8月4日，淘宝闪购联合饿了么公布：7月份，623个县(不包含市辖区)餐饮订单环比6月翻倍增长，834个 县非餐订单翻倍增长。餐饮订单过万的"万单店"数量环比增长274%。 ...

行业竞争规范 - 多个外卖平台包括美团、淘宝闪购、饿了么和京东共同发文抵制恶性竞争和无序竞争 [1] - 平台承诺不以显著低于成本的价格销售商品和服务 避免扭曲价格信号和扰乱市场竞争秩序 [1][2] - 平台要求补贴活动需依法向商家和消费者公示补贴信息 且不对补贴总额进行夸大宣传 [2] - 禁止强制或变相强制商家参加补贴活动 保障商家自主定价权 [2] 平台运营原则 - 对商家和消费者遵循无歧视原则 确保促销补贴活动公平性 不通过选择性补贴伤害中小商户利益 [2] - 平台积极构建消费者、商家、外卖骑手和平台企业多方共赢的生态 降低商户经营成本 [2] - 行业竞争从"比价格"转向"比品质"和"比服务" 促进外卖和堂食平衡发展 [2] - 非理性竞争被视为对消费者、商户和骑手均不可持续的利益模式 [3] 资源分配与发展方向 - 平台将资源重点投入服务体验优化、商户经营改善、骑手权益保障和科技创新领域 [3] - 行业致力于推进国际竞争和高质量发展 抵制"内卷式"竞争模式 [3] - 平台建立消费者权利保障机制 包括清晰展示优惠信息和到手价 [6] - 骑手权益被列为核心议题 平台通过专项机制强化骑手保障体系 [6]

行业生态建设 - 近期外卖行业补贴行为引发社会关注 行业协会和商家呼吁停止"0元购"等内卷式促销 促进行业良性发展 [1] - 公司承诺规范补贴行为 杜绝不正当竞争 抵制恶性补贴 不以冲单量制造市场泡沫 [1] - 公司将搭建透明补贴机制 依法公示营销信息 保障商家自主经营权 [1] 竞争策略调整 - 公司主张通过差异化菜品和服务质量打造核心竞争力 而非依赖补贴竞争 [1] - 重点投入技术赋能和供应链创新 推动行业竞争重点从"比补贴"转向"比品质"和"比服务" [1] 服务质量提升 - 公司坚守食品安全和诚信经营底线 持续优化消费体验 [1] - 全链路嵌入反食品浪费提示 包括首页公告 点餐 结算和订单页面 杜绝诱导过量点餐 [1] 多方共赢机制 - 为商家提供佣金激励 广告支持 流量扶持 配送补贴等全方位经营支持 [2] - 优化骑手保障体系 提升职业尊严感和获得感 [2] - 致力于构建消费者 商家 骑手和平台多方共赢的行业生态 [2]

外卖行业平台规范竞争 - 美团通过公众号发文承诺规范促销行为，杜绝不正当竞争，具体包括严格遵守反垄断法、依法公示补贴活动信息、保障商家自主定价权、不歧视中小商户、构建多方共赢生态 [1] - 淘宝饿了么联合发文表态抵制恶性竞争，合理规划补贴，尊重商家知情权和定价权，杜绝"0元购"等非理性促销，提升配送效率与服务体验 [1] - 京东承诺抵制恶性竞争，通过打造差异化特色菜品、提升服务质量、技术赋能和供应链创新等方式打造核心竞争力 [2] 监管动态与行业倡议 - 市场监管总局等五部门今年5月约谈京东、美团、饿了么等平台，要求合法规范经营、公平竞争 [2] - 7月18日市场监管总局再次约谈饿了么、美团、京东，要求进一步规范促销行为，理性竞争 [2] - 湖北、陕西、云南及北京、深圳等超10个省市的餐饮行业协会发布倡议书，呼吁外卖平台停止"内卷式"竞争 [2]

外卖平台抵制无序竞争 - 美团发布《繁荣行业生态，抵制无序竞争》声明，淘宝闪购及饿了么发布《持续提升服务 推动良性竞争 激发消费烟火气》声明，共同呼吁行业抵制无序竞争 [1] - 平台明确表示不以显著低于成本的价格销售商品和服务，认为此类行为会严重扭曲价格信号，扰乱市场竞争秩序 [1] - 平台坚决抵制恶性竞争行为，认为无序竞争会造成资源浪费 [1]

平台规范促销声明 - 美团、淘宝、饿了么于8月1日发布声明 承诺规范促销行为 包括合理规划补贴、不做非理性促销、不以显著低于成本价格销售商品[1] - 淘宝在App规则中心上线声明 承诺提升服务并推动良性竞争 美团在官网和官微推送声明 标题为"繁荣行业生态 抵制无序竞争"[1] - 三家平台同时发声或源于7月18日市场监管总局约谈的政策延续 约谈要求平台规范促销行为并理性参与竞争[1] 立秋营销活动布局 - 淘宝闪购于7月31日率先启动"秋天的第一杯奶茶"活动 邀请金晨作为代言人 推出"新人22元红包"和"18减18"优惠[2][6] - 立秋(8月7日)是外卖行业重要营销节点 自2020年起成为常设促销周期 本周活动成为观察平台实际举措的关键窗口期[2][3] - 淘宝在微信等信息流渠道投放活动广告 微博App开屏广告显示其为第七位明星代言合作[2][6] 行业竞争现状与影响 - 尽管约谈后平台营销有所收缩 但零元购、1分购、免单券等变相补贴仍在持续 商家需承担70%左右的补贴成本[1] - 新华社评论指出外卖价格战是"存量博弈" 未产生消费增量 上半年全国餐饮收入增速同比下降3.6个百分点[2] - 人民日报评论称价格战让行业陷入"有量无价"困境 同质化低价格竞争导致平台与商家利润承压[2]

外卖平台竞争态势 - 外卖平台通过补贴战加剧行业竞争 淘宝闪购和美团在7月补贴战以来争夺加剧[1] - 平台对头部商家的争夺采取直接干预措施 包括要求调高对手平台起送价或强制下线门店[1] - 竞争手段包括实时监测对手平台单量 在华南地区周六冲单日派驻人员驻扎商家总部[1] 闪电仓商业模式 - 闪电仓作为新型零售形态没有临街门面 占地几百平米且配备2000-5000种商品[1] - 该模式专注于线上杂货生意 主要满足周边居民即时性商品需求[1] - 成为平台重点争夺的稀缺资源 头部商家在竞争中具有战略价值[1] 平台博弈策略 - 平台通过经济激励措施争夺商家 包括提供额外返佣和冲单日奖励[1] - 采取技术手段锁定商家后台系统 防止商家配合对手平台调价要求[1] - 商家利用平台博弈获得操作空间 以系统被锁为由向平台解释配合限制[1] 区域竞争强度 - 华南地区成为平台重点竞争区域 周六冲单日呈现白热化竞争态势[1] - 头部商家总部受到平台直接监控 双方平台均实施实地管控措施[1] - 竞争从线上补贴延伸到线下管控 体现平台对核心资源的重视程度[1]

商业模式之争 - 美团定位为"基础设施提供者"，强调"绝不自营、绝不下场竞争"，通过共享厨房、流量激励和食安监管赋能商家，商家自主经营并承担成本 [9] - 京东推出"合营模式"，由公司承担选址、装修、人力等重资产投入，商家仅需提供配方并参与分成，承诺"风险我担，收益共享"，并推出"菜品合伙人"全国大赛和高额保底分成（每道菜100万元起）吸引商家 [9] - 京东暗指对手抽佣模式加重商家负担，导致"劣币驱逐良币"，而自身模式更具普惠性 [9] 食品安全治理 - 美团方案以"明厨亮灶+食安日记"为核心，通过后厨直播、每日检测记录和大数据筛选优质商家，入驻商家需每日更新上千条食安记录，并通过流量激励（曝光量上涨164%）推动标准提升 [10] - 京东强调"供应链全链条管控"，从净菜工厂标准化处理到冷链运输，再到门店现炒和40项高标准检验检疫，形成闭环品控，认为对手方案仅解决"可见性"问题 [10] - 京东通过供应链集约化（如省去洗切配环节）从源头规避卫生风险，并在"幽灵外卖密度高的地段选址"直接挤压黑作坊生存空间 [10] 行业生态责任 - 美团通过数据反击：入驻浣熊食堂的商家订单量增长60%，复购率提升显著，联合全聚德、唐宫等12家头部品牌展示"食品安全优质案例"，强调"把信任、方法和流量都留给商家" [12] - 京东直指对手作为"一家独大"平台纵容幽灵外卖滋生，导致"坚守品质的餐厅被挤出市场"，七鲜小厨目标是"从幽灵外卖手中夺回市场"，批评对手存在"利用流量霸权剥削商家"问题 [12] 用户价值主张 - 美团主打"点三家外卖只花一份配送费"的聚合配送优势，通过共享厨房模式提供"一站式"体验，强化用户粘性 [13] - 京东以"又好又便宜"为核心，通过供应链压缩成本将客单价控制在10-20元区间，带动商圈订单增长12%，复购率高于行业220% [13] 行业深层变革 - 美团试图以轻资产模式维持行业整合者角色，京东则以重资产投入重塑供应链话语权，博弈折射出外卖行业从流量竞争向供应链竞争、从规模扩张向品质升级的变革 [17]

美团"百万亮厨"计划 - 公司推出"百万亮厨"计划，联合20万商家打造透明开放标杆，通过图文实况、视频直播即时更新后厨环境，并推动100万商家升级明厨亮灶[2] - 已有近30万商家主动晒出"三图"，今年数量将达到百万级[2] - 一线运营人员每天对商家后厨环境、就餐区域、打包标准、售后服务进行督察和培训，针对特定店铺进行后厨抽查和协助整改[2] - 骑手送餐后可在App上反馈商户情况，今年以来已完成数十万次线下巡检任务[2] 京东外卖业务布局 - 京东外卖自营的七鲜小厨已正式开业，公司宣布将投入百亿资金建设新型供应链，计划3年内在全国建设10000家七鲜小厨[2] - 七鲜小厨定位为品质餐饮制作平台，业务负责人称这是外卖市场15年来最大的供应链模式创新[2] - 京东外卖通过标准化生产与即时配送结合，试图突破传统外卖"轻资产"模式局限[2] 外卖市场竞争格局 - 美团、饿了么长期占据市场超90%份额，形成双寡头格局[3] - 截至2020年上半年，美团外卖市场份额达到68.2%，饿了么占比25.4%[3] 外卖市场发展潜力 - 2022年中国外卖市场规模达到1.1万亿元，2018-2022年复合增长率超过20%[4] - 2022年中国外卖用户规模达到5.2亿人，较2018年增长了26.83%[4] 行业未来发展趋势 - 专家认为外卖终局是成为城市基础设施，技术需重构人、货、场关系[5] - 公司CEO认为即时零售将成为重要发展方向，通过整合线上线下资源实现快速配送和便捷购物[8] - 即时性消费需求的满足将成为未来竞争关键领域[8]

外卖平台竞争与整改 - 上海市市场监管部门约谈饿了么等平台 相关平台已执行三项整改包括全面下线"零元购"类促销活动 大幅收缩免单营销范围 成立专项工作组加强活动监测 [1][2] - 美团 淘宝闪购 京东三大外卖平台发放大量大额优惠券 推出"0元喝奶茶"活动 有奶茶店员表示"一天把半年的库存都卖完了" [1] - 7月18日市场监管总局约谈饿了么 美团 京东 要求严格遵守相关法律法规 规范促销行为 理性参与竞争 [5] 外卖行业数据表现 - 平台促销带动外卖 即时零售日订单不断刷新8000万 1.2亿 1.5亿的新高 [5] - 外卖小哥时薪破百 以每天工作12小时推算 月收入破万毫无问题 甚至有月收入2万元 3万元的情况 [5] 行业影响与各方反应 - 外卖大战让骑手收入增加 有骑手表示"平台之间的竞争 让骑手赚到了钱" [5] - 餐饮商家对外卖大战表示担忧 有从业者直言"外卖生意100%依赖平台 命脉完全被平台掌控" [5] - 轻食连锁品牌商家表示外卖大战对品牌宣传有好处 但加盟商因不熟悉游戏规则而意见较大 [5] - 专家分析称外卖补贴大战是双刃剑 短期提升餐饮业曝光度 长期可能引发食品安全隐患 催生投机商家 [6]