文章核心观点 - 材料替代是实现人形机器人轻量化的关键方式 可解决续航、散热、供应链和灵活性四大痛点 [1] - 铝合金是当前轻量化应用主力 镁合金因优异性能和低位价格比成为新兴研究方向 [2] - 高端工程塑料如聚醚醚酮(PEEK)、聚苯硫醚(PPS)及液晶聚合物(LCP)正通过以塑代钢成为轻量化关键路径 [3] 轻量化材料分类与优势 - 铝合金拥有成熟的工艺体系与综合性价比优势 是汽车和人形机器人轻量化的主力材料 [1][2] - 镁合金凭借更优异的综合性能以及持续维持低位的镁铝原材料价格比 展现出在轻量化领域的巨大潜力 [2] - 工程塑料因其优异的综合性能 正逐步替代传统金属材料 注塑件市场前景广阔 [3] 重点关注的高端工程塑料 - 聚醚醚酮(PEEK)是高性能热塑性工程塑料 在刚性、韧性、热稳定性、耐磨性及耐化学腐蚀性等方面表现突出 [3] - 聚苯硫醚(PPS)兼具热稳定与耐腐蚀等特性 [3] - 液晶聚合物(LCP)因其独特的分子结构和综合性能 在高端制造领域占据重要地位 [3] 建议关注的相关公司 - 爱柯迪（600933）轻量化产品品类持续扩张 构建双轮驱动的发展格局 [4] - 星源卓镁（301398）深耕镁合金压铸核心工艺 半固态技术引领轻量化增长 [4] - 模塑科技（000700）客户资源优质 聚焦以塑代钢的轻量化路径 [4] - 恒勃股份（301225）是国家专精特新小巨人 通过合资合作切入PEEK轻量化赛道 [4]

市场概述与产品分类 - 半导体CMP晶圆固定环产品主要按材料类型分类，包括聚苯硫醚(PPS)、聚醚醚酮(PEEK)、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)及其他类别[2] - 产品主要应用于300毫米晶圆和200毫米晶圆的生产[2] - 行业目前处于发展现状，并呈现明确的发展趋势[3] 全球市场规模与供需 - 全球行业产能、产量、产能利用率及市场需求在2020-2031年间均呈现发展趋势[3] - 全球市场销售额与销量在2020-2031年间持续增长，并伴随价格趋势变化[3] - 中国市场的产能、产量和市场需求量在2020-2031年间也显示出明确的发展趋势[3] 区域市场分析 - 全球主要地区包括北美、欧洲、中国、日本、东南亚和印度，各市场在2020-2031年间的销量和收入均呈现增长态势[3][4] - 全球主要地区半导体CMP晶圆固定环产量在2020-2031年间持续增长，各地区产量市场份额不断变化[3] 主要厂商竞争格局 - 全球市场主要厂商包括Willbe S&T、Cnus、瑞耘科技、庆康科技、EPK、UIS Technologies、IST、Semplastics、AKT Components、PTC、Ensinger等[4][5][6][7][8][9][15] - 2024年全球前五大生产商占据显著市场份额，行业呈现集中竞争态势[4][18] - 全球市场主要厂商在2020-2025年间的销量、销售收入和销售价格均有具体数据体现[4][12] 产品与应用市场分析 - 全球不同产品类型半导体CMP晶圆固定环在2020-2031年间的销量、收入和价格走势各异[6][10][18] - 全球不同应用领域半导体CMP晶圆固定环在2020-2031年间的销量、收入和价格走势存在差异[10] - 聚苯硫醚(PPS)、聚醚醚酮(PEEK)和聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)等不同材料类型产品具有各自的市场份额和发展趋势[2][17] 产业链与行业驱动因素 - 行业具有完整的产业链结构，涵盖上游原料供应和下游客户群体[10] - 行业发展存在明确的发展机遇和主要驱动因素[10]

公司PEEK材料布局进展 - 万润股份PEEK材料已有中试产品产出，中试线产能约100吨，正在推进下游推广与验证，已向多家下游客户送样[1] - 泰和科技PEEK项目中试已完成，其PEEK、PEN、PPS产品可应用于机器人，PEN和PPS项目目前处于中试阶段，尚未规模化生产[1] - 唯万密封子公司广州加士特针对新能源汽车点胶泵阀的PEEK材料密封产品已开始小批量配套测试，尚未形成规模，未来发展存在不确定性[1] - 中复神鹰在碳纤维热塑领域已成功自主开发出适用于热塑PEEK的产品，目前已完成市场验证并形成一定销量，正进一步推广产品应用[2] - 金田股份PEEK产品依托高压场景高端技术解决方案，实现头部高端新能源车企的批量供货，加速推进关键材料进口替代进程[2] PEEK材料特性与行业背景 - PEEK被誉为工程塑料中的“皇冠”，比强度约是铝合金的8倍，密度不及铝合金的一半，是实现“轻量化”的极佳解决方案[2] - PEEK材料价格较高，很大程度上限制了下游应用规模的拓展[2] - PEEK作为一种高性能特种工程塑料，凭借其耐高温性、机械强度和生物相容性，已成为航空航天、医疗器械、电子信息和新能源汽车等领域不可替代的关键材料[3] PEEK材料应用前景与行业活动 - 随着全球制造业向高端化、智能化转型，PEEK材料需求迅猛增长，特别是在人形机器人、半导体设备、新能源电池包组件等新兴领域应用潜力巨大[3] - 叠加2025年人形机器人量产大幕拉开及低空经济需求持续攀升，PEEK材料已成市场焦点，吸引很多企业看好并布局该赛道[3] - PEEK产业发展面临技术壁垒高、产能集中、改性技术挑战等诸多难点[3] - 为推动行业技术创新与产业链协同发展，将举办聚醚醚酮(PEEK)产业链发展交流会，旨在汇聚产业专家等共同探讨产业链现状、合成工艺、改性技术、应用拓展与市场机遇等关键议题[3]

业绩预告 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为2.8亿元至3.1亿元，同比增长47.65%至63.47% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润为3.25亿元至3.55亿元，同比增长74.07%至90.14% [1] - 工业丝与帘子布产品毛利提升带动整体盈利改善 [1] - 越南子公司产品销售结构优化，盈利能力大幅提升 [1] 越南基地建设 - 持续加快越南基地建设，提升本地化运营能力和国际市场响应速度 [1] - 拟推进越南纺丝二期及配套聚酯切片项目建设，计划新增年产10万吨差别化涤纶纤维长丝、2万吨差别化尼龙长丝及25万吨聚酯切片 [1] - 项目将在一期现有土地与配套基础上扩建，优化全球供应链结构 [1] - 越南基地具备土地、劳动力成本低的优势，有利于规避部分国际贸易风险 [2] - 建立"国内+海外"协同制造体系，复制国内成熟管理经验和制造技术至海外 [2] 业务战略 - 产业重心聚焦于车用安全产品、广告材料与新材料三大领域 [2] - 产品线包括车用丝、帘子布、灯箱布，以及环境材料、新能源材料、石塑地板等 [2] - 持续推进LCP、PPS等特种高性能纤维的中长期研发项目 [2] - 采取"差异化战略与集中化战略"双轨并进，聚焦中高端客户需求 [2] - 重点推进涤纶工业长丝产能优化与技术改造，提升国内化纤业务设备水平和产品附加值 [3] - 加快地板、涂层及塑胶材料的产能利用率提升 [3] - 推动高性能材料研究院的创新成果转化 [3] 行业观点 - 需加快高性能材料研发步伐，提升供应链韧性与市场响应速度 [3] - 聚苯硫醚(PPS)等新材料作为战略储备业务，预计将逐步贡献收益 [3]