可转债基本情况 - 公司于2023年4月14日发行可转债8,600,000张，每张面值100元，募集资金总额86,000万元，扣除发行费用778.85万元后净额为85,221.15万元 [1] - 可转债于2023年5月5日在深交所挂牌上市，债券简称"百洋转债"，代码"123194" [2] - 转股期限为2023年10月20日至2029年4月13日 [2] 转股价格调整 - 初始转股价格为27.64元/股 [2] - 2023年5月25日因2022年度权益分派调整为26.88元/股 [2] - 2024年5月29日因2023年度权益分派调整为26.12元/股 [2] - 2025年5月27日因2024年度权益分派调整为25.36元/股 [3] 2025年第二季度转股情况 - 合计139,601张可转债完成转股，票面金额1,396.01万元，转成519,476股公司股票 [1][3] - 剩余可转债8,460,399张，剩余票面金额84,603.99万元 [1][3] 股份变动情况 - 2025年第二季度无限售流通股增加166股，总股本从525,619,310股增至525,619,476股 [4] - 限售流通股数量保持67,500股不变，占比0.01% [4]

转债市场表现 - 中证转债指数高开0 04% [1] - 开能转债和博俊转债涨幅超过3% [1] - 金陵转债和百洋转债涨幅超过2% [1] - 东时转债跌幅超过3% [1] - 锦鸡转债和盟升转债跌幅超过1% [1]

转股价格调整依据 - 公司向不特定对象发行860万张可转换公司债券 债券简称百洋转债 债券代码123194 [1] - 百洋转债于2023年10月20日起进入转股期 初始转股价格为27.64元/股 目前转股价格为26.12元/股 [1] - 转股价格调整机制包括派送股票股利、转增股本、增发新股、配股及派发现金股利等情况 [2] - 具体调整公式为：派送股票股利或转增股本时P1=P0÷(1+n) 增发新股或配股时P1=(P0+A×k)÷(1+k) 派发现金股利时P1=P0-D [2] - 当公司发生股份回购、合并、分立或其他可能影响可转债持有人权益的情形时 将按照公平公正原则调整转股价格 [3] 2024年度利润分配方案 - 以2024年度权益分派股权登记日525,619,398股为基数 向全体股东每10股派7.619998元人民币现金(含税) [3] - 现金分红总额为400,499,996.21元 [3] - 2024年度利润分配方案已通过公司2024年年度股东大会审议 [3] 转股价格调整结果 - 调整前转股价格为26.12元/股 [4] - 调整后转股价格=26.12元/股-0.7619998元/股=25.36元/股 [4] - 调整后的转股价格自2025年5月27日(除权除息日)起生效 [4]

权益分派方案 - 2024年度权益分派方案为向全体股东每10股派发现金红利7.619998元人民币（含税），总计派发现金400,521,914.22元（含税）[1] - 公司不实施送红股及转增股本方案[1] - 因可转债转股导致总股本增加88股，调整后总股本为525,619,398股，公司按现金分红总额固定原则调整分配比例[1] 分红实施细节 - 股权登记日确定为2025年5月26日，除权除息日为2025年5月27日[2] - 分红对象为截至股权登记日深圳证券交易所收市后登记在册的全体股东[2] - 现金红利将于2025年5月27日通过股东托管证券公司直接划入资金账户[2] 税务处理规则 - 通过深股通持有的香港市场投资者及境外机构每10股实际派发6.857998元（税后）[1] - 个人投资者根据持股期限适用差别化税率政策：持股1个月内税负20%，需补缴0.762000元/10股；持股1年以上免征[2] - 证券投资基金所涉红利税对香港投资者按10%征收，内地投资者适用差别化税率[1] 相关调整事项 - 权益分派实施后将相应调整《招股说明书》中承诺的最低减持价格[2] - 百洋转债（债券代码：123194）转股价格将同步调整，具体内容参见同日披露的专项公告[3]