| | 公告日期 无 | 2024-10-23 | 异常期间 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 柏星龙(833075) | 连续竞价 | 成交数量 （股） | 12056875.0 | 成交金额（万 元） | 23097.86 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国联证券股份有限公司无锡中山路证券营业部 | | | | 12763335.24 | 0 | | 买2 | 大同证券有限责任公司安阳人民大道营业部 | | | | 3504696.82 | 207589.83 | | 买3 | 中国银河证券股份有限公司佛山顺德乐从证券营业部 | | | | 3149701.31 | 0 | | 买4 | 方正证券股份有限公司北京丹棱街证券营业部 | | | | 2718276.7 | 0 | | 买5 | 中信建投证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | | | | 2653822.44 ...

异常期间涨跌幅及成交情况 - 华岭股份异常期间涨跌幅偏离值累计达50.00%，成交数量109785422股，成交金额342194.46万元[1] - 海泰新能异常期间涨跌幅偏离值累计达46.64%，成交数量112322889股，成交金额103748.87万元[1] - 同惠电子异常期间涨跌幅偏离值累计达41.85%，成交数量47355914股，成交金额68325.32万元[1] - 同心传动异常期间涨跌幅偏离值累计达41.19%，成交数量42373829股，成交金额64475.75万元[1] 当日涨幅及成交情况 - 七丰精工当日收盘价涨幅达30.00%，成交数量13777846股，成交金额16897.66万元[1] - 艾能聚当日收盘价涨幅达30.00%，成交数量22381501股，成交金额21878.78万元[1] 当日价格振幅及成交情况 - 殷图网联当日价格振幅达53.80%，成交数量6660986股，成交金额14932.45万元[1] - 利尔达当日价格振幅达52.08%，成交数量57047115股，成交金额71356.67万元[1] 当日换手率及成交情况 - 晟楠科技当日换手率达56.38%，成交数量18113512股，成交金额42353.51万元[1] - 佳先股份当日换手率达53.77%，成交数量46080866股，成交金额139415.1万元[1]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | 870726 | 鸿智科技 | 9188682 | 18922.29 | 当日换手率达到56.90% | | 22 | | | | | | | 2024-10- | 832149 | 利尔达 | 63595814.0 | 65582.84 | 当日换手率达到55.52% | | 22 | | | | | | | 2024-10- | 833346 | 威贸电子 | 14968477.0 | 37941.79 | 当日换手率达到55.18% | | 22 | | | | | | | 日期 | 代码 | 简称 | 成交数量（股） | 成交金额（万元） | 披露原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-10- | | | | | 异常期间涨跌幅偏离值累计 | | 22 | 430489 | 佳先股份 | 33635002.0 | 98148.25 | 达到61.54% ...

| | 公告日期 | 2024-10-22 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 柏星龙(833075) 连续竞价 14675786.0 （股） | | | 成交金额（万 元） | 31189.07 | | | 涉及事项 当日换手率达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | | | 11314461.48 | 18000 | | 买2 | 上海证券有限责任公司宁波北仑新大路证券营业部 | | | 6800338.6 | 5122035 | | 买3 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | | | 6272299.16 | 13622663.66 | | 买4 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | | | 4578164.68 | 0 | | 买5 | 国信证券股份有限公司深圳互联网分公司 | | | 3824124.79 | 2959743.28 | | 卖1 | 国 ...

证券代码：833075 证券简称：柏星龙 公告编号：2024-074 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司 回购进展情况暨回购结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 公司董事会审议通过回购股份方案前 30 个交易日（不含停牌日）交易均价为 7.64 元，拟回购价格上限不低于上述价格，不高于上述价格的 200%。 深圳市柏星龙创意包装股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 7 日召 开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了关于《回购股份方 案》的议案。公司现任独立董事对本议案发表了同意的独立意见。根据《公司法》《公 司章程》等相关规则制度规定，公司回购股份用于股权激励的情形，经三分之二以上董 事出席的董事会决议通过后，无需再提交股东大会审议。 公司于 2023 年 5 月 15 日披露的《2023 年年度权益分派方案》。同日，公司根据《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》等有关规定对本次回购股份 方案中进行 ...

回购价格 - 回购价格上限由不超过15.27元/股调整为不超过14.81元/股[5] 回购资金 - 拟回购资金总额800 - 1000万元[5] - 截至2024.5.15已实施回购6,698,041.01元[6] - 预计剩余回购资金1,301,958.99 - 3,301,958.99元[6] 回购股份 - 预计回购股份523,834 - 654,793股，占比0.81% - 1.01%[5] - 剩余预计回购87,884 - 222,886股[6] - 调整后回购724,258 - 859,260股，占比1.12% - 1.33%[6] - 截至2024.8.30已回购921,499股，占比1.42%[8] 其他 - 回购实施期限为2023.10.7至2024.10.6[6] - 截至2024.8.30已回购金额占拟回购上限98.76%[8] - 截至2024.8.30已回购股份占预计上限107.24%[8]

报告公司投资评级 - 公司维持"优于大市"评级 [2] 报告的核心观点 产品包装业务收入高增，设计服务在手订单充足 - 2024年上半年,公司产品包装业务实现收入2.61亿元,同比增长19.97%,主要得益于公司持续精耕酒类、国际化妆品及精品类客户,不断加强与存量客户的合作深度,同时通过节庆礼品、文创产品带动收入新增长点 [12] - 2024H1公司设计服务收入同比下滑25.85%至1329万元,但考虑到部分订单尚在执行过程中,截至2024年6月底公司设计业务在手订单1984万元,有望保障公司设计服务业务收入的兑现 [12] - 从长期来看,公司持续深耕对创意设计的理解和技术研发有望进一步助力公司竞争力的构建,获得长期成长性,2024年上半年,公司新增6项实用新型专利、1项发明专利,截至2024H1公司累计获得授权专利208项,其中发明专利14项 [12] 盈利能力相对稳定 - 2024H1公司归母净利率9.85%,同比+0.78pct;毛利率33.95%,同比-1.27pct [13] - 2024H1公司销售费用率、管理费用率、财务费用率、研发费用率分别为7.71%、10.19%、-0.24%、4.26%,分别同比-0.63pct、-0.52pct、+0.19pct、+0.52pct [13] 盈利预测与评级 - 预计公司24-26年实现净利润0.59、0.78、0.90亿元,同比增长29.0%、30.5%、15.5% [14] - 当前收盘价对应24-25年PE为11.70、8.96倍,给予公司2024年15~16倍PE估值,对应合理价值区间13.76~14.68元,给予"优于大市"评级 [14] 风险提示 - 下游需求不及预期 - 新客户开拓不及预期 - 产能投放不及预期 [14]

投资评级 - 报告维持对柏星龙的"买入"评级 [1] 核心观点 - 2024年上半年公司实现营业收入2.8亿元，同比增长16.3%，归母净利润2708.6万元，同比增长26.2% [1] - 公司在手订单同比增长19.3%，预计下半年进入旺季后将迎来业绩释放 [1] - 公司持续拓展国内外多领域业务布局，内销收入同比增长23.0%，外销收入同比增长4.3% [1] - 公司新设全资孙公司龙衍文创，瞄准文创、礼品市场，提供一站式深度定制服务 [1] - 公司在创意设计领域AI运用中已实现基础的文生文、文生图功能，自主研发的多模态AI大模型算法已提交工信部备案 [2] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为55.9/70.9/93.4百万元，CAGR为26.6% [2] 财务数据 - 2024年上半年单季度Q2实现营业收入1.4亿元，同比增长0.7%，归母净利润1385.7万元，同比增长2.8% [1] - 预计2024-2026年营业收入分别为632.80/775.67/982.35百万元，增长率分别为17.72%/22.58%/26.65% [3] - 预计2024-2026年每股收益分别为0.86/1.09/1.44元，净资产收益率分别为12.73%/14.76%/17.43% [3] - 预计2024-2026年PE分别为13/10/8倍，PB分别为1.65/1.51/1.35倍 [3] 业务布局 - 公司持续精耕酒类包装、国际化妆品包装及关联产品，同时拓展化妆品、奢侈品、茶叶、食品等消费领域客户 [1] - 公司募投项目惠州柏星龙建设项目有序推进，建成后将全面增强产品交付能力 [2]

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级。[7] 报告的核心观点 1) 公司主营创意包装产品,占比95.15%,产品包装业务收入同比增长19.97%,主要系公司持续精耕酒类、国际化妆品及精品类客户,存量客户的合作深度不断加强,同时公司设计驱动积极帮助打造节庆礼品、文创产品等形成增量从而促进了公司的整体营收增长。[5] 2) 公司重视新产品设计创新与新技术的研发,构建公司核心竞争力。公司累计获得133项国际大奖,研发投入金额逐年增加,拥有授权专利208项,其中发明专利14项,构建了产品核心竞争力和技术壁垒。[6] 3) 公司募投项目预计明年初陆续投产,未来三年产能将逐步释放,预计产生7亿元的经济效益,募投项目将进一步支撑未来业务扩张,有望打开业绩发展新空间。[6] 4) 公司构建创意生态链,深耕挖掘不同品类的创意包装。公司在创意设计领域AI运用中已实现基础的文生文、文生图功能,公司将把沉淀多年的终端市场调研数据、品牌策略经验、创意素材库赋能AI打造出面向创意设计创作者的AI垂类应用模型,以实现公司创意设计能力加速成长。[6] 财务数据总结 1) 公司2024-2026年的归母净利润分别为0.58/0.73/0.90亿元,对应EPS为0.89/1.12/1.39元/股。[7] 2) 公司2024-2026年的营业总收入分别为6.23/7.40/8.72亿元,同比增长15.82%/18.88%/17.86%。[3] 3) 公司2024-2026年的毛利率分别为33.19%/33.62%/34.31%,归母净利率分别为9.29%/9.83%/10.33%。[14] 4) 公司2024-2026年的ROIC分别为12.26%/12.92%/14.12%,ROE分别为13.54%/14.83%/15.93%。[16] 5) 公司2024年8月22日收盘价对应的PE为12/10/8倍。[7]

投资评级 - 报告对柏星龙（833075 BJ）的投资评级为增持（维持）[1] 核心观点 - 2024H1公司实现营业收入2 75亿元 同比增长16 25% 归母净利润2708 62万元 同比增长26 20%[1] - 公司打造多款市场热销文创产品 礼品 启动人才梯队专项培育计划 惠州工厂有序推进装修与机器设备的引入安装调试[1] - 维持2024 2026年盈利预测 预计归母净利润0 57 0 71 0 86亿元 对应EPS为0 87 1 10 1 32元 股 对应当前股价PE为12 7 10 0 8 3倍[1] 业务表现 - 2024H1产品包装业务收入2 61亿元 同比增长19 97% 设计业务收入1328 95万元 同比下降25 85% 截至6月30日设计业务在手订单1984 21万元[2] - 2024年内销收入1 86亿元 同比增长22 99% 外销营收8928 17万元 同比增长4 34%[2] 创新与研发 - 公司自研创新设计领域AI大模型已提交算法备案 已实现基础的文生文 文生图功能 下一步将利用沉淀多年的终端市场调研数据 品牌策略经验 创意素材库赋能AI 打造面向创意设计创作者的AI垂类应用模型[2] - 2024H1公司新增16项国际设计大奖 6项实用新型专利 1项发明专利[2] - 2024年5月公司设立全资孙公司龙衍文创 拓展文化创意产品和礼品市场 积极与地方文旅合作 共同打造具有地域特色的文创产品[2] 财务预测 - 预计2024 2026年营业收入分别为6 13 7 38 8 63亿元 同比增长14 0% 20 4% 17 0%[3] - 预计2024 2026年归母净利润分别为0 57 0 71 0 86亿元 同比增长22 6% 26 1% 20 5%[3] - 预计2024 2026年毛利率分别为34 9% 35 7% 35 9% 净利率分别为9 2% 9 7% 9 9%[3] - 预计2024 2026年ROE分别为13 0% 14 5% 15 4%[3] 估值指标 - 当前股价11 04元 总市值7 16亿元 流通市值2 72亿元[1] - 预计2024 2026年PE分别为12 7 10 0 8 3倍 PB分别为1 7 1 5 1 3倍[3]