业绩数据 - 2024年公司营业收入39120.87万元，同比下降26.77%；归属净利润5044.00万元，同比下降36.49%；扣非净利润2020.78万元，同比下降71.84%；毛利率27.86%，同比减少4.23个百分点[2] - 2024年玉米种子销售收入19605.28万元，同比减少42.05%，毛利率35.52%，同比减少4.61个百分点[3][4] - 2024年小麦种子销售收入14054.26万元，同比增长5.52%，毛利率22.66%，同比增加2.7个百分点[4] - 2024年花生种子销售收入4889.77万元，同比减少11.70%，毛利率14.05%，同比增加1.24个百分点[4] - 2024年其他种子销售收入431.04万元，同比减少26.06%，毛利率 - 5.11%，同比减少21个百分点[4] - 2024年第四季度营业收入22771.32万元，占比58.21%[4] 行业对比 - 2024年登海种业营收124566.45万元，销售毛利率28.35%，较上年同期营收降19.74%，毛利率降0.08个百分点[18] - 2024年隆平高科营收856555.29万元，销售毛利率36.58%，较上年同期营收降7.13%，毛利率降2.61个百分点[18] - 2024年万向德农营收32625.37万元，销售毛利率26.71%，较上年同期营收增8.50%，毛利率降8.42个百分点[18] - 2024年金苑种业营收18276.67万元，销售毛利率33.85%，较上年同期营收降49.40%，毛利率升2.64个百分点[18] - 2024年金博士营收31010.16万元，销售毛利率26.23%，较上年同期营收降14.21%，毛利率降1.55个百分点[18] 存货情况 - 2024年末存货余额18615.69万元，较期初增长20.70%[36] - 期初存货跌价准备余额731.93万元，本期计提452.03万元，转回36.11万元，转销538.74万元，期末余额609.10万元[36] - 2024年末公司存货库龄3年以内占比98.10%，玉米种子占比98.05%[44] - 2024年末公司库存玉米种子占比85.68%，热销品种占比63.70%[48] 应收账款 - 2024年末公司应收账款账面余额7542.68万元，同比下降0.49%，累计计提坏账准备3396.64万元[65] - 2024年末账龄1年以上应收账款账面余额5450.43万元，占比72.26%[65] - 2024年公司按组合计提应收账款坏账准备，1 - 5年以上计提比例分别为17%、30%、53%、78%、98%、100%[65] 客户与供应商 - 2024年前五大客户均为新进客户，合计销售金额2208.69万元，占比5.67%[86] - 2024年第一大供应商为新进供应商，采购金额3279.17万元，占比4.82%[88] 在建工程与研发 - 2024年末公司在建工程余额957.11万元，上期末为17.16万元[110] - 2024年种子加工中心改造项目投入金额1220.27万元[111] - 截至2024年末，生物育种研发提升能力项目累计投入1114.95万元，进度8.84%[111] - 截至2024年末，种子加工中心改造项目累计投入1466.85万元，进度35.35%[111] 未来展望 - 2025年公司将继续对“生物育种研发提升能力项目”开展建设投资，预计投入基本维持当前规模[119] - “生物育种研发提升能力项目”计划投入260万元，含募集资金240万元[119]

A股农业股异动 - 宏辉果蔬午后直线涨停 [1] - 秋乐种业、金健米业、丰安股份、托普云农、荃银高科等农业股跟随上涨 [1]

制度修订 - 2025年7月23日公司审议通过修订《内部审计制度》[2] 审计部职责权限 - 审计部独立开展工作，对审计委员会负责并报告工作[7] - 主要职责有开展工作、评估内控、审计财务信息等[8] - 主要权限包括列席会议、检查资料、封存证据等[10] 审计流程 - 编制年度审计计划，经批准后执行[12] - 实施审计提前3日送达通知书，特殊可不通知[13] - 出具报告前交换意见，有异议3日内书面反馈[13] - 现场审计结束15个工作日内出具报告[14] 后续处理 - 被审计对象15日内制定整改措施并送达审计部[14] - 有异议10日内向审计委员会申诉，委员会10日内处理[14] 其他规定 - 审计档案保存不少于10年，未经同意不得泄露[14][15] - 内控执行情况作为绩效考核指标[17] - 审计人员有功给予表彰奖励，违规追究责任[17] - 制度由董事会审议通过生效并负责解释[19]

会议审议 - 2025年7月23日公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过修订《董事会议事规则》，议案尚需提交股东会审议[2] 会议召开规定 - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前十日书面通知全体董事[6] - 变更会议需提前三日发书面通知，不足三日需顺延或获全体与会董事认可[6] - 七种情形下董事会应召开临时会议，提前两日通知，紧急情况不受限[6][7] - 董事长应自接到符合要求提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[7] 会议材料与延期 - 董事会会议议题应事先拟定并提供足够决策材料，两名以上独立董事认为材料不完整等可提议延期[8] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事拒不出席致人数不足，董事长和秘书应向监管部门报告[10] - 董事原则上亲自出席，委托其他董事需书面委托，载明相关信息，且遵循四项委托原则[10][11] - 董事未出席且未委托视为放弃该次会议投票权[15] 会议召开形式 - 董事会会议以现场召开为原则，可非现场或现场与非现场结合，非现场以多种方式计算出席人数[16] 会议表决 - 董事会会议表决一人一票、记名投票，表决意向分同意、反对和弃权，未选或多选需重新选，拒不选视为弃权[13] - 董事回避表决时，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经全部无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人应提交股东会审议[14] - 董事会审议通过提案须经全体董事过半数投赞成票，有更高规定从其规定[14] 利润分配决议 - 董事会就利润分配作决议，可先通知会计师出具审计报告草案[15] 提案审议 - 提案未获通过，条件未变时一个月内不应再审议，全体董事同意提前审议除外[14] - 过半数与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等，会议应暂缓表决[15] 决议冲突处理 - 董事会不同决议矛盾时，以形成时间在后的决议为准[17] 会议记录与公告 - 董事会秘书负责会议记录、纪要、决议记录并办理决议公告事宜[17][18] 决议确认与执行 - 与会董事应签字确认会议决议和记录，有不同意见可书面说明[17] - 公司董事长督促落实董事会决议并通报执行情况[19] 会议档案保存 - 董事会会议档案由董事会秘书保存，保存期限为十年[19]

募集资金制度修订 - 2025年7月23日公司第五届董事会第二次会议审议通过修订《募集资金管理制度》，议案需提交股东会审议[2] 专户管理 - 公司及商业银行支取专户金额超3000万元或募集资金净额20%，应通知保荐机构或独立财务顾问[7] - 商业银行3次未及时出具对账单等情况，公司可终止协议注销专户[8] 使用限制 - 募集资金不得用于财务性投资等行为[10] - 闲置募集资金现金管理产品须为高安全性产品，期限不超12个月，不得质押[10][11] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金单次不超12个月，不得用于高风险投资[11] 超募资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份并注销，使用需董事会决议等并提交股东会审议[13] 资金置换 - 公司以自筹资金预先投入后，以募集资金置换自筹资金应在6个月内实施[13] 协议签订与披露 - 公司应在募集资金到位1个月内签三方监管协议，签订后2个交易日内披露内容[7] - 公司使用闲置资金进行现金管理或补充流动资金，董事会通过后2个交易日内公告[11][12] 用途变更 - 公司拟改变募集资金用途需经董事会、股东会审议通过并披露，保荐机构需发表意见[15] - 募投项目实施主体或地点变更，由董事会决议，无需股东会审议[15][16] - 股东会审议变更用途时，需对中小股东表决情况单独计票并披露[16] - 公司拟变更用途，董事会通过后2个交易日内公告[16] 项目延期 - 募投项目预计无法按期完成拟延期实施，需经董事会审议，保荐机构发表意见[17] 节余资金处理 - 节余募集资金低于200万元且低于项目净额5%，可豁免审议，年报披露使用情况[17] - 节余募集资金超200万元或项目净额5%，需董事会审议并披露[17] - 节余募集资金高于500万元且高于项目净额10%，还需股东会审议通过[18] 监督检查 - 公司内部审计机构至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况并报告[20] - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，编制专项报告与定期报告同时披露[20]

信息披露制度修订 - 2025年7月23日公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过修订《信息披露管理制度》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[2] 定期报告披露 - 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告[12] - 公司应在每个会计年度的上半年结束之日起两个月内编制并披露中期报告[12] - 公司应在每个会计年度前三个月、九个月结束后的一个月内编制并披露季度报告[12] - 公司第一季度报告的披露时间不得早于上一年的年度报告[12] 业绩预告 - 公司预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上，需在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[16] - 扣除与主营业务无关业务收入和不具备商业实质收入后，营业收入低于5000万元，且利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，需在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[16] 临时报告披露 - 公司任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等，需及时披露临时报告[18] - 除董事长或总经理外的公司其他董事、高管无法正常履职达或预计达三个月以上，需及时披露临时报告[19] 交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，需及时披露[23] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，需及时披露[23] - 交易标的最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元，需及时披露[23] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元，需及时披露[23] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元，需及时披露[23] 关联交易与重大诉讼披露 - 与关联自然人成交金额30万元以上关联交易需披露[25] - 与关联法人成交金额占公司最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元交易需披露[25] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上重大诉讼、仲裁需披露[25] 资产变动披露 - 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过总资产的30%需披露[27] 信息披露流程 - 定期报告由高级管理人员组织编制，经审计委员会审核、董事会审议后披露[31] - 临时报告中董事会、股东会决议由董事会秘书披露，其他重大信息需按流程审核后披露[31][32] 信息披露责任 - 公司信息披露由董事会统一领导，董事长承担首要责任，董事会秘书负责协调组织[35] - 公司董事和董事会等应保证定期报告、临时报告在规定期限内披露[36] - 审计委员会对公司定期报告出具书面审核意见并履行监督职责[37] - 公司董事长等对公司临时报告和财务报告的信息披露承担主要责任[39] 信息保存 - 公司信息披露文件、资料等保存期限为十年[40] 保密与合规 - 信息知情人员在信息未披露前负有保密义务，内幕交易造成损失应赔偿[42] - 公司通过多种方式与投资者沟通时不得提供未公开重大信息[44] - 公司进行业务活动需提供未公开重大信息时应要求签署保密协议[45] - 公司财务信息披露前应执行内部控制和保密制度[48] 投资者关系活动 - 董事会秘书为投资者关系活动负责人，未经同意任何人不得开展[50] - 证券部负责投资者关系活动档案工作，档案应记载参与人员、时间等信息[50] - 特定对象到公司现场参观等实行预约制度，由证券部统筹安排并指派两人以上陪同[50] 子公司与参股公司信息披露 - 子公司发生重大事件视同公司重大事件，子公司法定代表人是信息披露第一责任人[53] - 参股公司发生重大事件公司应履行披露义务，相关人员应向董秘报告信息[53] 违规处理 - 出现未及时报告重大事件等六种情况，公司将追究经办人和责任人责任[55] - 董事、高管失职致信息披露违规，公司可给予批评等处分并要求赔偿[55]

制度修订 - 2025年7月23日第五届董事会第二次会议审议通过修订《独立董事工作制度》，需提交股东会审议[2] 独立董事履职 - 每年现场工作不少于十五日[11] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议股东会解除职务[13] - 年度述职报告最迟在发出年度股东会通知时披露[16] 公司保障 - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况并提供资料[17] - 承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[19] 会议要求 - 董事会会议通知不迟于规定期限，专门委员会会议会前3日提供资料[17] - 会议资料至少保存十年[17] - 原则上现场召开，必要时可视频、电话等方式[18] 信息披露 - 独立董事履职遇阻碍可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和交易所报告[18] - 履职涉及应披露信息，公司应及时披露，否则独立董事可申请或报告[18] 津贴标准 - 独立董事津贴标准由董事会制订、股东会审议通过并在年报披露[19]

制度修订 - 2025年7月23日第五届董事会第二次会议审议通过修订《对外担保管理制度》，需提交股东会审议[2] 审批规则 - 董事会审议对外担保事项须经出席会议的三分之二以上董事同意[10] - 关联担保董事会会议由过半数无关联董事出席即可举行，决议须经无关联董事过半数通过；不足3人应提交股东会审议[10] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保，须董事会审议后报股东会批准[10] - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保，须董事会审议后报股东会批准[10] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须董事会审议后报股东会批准，且股东会审议须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[10][12] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保，须董事会审议后报股东会批准[10] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保，须董事会审议后报股东会批准[10] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保，须董事会审议后报股东会批准，股东会表决由出席的无关联股东所持表决权过半数通过[10][12] 申请与合同 - 控股子公司需公司担保，应于上一会计年度结束后2个月内提交申请[14] - 担保合同需由法定代表人签署，内容形式应符合规定[17] - 担保合同条款先由法务部审查，必要时由律所审阅[17] 后续管理 - 担保债务展期需重新履行审批和信息披露义务[18] - 财务部门负责担保事项登记、注销及日常管理[18] - 财务部门按季度填报对外担保情况表并呈报董事会[19] - 指派专人关注被担保人情况并定期向董事会报告[19] - 被担保人逾期未清偿债务等情况公司应采取措施[20] - 独立董事可在年报中对担保情况专项说明并发表意见[20] - 被担保人债务到期后15个交易日未还款需及时披露[23] 违规处理 - 违反制度规定将追究责任人相应责任[25]

会议基本信息 - 2025年第二次临时股东会召集人为董事会[2] - 采用现场与网络投票结合，重复表决以首次结果为准[3] 时间地点 - 现场会议2025年8月8日15时30分召开[4] - 网络投票2025年8月7 - 8日15:00进行[4] - 股权登记日为2025年8月6日[6] - 会议地点为郑州市农业路1号秋乐种业315会议室[6] 审议议案 - 审议取消监事会等多项议案[7] - 议案1、3经第五届董事会二次会议审议[7] - 议案1、2经第五届监事会二次会议审议[8] 其他 - 登记时间为2025年8月7日15:00 - 17:00[10] - 登记地点为郑州市农业路1号秋乐种业206室证券部[10] - 会议联系人吴梦娇，电话0371 - 65729122[10]

会议信息 - 2025年7月23日于公司三楼会议室召开监事会会议[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] - 会议以现场+通讯方式召开，主持人是监事会主席赵博[3] 议案审议 - 审议通过取消监事会并修订《公司章程》议案，需提交股东会审议[4][5] - 审议通过废止《监事会议事规则》议案，需提交股东会审议[5]