事件概述 - 华为将于2025年9月19日召开CANN全面开源开放专题会议 [1] - 业内认为开源开放CANN架构是改变AI芯片格局的重要一步 [1] 行业影响 - 华为开源CANN平台旨在打破英伟达对于开发生态的垄断 [1] - 许多中国AI开发者选用英伟达GPU的原因在于其CUDA平台已成为行业默认开发环境 [1] - 华为提供在国产AI芯片上构建应用的替代平台 [1] - 此举是中国AI产业的重要转折，为国产AI基础软件协同发展开辟新路径 [1] - 开发者可像搭积木般自由组合算力模块，打破技术垄断 [1] - 以开源促协同、以生态破壁垒的创新实践或将成为破解国产AI卡脖子困局的关键 [1] 相关公司 - A股相关概念股主要有东方国信、皖通科技等 [1]

华为产业链 - 华为将于2025年9月19日召开CANN全面开源开放专题会议，开源CANN架构旨在打破英伟达CUDA平台在AI开发生态中的垄断 [1] - 开源CANN平台将为国产AI芯片提供构建应用的替代平台，开发者可自由组合算力模块，被视为中国AI产业的重要转折点 [1] 液冷散热 - 英伟达正推动供应商开发微通道水冷板（MLCP）组件，以应对AI GPU芯片发热量随代际更替不断上升的问题 [2] - MLCP技术将水道尺寸降至微米级别，并整合均热板、水冷板等部件，以提升散热效率 [2] - AI芯片算力需求每3-4个月翻一番，数据中心PUE要求及制冷系统占比超20%的总能耗推动高效散热解决方案需求 [2] 渔业 - 世贸组织《渔业补贴协定》于9月15日正式生效，批约成员总数已达法定要求 [3] - 《协定》要求取消非法、未报告和无管制捕捞（IUU）补贴、过度捕捞补贴等，旨在推动渔业资源可持续管理和海洋生态保护 [3] 医疗器械 - 上海市发布行动方案，目标到2027年新增境内第三类医疗器械注册证超500件，海外市场获批产品超100件，培育年产值超100亿元企业 [4] - 方案重点发展高端医学影像、植入介入、手术系统及AI医疗器械等领域，并明确商业健康险支持及DRG/DIP支付标准改善等政策 [4] 无人驾驶 - 禾赛科技与美国头部Robotaxi公司签订超4000万美元激光雷达订单，成为其唯一供应商，计划2026年底前完成交付 [5] - 激光雷达单颗成本已从数万元降至2000-3000元，规模效应凸显，中国厂商在规模、成本和量产节奏上领先，行业迎来量价齐升 [5] 小米产业链 - 小米17系列将于本月发布，包括三款产品，并全球首发第五代骁龙8至尊版移动平台，较上代提前一个月 [6] - 9月进入消费电子传统旺季，行业密集发布新品，产业链稼动率提升，2025年上半年全球高端智能手机（售价超600美元）销量同比增长8% [6] 宏观经济与行业数据 - 2025年8月社会消费品零售总额39668亿元，同比增长3.4%；规模以上工业增加值同比增长5.2% [7] - 1-8月全国固定资产投资（不含农户）326111亿元，同比增长0.5%；房地产开发投资60309亿元，同比下降12.9% [7] - 8月一线城市新建商品住宅销售价格同比下降0.9%，二手住宅销售价格同比下降3.5% [7] - 2025年8月国内碳酸锂总需求量达10.2万吨，环比增长7.49%，创历史新高 [10] 政策与监管动态 - 国家外汇管理局深化跨境投融资改革，缩减资本项目收入使用负面清单，允许外商直接投资项下外汇利润境内再投资 [7] - 市场监管总局对英伟达公司违反反垄断法行为实施进一步调查 [7] - 国家数据局组织开展高质量数据集建设先行先试工作，落实“人工智能+”行动部署 [10] 市场题材与板块动向 - 八部门印发汽车行业稳增长工作方案，有条件批准L3级车型生产准入 [12] - 特斯拉Optimus人形机器人进展披露，并开出“天价薪酬包” [13] - 电影《731》定档，首日排片99%；7部影片定档2025年国庆档 [13] - 大基金三期首次出手投资；商务部对美模拟芯片发起反倾销调查 [14] - 阿里巴巴旗下高德地图推出“高德扫街榜”并发放超10亿元补贴 [15] - VLCC最近一周运价环比上涨38% [16]