全球去美元化趋势 - 俄罗斯率先推动去美元化 2022年2月24日俄乌冲突后 美国冻结俄罗斯约3000亿美元外汇储备 多家俄罗斯银行被剔除SWIFT系统 [1][3] - 美元在全球外汇储备占比从2000年71 14%持续下滑至2024年57 8% 下降14个百分点 [7] - 2022年4月普京签署"卢布结算令" 要求对非友好国家天然气贸易必须用卢布结算 德国 意大利等国企业被迫在俄银行开设卢布账户 [9] - 2024年6月莫斯科证券交易所宣布停止使用美元和欧元进行外汇和贵金属交易 俄罗斯正式告别美元体系 [9] 各国去美元化举措 - 巴西2023年3月宣布与中国实行本币直接贸易结算 取消美元中介 人民币已成为巴西第二大官方储备货币 占比5 37% [10][12] - 印度2023年7月与阿联酋建立本币结算机制 随后在18个国家和地区开设卢比账户 推动双边贸易卢比结算 [12][14] - 印度与伊朗达成"油换货"协议 50%石油款项用卢比支付 50%通过进口等值商品交换 完全绕过美元体系 [14] - 2024年6月沙特决定不再续签维持50年的石油美元协议 考虑以人民币与中国进行石油交易 并加入mBridge数字货币项目 [14][20] 数字货币创新应用 - 俄罗斯2024年7月通过数字货币跨境支付法案 9月起企业可使用数字货币进行跨境结算 绕开传统银行系统 [22][24] - 中国数字人民币通过北斗卫星金融报文系统实现主权隔离 石油贸易结算延迟仅3 2秒 比传统系统快97% [24] - mBridge项目由国际清算银行牵头 多国央行可直接进行数字货币跨境支付 中国光伏企业向马来西亚出口已实现数字人民币与林吉特实时兑换结算 [24] 全球石油贸易变革 - 2023年约20%全球石油交易采用非美元货币 比例持续快速增长 [22] - 伊拉克和伊朗2023年7月落实"油换气"协议 完全绕过美元结算 [20] - 俄罗斯接受人民币 卢比 土耳其里拉等多种货币结算 委内瑞拉与邻国探索"石油换商品"直接贸易模式 [22]

非洲贸易商转向人民币结算 - 非洲贸易商在肯尼亚内罗毕和尼日利亚拉各斯等商业中心建立非正式人民币支付网络，通过物流公司兑换当地货币并向中国卖家支付人民币[1] - 肯尼亚财政部长讨论使用人民币而非美元计价中国新资金的可能性[3] - 尼日利亚2024年进口中国商品达1374亿元人民币，对华出口217亿元人民币[3] 人民币国际化进展 - 中国人民银行与尼日利亚央行续签150亿元人民币/32800亿奈拉本币互换协议，有效期三年[4] - 2024年第四季度68%受访企业有人民币跨境贸易结算业务，53%使用人民币进行外汇交易[8] - 约30%企业人民币结算份额超50%，超60%企业份额超10%[8] 地缘政治因素推动 - 地缘政治紧张和美元武器化风险促使非洲国家减少对美元依赖[3] - 中美贸易紧张加剧全球对人民币结算需求[8] - 美国国债市场波动导致资本未流向美国，人民币可能成为避险资产[8] 数字货币合作 - 尼日利亚计划与中国签署数字人民币协议，允许奈拉直接兑换人民币[6] - 数字货币协议将提高双边贸易结算效率并防止第三方干扰[6]