土地市场整体表现 - 2025年第46周土地供应建筑面积为1433万平方米，连续两周维持在1400万平方米以上的年内高位，环比微降1% [1] - 同期土地成交建筑面积为683万平方米，环比大幅上升70%，成交金额为294亿元，环比上升30% [1][3] - 本周平均溢价率为0.9%，创下半年以来新低，土拍热度出现回落 [1][3] 重点城市土地供应分析 - 广州本周供应9宗含宅用地，合计出让底价90.9亿元，建筑面积74万平方米，一线城市中北京、广州、深圳均有宅地挂牌 [1] - 广州黄埔区供应一宗低密宅地，起拍价28.4亿元，容积率1.01为广州近7年最低，起拍楼板价1.8万元/平方米，地块规模达20万平方米 [2] - 广州天河区金融城板块供应一宗商住地块，出让底价22.12亿元，起拍楼板价4.08万元/平方米，容积率从首次挂牌的6.95大幅下调至3.65，出让总价从37亿元下调至22.12亿元 [3] 重点地块成交特征 - 广州白云区两宗安置房用地高溢价成交，总规划建面15.6万平方米，起拍价7.2亿元，由中建国际以9.6亿元竞得，70号地块溢价率37.8%，71号地块溢价率28.86% [4] - 此类回购类地块因盈利空间和开发周期明确，土拍热度持续居于高位，反映出行业对投资确定性的青睐 [4] - 全国重点成交地块中，北京朝阳区地块成交总价22亿元，义乌市地块成交总价17亿元，常州、苏州、成都等地均有超10亿元地块成交 [9] 新房市场趋势 - 30个重点城市新房成交在第14周环比下降38%，4月累计成交同比持平 [12] - 第15周成交环比下降2%，4月累计同比下降5% [12] - 第16周成交环比持平，4月累计同比下降4% [12] 行业动态与代建市场 - 近期土地市场呈现供求规模大幅回升、成交规模环比上行后高位回落的态势 [13] - 代建市场活跃，远洋建管、新城建管、旭辉建管、绿城管理、建发更新建设、中建东孚等公司均有新项目拓展或热销表现 [13]