股票发行 - 拟向特定对象发行不超过7,175,660股，募资不超200,000.00万元[3] - 发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[15] - 发行对象为养生堂有限公司，共1名特定对象[19] - 发行价格为278.72元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[21] 资金用途 - 募资扣除费用后用于人源化胶原蛋白项目和补充流动资金[3] 行业与技术 - 我国药监缩短三类医疗器械认证周期助力行业产业化落地[7] - 国内皮肤肌肉修复等领域临床方案有局限，国产替代需求大[9] - 采用生物合成技术制备重组人源化胶原蛋白弥补市场空缺[9] - 重组人源化胶原蛋白应用场景延伸至高端医疗器械等领域[5] 战略意义 - 引入养生堂作为战略投资者，可多领域合作推动高质量发展[14] - 发行股票使资产负债率下降，偿债能力提高[17] - 发行方案优化资本结构，增加资本实力和盈利能力[38] 合规情况 - 发行符合相关法律法规规定[24] - 发行人具备健全组织机构和独立稳定经营能力[26] - 最近一年财报无虚假记载，未被出具不利意见审计报告[27] - 公司不属于需惩处及失信企业范围[36] 审批流程 - 发行方案已通过董事会和监事会审议，尚需股东会、北交所和证监会批准[37] 其他 - 公告发布时间为2025年6月26日[43]

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-082 山西锦波生物医药股份有限公司 关于股东签订股份转让协议及向特定对象发行股票暨权益变动的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 特别提示： 1、本次权益变动方式为股份协议转让及向特定对象发行股票（以下合称"本次 交易"或"本次战略投资"），不触及要约收购。 根据《股份转让协议》相关约定，山西锦波生物医药股份有限公司（以下简称" 公司"或"锦波生物"或"上市公司"）控股股东和实际控制人杨霞女士将合计向久视 管理咨询（杭州）合伙企业（有限合伙）（以下简称"杭州久视"或"受让方"）转 让其持有的锦波生物5,753,267股股票，占《股份转让协议》签署日公司总股本的5%。 根据《山西锦波生物医药股份有限公司向特定对象发行股票之附条件生效的股份认 购暨战略合作协议》（以下简称"《附条件生效的股份认购暨战略合作协议》"）， 公司将向养生堂有限公司（以下简称"养生堂"）定向发行相当于本次发行前锦波生 物已发行的股份总数6.24 ...

战略投资决策 - 2025年6月26日公司董事会、监事会审议通过引入战略投资者议案[3][7] - 拟向特定对象发行股票引入养生堂，股份不超发行前股本30%[3] 协议与表决 - 2025年6月26日与养生堂签署战略合作协议[3] - 股东会表决须经出席股东表决权三分之二以上通过[9] 其他说明 - 议案披露引入目的，符合要求且不损害中小股东权益[11][12][13] - 不存在保底保收益承诺或财务资助补偿情形[14]

发行情况 - 锦波生物向特定对象发行股票不超7,175,660股，占发行前总股本6.24%[1] - 发行定价基准日为第四届董事会第十二次会议决议公告日，价格278.72元/股[15] - 交易标的为公司向特定对象发行的人民币普通股（A股）股票[14] 关联交易 - 养生堂2025年6月26日签认购协议，发行后将持公司5%以上股份构成关联交易[1][2] - 关联交易已通过公司第四届董事会第四次独立董事专门会议等审议，尚需股东会批准等[4] 养生堂财务数据 - 2024年末总资产9,580,397.72万元，净资产7,177,162.64万元等[12] - 2023年末总资产8,743,315.41万元，净资产6,267,585.15万元等[12] - 2022年末总资产7,361,493.35万元，净资产5,365,520.95万元等[12] 募集资金用途 - 募集资金用于人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台项目和补充流动资金[22] 影响与展望 - 发行后总股本增加，短期内净资产收益率、每股收益可能摊薄[27][29] - 中长期有利于扩大业务规模，提升盈利能力[29] - 发行完成后主营业务不变，不涉及现有资产整合[26] - 发行不会导致公司控制权发生变化[34] - 公司与养生堂及其关联人不存在同业竞争或潜在同业竞争[31] 审批进度 - 2025年6月26日，独立董事专门会议同意将关联交易提交董事会审议[38] - 2025年6月26日，董事会审议通过发行股票相关议案，关联董事回避表决[39] - 2025年6月26日，监事会审议通过发行股票相关议案[40] - 发行尚需股东会批准，关联股东回避表决，还需北交所审核并经证监会同意注册[40]

山西锦波生物医药股份有限公司 证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-074 特此公告。 山西锦波生物医药股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购 董事会 的投资者提供财务资助或补偿的公告 2025年6月26日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 山西锦波生物医药股份有限公司(以下简称"公司")于2025年6月26日召开了第 四届董事会第十二次会议和第四届监事会第七次会议，会议审议通过了关于公司向 特定对象发行股票的相关议案。现就本次向特定对象发行股票中，公司不存在直接 或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 本公司不存在向发行对象做出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不 存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供任何财务资助或者补偿的情形。 ...

证券代码：832982 证券简称：锦波生物 公告编号：2025-089 山西锦波生物医药股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7号》的 规定，山西锦波生物医药股份有限公司(以下简称"公司"或者"本公司")编制了 截至2025年3月31日(以下简称截止日)的前次募集资金使用情况报告如下： 一、前次募集资金基本情况 （一）前次募集资金到位情况 本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意山西锦波生物医药股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1381号)同意注册， 向不特定合格投资者公开发行人民币普通股不超过575.00万股，发行价为每股人民 币49.00元，共计募集资金总额为人民币28,175.00万元，扣除券商承销佣金及保荐 费2,326.57万元后，主承销商中信证券股份有限公司于2023年7月13日汇入本公司募 集 资 金 监 管 账 户 交 通 银 ...

新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[2] 合规情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所处罚情形[2] - 公司最近五年无被证券监管部门和交易所采取监管措施情形[2]

募集资金情况 - 前次募集资金总额28175万元，净额24770.59万元[16] - 2023年7月13日汇入监管账户22504.55万元，8月21日汇入3343.88万元[16] - 截至2025年3月31日，募集资金存储余额总计7001.2万元[21] 项目投资情况 - 前次募集资金计划投资24770.59万元，实际投入17866.62万元[22] - 2024年1月审议通过部分变更募集资金用途议案[23] - 重组人源化胶原蛋白新材料及注射剂产品研发项目变更后投资13000万元，占比52.48%[25] 资金置换与理财 - 2023年12月同意使用5189.62万元置换项目自筹资金，636.71万元置换发行费用自筹资金[32] - 2023年同意使用不超过2.4亿元闲置募集资金买理财产品，期限最长12个月[37][39] - 2024年计划使用不超过9000万元暂时闲置募集资金买理财产品[40] 后续计划 - 截至2025年3月31日，未使用完毕的7000.12万元计划用于研发项目[41] - 2024年度变更用途的募集资金总额占比28.26%，金额13498.56万元[45] - 2025年1 - 3月实际投资金额为454.92万元[45]

融资情况 - 向特定对象发行股票募集资金200,000.00万元[3] - 发行价格278.72元/股，发行股份7,175,660股[4] 业绩数据 - 2024年度归母净利润73,230.16万元，扣非后71,218.05万元[4] - 截至2025年6月26日发行在外普通股115,065,340股[5] - 发行后总股本122,241,000股[7] - 三种情景下发行后基本每股收益分别为6.33元/股、6.96元/股、7.60元/股[7][8] - 三种情景下发行后扣非每股收益分别为6.16元/股、6.77元/股、7.39元/股[7][8] 业务情况 - 主营业务为A型重组人源化胶原蛋白产品研发、生产及销售[11] - 募资用于人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台项目[12] 未来规划 - 加强募集资金管理，推进募投项目建设[13][14] - 立足技术发展业务，加大研发投入，开拓市场[15] - 加强经营管理和内部控制整合[16] - 完善2025 - 2027年股东分红回报规划[17] 承诺事项 - 控股股东、实际控制人杨霞作出相关承诺[18] - 董事、高级管理人员作出相关承诺[19] - 违反承诺将接受处罚或补偿损失[18][20]

发行信息 - 公司拟向养生堂发行不超7,175,660股股票，占发行前总股本6.24%，募资不超20亿元[3] - 发行价278.72元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[3][10][27] - 发行对象认购股份36个月内不得转让，养生堂承诺发行结束36个月内不减持[25][33] 养生堂情况 - 2024年末总资产9,580,397.72万元，净资产7,177,162.64万元，营收4,734,685.64万元，净利润1,212,791.90万元[9] - 2024年净资产收益率18.04%，资产负债率25.08%[9] - 研发体系主体为天然药物研究所，有国家级博士后科研工作站[15] - 旗下万泰生物有120项省级及国家级荣誉，产品在100余国家和地区应用[16][18] 合作影响 - 养生堂为公司多方面赋能，加快研发和新品转化[14][15] - 发行完成后养生堂持股超5%成关联方，有权提名1名非独立董事候选人[4][23] - 短期内可能摊薄净资产收益率和每股收益，中长期利于扩大业务和提升盈利[43][44] 发行目的与资金用途 - 响应大健康产业需求，拓展产品矩阵，引入战略投资者[34][35][36][39] - 资金用于人源化胶原蛋白FAST数据库与产品开发平台项目和补充流动资金[37] 决策程序 - 2025年度发行涉及关联交易已通过独立董事专门会议、董事会、监事会审议，尚需股东会审议、北交所审核及证监会注册[1]