保荐人工作 - 保荐人查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐人列席公司董事会1次[3] - 保荐人现场检查公司1次[3] - 保荐人发表专项意见4次[3] - 保荐人向本所报告2次[3] - 保荐人对上市公司培训4次[4] 公司情况 - 2024年利尔达及部分董监高因业绩披露问题收警示函和通报批评[8] - 2024年度公司净利润 -10783.34万元，较2023年下滑1692.44%[8]

业绩数据 - 2024年营收19.58亿元，同比降19.28%[5] - 2024年净利润 -1.08亿元，同比降1692.44%[5] - 2024年研发费用9355万元，占比4.78%[17] 市场表现 - 2024年二季度蜂窝物联网模组出货份额进世界前5，占5.2%[10] 未来展望 - 2025年物联网模块及系统方案业绩增幅大，IC分销业务恢复[6] - 2025年一季度海外客户业绩同比增幅大[11] 技术合作 - 与华为海思在星闪、5G redcap等通讯技术及应用合作[16] 业务情况 - 2024年IC增值分销业务收入和毛利下滑，物联网模块业务毛利率和毛利下降[5] - 2024年新投资公司处于研发投入阶段，投资损失增加[5] - 2024年存货跌价准备计提金额同比增加[5] 公司愿景 - 聚焦物联网和智能硬件领域，关注AIOT等应用研发和市场拓展[7][8]

投资者关系活动概况 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间为 2025 年 5 月 16 日，地点是全景网“投资者关系互动平台” [3] - 参会人员包括通过网络参加的投资者，上市公司接待人员有董事长、总经理等 5 人 [3] 业绩情况 2024 年业绩下滑情况 - 营业收入 19.58 亿元，同比下降 19.28%，归属于上市公司股东的净利润 -1.08 亿元，同比下降 1692.44%，基本每股收益同比下降 2500.00% [5] - 业绩下滑原因包括 IC 增值分销和物联网模块及系统解决方案业务业绩波动、投资收益影响、资产减值损失增加 [5] 2025 年业绩恢复情况 - 物联网模块及系统解决方案研发投入和海外业务布局取得回报，业绩同比增幅较大 [6][15] - 电子元器件行业回暖，IC 分销业务业绩逐步恢复并趋于稳定，整体业绩逐步恢复 [6][15] 业务发展战略 物联网及智能硬件领域 - 愿景是“让万物互联更简单”，积极研发和推广解决方案，让客户一站式获得物联网技术产品 [7][8] - 智能硬件领域是重要目标市场，多个产品线有大批量出货，重点关注 AIOT 等领域应用研发和市场拓展 [8] 市场份额与竞争地位 - 2024 年第二季度蜂窝物联网模组出货量份额进入世界前 5，市场份额 5.2% [10] - 在智能三表领域与国内主流三表客户紧密合作，在智能照明领域聚焦智能酒店细分市场，进入亚朵、锦江等酒店集团 [10] 国内外市场销售 - 2024 年在新加坡、韩国成立公司，拓展东南亚、欧洲、中东等国际市场，2025 年一季度海外客户业绩同比增幅较大 [11] 业务拓展计划 - IC 增值分销业务随着市场回暖业绩逐步恢复，制定市场拓展计划，参加行业展会等提升品牌知名度和市场占有率，加强与现有客户合作 [13] - 积极投入汽车电子相关技术开发，代理芯片在多家车企和 Tier1 厂商合作 [14] 其他问题回复 存货问题 - 2024 年持续消化库存，已按会计准则充分计提跌价损失，2025 年行业回暖带来消化库存机会 [4] 股份回购问题 - 请关注公司公告 [9] 与华为合作问题 - 与华为海思在星闪、5G redcap、NB - IOT、Cat.1 等通讯技术及应用上有合作 [16] 研发情况 - 2024 年研发费用 9355 万元，销售收入 19.58 亿元，研发占比 4.78% [17] - 主要研发纯国产化的车规电机控制等多种技术 [17] - 参与部分芯片研发公司投资，未直接进行芯片自主研发 [17]

报告披露 - 公司于2025年4月28日披露《2024年年度报告》[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月16日15：00 - 17：00[4] - 采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”举行[4] - 参加人员包括公司董事长等及保荐代表人[5] 问题征集 - 截止时间为2025年5月15日15:00[6] - 专题页面网址为http://ir.p5w.net/zj/[6] 联系人信息 - 联系人是段焕春[7] - 联系地址为杭州市文一西路1326号利尔达物联网科技园1号楼1801室[7] - 联系电话为0571 - 88377626[7]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健所合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[2] 业绩数据 - 2024年度，天健所审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[3] - 2024年天健所上市公司审计客户707家，收费总额7.2亿元[3] 公司决策 - 公司同意聘任天健所为2024年年度审计机构[5] 审计工作 - 天健所对公司年度财务报告等进行审计和核查并出具报告[6] - 审计委员会认为天健所在2024年年报审计中表现良好[9]

业绩总结 - 审计利尔达公司2024年度财务报表及汇总表[4] - 汇总表期初资金余额合计7,872.64万元，年度累计发生9,321.78万元，期末余额5,107万元[12] 关联资金情况 - 利尔达展芯等多家子公司2024年有不同往来资金余额、发生及偿还金额[12] - 认为汇总表如实反映2024年度非经营性资金占用及关联资金往来情况[10]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事及其相关人员无不符合独立性的任职、持股等情况[1][2] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[2]

证券代码：832149 证券简称：利尔达 公告编号：2025-035 利尔达科技集团股份有限公司 关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2025 年 4 月 28 日 利尔达科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、监事会 的任期将于 2025 年 5 月 17 日届满，目前公司正在积极筹备换届选举相关工作。 鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人的提名工作尚未全部完成，为保证 相关工作的连续性和稳定性，公司董事会和监事会将延期换届，同时公司高级管 理人员及董事会各专门委员会的任期也将相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员、第四届监事会全 体成员、董事会各专门委员会成员以及高级管理人员将按照法律法规和《公司章 程》等相关规定，继续履行董事、监事、董事会各专门委员会委员、高级管理人 员的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将在相关事宜 确定后，尽快完成换届选举工作，并及时履行相应的 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月25日在利尔达物联网科技园召开[2] - 发出会议通知时间为2025年4月15日，方式为通讯[2] - 会议主持人是叶文光，列席人员有部分高管、保荐代表人[2] 议案审议 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 《2024年度总经理工作报告》等部分议案无需提交股东会审议[8] - 《2024年年度报告》等议案尚需提交股东会审议[5] - 审议通过《利尔达科技集团股份有限公司舆情管理制度》[20] - 审议通过《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[22] - 审议通过《2025年第一季度报告》[24] - 审议通过《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》[26] - 审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》[27] 业绩情况 - 2024年度净利润为负值，公司拟不进行利润分配[12] 审计报告 - 天健会计师事务所就内部控制评价报告出具《内部控制审计报告》[19]

募集资金情况 - 公司发行2,277万股，发行价5元/股，募资11,385万元，净额9,073.99万元[1] - 截至期末累计项目投入9,073.99万元，利息收入净额27.99万元[3] - 应结余和实际结余募集资金27.99万元，已转出补充流动资金[3] 项目投入情况 - 先芯三期物联网模块扩产项目调整后投资8,573.99万元，投入进度100%，2024.5.13达预定可使用状态[7] - 研发中心建设项目调整后投资500万元，投入进度100%，2024.5.13达预定可使用状态[7] 资金使用情况 - 本年度未使用募集资金置换自筹资金[9] - 本年度未用闲置募集资金补充流动资金和买理财产品[10][11] - 不存在变更募投项目情况，使用及披露无重大问题[12][13]