文章核心观点 银行业存款市场在年末呈现分化格局，部分中小银行为应对揽储压力阶段性、局部性上调存款利率，但这并未改变行业存款利率整体下行、银行持续压降长期高成本存款以应对净息差收窄压力的长期趋势 [1][7][9] 部分银行年末逆势上调存款利率 - 杭州银行针对北京、上海、深圳地区的新资金客户，将20万元起存的3年期定存利率上调至1.9%，较此前的1.7%-1.8%上调了10个基点 [3] - 杭州银行在杭州地区推出限时活动，12月1日至7日，20万元起存和50万元新客新资金3年期定存利率分别上调至1.7%和1.8%，幅度为5个基点和10个基点 [3] - 江苏银行上海分行推出两款高利率3年期定存产品，其中5万元起存利率为1.85%（较此前提高10个基点），20万元起存的上海地区专属产品利率为1.9% [3] - 盛京银行上海地区针对金融资产20万元及以上客户，推出1万元起存、年化利率1.95%的3年期存款产品，活动持续至2026年3月31日 [5] - 吉林银行在沈阳地区推出专属产品“吉享存A款”，1000元起存，其1年期、2年期、3年期利率分别为1.65%、1.75%、2%，较官网挂牌利率分别上调15、20、25个基点 [5][6] 利率上调的特征与动因 - 上调行为具有明显的局部性和阶段性特征，多为地区专属产品，并设置“新资金”、“特定客户”等条件，起存门槛从1000元到50万元不等 [7] - 利率上调主要源于部分中小银行面临的年末及明年初“开门红”揽储压力，是其在网点覆盖和品牌影响力有限情况下，与大型银行进行差异化竞争的直接手段 [7] - 上调后的利率可能持续至年底，但银行可根据吸储情况随时调整，部分额度有限的产品售罄即终止优惠 [7] 行业存款利率整体下行趋势 - 自今年10月以来，全国多地数十家中小银行开启新一轮“降息潮”，调整幅度普遍在10-40个基点，个别长期限产品利率降幅高达80个基点 [9] - 上海华瑞银行在10月13日将3年期整存整取利率从2.3%调降至2.15%，并于11月10日再次下调，2年期、3年期、5年期利率分别降至2.0%、2.05%、2.0%，年内已累计降息8次 [9] - 浙江平阳浦发村镇银行10月21日生效的新利率中，3个月至5年期各期限利率分别下调了40、35、35、50、80和80个基点 [9] - 深圳坪山珠江村镇银行自11月7日起，将3个月期至5年期产品利率下调了10至25个基点不等 [10] - 即便在12月，范县德商村镇银行和新疆天山农商银行等仍持续推进降息，各期限利率下调10个基点或更多 [11] 长期高成本存款被压缩 - 本轮调整后，中小银行“2字头”存款产品已难觅踪迹，5年期定存利率普遍低于3年期，出现利率“倒挂” [11] - 多家银行采取措施压降长期、高成本存款，部分银行直接下架了5年期定期存款产品，例如内蒙古土右旗蒙银村镇银行和昆都仑蒙银村镇银行 [11] - 梅州客商银行公告已下架五年期定期存款产品 [12] - 五年期大额存单在全国性商业银行中也近乎“集体消失”，三年期大额存单也普遍额度紧张 [12] 银行净息差压力与未来趋势 - 银行业调整存款产品的深层动因是净息差持续收窄的经营压力，截至2025年三季度末，商业银行净息差为1.42%，处于历史低位 [14] - 其中，国有大行、股份行、城商行和农商行的净息差分别为1.31%、1.56%、1.37%和1.58%，各类银行均面临息差压力 [14] - 建设银行高管预计，在LPR及存款利率下调的滞后影响下，全年净息差仍有一定下行压力 [15] - 业内分析认为，后续银行降存款成本的进程还将延续，但节奏可能放缓，方式将更多元，包括降低长期限高利率品种、提高高息存款起存门槛等 [15] - 基于对未来利率周期的判断，银行机构可能会进一步减少长周期固定利率存款的供给，供给将呈现差异化格局 [16] - 未来，银行竞争力将更多取决于其资产负债管理能力、差异化服务能力以及综合金融解决方案的供给水平 [1][16]

部分银行年末临时上调存款利率 - 临近年末，北京地区某城商行开展活动，3年期定存利率可达1.9% [1] - 东部地区一城商行20万元起存的3年期定存利率近期上调至1.8% [2] - 北京某城商行不同起存金额对应不同利率：5万元起存利率1.75%，20万元起存利率1.8%或1.9% [3][4] - 利率上调与银行年末活动相关，且额度有限，活动可能无法持续至12月底 [4] 存款利率整体下行趋势未改 - 部分银行临时上调利率并不改变商业银行存款利率整体下行的大势 [2] - 12月以来，多家村镇银行下调存款利率，例如河南某村镇银行3年期定存利率从1.75%降至1.65% [2] - 范县德商村镇银行自12月1日起下调利率，3年期定存利率从1.75%降至1.65%，5年期定存利率从1.65%降至1.55%，两次下调间隔仅3个月 [6] - 内黄兴福村镇银行12月1日下调利率，3年期定存利率从约6个月前的1.68%降至1.60% [6] 长期限存款产品被压降 - 部分银行5年期定存利率已低于3年期，压降更长期限存款产品规模是商业银行负债端管理的突出现状 [7] - 近期多家银行取消5年期个人大额存单产品的销售 [7] - 个人大额存单投资起点为不低于30万元，机构投资起点为不低于1000万元 [7] 银行间利率与息差水平分化 - 国有大行利率较低，例如工商银行5月20日下调后，5年期、3年期、2年期、1年期整存整取年利率分别为1.3%、1.25%、1.05%、0.95% [8] - 整体上，中小银行存款利率高于国有大行 [8] - 三季度末商业银行净息差平均值为1.42%，其中民营银行最高(3.83%)，大型商业银行最低(1.31%) [8] - 城市商业银行、农村商业银行、股份制商业银行、外资银行的净息差平均值分别为1.37%、1.58%、1.56%、1.35% [8]

杭州银行等部分银行上调存款利率 - 杭州银行近期上调了存款利率 其针对新资金与非新资金以及不同起存金额设置了差异化利率 例如20万元起的新资金3年期定存利率为1.9% 20万元起的非新资金3年期定存利率为1.8% 5万元起的3年期 2年期和1年期定存利率分别为1.75% 1.6%和1.5% [1] - 除杭州银行外 宁波银行和盛京银行也于近日上调了部分存款产品利率 [1] 行业趋势与动因分析 - 业内人士认为 部分银行上调存款利率是为揽储而采取的阶段性行为 [1] - 尽管出现阶段性上调 但整体来看 存款利率下调仍是大趋势 [1]