俄亥俄州工厂项目现状 - 公司证实仍计划在俄亥俄州建设价值数十亿美元的工厂，该项目被称为“俄亥俄一号”，是公司在美国本土拓展尖端制造业长期计划的重要组成部分 [1] - 公司发言人表示正与当地利益相关方、俄亥俄州国会代表团及州政府密切合作，以满足该州需求和推进公司优先事项 [1] - 项目进度严重延迟，第一家工厂最早要到2030年才能开业，比最初宣布的2025年开业时间晚了五年，且公司在2024年宣布裁员30% [1] 政府激励与公共成本 - 俄亥俄州为公司提供了价值20亿美元的公共激励措施，并斥资至少6.91亿美元新建大量公共基础设施 [1] - 参议员莫雷诺对项目开工所需时间过长表示担忧，并要求公司停止将因未能有效利用过剩电力而产生的额外基础设施成本转嫁给俄亥俄州纳税人 [1][2] - 为英特尔保留的发电能力可供其他实体使用，例如Meta Platforms曾要求公司暂时将约200兆瓦的电力重新分配其使用 [1][2] 公司近期融资与合作 - 公司近期获得巨额投资，包括以每股23美元的价格向软银发行并出售8695万股股票 [2] - 公司于今年8月获得美国政府111亿美元投资，但警告称这笔投资可能会损害其在其他国家的业务 [2] - 公司与英伟达签署协议，将共同开发个人电脑和数据中心芯片，同时英伟达表示将向公司投资50亿美元 [2]

投资事件概述 - 英伟达向英特尔投资50亿美元 [1] - 英特尔股价在消息公布后周四上涨23% [1] - 周五亚洲供应链个股出现集体跟涨 [1] 亚洲供应链市场反应 - 日本芯片设备制造商Lasertec Corp因近三分之一收入来自英特尔 在东京股市飙升15% 创下4月份以来最大涨幅 [1] - 日本同行Ibiden Co股价一度上涨12% [1] - 英特尔供应商东京电子 Screen Holdings 信越化学工业株式会社股价同样出现上涨 [1] - 韩国芯片检测设备制造商Intekplus Co股价一度上涨18% 创下一个月以来最大涨幅 [1] - 韩国PSK Inc Jusung Engineering Co Komico Ltd股价均上涨超过5% [1] - 中国和香港上市的英特尔相关公司股价上涨 其中澜起科技股份有限公司涨幅一度达到11% [1] 合作内容与行业影响 - 英伟达将与英特尔共同开发个人电脑和数据中心芯片 [2] - 合作推升了市场对芯片工具制造商需求增加的预期 [2] - 英特尔向英伟达供应处理器的消息对芯片行业整体情绪是极大利好 [2] - 英特尔现在不可能削减资本支出 这对供应商而言是积极信号 [2] 潜在竞争影响 - 台积电股价下跌了1.2% [2] - 该公司约3%的营收来自英特尔 [2] - 英伟达与英特尔的合作可能对台积电的估值产生负面影响 [2] - 不能完全排除英特尔未来抢下英伟达部分代工订单的可能 [2]

特朗普政府与美联储人事争议 - 特朗普政府要求最高法院撤销阻止解雇美联储理事丽莎·库克的裁决 涉及总统免职权力的司法干预 [4][6] - 库克本周参与美联储会议并投票支持将基准隔夜贷款利率下调0.25个百分点 [4] 美国政府预算与医保政策博弈 - 民主党考虑以政府停摆策略阻止特朗普议程 10月1日可能面临停摆危机 [8] - 民主党试图逆转特朗普4万亿美元减税法案中对医疗补助的削减 应对欧巴马医保保费飙升问题 [8] 谷歌浏览器AI功能升级 - 谷歌在Chrome浏览器中集成Gemini AI功能 以应对OpenAI和Perplexity的竞争 [10][11] - 新功能支持网页内容理解 跨选项卡操作及会议安排等任务 覆盖美国Mac/Windows和移动用户 [11] 芯片行业战略合作 - 英伟达投资英特尔成为其最大股东之一 持股比例约4% 推动英特尔股价暴涨23% [13] - 双方计划联合开发个人电脑与数据中心芯片 英特尔晶圆代工业务将提供CPU和先进封装技术支持 [13] - 合作不涉及英伟达计算芯片生产 双方已作为竞争对手开展近一年技术评估 [13] 英国央行货币政策动向 - 英国央行以7:2投票结果维持利率在4% 行长贝利称降息周期尚未结束但时机存在不确定性 [17][18] - 劳动力市场持续走软可能加剧风险 通胀上升与就业市场降温形成双向风险 [17][18]

英特尔业务重组战略 - 英特尔考虑剥离网络与边缘计算业务(NEX) 作为公司瘦身计划的一部分 新任首席执行官陈立武将战略重点聚焦于个人电脑和数据中心芯片领域 [1] - NEX业务2024年第一季度收入为58亿美元 但已被并入数据中心和PC业务板块不再单独披露业绩 [2] - 公司已采取行动削减非核心业务 例如2024年4月以44.6亿美元向私募股权公司SilverLake出售Altera部门多数股权 [2] 战略调整背景 - 英特尔在PC芯片市场占有约68%份额 数据中心市场占有约55%份额 但实际份额已出现显著下滑 [1][3] - 电信设备芯片业务被认为不再符合核心战略 网络业务面临博通等竞争对手的强势市场主导地位 [2] - 公司内部讨论仍处早期阶段 可能采取出售/合作/股权转让等多种方式处理NEX业务 [2] 历史资产处置案例 - Altera部门原计划通过IPO分拆上市 但最终选择直接出售给SilverLake 类似2022年Mobileye的分拆模式 [3] - 公司持续通过资产重组支持业务重振计划 包括近几周接触投行遴选NEX业务出售顾问 [1][2]