调研基本信息 - 调研时间为2023年11月29日 [2] - 调研地点在公司行政大楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 5家调研机构分别是中泰证券、上海元泓投资、安信证券、上海运舟私募、上海汇瑾资本 [2] - 上市公司接待人员为董事、董事会秘书兼财务总监沈莺女士 [2] 募投项目情况 - 募投项目已投产，产能利用率约80% [3] - 剩余产能后续增长集中于新能源汽车、航空航天、工业自动化、机器人等行业 [3] 设备情况 - 公司设备以国产设备为主，进口设备比例不高 [3] 利润提升原因 - 推进科技创新，产品结构迭代升级，高附加值产品销量增加 [3] - 推进全面预算管理和降本增效，提升管理效能和产品毛利率 [3] - 受美元、欧元兑人民币汇率升值影响，利润增加 [3] 盈利影响因素 - 公司盈利受原材料、汇率波动影响 [4] 市场情况 - 四季度总体向好，国内市场回升，国外市场平稳，最终情况取决于市场需求 [4] - 海外市场需求平稳 [4] 产品应用情况 - 新能源汽车配套领域终端客户中有国产新能源汽车厂商，但无具体数据反馈 [4] - RV减速器轴承在工业装备领域和机器人领域应用有差别，精度要求不同 [5]

调研基本信息 - 调研时间为2023年11月28日 [2] - 调研地点是公司行政大楼第一会议室 [2] - 调研形式为现场调研 [2] - 调研机构有中国国际金融股份有限公司等4家 [1][2] - 上市公司接待人员为董事沈莺女士和副总经理张海先生 [2] 产品应用与规划 - 滚针轴承应用于工业机器人关节部分 [3] - 目前产品规划不涉及谐波减速器柔性轴承 [3] - 轴承产品有应用于机床领域，但收入占比不高 [3] - 目前产品规划不含减速机深沟球轴承 [4] - 交叉滚子轴承配套国防领域，采用“以销定产”模式 [4] - 滚针轴承可根据客户需求提升 [4] - 目前产品不涉及圆锥滚子轴承 [4] - 机器人对轴承精度要求相对较高 [4] - 轴承产品在汽车配套市场应用于转向系统等多个总成 [4] 公司经营情况 - 前三季度盈利能力提升得益于科技创新、预算管理与汇率升值 [5] - 公司在美国、墨西哥和欧洲等地区有海外仓库 [6] - 通过推进全面预算管理等优化运营、质量、管控 [6] - 经营层对盈利能力有信心，生产效率有提升空间 [6] - 经营层看好公司发展，目前无减持计划 [6] - 四季度总体向好，最终取决于市场需求 [6]

1 / 20 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-066 苏州轴承厂股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上 市规则 （试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，公司拟修订 《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 1 为维护苏州轴承厂股份有限公 | 条 | 第 1 条 | 为维护苏州轴承厂股份有限公 | | 司（以下简称"公司"、"本公司"）、股 | | | 司（以下简称"公司"、"本公司"）、股 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组 | | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 织和行为，充分发挥公司党组织的政治 | | | 织和行为，充分发挥公司党组 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-085 苏州轴承厂股份有限公司 关于设立董事会审计委员会并选举委员的公告 委员：袁建新、韦颖博 董事会审计委员会委员的任期自公司第四届董事会第八次会议审议通过之日起至 第四届董事会任期期满为止。审计委员会委员在任职期间不再担任公司董事职务时，其 委员资格自动丧失，并由董事会根据相关规定补足委员人数。 三、关于制度制定情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董 事会第八次会议，审议通过了《关于设立董事会审计委员会并选举委员的议案》，现将 有关情况公告如下： 一、关于董事会审计委员会设立情况 为健全公司法人治理结构、加强内控管理体系建设、强化科学决策程序，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等的规 定，公司决定在董事会下设立审计委员会并选举专门委员会组成人员。 二、关于董事会审计委员会人员组成情况 根 ...

公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<内部审计制度>的议案》，该议案无需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-081 苏州轴承厂股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 《苏州轴承厂股份有限公司内部审计制度》 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"） 的内部审计 工作，提高审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《苏州轴承厂股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"） 等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员对公司、全资 及控股子公司以及具有重大影响的参股公司的业务活动、内部控制和风险管理的 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-083 苏州轴承厂股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 本人曹迪，已充分了解并同意由提名人苏州轴承厂股份有限公司董事会提名为苏州 轴承厂股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事 任职资格，保证不存在任何影响本人担任苏州轴承厂股份有限公司独立董事独立性的关 系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督 管理办法》等的相关规定； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的 要求： （一）《公司法》关于董事任职 ...

该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总则 证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-067 苏州轴承厂股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<股东大会议事规则>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会 审议。 第一条 为完善苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结 构，明确股东大会的职责权限，确保公司股东大会依法规范地召开，提高股东大 会议事效率，保证公司决策行为的民主、科学，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《北京证券交易所股票上市规则(试行)》、《北京证券交易所上市公 司持续监管办法(试行)》等相关法律、法规和《苏州轴承厂股份有限公 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-077 苏州轴承厂股份有限公司累积投票制实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<累积投票制实施细则>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大 会审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为维护苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）中小股东利 益，完善公司治理结构，规范公司董事、监事的选举，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上 市公司持续监管办法（试行）》等相关法律、法规和规范性文件以及《苏州轴承 厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-073 苏州轴承厂股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<信息披露管理制度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会 审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （三） 公司各部门、各控股子公司（包括直接控股和间接控股）、各参股 公司及分公司的主要负责人； 苏州轴承厂股份有限公司信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露 行为，确保公司信息披露的真实、准确、完整和及时，切实保护公司、股东及投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》（以下简称"《上 ...

证券代码：430418 证券简称：苏轴股份 公告编号：2023-075 苏州轴承厂股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司第四届董事会第八次会议于 2023 年 11 月 24 日审议通过《关于修订公 司<承诺管理制度>的议案》，该议案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。 该议案表决情况：8 票通过，0 票反对，0 票弃权。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 苏州轴承厂股份有限公司承诺管理制度 第一条 为加强苏州轴承厂股份有限公司（以下简称"公司"）实际控制人、 股东、关联方、董事、监事、高级管理人员、收购人、资产交易对方等相关方及 公司（以下简称"承诺人"）的承诺管理，规范履行公司及承诺人的承诺行为， 切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》等有关法律和规定，并结合《苏州轴承厂股份有限公 司章程》（以下简 ...