行业概况 - 今年上半年中国汽车产销量双双突破1500万辆 [1] - 新能源汽车出口106万辆同比增长75.2% [20] - L2辅助驾驶渗透率超50%自动泊车技术渗透率超20% [3] 技术发展 - 自动驾驶技术路线分为三阶段：1.0规则驱动2.0数据驱动3.0认知驱动 [5][6] - L4以下仍需驾驶员参与安全与成本控制是主要挑战 [8] - 2026-2027年算力平台将成为关键技术参数 [10] - AI操作系统发展分为AI in OSAI for OSAI as OS三阶段 [12] - 东软睿驰已实现语音交互单模态感知多模态融合等AI Agent [12] 产业生态 - 整车企业与零部件企业进入深度绑定模式形成战略联盟 [15] - 江淮与华为全价值链合作尊界S800上市首月大定超6500辆 [15] - 中国车企与国外企业通过合资投资控股进行反向技术输出 [17] - 法雷奥在中国拥有4500名研发工程师27个工厂13个研发中心 [24] 全球化布局 - 中国迎来智能化出海窗口期L2-L3装载率领先全球20% [20] - 芯驰科技产品累计出货超800万片覆盖90%国内车企 [20] - 智能化出海需解决网络安全数据安全隐私安全等问题 [22] - 岚图推进"全球车+区域优化"战略实现全价值链出海 [22] 跨领域协同 - 智能汽车技术带动机器人低空技术船舶等领域智能化 [24] - 以汽车产业链为火车头构建聚合智能产业链 [24]

新能源汽车市场表现 - 2023年上半年新能源汽车产销分别完成696.8万辆和693.7万辆，同比分别增长41.4%和40.3% [1] - 新能源汽车新车销量占汽车新车总销量的44.3% [1] - 智能化体验成为消费者购车的重要考虑因素 [1] 智能化技术发展 - 智能汽车正从低等级辅助驾驶向高等级自动驾驶跨越，但复杂长尾场景下事故频发 [2] - 提出"认知驱动"技术路线，融合规则驱动与数据驱动的优势，构建"感知-认知-决策"闭环体系 [2] - AI操作系统将经历"AI in OS"、"AI for OS"、"AI as OS"三阶段演进 [3] - NeuSAR OS已支持80余款芯片适配，帮助车企1-2个月内完成新芯片迭代 [3] 芯片国产化进展 - 国内智能座舱芯片与车控芯片加速突破，芯驰X9系列座舱芯片覆盖50余款车型 [4] - E3系列车控MCU填补高端空白，累计出货超800万片，覆盖90%国内车企 [4] - 下一代4纳米工艺X10系列将支持7B规模AI大模型本地部署 [4] 产业生态变革 - 全球智能汽车竞争从"单一技术比拼"转向"生态能力较量" [5] - 中国L2辅助驾驶渗透率超50%，泊车辅助超20% [5] - 整车与零部件企业形成"深度绑定"新模式，如华为、Momenta与车企联合定义产品 [5] - 2030年电动车电子硬件占比将达70%，软件成为差异化核心 [5] 全球化与技术输出 - 中国研发团队将智能大灯开发周期压缩至8-10个月 [6] - 20个技术平台在中国研发并首发，反向输出至全球市场 [6] - 岚图FREE+上市15分钟锁单破1.1万台，聚焦用户场景痛点 [6] - 江淮与华为联合打造的尊界S800上市首月大定破6500台 [7] - "十五五"期间计划投入超200亿元研发 [7]