土地市场整体表现 - 2025年第46周土地供应建筑面积为1433万平方米，连续两周维持在1400万平方米以上的年内高位，环比微降1% [1] - 同期土地成交建筑面积为683万平方米，环比大幅上升70%，成交金额为294亿元，环比上升30% [1][3] - 本周平均溢价率为0.9%，创下半年以来新低，土拍热度出现回落 [1][3] 重点城市土地供应分析 - 广州本周供应9宗含宅用地，合计出让底价90.9亿元，建筑面积74万平方米，一线城市中北京、广州、深圳均有宅地挂牌 [1] - 广州黄埔区供应一宗低密宅地，起拍价28.4亿元，容积率1.01为广州近7年最低，起拍楼板价1.8万元/平方米，地块规模达20万平方米 [2] - 广州天河区金融城板块供应一宗商住地块，出让底价22.12亿元，起拍楼板价4.08万元/平方米，容积率从首次挂牌的6.95大幅下调至3.65，出让总价从37亿元下调至22.12亿元 [3] 重点地块成交特征 - 广州白云区两宗安置房用地高溢价成交，总规划建面15.6万平方米，起拍价7.2亿元，由中建国际以9.6亿元竞得，70号地块溢价率37.8%，71号地块溢价率28.86% [4] - 此类回购类地块因盈利空间和开发周期明确，土拍热度持续居于高位，反映出行业对投资确定性的青睐 [4] - 全国重点成交地块中，北京朝阳区地块成交总价22亿元，义乌市地块成交总价17亿元，常州、苏州、成都等地均有超10亿元地块成交 [9] 新房市场趋势 - 30个重点城市新房成交在第14周环比下降38%，4月累计成交同比持平 [12] - 第15周成交环比下降2%，4月累计同比下降5% [12] - 第16周成交环比持平，4月累计同比下降4% [12] 行业动态与代建市场 - 近期土地市场呈现供求规模大幅回升、成交规模环比上行后高位回落的态势 [13] - 代建市场活跃，远洋建管、新城建管、旭辉建管、绿城管理、建发更新建设、中建东孚等公司均有新项目拓展或热销表现 [13]

土地市场整体概况 - 2025年第32周（8月4日-8月10日）土地市场供应和成交规模均环比回落，供应建筑面积为278万平方米，环比下降35%，成交建筑面积为318万平方米，环比下降39% [1] - 市场整体溢价率环比稍有回升至3.0%，但仍在年内低位，多数二三线城市土地拍卖为底价或低溢价成交 [1][4] - 本周成交金额为143亿元，环比大幅下降59% [4] 土地供应分析 - 本周一线城市没有新增住宅用地供应，重点城市共供应含宅用地37幅，平均容积率为1.98 [2] - 合肥、济南、宁波本周供应的住宅用地平均容积率均不高于2.0，显示低密度趋势 [2] - 宁波挂牌一宗位于鄞州区钟公庙街道的低密度商住地块，容积率1.6，总规划建筑面积7.4万平方米，出让底价10亿元 [3] 重点地块供应详情 - 宁波鄞州区地块住宅部分起拍楼板价为1.6万元/平方米，商业部分起拍楼板价为4100元/平方米，商业部分由政府以8000元/平方米回购 [3] - 该地块要求按“四代宅”标准建设，需建设空中绿化平台，为城市更新试点项目，规划低容改善型产品 [3] - 地块周边配套成熟，临近地铁3号线，紧邻钱湖商圈和鄞州万达广场商圈，西侧计划新建96班九年一贯制学校，由宋诏桥教育集团办学 [3] - 周边伟星、绿城等优质新房尾盘售价可达3.5万元/平方米以上，地块利润空间充裕，且当前基本没有同质竞品在售 [3] 土地成交分析 - 本周高总价、高溢价成交地块数量延续低位，但深圳出让的两宗宅地均溢价成交，带动整体溢价率回升 [1][4] - 深圳龙华区民治板块A815-0037宅地经过49轮竞价，由深业集团联合龙华建设以17.89亿元竞得，溢价率15%，成交楼板价3.5万元/平方米 [4] - 深圳宝安区A319-1225地块经过29轮竞价，由绿城中国以12亿元竞得，溢价率11.5%，成交楼板价2万元/平方米 [5] 重点成交地块比较 - 深圳龙华区民治板块A815-0037地块容积率3.1，规划建筑面积5.1万平方米，周边毗邻的卓越项目2025年成交价达7万元/平方米 [4] - 该地块南侧相邻的A815-0036地块于7月30日由深业以2.8万元/平方米的底价成交，而民治板块0619号地块于2025年6月由联发集团竞得，溢价率高达46.55%，成交楼板价4.5万元/平方米 [4] - 深圳宝安区地块需配建幼儿园、托育机构及社区配套用房并无偿移交政府，其容积率显著低于周边在售新房，周边高容积率新房售价约3.6万元/平方米，优质二手房成交价在4万元/平方米以上 [5] 城市土地成交排名 - 本周成交总价排名前五的地块中，深圳两宗地块位列前二，湖州、无锡、漳州各一宗地块上榜 [10] - 深圳两宗地块溢价率分别为15%和11%，而湖州、无锡、漳州的地块均为底价成交，溢价率为0% [10] - 在成交楼板价排名中，深圳两宗地块同样位居前二，楼板价分别为35030元/平方米和20364元/平方米 [12]

地块基本信息 - 杭州于6月13日挂牌2宗商住地块 总出让面积66243平方米 总起价28.06亿元 将于7月15日竞价出让 [1] - 杭政储出[2025]88号地块位于余杭云城核心区 出让面积40536平方米 容积率3.0 地上建筑面积121608平方米 起价17.87亿元 楼面起价14692元/平方米 [1] - 杭政储出[2025]89号地块位于下沙金沙湖核心区 出让面积25707平方米 容积率2.55 地上可建面积65643平方米 起价10.20亿元 楼面起价15533元/平方米 [2] 云城88号地块详情 - 地块地处云城最早开发居住区 周边已形成居住氛围 东邻望云润玺项目 南接云诵桂月 北对枫秀云庭 [1] - 商业商务金融部分占比不低于总建筑面积30% 其中商业占比不超过5% 其余为商务金融 [1] - 地理位置优越 距火车西站约700米 距在建云城天街约500米 距龙舟北路地铁站约600米 距天元公学西站校区约700米 [1] 下沙89号地块详情 - 地块坐落金沙湖北岸 与湖面仅一路之隔 属板块核心位置 无缝对接地铁1号线下沙西站 [2] - 需配建9班幼儿园 幼儿园计容建筑面积不小于4189.5平方米 住宅计容建筑面积不大于62849.3平方米 商业商务部分不小于2793.8平方米 [2] - 东侧紧邻绿城湖映金沙轩项目 距金沙湖大剧院约800米 距金沙天街约1.4公里 商业生活配套完善 [2] 住宅建设要求 - 住宅建筑临主要道路需公建化外立面 采用玻璃 金属板材 石材等现代材质 禁用涂料和面砖 [2] - 禁止建设别墅类产品 包括合院 建筑层数不少于4层 高度最低不小于12米 最高与最低高度比不超过3:1 [2]