英伟达公司今日宣布计划投资50亿美元收购英特尔公司股份，作为两家公司联合开发新芯片合作协议的 一部分。 这项合作伙伴关系涵盖数据中心和消费者市场两个领域。在服务器市场，英特尔将开发专门优化的中央 处理器，以便与英伟达显卡协同工作。对于消费者市场，英特尔将推出配备英伟达芯片组件的个人电脑 处理器。 "这项合作伙伴关系表明计算已经发生了根本性变化，"英伟达首席执行官黄仁勋在媒体发布会上表 示。"人工智能正在推动整个计算堆栈的重新发明。" 两家公司的股价在消息发布后均有上涨。英特尔股价跳涨超过20%，而英伟达上涨3.8%。 SiliconANGLE Media联合创始人兼theCUBE Research首席分析师Dave Vellante表示："在这笔交易中，英 伟达获得的收益比英特尔更多。讽刺的是，英特尔今天的股价涨幅远超英伟达，这突显了市场对这笔交 易的根本误解。这为英伟达提供了更直接进入英特尔PC生态系统的路径，同时通过CPU/GPU混合方法 帮助加速企业AI应用。" Vellante补充道："50亿美元很可观，但这并未解决英特尔最紧迫的核心挑战，即如何处理代工业务。坦 率地说，英特尔的设计业务是稳固的，但受 ...

英伟达(NVDA.O) - 尽管GB200 NVL72机架生产问题导致CoWoS供应削减且发货量低于目标，但第二财季营收预计为451亿美元（低于市场预期的456亿美元）[1] - Blackwell AI平台加速量产及Blackwell Ultra芯片初期出货推动第三财季指引达535亿美元（高于市场预期的518亿美元）[2][3] - 生成式AI领域领导地位稳固，超大规模云客户短期需求强劲[2][3] - 投资者关注中国业务、美国出口管制影响、Blackwell平台及NVLink技术反馈、下一代Rubin平台进展[3] AMD(AMD.O) - 第二财季营收预计75.1亿美元（高于市场预期的74.1亿美元），第三财季指引86.3亿美元（高于市场预期的82.5亿美元）[3][4] - MI350系列加速器中的MI355芯片加速出货，第五代Epyc处理器需求改善，6月云服务"都灵"实例环比增速超英特尔CPU[3] - PC业务在英特尔降价下保持竞争力，但数据中心GPU业务存在不确定性，PC销售或因关税提前拉货后疲软[4] - 投资者关注MI355芯片反馈、全年AI营收预期、传统服务器业务及MI400系列规划[4] 博通(AVGO.O) - 第三财季营收预计158亿美元（符合预期），第四财季指引177亿美元（高于市场预期的170亿美元）[5] - 受益于谷歌TPU和Meta自研加速器芯片放量，AI ASIC市场地位稳固[4][5] - 投资者关注AI业务前景、ASIC订单积压、客户合作、中美贸易局势及iPhone 17合作进展[5] 高通(QCOM.O)与Monolithic Power Systems(MPWR.O) - 高通6月季度因中国头戴设备补贴短期利好，但9月季度指引或下调，安卓市场疲软且苹果自研基带侵蚀份额[6] - Monolithic在Blackwell Ultra HGX平台份额部分恢复，但企业数据业务下滑限制整体增长[6] - 投资者关注高通苹果基带进展及安卓需求，Monolithic的B300芯片增长潜力[6]