国投证券股份有限公司 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 预计 2024 年日常性关联交易的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路斯股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等相关法律、法规及规范性文件的规定，对路斯股份预计 2024 年日常性关联交 易事项进行了核查，具体情况如下： 一、日常性关联交易预计情况 （一）预计情况 单位：元 主营业务：蔬菜种植；畜禽养殖、屠宰、分割、包装、销售及技术开发；鸭 血加工、销售；鸭苗销售；饲料销售；经营国家允许范围内的货物与技术的进出 口业务。 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2024 年 | 2023 年实际发 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 生金额 | 际发生金额差异较 | | | | | | 大的原因（如有） | | 购买原材料、燃 料和动力、接受 | 向山 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-043 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意山东路斯宠物食品股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]246 号）核准，公 司向不特定合格投资者公开发行股票 13,043,400.00 股（不含行使超额配售选择 权所发股份），本次发行价格为 7.20 元/股，实际募集资金总额为 93,912,480.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用 12,701,419.17（不含税），实际募 集资金净额为 81,211,060.83 元。 上述募集资金已全部到账，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 致同验字（2022）第 371C000105 号《验资报告》。 （二）以前年度已使用金额、本报告期使用金额及期末余额 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-042 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类 | 主要交易内容 | 预计 2024 | 2023 年与关联 | 预计金额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 际发生金额差异较 | | 别 | | 年发生金额 | 方实际发生金额 | 大的原因 | | | 向山东天成鑫利农业发展有 限公司采购鸭产品；向温州 | 30,500,000 | 13,893,884.92 | 根据业务开展需要， 本期新增向温州锦 | | 购买原材料、 | 锦恒宠物用品有限公司及其 关联企业采购咬胶原料；接 | | | 恒宠物用品有限公 司及其关联企业采 | | 燃料和动力、 | 受北京瀚海智云信息科技有 | | | 购原材料，接受北京 | | 接受劳务 | ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-034 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（熊德斌） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人熊德斌，作为山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，在 2023 年度的工作中忠实与勤勉 地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项 发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作 用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人现任贵州大学教授。2020 年 12 月至今，任公司独立董事，兼任公司 董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员。 二、出席董事会及股东大会情况 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东 大会，认 ...

山东路斯宠物食品股份有限公司 证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-047 使用闲置自有资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"）拟在满足生产经营资 金需求的情况下，根据闲置资金状况和经营计划，适当购买金融机构理财产品， 以提高资金使用效率。 （二） 委托理财金额和资金来源 公司拟使用额度不超过 10,000 万元的自有资金购买金融机构理财产品。 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 （四） 委托理财期限 在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不超过 12 个月。 以上事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、 决策与审议程序 公司于 2024 年 4 月 9 日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七 次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。本议案尚 需提交 2023 年年度股东大会审议。 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-035 山东路斯宠物食品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（黄栋） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人黄栋，自 2023 年 7 月 5 日起任山东路斯宠物食品股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事。根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，本人在 2023 年度的 任期内忠实与勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了公司和股东的利益，较好地发挥 了独立董事的作用。现就 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 二、出席董事会及股东大会情况 报告期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及股东 大会，认真审议每个议案，对所有议案均投了赞成票，没有投反对票和弃权票。 与会前后，本人充分利用自 ...

国投证券股份有限公司 关于山东路斯宠物食品股份有限公司 偶发性关联交易事项的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为山东 路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"路斯股份"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对 路斯股份偶发性关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 公司控股子公司 CAMBODIAN LUHENG PET FOOD CO., LTD.（中文名称： 柬埔寨路恒宠物食品有限公司，以下简称"柬埔寨路恒"）正在建设年产 7,500 吨宠物食品项目（以下简称"二期项目"），并计划从中国境内进口主要的生产 设备及配件。根据项目建设需要，柬埔寨路恒拟与温州苏恒进出口有限公司（以 下简称"苏恒进出口"）签订代理采购框架协议，由苏恒进出口在中国境内代理 采购相关设备及配件，代理采购价款预计不超过 3,000 万元。苏恒进出口公司为 温州锦恒宠物 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-024 山东路斯宠物食品股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：李进文先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定。 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事魏海涛先生因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司监事会主席李进文先生代表监事会对公司 2023 年度的监事会运行及公 司治理情况做具体报告，并阐述 2024 年度工作规划。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场、通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 29 日以通讯方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

证券代码：832419 证券简称：路斯股份 公告编号：2024-048 山东路斯宠物食品股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 山东路斯宠物食品股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司 CAMBODIAN LUHENG PET FOOD CO., LTD.（中文名称：柬埔寨路恒宠物食品 有限公司，以下简称"柬埔寨路恒"）正在建设年产 7,500 吨宠物食品项目（以 下简称"二期项目"），并计划从中国境内进口主要的生产设备及配件。根据项目 建设需要，柬埔寨路恒拟与温州苏恒进出口有限公司（以下简称"苏恒进出口"） 签订代理采购框架协议，由苏恒进出口在中国境内代理采购相关设备及配件，代 理采购价款预计不超过 3,000 万元。苏恒进出口公司为温州锦恒宠物用品有限公 司（以下简称"温州锦恒"）实际控制人郑京敏控制的企业，温州锦恒为公司控 股子公司柬埔寨路恒的少数股东，持股比例 49%，本次交易构成关联交易。 （二）决策与审议程序 二、 ...

公司业绩 - 公司2023-2025年营收预计分别为7/8.8/10.7亿元[2] - 公司2023-2025年归母净利润分别为0.7/0.9/1.2亿元[2] - 公司总营收从2018年的3.39亿元增长至2022年的5.49亿元，CAGR+12.8%[13] - 公司归母净利率分别为13%/8.54%/9.15%/6.62%/7.86%/11.8%[13] - 公司2023-2025年毛利率分别为20.2%/20.8%/21.5%[1] - 公司2023-2025年研发费用率分别为3.3%/3.4%/3.4%[1] - 公司2023-2025年销售费用率分别为2.8%/2.8%/2.9%[1] - 公司2023-2025年财务费用率分别为0.4%/0.3%/0.4%[1] - 公司2023-2025年管理费用率分别为3.6%/3.7%/3.7%[1] 公司战略 - 公司在2022年新增主粮产能，构建营收增长的新动力[1] - 公司海外营收占比从2021年的83.4%迅速下降至2022年的66.5%[1] - 公司募投资金预计形成3万吨宠物主粮产能，23H1营收超3000万元[3] - 公司先后公告在柬埔寨建设3000吨、7500吨宠物零食项目，新建海外产能以开拓美国市场增量[3] - 公司在2005年获得欧盟食品出口注册，标志着产品具备进军海外市场的能力[10] - 公司于2015年在新三板挂牌上市，成为中国宠物食品第一家挂牌上市企业[10] - 公司主粮业务以境内销售为主，主粮产品是公司宠食市场的核心品类[10] - 公司境外业务表现稳健，境内外业务毛利率快速回升[10] - 公司已推出多款主粮产品，公司客户资源壁垒坚实[10] - 公司研发投入高于同业，公司专注研发投入[10] - 公司境外业务收入从2018年至2022年增长至3.62亿元，CAGR为+8.6%[14] - 公司境内业务收入在2022年达到1.83亿元，同比增长140.9%[15] - 公司肉干产品收入从2018年至2022年增长至3.88亿元，CAGR为+8.4%[16] - 公司主粮业务收入在2023H1达到3018万元，同比增加2894.5万元[17] - 公司每个季度至少有10种新产品诞生，实现了从单一品种到产品系列多样化的规模研发与生产[40] - 公司围绕发展战略开展市场导向的研发活动，聚焦于现有宠物零食产品的延伸创新、功能化宠物主粮产品的技术储备等方面，实施差异化战略以实现突围[41] 市场趋势 - 美国宠物市场规模预计将达到1550.4亿美元，2018-2025年CAGR+8%[2] - 我国宠物食品市场从2018年至2022年增长至507亿元，CAGR+16%[2] - 全球宠物食品市场预计到2024年销售额将达到1150亿美元，年增长率为5.5%[20] - 美国宠物行业市场规模约为1369亿美元，2025年预计将达到1550.4亿美元，同比增长10.76%[21] - 欧洲宠物行业规模达到291亿欧元，较过去三年均值增长3.5%[24] - 宠物食品市场占比高达50.7%，2018年至2022年我国宠物食品市场从278亿元增长至507亿元，CAGR+16%[26] - 主粮构成我国宠食市场的主要产品，2022年宠物主粮市场规模达到445亿元，占整体宠食市场的87.8%[26] - 国内头部宠物食品上市公司积极布局主粮市场，主粮市场预计将是未来我国宠物食品领域的必争赛道[28] - 乖宝宠物首次公开发行募集资金将投向年产10万吨高端宠物食品项目，以满足国内宠食市场对优质主粮产品的需求[29]