会议信息 - 2024年第一次临时股东大会，召集人为董事会[3] - 召开时间为2024年11月11日14：00，网络投票时间为11月10 - 11日15:00[5] - 股权登记日为2024年11月6日[8] 会议地点及审议事项 - 地点在广东省河源市源城区公司二楼会议室[9] - 审议《关于拟变更2024年度会计师事务所的议案》[10] 登记信息 - 登记时间为2024年11月10日09:00 - 12:00，14:00 - 17:00[13] - 登记地点为公司二楼会议室[13] 其他信息 - 会议联系人陈泽鑫，电话0762 - 3493688[13] - 出席人士交通、食宿费用自理[13]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构从大信变更为华兴[2][3] - 2024年10月25日董事会审议通过变更议案，尚需股东大会审议[12] - 2024年10月23日审计委员会审议通过议案，认为华兴能满足要求[13] 审计费用 - 大信上期审计收费45万元，2024年未确定[2][8] 华兴情况 - 2023年末华兴合伙人66人，注册会计师337人等[4] - 2023年华兴收入总额44676.50万元等[4][5] - 2023年华兴上市公司审计客户82家等[5] - 华兴职业风险基金上年度末0万元，保险累计赔偿限额8000万元[5] - 华兴近三年因执业行为受监督管理措施3次等[6]

会议信息 - 监事会会议于2024年10月25日召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年第三季度报告》同意3票、反对0票、弃权0票[5] - 《关于拟变更2024年度会计师事务所》同意3票、反对0票、弃权0票[5] 审议情况 - 《关于公司2024年第三季度报告》无需提交股东大会审议[5] - 《关于拟变更2024年度会计师事务所》尚需提交股东大会审议[5]

营业收入与净利润 - 公司第三季度营业收入为77,873,616.37元，同比下降7.28%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为5,497,657.06元，同比下降55.73%[5] - 公司净利润为18,000,858.54元，同比下降34.28%，主要原因是收入减少、毛利率下降及销售费用增加[7] - 公司2024年1-9月营业总收入为222,415,000.18元，同比下降4.8%[22] - 2024年1-9月净利润为18,000,858.54元，同比下降34.3%[24] - 公司2024年1-9月营业收入为212,154,338.87元，同比下降1.35%[25] - 2024年1-9月净利润为21,089,622.05元，同比下降35.2%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为16,029,821.56元，同比下降27.36%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-1,232,095.04元，同比下降108.88%，主要是由于本期业务收入减少及销售回款额减少所致[7] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1,232,095.04元，同比下降108.9%[26] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为15,262,291.51元，同比改善119%[27] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-46,026,283.72元，同比下降146.7%[27] - 公司2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为11,043,872.57元，较2023年同期的17,967,016.56元下降38.5%[28] - 公司2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为5,119,009.02元，较2023年同期的-76,192,201.24元大幅改善[29] - 公司2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为-47,163,824.60元，较2023年同期的97,880,249.50元显著下降[29] - 公司2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为-31,000,943.01元，较2023年同期的39,655,064.82元大幅减少[29] - 公司2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为33,107,033.92元，较2023年同期的100,264,267.55元下降67%[29] - 公司2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为135,616,108.34元，较2023年同期的137,046,054.62元下降1%[28] - 公司2024年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为38,356,008.37元，较2023年同期的41,074,912.58元下降6.6%[28] - 公司2024年1-9月支付给职工以及为职工支付的现金为51,011,376.39元，较2023年同期的50,097,148.91元增长1.8%[28] - 公司2024年1-9月支付的各项税费为17,925,450.43元，较2023年同期的14,570,894.01元增长23%[28] - 公司2024年1-9月支付其他与经营活动有关的现金为36,215,676.03元，较2023年同期的22,688,347.57元增长59.6%[28] 资产与负债 - 公司资产总计为597,549,947.74元，同比下降10.70%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为509,097,179.51元，同比下降5.53%[4] - 公司资产负债率（合并）为14.80%，同比下降4.7个百分点[4] - 公司货币资金为49,717,316.24元，同比下降47.02%，主要是由于本期实施股票分红所致[6] - 公司2024年9月30日的货币资金为49,717,316.24元，较2023年12月31日的93,836,177.71元下降了47%[15] - 交易性金融资产从2023年12月31日的106,635,792.44元降至2024年9月30日的45,160,986.90元，降幅达57.6%[15] - 应收账款从2023年12月31日的144,930,986.59元略微下降至2024年9月30日的142,661,313.19元，降幅为1.6%[15] - 存货从2023年12月31日的134,671,763.03元减少至2024年9月30日的110,386,232.00元，降幅为18%[15] - 固定资产从2023年12月31日的58,259,993.25元增加至2024年9月30日的101,355,080.71元，增幅为74%[15] - 短期借款从2023年12月31日的8,798,098.75元大幅减少至2024年9月30日的1,028,500.00元，降幅为88.3%[16] - 应付账款从2023年12月31日的61,278,602.93元下降至2024年9月30日的36,980,143.79元，降幅为39.7%[16] - 母公司货币资金从2023年12月31日的90,397,317.51元降至2024年9月30日的45,758,947.00元，降幅为49.4%[18] - 母公司交易性金融资产从2023年12月31日的99,720,322.79元减少至2024年9月30日的35,088,760.38元，降幅为64.8%[18] - 公司2024年1-9月资产总计为608,427,766.45元，同比下降7.7%[20] - 公司2024年1-9月负债合计为78,297,202.83元，同比下降23.3%[20] - 公司2024年1-9月所有者权益合计为530,130,563.62元，同比下降4.9%[21] - 2024年1-9月期末现金及现金等价物余额为33,703,511.25元，同比下降67%[27] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为2,825,690.61元，其中非流动性资产处置损益为590,107.70元，政府补助为1,058,111.36元，交易性金融资产和负债产生的公允价值变动损益为1,075,047.34元[8] - 非经常性损益净额为2,734,098.78元，所得税影响数为91,591.38元[8] 股东与股份 - 无限售股份总数为79,826,254股，占总股本的49.48%，有限售股份总数为81,488,946股，占总股本的50.52%[9] - 控股股东王煌英持有42,453,000股，占总股本的26.32%，均为有限售股份[9][10] - 前十名股东合计持有93,569,970股，占总股本的58.00%，其中76,231,302股为有限售股份，17,338,668股为无限售股份[10] 资产受限情况 - 保函保证金被冻结，账面价值为3,642,839.83元，占总资产的0.61%[14] - 财政监管政府补助被监管使用，账面价值为2,370,870.52元，占总资产的0.40%[14] - 银行承兑汇票质押借款，账面价值为30,000.00元，占总资产的0.01%[14] - 资产权利受限总计6,043,710.35元，占总资产的1.01%，均为公司正常经营活动所产生[14] 研发与销售费用 - 公司2024年1-9月研发费用为20,530,622.44元，同比增长4.7%[22] - 2024年1-9月研发费用为15,994,588.57元，同比增长10.5%[25] - 2024年1-9月销售费用为14,528,630.93元，同比增长14.9%[25] 其他财务指标 - 公司2024年1-9月固定资产为101,129,188.69元，同比增长77.9%[20] - 公司2024年1-9月营业利润为19,672,445.52元，同比下降35.9%[24] - 公司2024年1-9月归属于母公司所有者的净利润为18,368,761.13元，同比下降36.1%[24] - 2024年1-9月基本每股收益为0.13元/股，同比下降40.9%[26]

成交数据 - 雅达股份成交价6.74元，成交数量400309股[1] - 鑫汇科成交价22.82元，成交数量100000股[1] - 富士达成交价12.18元，成交数量1000000股[1] - 众诚科技成交价23.26元，成交数量200000股[1] - 宁新新材成交价10.37元，成交数量400000股[1]

股份数据 - 本次股票解除限售数量38,339,685股，占总股本23.77%，2024年10月18日可交易[2] - 王煌英、汤晓宇、叶德华分别解除限售10,613,250、22,168,200、1,387,775股[3] - 无限售股份118,165,939股，占比73.25%；限售高管股份43,149,261股，占比26.75%[4] - 公司总股本161,315,200股[4] 合规情况 - 申请解除限售股东无未履约承诺[6] - 无股东对公司非经营性资金占用及公司对股东违规担保情况[6]

财务表现 - 2024年上半年公司实现营业收入14,454.14万元，同比下降3.35% [4] - 营业成本9,471.74万元，同比下降2.51% [4] - 营业利润1,328.27万元，同比下降22.53% [4] - 净利润1,250.32万元，同比下降19.08% [4] - 利润下降原因：收入减少、毛利率下降、销售费用增加、研发费用增加、存货跌价损失增加 [4] 分红政策 - 2021-2023年分红方案分别为每10股派发现金红利1.50元、1.00元、3.00元，三年总计分红8,312.11万元 [5] - 公司将持续优化分红方案，增强投资者信心 [5] 研发投入 - 2024年上半年研发费用1,381.72万元，同比增长11.69%，占营业收入的9.56% [7] - 取得2项专利授权（1项发明专利、1项实用新型专利）和1项软件著作权登记 [7] 股东与市值管理 - 目前未收到大股东减持计划 [6] - 公司高度重视市值管理，将通过分红等方式回报投资者 [8] 经营计划 - 以新基建为突破口，发展智能电力测控产品 [9] - 以物联网和智能制造为主要方向，提升系统集成解决方案 [9] - 抓住国家大规模设备更新机遇，推动传统行业转型升级 [9] - 加强研发，提升测控类底层设备性能，对接新基建重点项目 [9] - 加强营销队伍建设，提升大客户服务体验 [9] - 加强人才引进和团队建设，完善项目激励机制 [9] - 完善制造流程管理，提高自动化制造水平，优化成本控制 [9] - 扩大产能，加快新厂房建设和信息化系统建设 [9]

公司经营情况 - 2024年上半年营业收入14,454.14万元,同比下降3.35%[3][4] - 2024年上半年营业利润1,328.27万元,同比下降22.53%[3][4] - 2024年上半年净利润1,250.32万元,同比下降19.08%[3][4] - 利润下降主要原因包括收入减少、毛利率下降、销售费用和研发费用增加、存货跌价损失增加等[3] 分红情况 - 2021年-2023年公司分红总计8,312.11万元[4][5] - 公司将综合考虑多方面因素,持续优化分红方案,增强投资者信心[5] 研发情况 - 2024年上半年研发费用1,381.72万元,占营业收入9.56%,同比增长11.69%[7] - 上半年取得2项专利授权,1项软件著作权登记[7] 市值管理 - 公司高度重视市值管理,将持续提升经营质量和公司透明度,通过分红等方式回报投资者[8] 未来发展计划 - 以新基建和智能制造为主要方向,全面提升系统集成解决方案[9] - 在研发、营销、人才、生产等方面采取多项措施,推动公司高质量发展[9]

活动信息 - 公司将参加2024广东辖区上市公司投资者集体接待日活动[3] - 说明会于2024年9月12日15:30 - 16:30举行[4] - 说明会采用网络方式，可登录“全景路演”网站参与[4][6] 参与人员 - 参加人员有董事长王煌英、财务总监刘华浩、董事会秘书纪昕宇[5] 沟通内容 - 公司将在线就2024年半年度业绩等问题与投资者沟通[6] 联系方式 - 联系人是陈泽鑫，电话0762 - 3493688[6] - 联系地址是广东省河源市源城区高埔岗雅达工业园[6]

报告投资评级 - 报告维持"增持"评级 [4] 报告核心观点 - 2024H1公司营收1.45亿元(-3.35%)，归母净利润1287.11万元(-21.10%) [7] - 考虑到公司加大销售及研发投入，强化销售团队，下调2024-2026年盈利预测 [7] - 预计公司2024-2026年归母净利润分别为0.42/0.46/0.52亿元，对应EPS分别为0.26/0.29/0.32元/股 [7] - 看好《能源重点领域大规模设备更新实施方案》推进输配电设备更新为公司业务增长带来机遇 [7] 公司经营情况 - 2024Q2营收0.83亿元（+7.75%），归母净利润802.03万元（-4.25%） [7] - 公司加大研发投入，2024H1研发费用率达9.56%，同比增长1.29pcts [9] - 公司具备电力监控系统集成自主开发能力，积极向新能源物联网拓展 [9] 行业发展 - 两部门印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，推进输配电设备更新 [8] - 预计2025年电力监控市场规模将达到304.38亿元，2021-2025年CAGR将达到15.69% [8]