等议案[12] - 会议登记方式分四种情况，登记时间为2024年9月5日13：00 - 14：30，地点在公司三楼会议室[13] - 会议联系人周理江，电话028 - 83604256，传真028 - 83604248，邮箱zhoulijiang@cdrich.cn [14] - 与会股东参会费用自理，备查文件有董事会和监事会第三次会议决议[14][15]

营业收入与利润 - 公司2024年上半年营业收入为1.8479亿元，同比增长22.14%[14] - 2024年上半年公司实现营业收入18,479.79万元，同比增长22.14%[25] - 2024年1-6月营业总收入为184,797,877.26元，同比增长22.1%[74] - 2024年1-6月营业收入为184,797,877.26元，同比增长22.1%[77] - 公司2024年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为1,327.80万元，同比下降13.66%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为1327.8万元，同比下降13.66%[14] - 2024年1-6月净利润为13,333,618.19元，同比下降13.7%[77] - 2024年1-6月营业利润为14,685,999.42元，同比下降16.1%[77] 毛利率与成本 - 毛利率为21.59%，同比下降4.32个百分点[14] - 营业成本较上年同期增加29.26%，达到144,899,472.49元，毛利率下降至21.59%[34] - 2024年1-6月营业成本为144,899,472.49元，同比增长29.3%[77] - 2024年1-6月营业总成本为168,726,471.06元，同比增长25.7%[74] 资产与负债 - 资产总计为7.1889亿元，同比下降9.04%[15] - 负债总计为3.1939亿元，同比下降19.67%[15] - 归属于上市公司股东的净资产为3.995亿元，同比增长1.72%[15] - 公司资产负债率（合并）为44.43%，同比下降5.88个百分点[15] - 截至2024年6月30日，公司总资产71,889.55万元，归属于上市公司股东的净资产为39,950.09万元[25] - 公司总资产从790,364,463.94元下降至718,895,512.88元，降幅约为9%[69] - 流动负债从353,393,983.26元下降至276,826,445.58元，降幅约为21.7%[69] - 非流动资产从191,682,992.58元增加至214,832,374.90元，增幅约为12.1%[69] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-40,018,467.80元，较上年同期的-70,240,001.55元增长了43.03%[17] - 2024年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-40,018,467.80元，较2023年同期的-70,240,001.55元有所改善[79] - 2024年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-7,997,225.88元，较2023年同期的-111,181,494.59元大幅改善[80] - 2024年1-6月筹资活动产生的现金流量净额为9,985,789.39元，较2023年同期的6,019,401.13元增长66%[80] - 2024年1-6月期末现金及现金等价物余额为44,104,482.39元，较2023年同期的55,038,983.24元下降19.9%[80] 研发与专利 - 报告期内公司取得3项国家知识产权局颁发的《实用新型专利证书》[1] - 公司累计拥有授权专利48项，其中发明专利4项[22] - 公司2024年上半年研发费用为839.02万元，同比增长9.48%[26] - 2024年1-6月研发费用为8,390,194.93元，同比增长9.5%[77] 客户与市场 - 公司新开发了上海交通大学、浙江大学等优质客户[1] - 公司与国内大型国企、上市公司、科研机构建立了长期稳定的合作关系，部分核心客户服务期限达到15年[22] - 公司下游客户主要来自核能、新能源、环保、石油化工等行业，受宏观经济和产业政策影响较大[45] 产品与服务 - 公司主营产品及服务包括高端装备制造、安装工程、技术服务三大类，其中高端装备制造是主要收入和利润来源[21] - 公司高端装备制造产品绝大部分为非标产品，需进行订单式生产[23] - 公司销售采取直销模式，通过自身销售渠道向终端用户、总承包商和科研院所直接销售产品或提供服务[23] - 公司安装工程服务采用项目经理部的管理模式，主要涉及核能装置、锂电工程和石油化工安装工程[23] - 公司技术服务包括设计、保养、探伤、试验、检验等，通过招投标或商务洽谈取得相关业务[23] 财务费用与减值 - 财务费用较去年同期增加91.12万元，增幅达478.55%，主要是报告期内银行借款增加导致利息费用增加以及闲置资金减少产生利息收入较去年同期大幅减少所致[35] - 2024年1-6月财务费用为1,101,587.27元，同比增长478.8%[74] - 信用减值损失较去年同期增加214.03万元，增幅达5,325.23%，主要是报告期公司计提的应收账款坏账准备较上年增加所致[35] - 2024年1-6月信用减值损失为-2,180,518.96元，同比增加5,325.7%[77] 股东与股权 - 公司无限售股份总数为91,179,133股，占总股本的64.89%[55] - 公司有限售股份总数为49,336,371股，占总股本的35.11%[55] - 公司核心员工持有的无限售股份为3,629,183股，占总股本的2.58%[55] - 公司普通股股东人数为11,045人[55] - 公司前十名股东合计持股49,576,227股，占总股本的35.30%[56] - 唐联生为公司第一大股东，持股15,383,828股，占总股本的10.95%[56] - 陈立伟为公司第二大股东，持股8,021,586股，占总股本的5.71%[56] - 江伟为公司第三大股东，持股5,323,428股，占总股本的3.79%[56] 关联交易与担保 - 公司与关联方青白江松安机械维修服务部的应付账款期末余额为1,750.00元[48] - 公司与关联方成都开诚机械有限公司的应付账款期末余额为125,000.00元[49] - 关联方唐联生为公司提供银行保函担保，担保金额为16,000,000.00元[49] - 关联方江伟为公司提供银行借款担保，担保金额为10,000,000.00元[49] - 关联方唐联生、江伟、陈立伟为公司提供银行借款担保，担保金额为5,000,000.00元[49] 资产抵押与质押 - 公司货币资金质押金额为1,604,312.28元，占总资产的0.22%[53] - 公司房屋建筑物抵押金额为8,210,744.45元，占总资产的1.14%[53] - 公司土地使用权抵押金额为6,256,741.13元，占总资产的0.87%[53] - 公司受限资产总额为16,071,797.86元，占总资产的2.23%[53] 应收账款与存货 - 应收账款周转率为1.01，较上年同期的1.05有所下降[17] - 存货周转率为0.62，较上年同期的0.39有所提升[17] - 2023年末和2024年6月末，公司应收账款账面价值分别为15,672.39万元和16,040.95万元，占当期总资产的比例分别为19.83%和22.31%[46] - 公司2024年6月30日的应收账款为160,409,476.73元，较2023年12月31日的156,723,906.52元增长2.35%[68] - 公司2024年6月30日的存货为211,754,964.66元，较2023年12月31日的251,159,357.04元减少15.7%[68] 研发与技术创新 - 公司研制的3200吨/天粉煤气化炉在苛刻的施工环境下，无损探伤一次合格率达99.80%[22] - 公司研制的液体悬浮式非能动停堆组件是中国原子能科学研究院研制的第四代核反应堆快堆关键设备之一[22] - 公司已取得国内外压力容器行业的多项核心资质认证，包括ASME U和S授权证书[22] 行业与市场前景 - 2023年我国压力容器市场规模为1,879亿元，预计2027年达到3,045亿元，CAGR为10.1%[28] - 2023年全国太阳能发电装机容量约609.49GW，同比增长55.2%[28] - 2023年全国新增光伏装机216.88GW，同比增长148%[28] - 2023年我国运行核电机组达到55台，总装机容量位列全球第三[28] - 2023年国务院核准的核电机组已达10台[28] - 公司环保业务板块将迎来较大的市场发展空间[29] 社会责任与环保 - 公司已通过ISO 9001质量管理体系认证，确保产品质量和服务水平[44] - 公司已通过ISO 14001环境管理体系认证，严格遵守环保法律法规[44] - 公司已通过ISO 45001职业健康安全管理体系认证，保障员工健康[44] - 公司报告期内提供就业见习岗位19个，优先招聘大学毕业生和失业人员[44] - 公司防治污染设施投入近20万元，确保污染物稳定达标排放[44] - 公司制定了《突发环境事件应急预案》，并定期进行应急演练[44] - 公司积极履行社会责任，获得多项公益事业荣誉证书[44] 会计政策与财务报表 - 公司财务报表业经董事会于2024年8月17日批准报出[94] - 公司以持续经营为财务报表的编制基础，采用历史成本进行计量，并在可行情况下使用重置成本、可变现净值、现值及公允价值[95] - 公司自报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项[96] - 公司财务报表遵循《企业会计准则》及相关规定，真实、完整地反映了财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量[97] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[100] - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此作为资产和负债的流动性划分标准[101] - 公司记账本位币为人民币元[102] 金融资产与负债 - 公司金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[111][112][114] - 公司对以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法进行后续计量，摊销或减值产生的利得或损失计入当期损益[111] - 公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益[114] - 公司对非交易性权益工具投资可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产[113] - 公司采用预期信用损失为基础计提金融资产减值准备，信用损失为合同应收现金流量与预期收取现金流量差额的现值[116] - 公司根据信用风险是否显著增加，分别按整个存续期或未来12个月内的预期信用损失金额计量损失准备[117] - 公司对信用风险显著不同的金融资产进行单项评价，如应收关联方款项、涉及诉讼的应收款项等[119] - 公司期末计算各类金融资产的预计信用损失，差额确认为减值损失或利得[120] - 公司需确认减值损失的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款及合同资产[121] 存货与合同资产 - 存货按照成本与可变现净值孰低计量，成本高于可变现净值时计提存货跌价准备[132] - 存货可变现净值的确定依据包括估计售价减去至完工时的成本、销售费用及相关税费[132] - 存货跌价准备按单个存货项目或存货类别计提，具有相同或类似最终用途的存货合并计提[132] - 存货盘存制度采用永续盘存制[133] - 低值易耗品和包装物采用五五摊销法进行摊销[133] - 合同资产的确认方法及标准为已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素[134] - 合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法，对于不包含或重大融资成分的合同资产采用简化方法计量损失准备[135] 长期股权投资与固定资产 - 长期股权投资的初始投资成本在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定[136] - 非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资在购买日按照合并成本作为初始投资成本[137] - 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算[138] - 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本[139] - 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本[139] - 因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积[140] - 公司处置长期股权投资时，若丧失对子公司的控制权，处置价款与账面价值的差额计入当期损益[141] - 公司固定资产折旧采用直线法，房屋及建筑物年折旧率为4.75%，机器设备为9.50%，电子设备为31.67%，运输设备和其他设备为19.00%[146] - 公司在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产，具体标准包括完成消防、建筑质量验收或设备安装调试完成[147] 收入确认与政府补助 - 收入确认原则为在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入[162] - 公司装备制造业务收入确认条件：不需要安装调试的设备在客户签收并验收合格后确认收入，需要安装调试的设备在安装调试完工并经客户验收合格后确认收入[164] - 装备加工收入确认条件：加工完成并经客户验货签收后确认收入[164] - 安装工程收入确认条件：设备安装完成调试合格并取得客户确认工程交工证书时确认收入[165] - 技术服务收入确认条件：完成合同约定的履约义务并取得客户验收成果确认单后确认收入[166] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内分期计入损益[171] - 与收益相关的政府补助用于补偿未来期间的费用或损失时，取得时确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益[172] 租赁与安全生产 - 租赁资产的使用权资产和租赁负债的初始计量：在租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债的现值[176] - 使用权资产的后续计量：参照固定资产折旧规定计提折旧，租赁负债的利息费用计入当期损益或相关资产成本[177] - 公司对短期租赁和低价值资产租赁采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，租赁付款额按直线法计入相关资产成本或当期损益[178] - 公司在租赁期开始日将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，采用租赁内含利率或公司增量借款利率作为折现率[179] - 公司对经营租赁采用直线法将租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入[182] - 公司安全生产费的提取方法为以上一年度营业收入为依据，采取超额累退方式确定本年度应计提金额，并逐月平均提取[183] 会计估计与判断 - 公司在收入确认方面涉及识别客户合同、估计对价可收回性、识别履约义务等重大会计判断和估计[184] - 公司在租赁识别和分类方面需要对资产性质、实质性替换权、客户控制权等进行评估[184] - 公司采用预期信用损失模型对金融工具减值进行评估，需考虑历史还款数据、经济政策、宏观经济指标等因素[185] - 公司对存货跌价准备的计提基于成本与可变现净值孰低原则，需评估存货的可售性及其可变现净值[186] - 公司对不存在活跃交易市场的金融工具采用贴现现金流模型等估值方法确定其公允价值[186]

激励计划考核 - 2024 - 2026 年每年考核一次[7,10,11] - 2024 年营收增不低于 20%或净利增不低于 40%[7] - 2025 年营收增不低于 45%或净利增不低于 75%[7] - 2026 年营收增不低于 75%或净利增不低于 108.75%[7] 个人考核与流程 - 个人考核分四档，行权比例不同[8] - 董事会五日内通知考核结果[13] - 被考核者五日内可申诉[13] 其他规定 - 考核结果保密保存至少五年后销毁[13] - 办法由董事会制订、解释及修订[14] - 办法经股东大会通过且计划生效后实施[14]