核心交易概述 - 威海银行与津联集团订立H股认购协议，拟向后者发行不超过1.5亿股H股，募集资金净额将全部用于补充核心一级资本 [1] - 此次H股发行认购价为每股人民币3.29元，较公告日香港联交所收市价每股3.06港元溢价约17.97%，现金代价不超过人民币4.935亿元 [2] - 此次津联集团认购H股，是继2025年7月底董事会通过向特定对象发行内资股及H股议案后，H股部分的具体落实 [2][3] 发行方案细节 - 公司于2025年7月底通过议案，计划向特定对象发行不超过7.6亿股内资股及不超过1.5亿股H股 [2] - 内资股发行部分：发行不超过7.6亿股，约占发行前已发行内资股总数的15.3%，发行价格定为每股3.29元，预计募集资金不超过24.9亿元，发行对象主要为现有内资国有股东，包括控股股东山东高速集团及其控股子公司山东高速 [2] - H股发行部分：发行不超过1.5亿股，约占发行前已发行H股总数的15.3%，发行价格为每股3.29元人民币等值港元，预计募资不超过5.1亿元，发行对象为具备认购资格的投资者 [3] - 内资股认购协议已于2025年9月1日与山东高速集团及山东高速订立，而此次与津联集团的H股认购协议则于2025年12月21日订立 [3][4] 发行背景与紧迫性 - 截至2025年第三季度末，威海银行的核心一级资本充足率为8.02%，已非常接近《商业银行资本管理办法》规定的7.5%监管最低要求 [2] - 对比2024年末，威海银行核心一级资本充足率曾达9.31%，资本消耗较快，补充资本迫在眉睫 [2] - 公司H股长期面临流动性困局，自2020年上市后交易寥寥无几，股价较上市时大幅破发，2025年几乎没有流动性 [2] 交易相关方信息 - H股认购方津联集团隶属天津国资委旗下，是负责跨境资本运作、资源整合、资金融通等功能的金融机构，于2024年初跻身威海银行前十大股东之列 [4] - 内资股认购方为山东高速集团及其控股子公司山东高速，为公司控股股东，将按现有持股比例参与认购 [2]

股份回购方案核心信息 - 公司董事会于2025年10月13日审议通过A股和H股回购议案 [1] - A股回购采用集中竞价交易方式 H股回购在一般性授权架构下实施 [1][2] - 回购动因为A股收盘价低于最近一期每股净资产 旨在维护公司价值和股东权益 增强投资者信心 [1] - 回购资金来源于自有资金或符合法规的自筹资金 以推进股票市场价格与内在价值相匹配 [1] A股回购具体安排 - 回购的A股将全部用于注销并减少注册资本 [1] - 回购A股数量总额为5000万股至1亿股 约占公司截至2025年9月30日总股本的0.32%至0.65% [1] - 按回购价格上限每股人民币14.98元测算 本次回购A股的资金总额上限为人民币14.98亿元 [1] - 具体回购数量 占总股本比例及回购总金额以后续实施情况为准 [1] H股回购相关安排 - H股回购将根据一般性授权 按香港上市规则 公司章程及其他适用法律法规实施 [2] - 上述H股回购安排无须再提交公司股东会审议批准 [2]

股份回购授权与方案 - 公司于2024年12月24日召开股东大会审议通过《关于回购公司部分A股股份方案的议案》[1] - 公司于2025年5月29日召开股东大会审议通过《关于继续实施回购公司部分A股股份方案的议案》及《关于授予董事会回购本公司H股的一般授权》[1] A股股份回购进展 - A股回购计划金额不低于6亿元且不超过10亿元 回购价格上限为45元/股[2] - 截至2025年8月31日累计回购13,383,055股A股 占总股本比例1.48%[2] - 回购最高价41.99元/股 最低价33.21元/股 已使用资金总额4.91亿元[2] H股股份回购机制 - H股回购将通过香港联交所场内进行 回购价格不高于回购日前5个交易日平均收盘价的5%[3] - H股回购股份与A股回购股份均用于注销减少注册资本[2][3] - 公司将根据深交所和港交所相关规定履行信息披露义务[3]

公司股份回购计划 - 公司董事会于2025年8月29日审议通过A股回购方案 无需提交股东会审议 [1] - A股回购资金规模为人民币0.5亿元至1亿元 H股回购规模为人民币1.5亿元至4亿元 总规模2-5亿元 [1] - H股回购依据2024年度股东周年大会授予的一般性授权实施 [1] 股份处置方案 - 回购A股将作为库存股用于股权激励 期限3年 未使用部分予以注销 [1] - 回购H股用于减少注册资本 需在回购后10日内完成注销 [1] - H股回购金额将根据汇率折算为港元执行 [1]