公司基本情况 - 北京鼎汉技术集团股份有限公司是深圳证券交易所创业板上市公司 股票简称鼎汉技术 股票代码300011 注册资本558,650,387元 法定代表人顾庆伟 [1][9] - 公司专注于轨道交通装备制造 主营业务涵盖地面电气装备 车辆电气装备 智慧化解决方案及售后运营维护四大板块 核心产品在国铁和城市轨道交通各细分市场占有率保持前列 [9][15][32] - 公司控股股东为广州工控资本管理有限公司 直接持股10.25% 通过一致行动协议合计控制19.37%表决权 实际控制人为广州市人民政府 [3][5][18] 本次发行方案概要 - 公司拟向特定对象工控资本发行不超过46,905,000股A股股票 占发行前总股本8.40% 未超过总股本30% 发行价格4.78元/股 为定价基准日前20个交易日股票均价的80% [3][18][19] - 募集资金总额不超过22,420.59万元 扣除发行费用后全部用于补充流动资金 发行对象所认购股份自发行结束之日起18个月内不得转让 [4][20][28] - 定价基准日为公司第六届董事会第二十一次会议决议公告日（2024年09月13日） 若发行前发生除权除息事项将相应调整发行价格 [9][18][19] 行业背景与发展机遇 - 轨道交通行业受益于"一带一路"建设 "新基建" "双碳"等国家战略 2024年全国铁路固定资产投资8,506亿元 同比增长9.4% 预计2025年底全国铁路营业里程达16.5万公里 [10][11][12] - 截至2024年12月31日 全国54个城市开通运营城市轨道交通线路325条 运营里程10,945.6公里 车站6,324座 2024年新增运营里程581.9公里 [11] - 早期投产的高铁和城轨车陆续进入高级修和大修阶段 庞大运维市场将成为行业重要业务增量 人工智能 大数据等新技术在轨道交通领域应用带来智慧化发展空间 [11][13][14] 募集资金使用必要性 - 公司所处轨道交通装备行业属技术密集型和资金密集型 2022-2024年度财务费用均值为5,940.97万元 2025年3月末应付账款余额65,192.52万元 存在较大资金压力 [16][32] - 截至2025年3月末 公司有息负债（不含租赁负债）约13.55亿元 短期借款约9.17亿元 资产负债率较高 流动比率1.37 速动比率1.14 低于行业平均水平 [33][49] - 募集资金将优化资产负债结构 降低财务费用 支持研发创新和业务拓展 巩固国有资本控股权 控股股东全额认购展现对公司发展的坚定信心 [16][20][33] 发行对象工控资本 - 广州工控资本管理有限公司为公司控股股东 注册资本366,365.7万元 2024年总资产1,635,950.83万元 营业收入207,112.89万元 净利润4,105.54万元 [23][25] - 工控资本承诺认购资金全部来源于自有或自筹资金 不存在结构化融资 代持情形 最近5年未受行政处罚或涉及重大经济纠纷诉讼仲裁 [26][27] - 本次发行完成后 工控资本直接持股比例将提升至17.20% 合计控制表决权25.62% 不会新增同业竞争和关联交易 [22][26][38] 审批程序与时间安排 - 发行方案已获第六届董事会第二十一次会议 2025年第一次临时股东大会 第七届董事会第六次会议审议通过 并取得国有资产监督管理部门批准 [1][6][22] - 尚需获得深交所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月内 [1][20][22]

公司基本情况 - 公司名称为北京鼎汉技术集团股份有限公司，统一信用代码为91110000740067796T，公司类型为其他股份有限公司（上市），法定代表人为顾庆伟，注册地为北京市丰台区南四环西路188号十八区2号楼（园区），经营期限为2007年12月24日至长期 [1] - 公司前身为北京鼎汉技术有限公司，于2002年6月10日注册成立，注册资本100万元，由郑勇和张劲松出资设立 [1] - 2007年12月，公司整体变更为股份有限公司，以净资产7,978.44万元折成股份3,837.60万股，注册资本变更为3,837.60万元 [1] - 2009年10月30日，公司在深圳证券交易所创业板上市，证券代码为300011，首次公开发行1,300万股，每股发行价37.00元，总股本变更为51,376,000股 [1] - 2010年实施资本公积金转增股本，每10股转增10股，总股本增至102,752,000股 [1] - 2011年实施首期股权激励计划，授予49名激励对象288万股限制性股票，总股本增至105,632,000股 [1] - 2012年回购注销全部288万股限制性股票，总股本减至102,752,000股，同年实施每10股派2.80元并转增5股，总股本增至154,128,000股 [1][2] - 2013年实施每10股派0.20元并转增5股，总股本增至231,192,000股 [2] - 2014年实施每10股派0.6元并转增8股，总股本增至416,145,600股 [2] - 2014年发行股份购买芜湖鼎汉100%股权，发行91,566,264股，同时非公开发行13,493,971股募集配套资金，总股本增至531,051,461股 [2] - 2017年非公开发行27,598,926股，总股本增至558,650,387股 [2] - 2019年公司名称变更为北京鼎汉技术集团股份有限公司 [2] - 公司最终控股股东为广州工控资本管理有限公司，实际控制人为广州市人民政府 [2] 公司经营范围 - 主要业务包括生产轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源、屏蔽门电源、车载辅助电源等轨道交通专用设备 [2] - 经营范围还包括技术开发、技术服务、技术咨询、销售轨道交通设备及零部件、计算机、软件及辅助设备等 [2] - 其他业务包括投资及资产管理、经济信息咨询、货物进出口、技术进出口、代理进出口等 [2] 公司组织架构 - 公司基本组织结构包括股东大会、董事会、监事会和总经理负责制 [2] - 下设市场中心、财务资产部、人力行政部、战略投资部、企业管理部、采购管理部、集团办公室、董事会办公室等业务及管理部门 [2] 财务政策与会计处理 - 公司采用财政部颁布的企业会计准则编制财务报表 [3] - 合并财务报表范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司 [4] - 企业合并分为同一控制和非同一控制两种会计处理方法 [5] - 长期股权投资采用成本法或权益法核算 [18][19] - 固定资产按成本计量，折旧采用年限平均法，各类资产折旧年限为：房屋及建筑物20-50年，机器设备10年，电子设备5年，运输工具5-10年 [38][39] - 无形资产按成本初始计量，摊销年限为：专利权10年，办公软件5年，非专利技术10年，土地使用权50年 [43][44] - 研发支出分为研究阶段和开发阶段，开发阶段符合条件的资本化 [45] - 收入确认原则为客户取得相关商品或服务控制权时确认收入 [57][58]

本次证券发行基本情况 - 本次发行的保荐机构为开源证券股份有限公司，指定王泽洋和宋江龙担任保荐代表人[2][3] - 发行人北京鼎汉技术集团股份有限公司成立于2002年6月10日，2009年10月30日在深交所创业板上市，股票代码300011[4] - 截至2024年9月30日，公司总股本为558,650,387股，其中有限售条件股份占比10.21%，无限售条件流通股份占比89.79%[4] - 公司主营业务为轨道交通信号智能电源产品、轨道交通电力操作电源等轨道交通装备的研发、生产和销售[4] 财务数据表现 - 2024年1-9月公司营业收入114,563.16万元，营业利润1,573.82万元，净利润1,557.27万元[5] - 截至2024年9月30日，公司资产总计379,454.84万元，负债合计245,138.49万元，资产负债率64.60%[5] - 2021-2023年公司营业收入分别为138,172.28万元、126,916.54万元、151,756.35万元，呈现波动[5] - 2021-2023年公司研发投入占营业收入比重分别为7.42%、8.78%、7.08%[5] 本次发行方案要点 - 发行股票种类为人民币普通股(A股)，每股面值1.00元，发行数量不超过53,600,000股[6][7] - 发行价格为定价基准日前20个交易日股票均价的80%，即每股4.78元[8] - 发行对象为公司控股股东工控资本，认购资金来源为自有或自筹资金[7][9] - 募集资金总额不超过25,620.80万元，全部用于补充流动资金[9] - 发行完成后，工控资本认购的股份限售期为18个月[9][18] 行业发展前景 - 轨道交通装备行业是国家重点支持的战略新兴产业，政策环境良好[29] - 预计2024-2027年全国铁路年均新增2750公里，2025年城轨营业里程达1.3万公里[30] - 预计2026年轨道交通装备市场规模达4,537亿元，2022-2026年复合增长率6.93%[30] - 行业向智能化、自动化、环保化方向发展，带来新的市场机遇[30] 公司竞争优势 - 具备"地面到车辆"跨专业业务布局，实现国内外资源双向对接[31] - 主要产品已取得CRCC、CURC等行业权威认证，资质优势显著[32] - 客户包括国铁集团、中国中车等核心企业，客户资源优质稳定[32] - 研发投入持续，在轻量化、智能化等领域技术积累领先[30][31]