在一片AI泡沫质疑声中，AI板块又集体大涨。 12月22日，截至A股收市，三大指数全面上涨，其中代表成长科技赛道的创业板指数大涨2.23%。 板块中，除了海南自贸区概念因"封关"重大利好刺激批量涨停外，芯片半导体、CPO、存储、液冷等AI科技链多个细分环节概念显著领涨。 其中光模块龙头新易盛一度涨超7%，股价再创历史新高。新易盛股价从4月9日46.56元的最低价起算，今日盘中最高触及466.66元的历史高位，走出了强 势的十倍行情。同时新易盛等光模块巨头大涨也带动了人工智能 ETF(159819)上涨2.30%，科创创业人工智能ETF易方达(159140)上涨2.21%。 01 截至今日美股盘前，这些概念股依旧明显上涨，反应投资者的信心未减。 甲骨文的大涨，原因消息称将成为TikTok美国业务合资企业的主要投资者/云托管方，美国用户数据与算法训练托管于OCI，显著提升其云收入与AI基建份 额，推动股价大幅反弹，收复前期失地。 还有受益于存储芯片持续大幅涨价的美光科技由于此前发布的财报与指引远超市场预期，同时管理层明确AI高带宽内存（HBM）等产品需求旺盛、订单 饱满，彻底打消了近期市场对AI基建需求降温的疑虑 ...

阿里巴巴2026财年第二季度业绩 - 集团收入2478亿元人民币，剔除已出售业务影响后同比增长15% [1] - AI与云业务表现强劲，云智能集团收入398.2亿元人民币，同比增长34% [1] - 阿里云在中国AI云市场份额达35.8%，超过第二到第四名总和 [1] - 公司CEO强调将持续加码AI与云业务投入，并认为此前公布的3年3800亿元资本性开支额度偏小 [1] AI算力基础设施行业趋势 - 券商研报指出阿里持续投入AI基础设施标志着国产算力自主可控进程稳步推进，行业有望迎来拐点 [1] - 国产算力投资机遇受关注，建议聚焦卡位精准、长期竞争力凸显的龙头公司 [1] 易方达人工智能ETF产品 - 易方达中证科创创业人工智能ETF（代码：159140）于11月28日起发行 [2] - 该基金紧密跟踪中证科创创业人工智能指数（代码：932456），精选50家AI领域上市公司 [2] - 产品为投资者提供高效、透明、低成本的一站式投资方案，以布局AI产业领军企业 [2] AI算力投资布局焦点 - 指数权重高度集中于AI算力基础设施，通信设备公司（占比约34%）和半导体芯片公司（占比约33%）合计占比约67% [2] - 该布局使产品能直接受益于全球及国内AI资本开支上行周期和技术迭代升级 [3]

美国政府AI政策动向 - 美国总统签署行政命令启动“创世纪计划” 旨在利用人工智能变革科学研究方式并加速科学发现 [1] - 该命令指示能源部创建AI实验平台 整合美国超级计算机和独特数据资产以生成科学基础模型并支持机器人实验室 [1] - 总统科学与技术事务助理将协调该计划 整合联邦政府各部门数据和基础设施 并与学术界及私营部门合作 [1] AI产业发展趋势 - 英伟达FY26Q3业绩及FY26Q4业绩指引超预期 同时谷歌发布模型性能大幅提升的Gemini 3 显示AI产业仍处于加速上行阶段 [1] - 看好PCB作为AI芯片端最同频升级环节的产业机会 PCB板块近期存在密集催化 [1] 人工智能主题投资工具 - 易方达中证科创创业人工智能ETF将于11月28日起发行 为投资者提供聚焦人工智能核心赛道的投资工具 [2] - 该基金紧密跟踪中证科创创业人工智能指数 从科创板与创业板精选50家业务涉及人工智能基础资源、技术支撑及前沿应用的上市公司 [2] AI主题指数成分与布局 - 截至2025年8月31日 指数权重高度集中于AI算力基础设施 包括为全球AI巨头提供关键光通信模块的通信设备公司 占比约34% [2] - 指数成分包括致力于实现AI算力国产化替代的半导体芯片公司 占比约33% [2] - 该布局能直接受益于全球及国内AI资本开支上行周期和技术迭代升级 一键布局“硬科技”发展机遇 [3]