公司IPO审核进展 - 北交所对华汇智能发出首轮审核问询函 涉及客户稳定性、募投项目必要性及经营业绩等方面 [1] - 公司2024年6月新三板挂牌 2025年3月北交所正式受理首发申请 [1] 经营业绩表现 - 2021年至2024年营业收入从2895.45万元增长至4.27亿元 2024年同比增长42.07% [2] - 净利润从2021年129.2万元增长至2024年6262.32万元 2024年同比增长34.87% [2] - 扣非净利润2024年达6264.5万元 同比增长35.51% [2] 客户集中度风险 - 前五大客户销售收入占比持续高位 2024年前九月达98.12% [1][3] - 第一大客户湖南裕能销售占比2022年达96.79% 2024年前九月降至44.3% [3] - 万润新能2023年起成为第二大客户 2024年销售占比34.94% [3] 供应商集中度 - 前五名供应商采购占比2021年57.66% 2023年升至75.71% 2024年前九月为63.82% [4] 产能利用率状况 - 2024年前九月纳米砂磨机产能利用率51.28% 机械密封产品55.05% 均低于60% [5] - 机械密封产品产能利用率下降因公司聚焦智能设备领域 对外销售减少 [5] 募投项目疑问 - 拟募集资金4.59亿元全部投入新能源智能装备研发生产项目 [1][5] - 北交所要求说明募投项目实质是否扩产及必要性 关注产能消化风险 [5] 研发投入情况 - 研发费用率从2021年9.98%降至2024年前九月3.73% [6] - 低于同行业可比公司平均水平（2024年前九月行业平均9.82%） [6] 现金流与资产结构 - 经营活动现金流量净额2023年-5500.25万元 2024年-3996.09万元 与净利润背离 [6] - 2024年9月末应收款项1.55亿元 存货1.76亿元 合计占流动资产72.58% [6] 负债情况 - 2024年9月末短期借款7746.74万元 长期借款2871万元 较2023年末合计增加8516.4万元 [7] 产品结构 - 主营纳米砂磨机、机械密封等产品 2024年9月末数控工具磨床等新产品研发成功但未形成收入 [2]

公司业绩 - 2024年公司实现营业收入51,039.66万元，同比下降8.58% [1] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为-10,798.66万元，较上年的-11,568.03万元亏损收窄 [1] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-11,745.49万元，较上年的-12,579.01万元亏损收窄 [1] - 公司过去三年连续亏损，2022年营业收入5.89亿元，净利润-3,584.32万元，扣非净利润-4,983.31万元 [1] 上市及股价表现 - 公司于2021年3月9日在上交所科创板上市，发行价16.49元/股，发行数量20,260,000股 [1] - 上市首日股价最高达56.55元，为历史最高价，目前股价处于破发状态 [1] - 保荐机构为安信证券（现国投证券），保荐代表人为韩志广、闫佳琳 [1] 募资情况 - 2021年IPO募集资金总额33,408.74万元，净额27,697.48万元，较原计划少7,234.83万元 [2] - IPO发行费用合计5,711.26万元，其中承销费用3,340.87万元，保荐费用300万元 [2] - 2022年发行可转债360万张，面值100元/张，募资总额3.6亿元，净额3.51亿元 [2] - 2021年IPO及2022年可转债合计募资6.94亿元 [3] 资金用途 - IPO原计划募资34,932.31万元，用于智能制造创新示范基地及补充流动资金 [2]

财务表现 - 2025年第一季度预计归属于上市公司股东的净利润为2.68亿元–2.9亿元，同比增长500%–550% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为1.12亿元–1.45亿元，同比增长70%–120% [1] - 基本每股收益预计为0.2元/股–0.22元/股 [1] - 非经常性损益金额对净利润的影响约为1.46亿元~1.56亿元 [1] 主营业务 - 智能装备制造板块整体营收稳健增长 [1] - 国内瓦楞纸包装装备业务单元表现亮眼 [1] - 海外子公司Fosber集团经营稳健，净利润率有所增长 [1] 投资收益 - 金融资产投资所确认的投资收益大幅增长 [1]

回购股份方案 - 公司于2025年2月11日召开第五届董事会第十次（临时）会议，于2025年2月28日召开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》[1] - 公司计划使用不低于人民币2200万元且不超过人民币3500万元的自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份[1] - 回购股份的价格不超过人民币9元/股[1] - 本次回购的股份将全部用于注销并减少注册资本[1] - 实施期限为自公司股东会审议通过回购股份方案之日起12个月内[1] 回购进展情况 - 截至2025年3月31日，公司尚未实施股份回购[1] - 公司后续将根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购方案[2]

财务表现 - 2024年营业收入30.33亿元，同比下降3.03% [1][4] - 归属净利润0.27亿元，同比下降28.92% [1][4] - 扣非净利润亏损7266万元 [4] 新能源业务进展 - 华丰378MW渔光互补项目并网，三峡悦达160MW/320MWh共享储能项目投运 [4] - 建成悦达绿色数智能源管理中心，绿电交易超200万度，核发绿证超16万张 [4] - 新能源项目对整体盈利贡献尚未显现，短期盈利压力较大 [4] 传统业务调整 - 转让悦达智行公司100%股权，收回9454.37万元往来款 [4] - 传统业务收缩导致营业收入减少，资产优化效果有限 [4] 新材料业务 - 珩创纳米磷酸锰铁锂项目投产，形成1.5万吨产能，产品出货量增长4倍以上 [6] - 新材料业务对公司整体业绩贡献有限 [6] 智能制造业务 - 智能农装公司升级产品，海外新增17家经销商，外销1320台 [6] - 专用车领域运营20个环服项目，合同金额2.5亿元 [6] - 智能制造领域进展缓慢，未显著提升盈利能力 [6] 转型挑战 - 新能源转型加速但盈利能力不足，需提升项目盈利能力和优化传统业务 [4][6]

公司基本信息变更 - 公司于2025年完成工商变更登记并换发营业执照 注册资本变更为137,198,775元 [1] - 公司类型为股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 统一社会信用代码9134010077111425X3 [1] - 法定代表人林巨广 成立日期2005年1月18日 注册地址安徽省合肥市包河区繁华大道5821号 [1] 公司经营范围 - 主营业务包括智能生产线及装备、自动化设备、检测设备的研发制造销售及技术咨询服务 [1] - 业务覆盖汽车零部件研发制造、数字化工厂解决方案设计、工业软件及工业互联网产品开发 [1] - 附加业务包含房屋设备租赁 以及进出口贸易（除国家限定禁止项目） [1][2] 公司治理程序 - 2024年12月27日董事会审议通过注册资本变更及公司章程修订议案 [1] - 相关工商变更手续由合肥市市场监督管理局核准办理 [1] - 变更公告于2024年12月28日通过上海证券交易所网站披露（公告编号2024-067） [1]

激励计划基本信息 - 拟授予限制性股票总量为35.8715万股，占公司股本总额6403.2436万股的0.56%[6][30] - 授予价格为25.15元/股，占草案公告日前1个交易日交易均价50.00%，前20个交易日交易均价52.20%[7][40][41] - 激励对象总人数为80人，约占公司全部职工人数1046人的7.65%[8][25] - 激励计划有效期最长不超过36个月[8][33] 时间安排 - 自股东会审议通过之日起60日内，完成对激励对象授予及公告等相关程序[10][34] - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会需在股东会审议前5日披露审核及公示情况说明[26] 归属安排 - 第一个归属期归属比例为50%，时间为授予日起12个月后首个交易日至24个月内最后一个交易日[36] - 第二个归属期归属比例为50%，时间为授予日起24个月后首个交易日至36个月内最后一个交易日[36] 业绩考核 - 考核年度为2025 - 2026年，以2024年度营收或净利润为基数[46] - 2025年营收和净利润累计增长率目标值20%，触发值16%[46] - 2025 - 2026年营收和净利润累计增长率目标值50%，触发值40%[46] - 业绩目标达成率P≥100%，公司层面归属系数X = 1；80%≤P<100%，X = 80%；P<80%，X = 0[47] - 激励对象个人绩效考核结果分优秀、良好、合格、不合格，归属比例分别为100%、80%、60%、0%[48] 费用预测 - 预计35.8715万股限制性股票摊销总费用954.18万元，2025年534.37万元，2026年359.39万元，2027年60.42万元[60][61] 调整与处理 - 激励计划公告日至归属登记前，资本公积转增股本等情况需调整限制性股票授予数量和价格[52][53] - 调整需董事会审议，律师出具意见并披露相关公告[55] 特殊情况处理 - 公司最近一个会计年度财报或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[63] - 公司上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止[63] - 激励对象最近12个月内被认定不适当人选或受处罚，已获授未归属股票作废[65] - 激励对象职务变更仍在公司任职，按原计划办理归属[66] - 激励对象离职，已获授未归属股票作废，需支付已归属股票个税[66] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，可按原计划办理归属[66] - 激励对象非因执行职务丧失劳动能力离职，已获授未归属股票作废[67] - 激励对象因执行职务身故，继承人可按原计划处理股票[67] - 激励对象因其他原因身故，已获授未归属股票作废[68] 争议解决 - 公司与激励对象争议协商不成，提交公司住所所在地法院诉讼解决[69]

募集资金情况 - 2021年以每股4.09元发行97,799.511股，募资4亿，扣除费用后实得390,328,491.02元[14] - 2021年3月17日拟用1.3亿募集资金置换自筹资金[18] - 前次募集资金无变更投资项目、闲置资金使用等情况[17][23] - 2021年4月2日注销专项账户，用少量余额补充流动资金[24] 其他信息 - 截至2024年9月30日，前次募集资金使用报告符合要求[6] - 前次募集资金项目实际投资与承诺无差异，无实现效益情况[20][21] - 前次发行不涉及相关资产运行情况，使用情况与披露内容无差异[22][25] - 会计师事务所相关证书编号、日期、批文等信息[32][34]

圆柱电池论坛： 近日，利元亨凭借卓越的海外项目执行能力和丰富的项目落地成功案例， 成功赢得捷克某储能 企业的信任，斩获模组PACK线项目订单。 此次合作不仅巩固了利元亨在欧洲智能装备市场的 领先地位，更彰显了公司在研发创新、工程设计、精密制造、高效组装调试及全方位售后服务 上的综合实力。 利元亨的PACK线设备展现出了行业先进的制造水平，产能峰值达到150 PPM，稼动率稳定在 99%以上，优率高达99.95%，故障率控制在2%以内，这些硬核数据背后是利元亨数百个项目 的深厚积累与持续优化。 利元亨已为全球多国提供符合CE、UL标准的设备和技术服务，波兰生产基地可提供整条动力 电池模组、PACK组装测试线以及电机组装线，实现欧洲电芯制造设备本地化生产。利元亨始 终坚持以客户需求为核心，依托深厚的技术积累与快速响应市场变化的能力，不断研发推出符 合行业发展趋势的高质量产品，确保每一环节都满足高安全、高品质、低成本的市场需求，引 领行业向更智能、更柔性的生产模式转变。 （ 来源：利元亨 ） 圆柱电池巡访： ☆走进国轩高科 ☆走进利维能 ☆走进诺达智慧 ☆走进中泽科技 ☆走进苏州力神 ☆走进睿恩新能源 ☆走进天鹏电 ...

上市进展 - 公司2023年6月29日获上交所上市审核通过，8月2日获证监会同意注册[1] 发行信息 - 拟公开发行5357.84万股，占总股本25%，无老股转让[2] - 回拨前网下初始发行3214.74万股，占60%[2] - 回拨前网上初始发行2143.10万股，占40%[2] 路演信息 - 网上路演时间为2023年10月11日14:00 - 17:00[4] - 路演网址为上证路演中心和上海证券报·中国证券网[4] - 参加人员为董事长、管理层及主承销商相关人员[4] 资料查询 - 招股意向书等资料可在上海证券交易所网站查询[4] 承销商 - 保荐人及联席主承销商为东海证券，联席主承销商还有国泰君安[1]