行业核心观点 - 燃油车正加速智能化以应对市场竞争，但多位专家认为这只是过渡方案，长期难改被电动车替代的趋势，行业将呈现“电动化打基础、智能化定胜负”的格局 [1] - 汽车行业供应链格局面临重构，传统Tier1（一级供应商）地位下降，中国科技企业成为供应链核心 [1] 燃油车智能化现状与市场背景 - 全球首款搭载华为乾崑智驾高阶方案的燃油轿车一汽奥迪A5L乾崑智驾版及首款搭载华为鸿蒙座舱的燃油车东风日产天籁已上市，表明外资品牌开始主动融合中国智能化技术 [2] - 2024年中国燃油车销量同比下降17.3%，市场份额占比52.4%；2025年1—9月，燃油车市场份额进一步下滑至49.9%，跌破50%大关 [2] - 新能源车型已正式超越传统燃油车型，成为消费者购车主流选项，同时71.9%的用户将智能座舱视为购车首要考量，69.3%关注车机交互体验 [2] - 除奥迪、日产外，奔驰、大众、丰田、吉利等多个品牌的燃油车均已搭载智能驾驶方案，覆盖几万元至50万元的主流及中高端市场 [3][4] 燃油车智能化的技术挑战与突破 - 专家曾指出燃油车智能化存在先天性短板：分布式电子架构带宽低、12V电池供电不足、发动机舱高温与芯片散热冲突、“发动机+变速箱”机械链条长导致指令执行延迟 [5] - 基于上述限制，有观点认为燃油车智驾化是“技术妥协下的有限升级”，长期受限于底层架构，难以实现高阶自动驾驶 [5] - 当前市场证明燃油车可以搭载高阶智驾方案，例如一汽奥迪A5L乾崑智驾版等车型搭载华为乾崑高阶系统，配备双激光雷达，支持城区/高速领航辅助等功能 [6] - 华为与奥迪通过PPC平台（高性能中央计算平台+车载千兆以太网）和VMM车辆运动管理系统，突破了算力、供电、散热及动力响应迟滞等核心挑战，实现了“油电同智” [7] - 智能化软硬件成本大幅降低为燃油车智能化提供支撑，例如激光雷达成本已从万元级下降至千元级 [7] 车企战略与行业影响 - 当前车企正纷纷推进“油电同智”战略，合资品牌是主力军，包括一汽大众、上汽大众、奔驰、奥迪、丰田等，吉利、奇瑞也提出类似战略 [8] - 梅赛德斯-奔驰集团大中华区负责人表示，智能化不再是电动车专属，明年大部分车型都将完成智能化升级 [8] - 一汽大众规划今年三季度实现燃油车的端到端大模型上车，覆盖75%城市场景和95%高速场景；2026年进入智驾3.0时代，覆盖95%城市场景和98%高速场景 [8] - 合资车企加速智能化追赶，主要是意识到智能化是未来方向，并通过对外合作快速提升产品水平以保持竞争力 [8] - 这一趋势将推动整个汽车行业向智能化转型升级，促使企业加大研发投入，并可能改变市场竞争格局 [9] - 燃油车智驾化是产业过渡阶段的防守式创新，为车企、供应链乃至石油能源体系赢得了3—5年转型时间 [9] - 除智能化外，合资车企也在加速新能源化转型，如上汽通用计划到2026年新能源产品销量占比达50%以上，到2027年达60% [10]

市场动态与消费趋势 - 今年“十一”假期期间，天津、西安、苏州、深圳等多地举行车展及促销活动以激发汽车市场消费活力[2] - 尽管新能源汽车是车展主角，但一汽奥迪A5L、吉利星越L全新东方曜、上汽大众凌渡L等燃油新车凭借智能化功能热度不容小觑[2] - 消费者在燃油车与新能源车之间选择时，智能化功能成为重要考量因素，部分消费者因燃油车智能化不足而转向新能源车[3] - 国内传统燃油乘用车市场已连续3个月保持增长，今年8月销量达90.2万辆，同比增长13.5%[3] 车企智能化战略与产品布局 - 广汽丰田于9月23日一次性推出4款2026款全球车型换代，全系标配高算力车机芯片、语音交互系统、OTA功能及丰田TSS智能驾驶辅助系统[4] - 吉利中国星全新东方曜系列搭载基于高通8155芯片的Flyme Auto智能车机系统，并首次搭载千里浩瀚H3智驾方案，算力超128TOPS[4] - 奇瑞瑞虎9X于9月27日上市，首次搭载猎鹰500智能辅助驾驶系统，可实现城市领航、高速NOA及智慧泊车等功能[5] - 一汽-大众推出“燃油车三步走”智驾路线图，计划在2026年实现智驾功能覆盖全国100%高速和城市路段[5] - 保时捷发布新一代中国专属车载信息娱乐系统，预计于2026年正式装车，将同时应用于新能源和燃油车型[5] 燃油车智能化的技术挑战与解决方案 - 燃油车进行智能化面临分布式电子电气架构的技术瓶颈，导致系统反应时间长、冗余不足，与新能源汽车存在差距[6][7] - 为解决架构问题，一汽奥迪A5L诞生于专为智能化打造的PPC平台，搭载E³ 1.2电子电气架构，采用域集中式设计[7] - 吉利中国星全新东方曜系列采用GEEA 3.0电子电气架构，使整车信号传输速度提升200倍[7] - 燃油车智能化改造会带来成本增加，实现L3级以上智能驾驶需加装线控转向等硬件，成本显著上升[8] 本土化合作与供应链发展 - 为提升燃油车智能化水平，多家车企选择与华为、卓驭科技等本土供应商合作，通过技术赋能提升局部体验[9] - 广汽丰田2026款车型搭载华为HiCar 5.0，上汽奥迪A5L Sportback成为全球首款搭载华为乾崑智驾系统的燃油车[9][10] - 东风日产天籁将成为全球首个搭载华为鸿蒙座舱Harmony Space 5的燃油车，并搭载HUAWEI SOUND，预计今年第四季度上市[10] - 上汽大众PRO家族燃油车型搭载卓驭科技提供的惯导双目辅助驾驶系统[11] 智能化出海机遇 - 今年1-7月，我国具备L2级辅助驾驶功能的乘用车新车累计销量达775.99万辆，渗透率达62.58%[12] - 海外市场电动化转型缓慢，但消费者对智能化需求高，为燃油车智能化提供了巨大海外发展空间[13] - 卓驭科技在慕尼黑车展完成欧洲首秀，与大众汽车开发的IQ.Pilot系统首次将端到端大模型应用于燃油车高速领航辅助[13] - 卓驭科技已成为首批同时获得大众集团及中方合资企业认证的中国供应商之一，并发布欧洲战略，计划以德国为支点深化与欧洲车企合作[14]