报告基本信息 - 报告名称：2025年中国整车行业研究报告：新能源转型加速度，智能化变革驱动产业升级 [1] - 撰写人：马天奇 [1] 报告核心观点 - 近年来中国汽车产业加速向新能源智能化转型升级，技术创新和消费升级驱动新能源汽车渗透率提升，智能化成品牌竞争核心要素 [2] - 2025年中国车企在智能驾驶等领域取得突破，自主品牌竞争力增强、全球份额提升 [2] - 报告分析行业现状，研究新能源市场规模、智能化技术路径及品牌格局，探讨车企把握变革机遇实现升级，对未来市场、技术及国际化策略进行判断，为行业参与者提供决策参考 [2] 各部分总结 2025年乘用车市场格局 - 2024 - 2025年月均销量稳定在200万台以上，新能源渗透率升至52.5%，自主品牌份额提至69.0%，行业集中度提高（内销前三占比32.8%），科技巨头跨界造车重塑格局，行业两极分化，头部企业高盈利，传统车企承压 [3] 新能源车品牌竞争新态势 - 2025年特斯拉领跑，小米跻身前列，比亚迪月销从12万增至50万，吉利星愿和小鹏M03增长亮眼，11 - 20万价格区间结合品牌影响力与性价比的策略成制胜关键 [3] 自主品牌发展趋势 - 2021 - 2025年自主品牌通过创新高端化突破，2025年5月市场份额达69.1%，批发量同比增23%至160万辆，出口量同比增17%至37.4万辆，技术降本使高阶智能驾驶下沉至10 - 20万市场，推动出口从2019年的117万辆增至2024年的631.6万辆，预计2030年市场达3,639.0万辆，新能源渗透率提至87.4% [3] 政策对行业的影响 - 2024 - 2025年新能源车免征购置税，2026 - 2027年减半征收，2025年推出最高2万元报废更新及1.5万元置换更新补贴，政策促进老旧车辆淘汰，带动市场需求，支持新能源发展，促进消费结构升级 [4][6] 2023 - 2025年乘用车销量情况 - 2023 - 2025年（1 - 5月）乘用车月度销量整体上升，从2023年初的146.86万台提升，2025年3月创246.82万台新高，2024 - 2025年月度销量多数稳定在200万台以上，购置税优惠政策效果显著 [10] 2024 - 2025年车市价格情况 - 2024 - 2025年市场价格指数先升后降，2024年上半年最高达4.2%，下半年转负，2025年2月跌至 - 9.8%，自主品牌折扣率13 - 16%，合资非豪华品牌25 - 26%，豪华品牌从20 - 21%升至25%左右，价格战源于新能源发展和供大于求，短期内竞争将持续 [15] 新能源乘用车市场情况 - 2023 - 2025年月均销量从39.3万辆升至90万辆以上，渗透率从26.7%提至52.5%，政策支持、技术突破、基建完善推动其成为主流选择 [17][19] 自主品牌市场份额变化 - 2022 - 2025年自主品牌份额从45.9%升至69.0%，得益于新能源先发优势和产品力提升，合资品牌份额普遍下滑，日系从20.3%降至9.7%，德系从21.2%降至12.3%等，中国汽车产业从“跟跑”转向“领跑” [22][24] 中国乘用车出口情况 - 月度出口量从2022年的10 - 20万辆升至2024年的40万辆以上，2025年预计达43 - 47万辆，新能源占比从10% - 38%升至34% - 44%，得益于产业链完整、成本和质量优势，反映全球对中国汽车认可度提高 [26][28] 车企业绩情况 - 2024Q1 - 2025Q1行业分化，比亚迪2024年净利润402.54亿元，吉利166.32亿元，长城126.92亿元，理想2024年净利润80.32亿元，小鹏亏损收窄至6.64亿 [31][33] 手机企业跨界造车情况 - 小米汽车月销稳定在2.5万辆以上，SU7受欢迎，华为鸿蒙智行2025年5月销量达15.1万辆，市场份额3.5%左右，OPPO、vivo等也布局汽车领域，科技巨头重塑产业格局 [36][38] 未来市场规模预测 - 2024 - 2030年市场规模从3,143.6万辆增至3,639.0万辆，乘用车中新能源渗透率从46.7%提至87.4%，传统燃油车销量下降，商用车从387.3万辆增至434.0万辆 [49]

长三角新能源汽车产业总体表现 - 2025年一季度长三角新能源汽车产量超84万辆 占全国总量近三成 同期全国产量达285.6万辆 同比增长28.2% [1] - 产业正从电动化向智能化转型 但面临产能过剩、渗透率下降及区域协同问题 [1] 区域产业布局与优势 - 上海依托特斯拉和上汽构建整车-智能驾驶-域控芯片生态 特斯拉上海工厂2024年交付91万辆 占全球产能近半 上汽与华为合作项目预计带动年产值增500亿元 [2] - 江苏形成全国领先锂电池产能基地 聚集宁德时代、比亚迪等190余家企业 同时南京引进小米研发总部 盐城推动东风悦达起亚转型 [2] - 浙江新能源汽车产业集群2024年营收突破万亿元 增长19.5% 金华、宁波在电驱电控领域占优 但企业多面临融资窄、供应链弱问题 [3] - 安徽2024年新能源汽车产量168.4万辆 同比增长94.5% 占全国超1/8 合肥集聚蔚来、小鹏 芜湖宣城构建整车-软件-测试生态 [3] 区域协同挑战 - 数据标准不一导致测试道路数据不通 虽实现牌照互认但平台接口和管控标准不统一 [3] - 金融支持以本地项目优先 合肥"政府+资本"模式聚焦本地企业 未形成跨区域辐射 [4] 智能化转型趋势 - 全国新能源汽车渗透率从2024年9月53.2%降至2025年1月41.5% 软件定义汽车成为新竞争焦点 [5] - 上海推进车芯联动 临港打造千亿级集成电路和新能源汽车集群 地平线、小鹏设立芯片研发团队 [5] - 杭州、合肥依托软件和AI人才成为创新高地 阿里达摩院、斑马智行等提供支撑 [6] 软件生态短板 - 操作系统、仿真工具等中间件环节薄弱 缺乏主导性车规操作系统平台 [6] - 智能驾驶测试规范和数据格式不统一 企业依赖国外系统二次开发 限制底层控制权 [6] 其他区域产业动态 - 宁波1-4月进出口总值4724.5亿元 同比增长8.2% 民营企业占比77.4% 汽车出口增速达40% [10] - 嘉兴佳利电子突破5G通信核心器件技术 年产24亿只陶瓷元器件 研发投入强度超9% [10] - 安徽大学驱动电机技术成果应用于奇瑞、江淮 中电信量子发布全球首个量子密钥商用体系 [10]