立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 内部控制鉴证报告 信会师报字[2023]第 ZA15063 号 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 内部控制鉴证报告 2023 年 6月 30 日 4-3-1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 沪2378 报告编码: 无锡灵鸽机械科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对无锡灵鸽机械科技股份有限公司(以下简称"灵 鸽科技")董事会就 2023年 6 月 30日灵鸽科技财务报告内部控制有 效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 -- 历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该 准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德规范,计划和实施鉴证工 作,以对灵鸽科技是否于 2023年6月30日在所有重大方面按照《企 业内部控制基本规范》的相关规定保持有效的财务报告内部控制获取 合理保证。在执行鉴证工作过程中,我们实施了 ...

公司概况 - 公司是物料自动化处理解决方案提供商，产品用于锂电、橡塑、食品等领域[6] - 2015年8月17日在全国中小企业股份转让系统挂牌，2017年5月30日进入创新层[12] 财务数据 - 2023年6月30日资产总额470,142,504.23元，2022年末为511,439,915.40元[7] - 2023年6月30日股东权益合计272,031,205.41元，2022年末为258,979,855.96元[7] - 2023年1 - 6月营业收入165,333,618.33元，2022年度为324,679,025.41元[7] - 2023年1 - 6月毛利率24.96%，2022年度为27.64%[7] - 2023年1 - 6月净利润12,914,132.78元，2022年度为44,193,451.58元[7] - 2021年和2022年归属于母公司股东的扣非净利润分别为1,798.60万元和3,788.12万元[18] - 2023年1 - 6月研发投入占比3.45%，2022年度为3.14%[9] - 2022年12月31日公司净资产为25,897.99万元[23] - 2021年、2022年公司归母净利润分别为1,868.32万元、4,419.35万元[29] - 2021年、2022年公司归母扣非净利润为1,798.60万元、3,788.12万元[29] - 2021年、2022年公司加权平均净资产收益率分别为13.94%、17.13%[29] 发行相关 - 本次初始发行股票不超20,000,000股，超额配售不超3,000,000股[10] - 公开发行股份不超2,000.00万股（未考虑超配），不超2,300.00万股（考虑超配），不少于100万股，预计发行对象不少于100人[25] - 截至发行保荐书签署日，公司股本总额为8,753.56万元，发行后不少于3,000.00万元[26] - 公开发行后公司股东人数不少于200人，公众股东持股比例不低于25%[28] - 公司预计市值不低于2亿元[29] 其他 - 最近三年财报无虚假记载，被出具无保留意见审计报告[20][22] - 保荐机构将在发行后当年剩余时间及其后3个完整会计年度持续督导[32] - 保荐机构提醒投资者注意业务经营及其他风险[37] - 公司申请北交所上市符合相关法规及条件[39]

上海市锦天城律师事务所 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北交所上市的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | | | | | 声明事项 1 | | --- | --- | | 释 | 义 4 | | 正 | 文 6 | | 一、 | 本次发行并上市的批准和授权 6 | | 二、 | 发行人本次发行并上市的主体资格 6 | | 三、 | 发行人本次发行并上市的实质条件 7 | | 四、 | 发行人的设立 11 | | 五、 | 发行人的独立性 12 | | 六、 | 发起人、股东及实际控制人 13 | | 七、 | 发行人的股本及演变 14 | | 八、 | 发行人的业务 15 | | 九、 | 关联交易及同业竞争 15 | | 十、 | 发行人的主要财产 16 | | 十一、 | 发行人的重大债权债务 17 | | 十二、 | 发行人的重大资产变化及收购兼并 18 | | 十三、 | 发行人章程的制定与修改 18 | | 十四、 | 发行人 ...

非流动性资产处置损益 - 2023年1 - 6月为110,724.84元，2022年为5,641,728.25元，2021年为 - 170,615.93元，2020年为 - 196,439.62元[13] 政府补助 - 2023年1 - 6月为790,700.00元，2022年为1,678,661.00元，2021年为261,071.00元，2020年为701,716.00元[13] 债务重组损益 - 2023年1 - 6月为 - 65,824.00元，2022年为 - 687,000.00元，2020年为 - 66,570.29元[13] 公允价值变动损益 - 2022年为313,176.28元，2021年为474,174.99元，2020年为754,722.69元[13] 其他营业外收支 - 2023年1 - 6月为233,267.85元，2022年为481,115.30元，2021年为264,715.16元，2020年为3,835,832.09元[14] 非经常性损益小计 - 2023年1 - 6月为1,068,868.69元，2022年为7,427,680.83元，2021年为829,345.22元，2020年为5,029,260.87元[14] 所得税影响数 - 2023年1 - 6月为 - 180,330.30元，2022年为 - 1,115,408.71元，2021年为 - 119,598.50元，2020年为 - 753,205.54元[14] 归属于母公司股东的非经常性损益 - 2023年1 - 6月为888,538.39元，2022年为6,312,272.12元，2021年为697,175.82元，2020年为4,276,055.33元[14] 净资产收益率与每股收益 - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率为4.86%，基本和稀释每股收益为0.1475元[15] - 2023年1 - 6月扣非后加权平均净资产收益率为4.53%，基本和稀释每股收益为0.1374元[15] - 2022年加权平均净资产收益率为19.99%，基本和稀释每股收益为0.5238元[17] - 2022年扣非后加权平均净资产收益率为17.13%，基本和稀释每股收益为0.4490元[17] - 2021年加权平均净资产收益率为14.48%，基本和稀释每股收益为0.2694元[17] - 2021年扣非后加权平均净资产收益率为13.94%，基本和稀释每股收益为0.2593元[17] - 2020年加权平均净资产收益率为28.09%，基本和稀释每股收益为0.3856元[17] - 2020年扣非后加权平均净资产收益率为23.18%，基本和稀释每股收益为0.3182元[17]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所 上市之战略投资者的专项核查报告 保荐机构（主承销商） 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室 1 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"灵鸽科技"、"发行人"或 "公司"）向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）并在北 京证券交易所上市项目已于 2023 年 9 月 15 日经北京证券交易所（以下简称 "北交所"）上市委员会审核同意，并于 2023 年 11 月 17 日获中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕2599 号文同意注册。 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或 "保荐机构（主承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。根据中国证 监会颁布的《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法》 （证监会令〔第 210 号〕）、北交所颁布的《北京证券交易所证券发行与承销管 理细则》（北证公告〔2023〕15 号）（以下简称《管理细则》）、《北京证券交易 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市 之 发行保荐书 保荐机构 二〇二三年十一月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市之 发行保荐书 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"本保荐机构"）接受无锡 灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"发行人""公司""灵鸽科技"）的委 托，担任其向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市（以下简称"本次 发行"）的保荐机构。 本保荐机构及相关保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所向不特定合格投资者公开 发行股票注册管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、法规和中国证监会及北京证 券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行 业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、 ...

公告编号：2023-070 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市网上路演公告 保荐机构（主承销商）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会审议通过，并已 获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕2599 号）。申万宏源证 券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐机构（主承销 商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）和网上向开通 北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相结合的方式 进行。战略配售在申万宏源承销保荐处进行；网上发行通过北交所交易系统进行。 本次公开发行股份数量 1,500.00 万股，发行后总股本为 10,253.5645 万股， 本次发行数量占发行后总股本的 14.63%（超额配售选择权行使前）。发行人授予 申万宏源承销保荐不超过初始发行规模 15 ...

公告编号：2023-069 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市委员会 2023 年第 54 次 会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证 监许可〔2023〕2599 号文批复同意注册。申万宏源证券承销保荐有限责任公司 （以下简称"申万宏源承销保荐"、"保荐机构（主承销商）"）担任本次发行 的保荐机构（主承销商）。 经发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行价格为 5.60 元/股，本 次发行股份全部为新股，公开发行股份数量 1,500.00 万股，发行后总股本为 10,253.5645 万股，本次发行数量占发行后总股本的 14.63%（超额配售选择权行 使前）。发行人授予申万宏源承销保荐初始发行规模 15.00%的超额配售选择权， 若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 1,725.00 万股，发行后总股 本扩大至 10,478.5645 万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后总 ...

公告编号：2023-067 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 主办券商：申万宏源承销保荐 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于股东所持公司股票自愿限售的公告 公告编号：2023-067 | | | | | | | | | | | | 北京证券交易所上市之 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | 日 3 个月，或股票公开发 | | | | | | | | | | | | | 行并在北京证券交易所 | | | | | | | | | | | | | 上市事项终止之日。 | | 3 | 曾政华 | 否 | 否 | 否 | 否 | 不适用 | 703,305 | 0 | 100,000 | 0.1142% | 2023 年 11 月 20 日起至 603,305 | | | | | | | | | | | | | 完成股票公开发行并在 | | | | | | | | | | | | | 北京证券交易所上市之 | | | | | | | | | | | ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二〇年度 4-1-1 | I T 网 财务报表审计报告 | 防 伪 编 码: | 31000006202147873B | | --- | --- | | 被审计单位名称: | 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 | | 审计期间: | 2020 | | 报告文 号: | 信会师报字[2021]第ZA11514号 | | 签字注册会计师: | 顾雪峰 | | 注 师 编 号: | 310000060264 | | 签字注册会计师: | 陈璐瑛 | | 注 师 编 号: | 310000222241 | | 事 务 所 名 称: | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) | | 事务所电话: | 021-23280000 | 业务报告使用防伪编码仅说明该业务报告是由依法批准设立的会计师事务所出 具,业务报告的法律责任主体是出具报告的会计师事务所及签字注册会计师。 投告防伪信息查询网址: https://zxfw. shcpa. org. cn/codeSearch 4-1-2 事 务 所 地 址: 南京东路61号4楼 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 审计报告及财务报表 ...