证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-084 河南秋乐种业科技股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场+通讯会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以电话、书面相结 合方式发出 5.会议主持人：董事长侯传伟 6.会议列席人员：公司第四届董事会董事、监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《公司章 程》及相关法律、法规、规范性文件的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事覃坤因其他工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨 付给公司暨关联交易的议 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-083 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。 本次股东大会的召集人为董事会。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会于 2024 年 12 月 30 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为 ...

证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-080 河南秋乐种业科技股份有限公司 关于接受控股股东以委托贷款方式将国有资本经营预算资金拨付给 公司暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 河南秋乐种业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股 东河南种业集团有限公司（以下简称"种业集团"）经河南省国资委同意，拟将 国有资本金 1,000 万元以增资的方式拨付给公司用于种子繁育及加工能力建设 项目。 根据《加强企业财务信息管理暂行规定》（财企[2012]23 号）文件规定： "企业集团母公司将资本性财政性资金拨付所属全资或控股法人企业使用的， 应当作为股权投资。母公司所属控股法人企业暂无增资扩股的，列做委托贷款， 与母公司签订协议，约定在发生增资扩股、改制上市等事项时，依法将委托贷 款转为母公司的股权投资。"因公司目前暂无增资扩股计划，根据以上规定，种 业集团拟通过委托贷款方式拨付国有资本经营预算资金 1,000 ...

股东持股 - 河南农投产业投资有限公司持有秋乐种业1027.38万股，占比6.2190%[3] - 河南生物育种中心有限公司持有秋乐种业850.00万股，占比5.1453%[3] - 河南省黄泛区实业集团有限公司持有秋乐种业660,000股，占比0.3995%[4][6] 减持计划 - 河南省黄泛区实业集团有限公司计划减持660,000股，减持比例0.3995%[4] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，期间为披露日起15个交易日后3个月内[4] - 减持价格为市场价格，股份来源为战略配售，原因是经营战略发展需要[4][6]

河南秋乐种业科技股份有限公司 股东减持股份的预披露公告 证券代码：831087 证券简称：秋乐种业 公告编号：2024-079 （一） 拟在 3 个月内卖出股份总数是否超过公司股份总数 1% □是 √否 （二） 相关股东是否有其他安排 □是 √否 （三） 股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减 持价格等是否作出承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 注：河南省黄泛区实业集团有限公司为河南农投产业投资有限公司（持有秋乐种业 1,027.38 万股，占比 6.2190%)、河南生物育种中心有限公司（持有秋乐种业 850.00 万股，占比 5.1453%) 的一致行动人。 | | | 计划减 | | | | | 减持 | 拟减 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | | | 计划减 | 减持 | | 减持 | | 持股 | | | | | 持数量 | | | | ...

投资评级 - 报告对秋乐种业的投资评级为"增持"(维持) [2] 核心观点 - 秋乐种业作为区域种业龙头，拥有"育繁推一体化"种业产业体系，是农业部首批32家"育繁推一体化"企业之一，主推品种秋乐368、郑单958、豫花22分别入选玉米和花生"全国推广面积前10大品种" [4] - 2024年是我国生物育种元年，行业面临历史性发展机遇，相关上市公司有望受益于行业集中度和利润率的双重提升 [4] - 公司研发实力突出，2024年前三季度研发费用1003.74万元，同比增长47% [5] - 预计2024-2026年公司可实现归母净利润分别为49/79/98百万元，当前股价对应PE为43.76/27.20/21.71倍 [5] 公司概况 - 秋乐种业成立于2000年12月，注册资本1.65亿元，是集玉米、小麦、花生等农作物种子的育种、扩繁、加工、推广、销售和技术服务于一体的生物育种创新企业 [19] - 公司实控人为河南省农业科学院，第一大股东是"河南种业集团"，目前是河南种业集团控制下唯一一家农作物种子企业 [4][28] - 2024年前三季度，公司毛利率20.28%，同比下降4.93个百分点；净利率5.64%，同比下降2.23个百分点 [33] 行业分析 - 2024年我国玉米实现创纪录增收，产量达2.95亿吨，同比增长2.1%；种植面积达4473.33万公顷，同比增长1.2% [40] - 2024年初以来玉米价格震荡下行，截至12月19日，全国玉米周均价2111元/吨，同比下跌约17% [42] - 2024年预计杂交玉米种子供大于求，总供应量约20.4亿公斤，总需求量约12.2亿公斤 [61] - 2024年是我国生物育种元年，预计转基因玉米、大豆种植面积将持续稳步增长 [75][76] 公司业务分析 - 公司玉米种主要包括秋乐368、秋乐618、豫研1501、郑单958等，2021年玉米种子销售收入2.15亿元，同比增长20% [60][106] - 公司小麦品种主要包括百农307和秋乐168，2021年百农307销售收入4777万元，同比增长102% [83][85] - 公司花生品种主要包括远杂9102和豫花22号，2022年豫花22号入选花生"全国推广面积前10大品种" [96] - 公司在新疆、甘肃、海南、河南拥有多个制种基地，成立秋乐科学研究院，建设生物育种实验室、种质资源库等 [98] 盈利预测 - 预计2024-2026年公司可实现营收447/523/589百万元，归母净利润分别为49/79/98百万元 [128] - 假设2024年玉米种收入同比下降30%，2025年、2026年同比增速分别为20%、15% [120] - 假设2024年花生种子销售收入同比增速维持上半年水平，2025年、2026年同比增速均为10% [124] - 假设2024-2026年小麦种延续增长趋势，同比增速分别为20%/15%/10% [125]

会议基本信息 - 会议于2024年12月13日在公司三楼会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] - 发出会议通知时间为2024年12月10日，方式为电话、书面结合[2] - 会议由董事长侯传伟主持[2] 议案表决情况 - 《关于新增2024年日常性关联交易的议案》同意5票，关联董事回避表决，无需提交股东大会[5] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》同意9票，无关联交易无需回避，无需提交股东大会[6]

业绩相关 - 2024年度日常关联性交易额度预计1800万元，调整后为1830万元[1][2] - 办公场地租赁原预计150万元，调整后为180万元[1] - 购买原材料等预计1300万元、销售预计350万元，调整后不变[2] 决策流程 - 2024年12月13日董事会通过新增日常性关联交易议案[5] - 独立董事审查同意，议案无需股东大会审议[5] - 保荐机构对新增交易事项无异议[7] 其他信息 - 公司实际控制人为河南省农业科学院[3]

人事变动 - 2024年12月13日公司聘任刘会杰为副总经理，表决9票同意[2] - 刘会杰任职至第四届董事会届满，自2024年12月13日生效[2] - 独立董事专门会议审查通过聘任高级管理人员议案[6] 人员信息 - 刘会杰1978年2月出生，持股0股占比0%[2][3] - 刘会杰曾历任公司大区经理等职，现任职河南维特种子总经理[3]

关联交易额度 - 公司预计2024年度日常关联性交易额度为1800万元[2] - 2024年与河南省农科院新增日常性关联交易金额为30万元[2] 交易金额调整 - 购买原材料等调整后预计1300万元[3] - 出售产品等调整后预计350万元[3] - 办公场地租赁调整后预计180万元[4][5] - 关联交易合计调整后预计1830万元[4] 审议情况 - 2024年12月13日董事会审议新增关联交易议案全票通过[6] - 预计2024年新增关联交易无需提交股东大会审议[7] 保荐意见 - 保荐机构认为新增关联交易合规且无损害股东利益情况[12]