融资计划 - 公司拟定增募资不超过30亿元人民币 [1] - 募集资金用于广西三江口新区高性能纸基新材料项目二期工程 [1] - 部分募集资金将用于补充流动资金 [1] 项目投资 - 广西三江口新区高性能纸基新材料项目二期工程获得资金支持 [1] - 项目聚焦高性能纸基新材料领域 [1]

交易概述 - 公司以下属子公司广东山鹰100%股权和祥恒创意36.56%股权作价297,704.35万元出资设立胜鹰企管 并以转让合伙份额形式引入长期投资者 转让金额合计不超过7.475亿元 [2] - 长期投资者包括中国东方资产管理股份有限公司 财信吉祥人寿保险股份有限公司 信达资本管理有限公司和淄博恒铁投资合伙企业 [2] - 胜鹰企管已完成工商注册登记手续 [2] 交易进展 - 天津信鲁财作为财信吉祥人寿 信达资本和淄博恒铁指定的受让方 杭州光曜作为中国东方资产指定的受让方 [3] - 公司与天津信鲁财 杭州光曜签署合伙份额转让协议 并与鑫盛利保 天津信鲁财 杭州光曜 光慧京宸签署合伙协议 [3] - 天津信鲁财认缴出资额50,000万元 成立于2025年9月2日 主要合伙人包括淄博恒铁(60%) 财信吉祥人寿(38%) 鑫盛利保(1.80%) 信达资本(0.20%) [3][4] - 杭州光曜认缴出资额500万元 成立于2024年3月11日 主要合伙人包括东方富兴(99%) 光慧西礼(1%) [5] - 光慧京宸为有限责任公司 注册资本200万元 由东方富兴100%持股 [6] 合伙份额转让协议 - 转让标的为公司持有的胜鹰企管74,748.220833万元对应25.09%合伙份额 [7] - 天津信鲁财以49,748.220833万元受让16.70%合伙份额 杭州光曜以25,000万元受让8.39%合伙份额 [9] - 受让方需在协议生效10个工作日内支付转让价款 [10] - 工商变更需在支付价款后30个工作日内完成 [10] - 协议经各方签字盖章后生效 [11] - 违约方需赔偿守约方全部损失 [12] 合伙协议主要内容 - 胜鹰企管新增有限合伙人天津信鲁财和杭州光曜 普通合伙人光慧京宸 [13] - 执行事务合伙人为鑫盛利保和光慧京宸 [13] - 合伙企业存续期为7年 [14] - 普通合伙人承担无限连带责任 有限合伙人以认缴出资额为限承担责任 [14] - 投资决策委员会设5席 天津信鲁财和杭州光曜各提名1席 公司提名3席 决策需全票通过 [14] - 合伙企业持有广东山鹰100%股权和祥恒创意36.56%股权 [15] - 退出机制主要通过转让股权及其他市场化方式实现 [16] 交易影响 - 胜鹰企管仍为公司合并报表范围子公司 标的资产仍在合并范围内 [17] - 交易将有效增加公司现金储备 化解流动性风险 [17] - 投资方向广东山鹰和祥恒创意各委派一名董事 有利于提升治理水平和资本化运作 [18] - 进一步推动纸包一体化业务发展 增强可持续发展能力和核心竞争力 [18]

强制赎回安排 - 景兴转债强制赎回截止日期为2025年10月22日收市后 未转股债券将被强制赎回[1] - 赎回完成后 景兴转债将在深圳证券交易所摘牌[1] 持有人操作提醒 - 债券持有人需在限期内完成转股操作[1] - 存在质押或冻结情况的债券 需在停止交易日前解除 以避免无法转股而被赎回[1] 赎回价格差异提示 - 赎回价格可能与停止交易和停止转股前的市场价格存在较大差异[1]

员工持股计划执行情况 - 领航者员工持股计划通过大宗交易买入公司股票6000万股 占总股本4.49% 成交均价4.83元/股 [1] - 奋斗者员工持股计划通过大宗交易买入公司股票4003万股 占总股本2.99% 成交均价4.88元/股 [1] - 两项员工持股计划合计持股达1.0003亿股 占总股本比例合计7.48% [1] 股票锁定安排 - 所购股票自2025年9月26日起进入12个月锁定期 期间不得交易 [1] - 锁定期安排依据公司领航者员工持股计划和奋斗者员工持股计划相关规定执行 [1]

员工持股计划执行情况 - 领航者员工持股计划通过大宗交易买入公司股票6000万股 占公司总股本4.49% 成交均价为4.83元/股 [1] - 奋斗者员工持股计划通过大宗交易买入公司股票4003万股 占公司总股本2.99% 成交均价为4.88元/股 [1] - 两项员工持股计划合计买入1.0003亿股 合计占公司总股本7.48% [1] - 所购股票自2025年9月26日起进入12个月锁定期 [1]

赎回条款执行 - 公司决定于2025年9月23日满足赎回条件后行使提前赎回权 赎回价格为100.290元/张（含当期应计利息）[1] - 停止交易日设定为10月20日 赎回登记日为10月22日 赎回日为10月23日[1] - 截至10月22日收市后仍未转股的债券将被强制赎回 赎回完成后"景兴转债"将在深交所摘牌[1] 转债基本信息 - "景兴转债"于2020年8月31日发行 发行总额达12.8亿元[1] - 初始转股价格为3.40元/股 经调整后现为3.39元/股[1] - 公司提醒持有人限期办理转股操作以避免潜在损失[1]

股价与交易数据 - 9月24日公司股价下跌0.45% 成交额达3598.60万元[1] - 当日融资买入378.88万元 融资偿还346.63万元 融资净买入32.25万元[1] - 融资融券余额合计5.50亿元 融资余额占流通市值12.45%[1] 融资融券状况 - 融资余额低于近一年40%分位水平 处于较低位[1] - 融券余量300股 融券余额2679元 低于近一年50%分位水平[1] - 融券卖出与偿还量均为0股[1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数1.77万户 较上期减少5.76%[2] - 人均流通股23580股 较上期增加10.21%[2] 财务业绩表现 - 2025年1-6月营业收入16.80亿元 同比减少4.80%[2] - 同期归母净利润6307.70万元 同比大幅减少42.15%[2] 分红历史记录 - A股上市后累计派现12.63亿元[3] - 近三年累计派现3.72亿元[3] 公司基本信息 - 主营业务为高档装饰原纸研发、生产和销售[1] - 产品包括素色装饰原纸、可印刷装饰原纸等四大系列三百多个品种[1] - 收入构成：装饰原纸系列78.93% 乳胶纸系列10.63% 其他系列6.77% 卫材系列3.67%[1]

大宗交易概况 - 9月24日齐峰新材发生大宗交易成交56万股 成交额500.64万元 占当日总成交额12.21% [1] - 成交价格8.94元 较市场收盘价8.93元溢价0.11% [1] 交易细节 - 买方与卖方营业部均为华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营业部 [2] - 证券代码002521 成交数量56万股 成交金额500.64万元 [2]

赎回条款执行 - 公司决定行使提前赎回权 赎回条件于2025年9月23日满足[1] - 赎回价格为100.290元/张 包含当期应计利息[1] - 赎回日为2025年10月23日 停止交易日为10月20日[1] 可转债条款细节 - 债券发行总额12.8亿元 于2020年8月31日发行[1] - 初始转股价3.40元/股 经调整后现为3.39元/股[1] - 截至10月22日收市后未转股债券将被强制赎回[1] 后续安排 - 赎回完成后"景兴转债"将在深圳证券交易所摘牌[1] - 公司提醒持有人需在限期内完成转股操作[1]

股权结构变动 - 景兴转债转股导致公司总股本增加 [1] - 持股5%以上股东朱在龙持股数量不变但持股比例由13.25%被动稀释至12.93% [1] - 持股比例变动达1%整数倍触发权益披露要求 [1] 公司治理影响 - 本次权益变动不会导致公司控制权发生变更 [1] - 变动不影响公司现有治理结构和持续经营能力 [1]