行业动态：商业航天发射与市场反应 - 12月9日，长征六号改运载火箭成功将卫星互联网低轨15组卫星送入预定轨道，发射任务圆满成功[4] - 受此消息影响，商业航天概念股在12月9日上午临近收盘时出现股价拉升，例如上海沪工在7分钟内涨幅从不到1%最高拉升至7.6%[1] - 除上海沪工外，中天火箭、航天智装、航天智造、航宇微、上海瀚讯等商业航天概念股也出现股价拉升[3] 行业动态：AI眼镜市场进入规模化增长 - 2025年以来，AI眼镜市场迈入规模化增长新阶段[6] - 国际数据公司预测，2025年全球智能眼镜市场出货量将达到1280万台，同比增长26%，其中中国智能眼镜市场出货量将达到275万台，同比增长107%[6] - 研究机构Wellsenn XR预测，AI眼镜年销量将在未来十年内突破5500万副，2035年更将达到14亿副[6] 行业动态：主要厂商布局与产品发布 - 谷歌宣布正开发两类AI眼镜，并计划在2026年推出首款合作开发的AI眼镜，其硬件合作伙伴包括三星电子、Warby Parker以及Gentle Monster[5] - 谷歌还将携手中国AR企业Xreal打造代号“Project Aura”的独立眼镜，无需手机即可工作[5] - 近期，国产AI眼镜品牌陆续发布新品，包括阿里发布的夸克AI眼镜S1、G1系列，以及理想汽车发布的首款AI眼镜Livis[6] - 国内已有小米、小度、雷鸟、联想、天翼、乐奇等众多品牌的产品进入AI眼镜市场[6] 产业链与投资机会：上游核心元器件与技术迭代 - 谷歌、阿里、小米、理想等厂商入局AI智能眼镜，其战略卡位行为或将为消费电子行业带来巨大的研发投入与明确的订单预期[6] - 此举将驱动上游光波导模组、Micro-LED、SoC芯片等核心元器件技术快速迭代与成本下探[6] 产业链与投资机会：A股市场概念股概况 - A股市场已有超40只概念股涉及AI眼镜产业链，截至12月8日收盘，概念股合计A股市值超1.8万亿元[7] - 今年以来AI眼镜概念股平均上涨16.35%，其中江波龙、佰维存储、领益智造、卓兆点胶、恺英网络、宇瞳光学6股累计涨幅超50%[7] 重点公司：江波龙 - 江波龙2025年以来涨幅217.44%，在AI眼镜概念股中涨幅居首[7] - 公司是全球第二大独立存储器企业及中国最大的独立存储器企业[7] - 2025年前三季度，公司实现净利润7.13亿元，同比增长27.95%[7] - 公司新一代超薄ePOP4x及超小尺寸eMMC已规模应用于多家国内国际一线厂商的智能眼镜、智能手表产品中[7] - 截至12月8日，江波龙年内累计获机构调研56次，在AI眼镜概念股中高居榜首[7] 重点公司：其他受机构关注的公司 - 隆利科技年内累计获机构调研34次，公司布局了AI眼镜精密结构件、AR眼镜光学系统Micro-LED+光波导技术等新兴产品技术研发，目前正处于研发阶段[8] - 亿道信息年内累计获机构调研24次，公司的AI眼镜解决方案已迭代至SW3035，已得到多家品牌客户的认可并已逐步批量出货[9] - 截至12月8日，今年以来机构调研10次以上的AI眼镜概念股有9只，包括江波龙、隆利科技、亿道信息、安凯微、佰维存储等[7] 市场资金动向 - 截至12月8日，12月以来融资净买入超1亿元的AI眼镜概念股有6只，分别是领益智造、中国移动、鹏鼎控股、中国联通、佰维存储、歌尔股份[9]

电子ETF与科创综指ETF市场表现 - 截至2025年12月9日10:22，电子ETF(159997)成交1999.19万元，其跟踪的中证电子指数上涨0.96%冲击4连涨，成分股胜宏科技上涨8.36%，华勤技术上涨6.31%，工业富联上涨6.21%，生益电子上涨5.98%，北京君正上涨5.90% [1] - 截至12月8日，电子ETF(159997)最新规模达13.69亿元，创近1月新高，最新资金净流入479.86万元，近21个交易日合计资金净流入3420.75万元 [1] - 科创综指ETF天弘(589860)盘中换手率2.83%，成交893.31万元，其跟踪的上证科创板综合指数盘中震荡，成分股德科立领涨19.98%，普冉股份上涨13.85%，海创药业上涨12.71% [1] 相关ETF产品特点 - 电子ETF(159997)被动跟踪中证电子指数，重仓半导体、消费电子行业，覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算、PCB等产业，前十大权重股包括工业富联、海光信息、胜宏科技及“果链”龙头立讯精密 [2] - 科创综指ETF天弘(589860)跟踪的上证科创板综合指数具备“投全面、投前沿、投早期”特点，覆盖科创板97%的市值，行业分布均衡，几乎全部成份股属于战略性新兴产业，市值风格偏向中小盘 [2] - 电子ETF(159997)对应场外联接基金(A：001617；C：001618)，科创综指ETF天弘(589860)对应场外联接基金(A：023721；C：023722) [3] 科技行业热点事件 - 谷歌于当地时间12月8日宣布正开发两类AI眼镜（配备显示屏与主打音频功能），首款合作开发的AI眼镜将于2026年上市，早期硬件合作伙伴包括三星电子、WarbyParker以及GentleMonster [4] - WarbyParker正与谷歌合作开发轻型AI眼镜，首款产品预计2026年推出，将利用谷歌的Android XR平台和Gemini AI模型，消息发布后WarbyParker股价盘前上涨近14% [5] 机构对电子行业展望 - 华泰证券指出，2025年电子行业在AI链创新及下游终端需求复苏带动下持续上行，同时2025年下半年存储板块在大幅供需差下开启涨价周期，展望2026年，消费电子端侧AI产品创新或加速换机周期并带动产业链受益 [6]