债券发行概况 - 中国银行作为牵头全球协调人及独家绿色、社会责任和可持续发展结构顾问 协助深圳市人民政府在香港发行40亿元人民币离岸地方政府债券 [2] - 债券包含三个期限品种：2年期15亿元票息1.61% 5年期10亿元票息1.80% 10年期15亿元票息2.08% [2] - 发行获得市场热烈响应 订单簿峰值达186.7亿元 最终认购倍数4.7倍 [2] 创新亮点与资金用途 - 首次引入大湾区主题可持续发展债券品种 募集资金重点投向清洁交通和水治理领域 [2] - 发行体现金融创新与社会责任结合 对深化粤港澳大湾区协同联动及债券市场融合具有战略意义 [2] 机构参与与战略定位 - 中国银行连续五年深度参与该债券发行 除全球协调人外还担任绿色顾问角色 专业能力获发行人高度认可 [3] - 公司将持续发挥全球化与综合化优势 助力粤港澳大湾区高水平对外开放与高质量协同发展 [3]

发行概况 - 中国银行作为牵头全球协调人及独家绿色、社会责任和可持续发展结构顾问 成功协助深圳市人民政府在香港发行40亿元人民币离岸地方政府债券 [1] - 债券发行包括2年期15亿元票息1.61%、5年期10亿元票息1.80%和10年期15亿元票息2.08%三个品种 [1] - 订单簿峰值达186.7亿元 最终认购倍数达4.7倍 显示国际投资者对人民币资产及深圳发展前景的强烈信心 [1] 创新亮点 - 首次引入大湾区主题可持续发展债券品种 募集资金重点投向清洁交通和水治理领域 [1] - 发行体现金融创新与社会责任的前瞻性布局 对深化粤港澳大湾区协同联动及债券市场融合发展具有战略意义 [1] 历史参与 - 中国银行连续五年牵头负责深圳市离岸人民币地方政府债券承销发行工作 [1] - 除担任全球协调人外 还在绿色债券发行中担任绿色顾问 专业能力与服务效率获发行人高度认可 [2] 战略定位 - 公司持续探索跨境金融创新和人民币国际化进程 彰显全球化优势与综合化特色 [1][2] - 未来将持续助力粤港澳大湾区高水平对外开放与高质量协同发展 为深港经济繁荣和社会民生进步提供金融支持 [2]