发行概况 - 向特定对象发行人民币普通股(A股)287,997,067股 发行价格为6.82元/股 [4] - 募集资金总额1,964,139,996.94元 扣除发行费用16,531,206.06元后净额为1,947,608,790.88元 [4] - 发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过 新增股份将办理登记托管事宜 [1] 资金监管安排 - 在中国农业银行深圳分行和中国银行深圳分行开设募集资金专项账户 [5][6] - 与开户银行及保荐机构国信证券签订《募集资金三方监管协议》 [5][6] - 专户仅用于募集资金存放和使用 不得用作其他用途 [6] 监管协议条款 - 保荐机构可指定保荐代表人王玮、戴卫兵随时查询专户资料 [7] - 银行需按月提供对账单 并在大额支取(单次或累计超5,000万元或募集净额20%)时邮件通知保荐机构 [7] - 协议持续至专户资金全部支出并销户 保荐机构义务至2026年12月31日持续督导期结束 [8][9] 信息披露 - 发行情况报告书等相关文件已在巨潮资讯网披露 [1] - 立信会计师事务所于2025年9月10日出具验资报告(信会师报字[2025]第ZL10345号) [4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入34.91亿元，同比增长44.98% [3] - 扣非归母净利润1.56亿元，同比增长10.50% [3] - 归母净利润1.90亿元，同比下降11.07%（主因上年同期一次性收益0.43亿元） [3] - 天津海吉星上半年净利润922万元，同比增长49.43% [4] - 2024年度现金分红总额1.19亿元，占归母净利润比例30.92% [8] 业务规模与网络 - 在全国20余个大中城市投资35家实体农产品物流园 [1] - 近三年批发市场年均交易量超3,300万吨，年均交易额超2,500亿元 [1] - 形成覆盖农产品流通全产业链的"全国一张网"布局 [2][6] 战略举措与业务拓展 - 推进天津海吉星二期项目培育肉类/海鲜/干调等新品类 [4] - 深圳南方物流计划构建华南海鲜/水产品集散枢纽 [4] - 长春海吉星推进市场整合并探索进出口业务 [4] - 通过食材配送/进出口贸易/品牌培育等产业链业务提升收入 [5] - 推广"深农甄选"品牌及聚合支付系统加速数字化转型 [2] 核心竞争力 - 提供基地认证/食品安全检测/品牌培育等供应链一站式服务 [6] - 整合全球商户资源构建国内外业务联动发展格局 [6] - 拥有36年行业经验及资深农批市场管理团队 [6] 治理与激励 - 2024年员工持股计划已完成股票购买，建立利益共享机制 [7]

孝感首衡城农产品流通项目 - 项目定位为华中地区最大农产品商贸流通中心 日均交易量达1.7万吨 交易额1.5亿元[2] - 已聚集全国头部商户超3000家 经营品类超1000种 形成全产业链闭环[2] - 通过产地直采和海外集采覆盖全国30多个省份及20多个国家地区 降低流通成本10%-20%[2] - 运营一年半累计交易量突破1000万吨 二期50万吨智慧冷链中心即将投运[3] 随县香菇产业 - 产业规模达百亿级 年种植3亿棒 涉及10万农户 出口创汇3.67亿美元居全国首位[6] - 电商直播从业者超3000人 带货额突破10亿元 区域品牌价值达205.8亿元[6] - 建立全国首个香菇种植工职业技能标准 培训基地4家 输出技术人才2000余人[7] 南漳智慧牧业 - 云上牧歌产业园为华中智能化最高奶源基地 占地1200亩 奶牛存栏将达1万头[10] - 日产优质鲜奶100吨 日销售收入40万元 年产鲜奶将达9万吨[10] - 智能脖环技术使人均管理奶牛数从10头提升至70头 年节省成本超2000万元[10] 产业链发展模式 - 孝感采用"市场+龙头企业+基地"模式实现流通环节优化[2] - 南漳通过"以商招商"吸引10余家上下游企业 预计形成50亿元全产业链产值[11] - 三大案例共同体现产业链延长 品牌提升和数字化加速的农业现代化路径[11]

公司融资安排 - 公司董事会审议通过开设向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案 [2] - 公司董事会授权签订募集资金专项账户监管协议 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会第二十九次会议于2025年9月3日以通讯方式召开 [1] - 会议应到董事13名 实到董事13名 由董事长黄伟主持 [1] - 会议通知于2025年8月31日通过书面或电子邮件形式发出 [1] 董事会决议事项 - 审议通过《关于开设公司向特定对象发行股票募集资金专项账户并授权签订募集资金专项账户监管协议的议案》 [1] - 同意票13票 反对票0票 弃权票0票 [2] - 同意公司及募投项目子公司开设募集资金专项账户用于2023年度向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用 [2] 资金监管安排 - 公司将与开户银行及保荐人签订募集资金专项账户监管协议 [2] - 监管协议将对募集资金的存放和使用情况进行监督 [2] - 董事会授权管理层办理专项账户开设及签署相关法律文件事宜 [2] 合规性说明 - 会议召开符合法律法规和《公司章程》规定 [1] - 决议依据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等相关法规 [2]

平台赋能模式 - 通过区域品牌建设整合分散农产品资源 实现从散装土产到地理标志品牌的升级[2][3] - 提供全链条服务包括采摘包装直播销售和溯源体系建设 提升产品标准化和溢价能力[3][5][6] - 搭建线上品牌馆聚合地方特色产品 形成潍有尚品馆银龄好品馆等垂直化展示窗口[8] 品牌建设成效 - 安丘农耕品牌使小米销售范围扩展至北京 知名度显著提升[2] - 微山湖小龙虾通过直播建立鲜活标准 单日销量实现明显增长[5] - 临朐鹅肝企业从出口转向内销 通过平台参展获得国内市场稳定销量并巩固国际份额[8] 区域合作案例 - 在安丘开展草莓大集品鉴会 聚集13家种植企业与20余家采购商现场对接[3] - 在济宁举办年货专场直播 推动济宁礼飨品牌从本地走向全国销售[3] - 为东营大闸蟹建立全链条溯源体系 包含水质监测生长记录和三次人工筛选[5][6] 销售数据表现 - 微山湖小龙虾2025年通过平台销量同比增长30%[5] - 济宁礼飨品牌2025年在平台销售额实现明显增长[3] - 平台计划新增畜牧馆和远洋渔业馆进一步丰富商品品类[8]

活动概况 - 2025山东名优特精农产品发布暨"齐鲁农超"建设推进会将于8月28日9:30在济南举行 旨在促进农业农村消费、培育农产品品牌及展示乡村振兴成果 [1] - 活动由山东省农业农村厅指导 大众报业集团及鲁商集团主办 山东齐鲁农超科技有限公司承办 参会者包括十六市相关单位及企业代表近200人 [3] 平台运营进展 - "齐鲁农超"平台自2023年8月上线后已汇聚近5600家优质农企 覆盖山东十六市100余个县域的优企名品 [3] - 平台将新增"畜牧特色馆"和"远洋水产品馆" 分别与山东省畜牧局及山东远洋渔业协会合作建设 [3] 营销推广举措 - 线下开展"流动展销+现场体验"巡礼活动 线上通过小程序端推行数字人民币满减、云闪付随机立减等促销活动 [3] - 活动期间将发布乡村特色产业发展报告 公布名优产品大展评首批名单 并聘任品牌推荐官 [3]

核心观点 - 齐鲁农超平台通过资源整合、渠道打通和品牌建设 助力山东农产品从区域走向全国及国际市场 提升产业竞争力和农民收入 [2][3][6] 资源整合 - 平台以全域化资源整合为支柱 打破县域界限 实现一平台覆盖全省 [2] - 聚合近5600家优质农特产品企业 深入政府机构、企事业单位等场景 [3] - 解决农产品产销对接难和品牌分散问题 将小农户与大市场连接起来 [3] 市场拓展 - 平台自2023年8月上线以来举办近百场巡展活动 构建覆盖全国的营销网络 [4] - 2025年1月携120余家山东农产品品牌企业北上进京 推出200余种产品 [6] - 上海推广中心启动活动中 部分单品开幕半天即售罄 市场热情超预期 [4] 品牌建设 - 通过桃桃季等线上主题活动塑造山东桃高品质产业集群形象 [3] - 截至2024年底山东拥有绿色食品、有机食品等有效用标总数3999个 打造108个省级区域公共品牌 [6] - 构建1+16+N品牌建设架构 强化品牌塑造与营销推广 [7] 业务模式 - 构建四位一体平台：交易中枢提供在线支付和订单管理 数据中台实时监控市场动态 品牌引擎强化营销 生态枢纽整合物流金融资源 [7] - 通过四链融合推动产业链、供应链、创新链和价值链融合 拓展农业新空间 [8] - 与驻村第一书记合作 推动农产品销售并带动乡村旅游等产业发展 [8] 业绩表现 - 安丘草莓种植户通过平台预计2025年销售额比去年增长50% [7] - 平台产品已进入日本、欧洲等国际市场 [6]

公司财务分配 - 公司2025年半年度无利润分配计划 [1] 股东回报与经营策略 - 公司始终高度重视股东回报 [1] - 公司不断提升核心竞争力与经营管理能力 [1] - 公司致力于为股东创造长期稳定的价值并与股东共享企业发展成果 [1]

平台战略与定位 - 作为山东省区域农业公共品牌自主平台 推动山东从农业大省向农业强省跨越的重要力量 [1] - 通过资源整合 渠道打通 品牌崛起等不同维度助力山东好品走向全国和迈向国际 [1] - 搭建让好品牌成长的土壤 形成层层递进的赋能体系 使山东农业品牌从星星点点变成燎原之势 [11] 区域品牌建设成效 - 主导区域品牌建设 让农产品从散装土产转变为印着地理标志的品牌产品 [1][2] - 在安丘市通过统一区域品牌使农户增收 打了一场翻身仗 [2] - 联合当地政府举办品鉴会 助推安丘草莓优质农产品从产地迈向全省和全国销区 [2] - 在济宁通过公众号推文 社群宣推 直播卖货等方式让济宁礼飨从本地年货变成全国消费者的选择 [3] - 区域品牌使农产品溢价空间提升 成为乡村振兴的重要抓手和农民的致富卡 [3] 地方特色品牌打造 - 为微山湖小龙虾提炼核心卖点并建立鲜活标准 单日销量有明显增长 [4][5] - 通过透明化操作展示捕捞日期和养殖户信息 使微山湖小龙虾在长三角圈粉无数 [5] - 在东营为黄河口大闸蟹打造全链条溯源体系 包括水质监测 定期抽检和生长记录 [6] - 经过3次人工筛选和三层打包确保大闸蟹鲜活安全 复购率提升并进入高端消费场景 [6] 品牌馆建设与集聚效应 - 品牌馆包括潍有尚品馆和银龄好品馆等 成为展示山东农业品牌的重要窗口 [7][9] - 2025年品牌馆建设进一步完善 全方位展示潍坊农业的丰富多样性 [7] - 品牌馆不仅增加产品曝光度和销量 还提供品牌交流合作平台提升品牌影响力 [9] - 形成品牌集聚效应 提升山东农业品牌的整体形象并为高质量发展注入新动力 [9] 中小品牌扶持成果 - 帮助金凤活珠子等群众认知少的品牌通过线上宣传和线下活动成为热销网红产品 [10] - 为临朐鹅肝提供品牌定位和市场拓展支持 使其在国内市场稳定销量并巩固国际份额 [11] - 通过精准扶持为中小品牌提供成长空间 激发农业市场活力并促进产业多元化发展 [11] 销售数据与增长表现 - 2025年济宁礼飨品牌通过平台销售额有明显增长 [3] - 微山县通过平台卖出的小龙虾比去年多了三成 [4] - 黄河口大闸蟹复购率提升 [6]