英伟达特供中国GPU计划 - 英伟达计划推出基于Blackwell架构的特供中国GPU 替代此前被禁的Hopper架构H20 [2] - 新GPU可能命名为B40或6000D 预计7月初发布 从设计到量产仅用3个月 反映公司供应链高效 [3][4] 技术参数分析 - 显存带宽预计限制在1.7-1.8TB/s 低于H20的4TB/s 可能采用GDDR6或GDDR7内存替代HBM [3][4] - NVLink单向速度约550GB/s 配合CUDA支持 性能仍可能超越游戏GPU如RTX5090D [3] 市场预测与竞争格局 - 广发海外预测B40到2025年底出货量达100万片 [3] - 华为昇腾系列2024年出货量已达64万片 受H20禁令影响 2025年出货量预期上调至超100万片 [3] 供应链与生产策略 - 台积电成熟工艺支撑快速量产 设计调整仅涉及HBM到GDDR的内存替换 [4] - 原H20产线提前规划转向Blackwell架构 禁令加速产品迭代进程 [4]

H20阉割版推出背景 - 英伟达计划在未来2个月推出H20的阉割版 网友调侃为"丐中丐"版 [1] - H20内置HBM3内存 总带宽4 0TB/s 高于H800 [2][3] - 美国可能将GPU内存带宽上限设定在1 7-1 8TB/s [2][3] H20可能的技术调整 - 若美国设限1 7TB/s 英伟达可能弃用HBM3内存 改用GDDR6 [2][4] - 减少HBM3堆叠层数(目前4层96GB)可能使内存容量不足影响推理 [4] - 采用CoWoS技术的H20推理性能仍可能强于GDDR6游戏GPU如RTX5090D [2][4] 中国市场影响 - 中国对H20需求主要用于AI推理 而非大规模训练 [3] - H20此前定价约1万-1 2万美元/块 降级版需求取决于最终规格和定价 [4] - 本土芯片(华为 寒武纪 ASIC等)和旧GPU型号可支持未来18个月AI推理需求 [4] 行业技术趋势 - AI推理效率提升 对大规模集群要求有限 适度延迟可接受 [4] - 若允许出售1 7TB/s版H20 将为中国AI提供更多供应选择 [4] - RTX5090D内置32GB GDDR7内存 总带宽1 79TB/s 已停止接受中国订单 [3]