iPhone销售前景与定价预测 - 尽管过去6个月iPhone营收同比下降4%，但分析师预测销量即将反弹并推高股票价值[1] - 当前存在约2.5亿部使用超过4年的老旧iPhone，构成庞大的潜在升级用户基础[1] - iPhone 15预计将说服老旧设备用户和忠实粉丝购买新机，并可能提高平均售价至925美元，较过去18个月平均售价高出100美元[3] - 业内普遍猜测苹果将在秋季新品发布时提高iPhone价格，分析师丹·艾维斯过往定价预测准确度较高[3] - 目前iPhone 14 Pro Max起售价1099美元，Pro版起售价999美元，基础版14英寸机型起售价799美元[3] 服务业务表现与增长潜力 - 分析师认为服务业务是苹果未来真正被低估的核心业务，而非Vision Pro AR头戴设备[4] - 服务业务包含云存储、App Store、AppleTV、健身和广告等收入，今年营收有望接近1000亿美元，较2020年约500亿美元实现大幅增长[4] - 今年前六个月服务收入达417亿美元，同比增长6%，显示强劲增长势头[4] - 服务业务正以惊人速度增长，并迅速向1000亿美元营收目标迈进[4] 股价表现与目标预测 - 分析师将苹果目标股价提高至220美元/股，认为当前股价仍相对便宜[4] - 该预测较为大胆，因苹果尚未达到此前205美元的目标价[4] - 苹果股价近期处于上升趋势，6月份连续创下历史新高，当前交易价格约为181美元[4] - 分析师对苹果未来持多年来最乐观看法，无论对Vision Pro或iPhone的个体评价如何[4]

苹果考虑推出开发者云服务 - 公司过去几年曾考虑推出面向开发者的云服务 与亚马逊 微软 谷歌等云巨头直接竞争 [2] - 此举是公司从消费电子硬件向业务版图扩张的关键一步 但项目状态因高管离职尚不明确 [2][12] 自研芯片技术优势 - 云服务项目纳入"ACDC计划" 已推出私密云计算服务 利用Mac芯片处理AI复杂请求 [3] - 内部测试显示 Mac芯片服务器在Siri文本转语音 Apple Wallet交易等场景性能优于英特尔芯片 节省成本 [3] - 自研芯片在AI推理计算领域具有成本优势 可使开发者云服务成本低于主流厂商 [4] - Dragonfruit webAI等公司已利用苹果芯片开展AI业务 公司还开源了MLX框架支持开发者 [5] 差异化AI策略 - 公司年支出约70亿美元租用亚马逊 谷歌云服务进行AI训练 避免积压英伟达芯片库存 [7] - 相比其他科技公司大规模采购英伟达芯片 公司更依赖外部云服务进行AI训练 [7] 服务业务新增长点 - 开发者云服务可能成为服务收入新引擎 当前App Store佣金和谷歌搜索协议面临监管挑战 [9] - 计划由开发者关系团队对接云服务用户 延续其开发者生态运营模式 [11] 项目现状与挑战 - 项目主要支持者云服务高管迈克尔·阿博特已于2023年离职 2024年上半年讨论状态不明 [12] - 若落地将由Adrian Perica负责运营 但跨界消费业务到企业服务存在挑战 [12] 战略意义 - 成功落地云服务可能重塑公司在AI与云计算领域的竞争格局 成为弯道超车契机 [13] - 项目面临从消费业务转型和关键人员流失的双重不确定性 [13][14]