会议信息 - 监事会会议于2024年4月3日在公司二楼会议室召开，3月24日书面发通知[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人，王瑞钧委托周文建表决[2] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等6项议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8][9][10] - 《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》等2项议案表决全票通过，无需提交[11][12]

会议时间 - 2024年5月9日14:00召开2023年年度股东大会现场会议[4] - 2024年5月8日15:00 - 5月9日15:00为网络投票时间[4] - 2024年4月29日为股权登记日[7] 会议事项 - 审议《2023年度监事会工作报告》等11项议案[9][10][11][12][13][14][16][17][18][19][20] - 特别决议议案序号为（八）[21] 会议登记 - 2024年5月7日9：00 - 17：00为登记时间[23] - 登记地点为公司董事会秘书办公室[24] - 可现场、信函或传真登记，不接受电话登记[22] 其他信息 - 联系人为王卫华，电话0752 - 2652268，传真0752 - 2652511[25] - 董事会日期为2024年4月8日[28]

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-012 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《审计委员会工作细则》的规定和 要求，惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）基本情况 公司 2023 年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华会计师事务所"）。大华会计师事务所成立于 2012 年 2 月 9 日，注册地址为北京 市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春，截至 2023 年 12 月 31 日，大华会计师事务所合伙人数量为 270 人， ...

会议召开情况 - 2023年度召开6次董事会会议、3次股东大会[2] - 2023年度召开1次独立董事专门会议[4] - 2023年10月26日召开第三届董事会第十七次会议[1] - 2023年11月20日召开2023年第二次临时股东大会[1] 独立董事履职情况 - 独立董事2023年11月20日任职，任职时间较短[8] - 独立董事应出席董事会、股东大会各1次，均亲自出席[2] - 独立董事对审议事项均投同意票[2][4] - 独立董事审计前与内部审计和事务所沟通工作安排[6] 其他情况 - 2023年度独立董事未独立聘请中介或咨询机构[5] - 2023年度未发现公司损害中小股东权益事项[5]

人员变动 - 独立董事郭新梅于2023年11月20日因连续任职满6年正式离任[2] 会议情况 - 2023年度公司召开6次董事会会议、3次股东大会[2] - 郭新梅应出席董事会5次、股东大会3次，均亲自出席[2] 履职表现 - 郭新梅对审议议案均投同意票，无异议等情形[2][3] - 2023年度郭新梅无独立聘请中介等情况[5] - 郭新梅未发现公司损害中小股东权益事项[5] 履职监督 - 2023年度郭新梅关注信息披露与经营管理监督[6] 履职支持 - 2023年度公司为郭新梅履职提供必要条件[8]

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-010 董事会 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 2024 年 4 月 8 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，惠州市惠德瑞锂电科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司独立董事的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为：公 司独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立 董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 中对独 ...

独立董事变动 - 独立董事詹启军2023年10月申请离任，11月20日正式离任[2] 会议情况 - 2023年公司召开6次董事会、3次股东大会，独立董事应出席董事会5次、股东大会3次，均亲自出席[2] 议案表决 - 独立董事对各项议案均投同意票，无反对、弃权情况[3] 履职情况 - 2023年独立董事未发现公司损害中小股东权益事项，监督信息披露、经营管理等[5][6] 支持配合 - 2023年公司为独立董事履职提供必要条件，积极支持配合[8]

2023年会议情况 - 召开6次董事会会议、3次股东大会、1次独立董事专门会议[2][4] - 独立董事出席各会议并对议案均投同意票[2][4] 独立董事履职 - 2023年11月20日任职，主要参与会议及与管理层沟通[8] - 与会计师事务所沟通审计工作安排[6] 未来展望 - 2024年独立董事将按规定履职维护股东利益[8]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，未分配利润194,502,495.56元，资本公积155,361,260.95元[3] - 公司目前总股本77,924,130股[3] 权益分派 - 每10股派现金红利2元，预计派15,584,826元[3] - 每10股转增3股，转增23,377,239股[3] 方案情况 - 预案经董事会审议通过，待股东大会审议[5] - 通过后2个月内实施，实施后指标或摊薄[10]

财务业绩：收入和利润（同比） - 营业收入346,382,158.57元，同比增长23.79%[24] - 营业收入34638.22万元，同比增长23.79%[39] - 营业收入同比增长23.79%至346,350,598.05元[48][51] - 归属于上市公司股东的净利润53,301,269.96元，同比增长20.77%[24] - 归属于上市公司股东的净利润5330.13万元，同比增长20.77%[39] - 净利润从44,136,130.42元增至53,301,269.96元，增长20.8%[193] - 归属于母公司所有者的净利润为人民币5330.13万元，同比增长20.8%[194] - 基本每股收益为人民币0.68元/股，同比增长19.3%[194] - 第四季度营业收入100,836,791.74元，为全年最高单季收入[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润21,792,918.70元，为全年最高单季利润[29] - 德瑞锂电公司2023年度营业收入为346382158.57元[182] 财务业绩：成本和费用（同比） - 毛利率30.19%，同比提升2.85个百分点[24] - 毛利率30.19%，较上年同期提升2.85个百分点[47] - 管理费用同比增加64.47%主要因员工持股计划股份支付费用增加[48][49] - 财务费用同比上升66.91%因美元汇率波动导致汇兑收益减少[49] - 信用减值损失同比变动175.83%因应收账款净增加额高于上年[49] - 研发费用从10,380,742.47元增至12,409,764.05元，增长19.5%[193] - 研发支出金额为1241万元，同比增长19.5%[72] - 研发支出占营业收入比例3.58%，同比下降0.13个百分点[72] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额113,296,814.18元，同比大幅增长269.26%[26] - 经营活动产生的现金流量净额11329.68万元，同比大幅增加269.26%[39] - 经营活动现金流量净额同比激增269.26%至113,296,814.18元[62][63] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币1.13亿元，较上年同期增长269.2%[196][197] - 销售商品、提供劳务收到的现金为人民币2.94亿元，同比增长20.3%[196] - 购买商品、接受劳务支付的现金为人民币1.20亿元，同比下降23.8%[196] - 支付的各项税费为人民币1171.49万元，同比增长200.6%[196] - 收到税费返还为人民币1091.40万元，同比下降15.8%[196] - 投资活动产生的现金流量净流出为人民币4314.18万元，同比扩大15.1%[197] - 筹资活动产生的现金流量净流出为人民币1558.48万元，同比收窄51.3%[197][198] - 期末现金及现金等价物余额为人民币2.23亿元，较期初增长28.7%[198] 资产和负债变动 - 资产总计574,981,540.15元，同比增长11.92%[26] - 资产总额57498.15万元，较上年末增长11.92%[39] - 公司总资产从513,759,148.75元增长至574,981,540.15元，增幅11.9%[191][192] - 归属于上市公司股东的净资产458,472,990.92元，同比增长11.43%[26] - 货币资金22430.04万元，较上年末增长26.71%，占总资产39.01%[44][45] - 货币资金从2022年的177022502.67元增至2023年的224300419.37元，增长26.7%[190] - 应收账款8567.92万元，较上年末增长35.11%，占总资产14.90%[44][45] - 应收账款从2022年的63414533.06元增至2023年的85679179.18元，增长35.1%[190] - 无形资产3479.69万元，较上年末大幅增长553.61%，占总资产6.05%[44][45] - 无形资产从5,323,829.96元激增至34,796,920.82元，增幅553.5%[191] - 应付账款7259.47万元，较上年末增长58.80%，占总资产12.63%[44][46] - 应付账款从45,713,668.73元增至72,594,709.85元，增长58.8%[191] - 合同负债213.42万元，较上年末大幅增长807.09%[44][46] - 合同负债从235,275.96元大幅增至2,134,163.13元，增长806.7%[191] - 存货从2022年的70504291.64元降至2023年的50384919.33元，下降28.5%[190] - 应收票据从2022年的11442035.12元降至2023年的5858856.52元，下降48.8%[190] - 预付款项从2022年的2583458.97元降至2023年的1881692.32元，下降27.2%[190] - 其他应收款从2022年的103670.00元增至2023年的123030.00元，增长18.7%[190] - 其他流动资产从2022年的4580431.93元降至2023年的994180.50元，下降78.3%[190] - 一年内到期的非流动资产从2022年的21786.11元降至2023年的0元[190] - 流动资产从329,672,709.50元增至369,222,277.22元，增长12.0%[191] - 固定资产从160,630,300.25元微增至162,584,418.28元，增幅1.2%[191] - 在建工程从2,304,134.72元大幅增长至4,380,393.28元，增幅90.1%[191] - 资产负债率（合并）20.26%，同比上升0.34个百分点[26] 所有者权益和分红 - 公司2023年向股东派发现金红利总计1558.48万元，以应分配股数77,924,130股为基数，每10股派2.00元[4] - 公司2022年度权益分派以77,924,130股为基数每10股派现2.00元共计派发现金红利1,558.48万元[121] - 公司普通股总股本为77,924,130股，优先股总股本为0股[19] - 公司股本为77924130元[200] - 资本公积从年初的146047269.19元增加至155361260.95元，增幅6.38%[200] - 盈余公积从25354977.41元增加至30686104.41元，增幅21.02%[200] - 未分配利润从162116178.60元增加至194502495.56元，增幅19.98%[200] - 归属于母公司所有者权益总额从411442555.20元增加至458472990.92元，增幅11.43%[200] - 本期综合收益总额为53301269.96元[200] - 股份支付计入所有者权益的金额为9313991.76元[200] - 本期所有者权益增加47030435.72元[200] 业务线表现 - 锂锰电池营业收入325,760,670.10元（占比94.1%）同比增长21.78%[53] - 国外业务收入211,223,202.96元（占比61.0%）同比增长24.03%[55] - 前五大客户销售额占比47.88%合计165,853,531.56元[58] - 公司主要产品与服务项目为锂锰电池、锂铁电池等锂一次电池产品的研发、生产和销售[19] 研发与创新 - 研发人员数量从31人增至53人，同比增长70.97%[74] - 研发人员占比从6.84%提升至8.98%[74] - 硕士学历研发人员从2人增至3人，本科学历从11人增至14人[73] - 专科及以下学历研发人员从18人增至36人，同比增长100%[73] - 公司专利数量保持27项，其中发明专利5项[75] - 与河北科技大学合作开展20年寿命圆柱锂-二氧化锰电池研发项目[77] - 研发项目包含5个电池技术开发项目，其中3个已结题[76] - 公司高性能长寿命软包锂-二氧化锰电池产品被评选为2022年度广东省名优高新技术产品，有效期三年（2023年1月起）[4] 公司资质与荣誉 - 公司被认定为广东省"专精特新中小企业"，有效期三年（2023年1月起）[4] - 公司于2023年12月再次被认定为高新技术企业，证书编号GR202344000999，有效期三年[4] - 公司为高新技术企业，自2014年起享受税收优惠[92] 投资与项目建设 - 公司成功竞得惠州仲恺高新区一宗国有建设用地使用权，面积为25,900平方米，用于投资建设惠德瑞高性能锂电池研发生产项目[4] - 研发生产项目投入33,313,950.08元已完成建设报批手续[64] - 计划投资建设惠德瑞高性能锂电池研发生产项目总投资41,000.00万元[102] - 项目土地使用权成交总价为2,898.00万元[102] - 银行理财产品投资发生额128,000,000.元期末余额0元[69] 人员与组织变动 - 生产人员数量从期初338人增加至期末494人，净增156人，增幅46.2%[137] - 技术人员数量从期初71人减少至期末53人，净减18人，减幅25.4%[137] - 员工总数从期初453人增加至期末590人，净增137人，增幅30.2%[137] - 专科及以下学历员工从期初426人增加至期末561人，净增135人，增幅31.7%[138] - 独立董事变动3人离任2人新任原因为连续任职满六年[130][131][133] - 核心员工刘建明持股数量从120,212股减少至79,000股，净减41,212股，减幅34.3%[142] - 核心员工税瑶持股数量从166,000股减少至72,000股，净减94,000股，减幅56.6%[143] - 核心员工郑立宏持股数量从30,965股减少至190股，净减30,775股，减幅99.4%[143] - 核心员工谢远军持股数量从541,470股减少至491,770股，净减49,700股，减幅9.2%[143] 公司治理与内部控制 - 公司持续督导保荐机构为国投证券股份有限公司，持续督导期间至2024年12月31日[20] - 公司年度内建立新的公司治理制度[148] - 公司建立年度报告重大差错责任追究制度[148] - 报告期内董事会召开6次会议，审议通过年度报告、财务预决算、利润分配、续聘审计机构等多项议案[154] - 报告期内监事会召开4次会议，审议通过年度报告、半年度报告、季度报告及财务相关议案[154] - 报告期内股东大会召开3次会议，审议通过财务预决算、利润分配、章程修订、银行授信等重大事项[154] - 公司修订《公司章程》以符合《上市公司独立董事管理办法》等监管要求[153] - 公司制定《独立董事专门会议工作制度》和《董监高持股变动管理制度》完善治理结构[158] - 公司修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》等内部制度[158] - 公司使用自有闲置资金购买理财产品并获得银行授信额度[154] - 公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务管理汇率风险[154] - 2022年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就[154] - 公司投资建设并购买土地使用权以扩展业务[154] - 独立董事人数不少于董事会人数的三分之一[161] - 审计委员会和内审部门已设立 战略委员会已设立 提名委员会和薪酬与考核委员会未设立[161] - 独立董事刘杰兼职3家上市公司 詹启军兼职2家 郭新梅兼职2家 胡松和黄敏各兼职1家[162] - 独立董事刘杰 詹启军 郭新梅连续任职6年 胡松和黄敏任职1年[162][163] - 独立董事出席董事会5次 出席股东大会3次[162] - 审计机构大华会计师事务所连续服务7年 审计报酬30万元[178] - 审计意见为无保留意见 无特别段落[178] - 会计师事务所未变更[178] - 公司召开3次股东大会均提供网络投票方式[173] - 公司召开第二次临时股东大会选举2名独立董事并实行累积投票制[173] - 审计确认收入确认符合企业会计准则[183] 股权结构与股东信息 - 公司控股股东及实际控制人为艾建杰、潘文硕，一致行动人包括艾建杰、潘文硕、林菊红[19] - 控股股东艾建杰持股11,758,260股，占比15.09%[113] - 控股股东潘文硕持股10,383,920股，占比13.33%[113] - 股东刘秋明减持1,038,005股，期末持股降至5,413,306股（占比6.95%）[113] - 无限售条件股份总数45,099,341股，占总股本57.88%[113] - 有限售条件股份总数32,824,789股，占总股本42.12%[113] - 董事、监事、高管持有无限售股份2,190,199股（占比2.81%）[113] - 核心员工持有无限售股份2,909,547股（占比3.73%）[113] - 董事长潘文硕持股10,383,920股占比13.33%[129] - 董事兼副总经理何献文持股2,811,189股占比3.61%[129] - 董事张健持股2,707,310股占比3.47%[129] - 监事会主席周文建减持403,333股后持股1,698,578股占比2.18%[129] - 董事兼财务总监王卫华持股1,317,911股占比1.69%[129] - 监事王瑞钧持股1,317,911股占比1.69%[129] - 监事王之平减持300,000股后持股1,017,909股占比1.31%[129] - 董事及高管合计持股21,254,728股占总股本27.28%[129] - 2022年员工持股计划规模为200.20万股，占公司总股本7,792.413万股的2.57%[105] - 员工持股计划第一批100.10万股已于2023年12月11日解锁[105] 行业与市场前景 - 全球定位追踪系统市场规模预计从2019年186亿美元增长至2027年528亿美元，年均增长率14.0%[88] - 全球智能表计出货量预计从2018年1.32亿台以年增7%速度增长，2024年将超2亿台[88] - 2019年全球智能表计（电表/水表/气表）普及率已超14%，预计未来两年安装总量突破10亿台[88] - RFID智能标签中电子货架标签增值迅速，受新零售业态推动[87] - 锂一次电池薄片电池因尺寸小、放电性能优，适用于RFID智能卡[87] - GPS定位设备（追踪器）在汽车市场应用扩大锂一次电池需求[88] 风险因素 - 锂一次电池核心原材料（锂带等）价格波动对生产成本影响显著[92] - 公司直接材料成本占主营业务成本比例较高[92] - 锂锰电池市场竞争加剧，存在市场份额缩减风险[92] - 外销业务收入占比较高构成重大风险[93] - 公司出口业务主要以美元报价和结算面临汇率变动风险[93] - 公司存在技术泄密与技术人员流失风险[93] - 公司面临新产品开发及新工艺试制失败风险[93] - 公司产品存在被其他一次电池替代的风险[94] - 报告期内未新增重大风险因素[95] - 公司存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况[98] - 受限货币资金180万元，占总资产比例0.31%，原因为银行承兑汇票保证金[108] - 作为原告/申请人的诉讼累计金额为242,965.49元占期末净资产比例0.05%[100] 其他重要事项 - 公司行业分类为制造业(C)-电气机械和器材制造业(C38)-电池制造(C384)-其他电池制造(C3849)[19] - 业绩快报与实际数据差异率：归属于上市公司股东的净利润-1.72%，基本每股收益-2.86%[27]